[솔루스첨단소재(336370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전지박 테슬라향 매출 증가 긍정적, 턴어라운드는 4분기에 기대

☞ 1분기 영업손익은 부진했으나, 전지박 매출 성장 긍정적

☞ 2024년 전지가 매출 전년대비 99% 증가 예상

☞ 목표주가 25,000원 유지

https://buly.kr/3NGOOsh

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[삼성물산(028260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 좋은 실적은 밸류업의 기반

☞ 2024년 1분기도 탄탄한 실적 기조

☞ 건설 매출 전년대비 21% 증가, 상사 매출액 감소 불구 영업이익률 개선

☞ 밸류업 정책효과 극대화될 수 있는 안정적 실적 기조 완성 국면

https://buly.kr/CWrnPI5

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[칩스앤미디어(094360. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q24 Review: 로열티 수익 유지 속에 하반기 라이선스 매출 회복 기대

☞ 로열티 수익 유지, 라이선스 수 증가 등은 긍정적

☞ 2024 Preview: 신규 제품을 통한 라이선스 매출 지속 확대 전망

☞ 목표주가 하향 조정, 투자의견 BUY 유지

https://buly.kr/9BTOllZ

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LG엔솔, 전기차 투자 규모 축소

LG에너지솔루션은 2030년 기준 전기차 침투율이 기존 50%에서 30% 중반 내외 수준으로 하향할 수 있다고 판단했다

고객사들이 투자 축소를 예고한지 2개 분기가 지나가고 있습니다. 한국 배터리 업체들은 이제야 공식적으로 인정하는군요

https://n.news.naver.com/article/018/0005723485?sid=101

CATL, Shenxing Plus 배터리 공개

-10분 충전 600km, 완충 1,000km 주행

-지난 해 상용화 한 Shenxing이 10분 충전 400km, 완충 700km. 더 진화한 모델

-중국 기준 주행거리 국내와 비교하면 70~80% 수준으로 낮추어야 하지만, 그 기준으로도 놀라운 성능

-Shenxing이 현재 4개 차종, 연말까지 50개 차종에 공급될 예정이고, Plus는 내년부터 공급 예상

-중국 LFP 배터리는 삼원계를 넘어서는 수준으로 진화 중이고, 전고체까지 무력화 시킬 기세

CATL이 작은 업체라면 뻥이라고 무시하기라도 하고 싶네요. 한국 배터리업체들은 중국의 LFP를 얕보다가 큰 댓가를 치루게 되었습니다

이 정도의 기술 발전이면, 완성차업체들이 유혹을 떨치기 어렵습니다

https://finance.yahoo.com/news/chinese-ev-battery-maker-catl-064117941.html

[아이씨티케이(456010. KQ) 박종선 ☎02)368-6076]

★ 세계 최초 PUF 보안칩 상용화 업체

☞ 204년 5월 17일 기술특례상장으로 코스닥 시장에 신규상장 예정

☞ 양자보안, IoT 시장 확대에 따른 보안 수혜 기대

☞ 공모희망가는 국내 유사 기업의 평균 24.2배를 적용하여 산출

https://buly.kr/3NGOmSB

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CATL의 진격

-현대차와 향후 10개 이상의 글로벌 모델에 CATL의 최신 배터리 공급하기로

-하반기 출시 포르쉐 마칸 EV에 CATL NCM811 배터리 공급. 포르쉐 부사장 " 가격 요건 고려치 않아도 CATL 배터리 우수"

-CATL과 중국 배터리업체들의 글로벌 시장 확대는 양과 질 모든 측면에서 진행 중

-혁신적인 제품개발 노력과 중국업체를 시장에서 배제하는 유럽과 미국의 정치적인 컨센서스가 한국 배터리업체들에게 필수 성장 요건이 됨

https://m.yna.co.kr/view/RPR20240428000200353

https://n.news.naver.com/article/011/0004333843?sid=101

[골프존(215000. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q24 Review: 신제품 전환 확대로 실적 성장 지속 전망

☞ 1Q24 Review: 시장 기대치 하회했으나, 신제품 출시로 가맹 사업 매출 증가

☞ 2Q24 Preview: 신제품 출시 효과로 가맹 사업의 안정적 실적 성장 지속 전망

☞ 2024년 기준 PER 6.1배로 동종업계의 8.9배 대비 할인되어 거래 중

https://buly.kr/7bEbOFr

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[해성디에스(195870. KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q24 Review: 하반기 수주 회복 기대, Valuation 매력 보유

☞ 1Q24 Review: 전방시장 수요 위축 및 고객사 재고 조정으로 실적 부진, 그러나 시장 기대치 부합

☞ 2Q24 Preview: 2분기도 부진 지속 예상하나, 하반기 수주 회복으로 연간 매출은 전년 대비 성장 예상

☞ 2024년 기준 PER 9.8배로 국내외 유사업체 대비 Valuation 매력 보유

https://buly.kr/Gkq0Oi8

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글로벌 수소생산 수전해 프로젝트 급증세

-Aurora Research, 지난 6개월간 글로벌 수전해 파이프라인 55.2GW 추가. 누적 1,200GW 달해

-이중 15GW가 최종 투자가 확정되어 수년내 건설 예정이고, 130~140GW는 구체적인 사업자가 확정된 상태이나 약 1,000는 아직 초기 개발 상태. 현재 글로벌 수전해 설비는 1.9GW 수준

-EU는 2030년까지 35GW 수전해 설비 설치 예상. 이는 EU의 그린수소 자체 생산 목표인 1천만톤을 위해 필요한 150GW 대비 현저히 부족한 수준

-아시아, 미국 등으로도 수전해 파이프라인 증가 지속

글로벌 수소산업이 그린수소의 생산부터 시작되고 있습니다. EU와 미국의 정책에 수전해 설비의 설치와 수소생산에 대한 보조금이 확정되었기 때문입니다

현재 전세계가 사용하는 수소만 연간 약 9,700만톤이고, 이를 그린수소로 전환하려면 약 1,500GW의 수전해 설비가 필요합니다

생산과 이송 인프라가 갖추어지기 시작하면 산업, 교통, 에너지 등 다양한 부문에서 그린수소가 사용되면서 탄소중립 달성에 기여하게 될 것입니다

유럽과 미국의 수소 생산 인프라 투자가 시작된 지금이 사실상의 "수소 시대의 출발점"입니다

https://www.hydrogeninsight.com/production/global-pipeline-of-hydrogen-electrolysis-projects-grew-by-55gw-in-past-six-months-analyst/2-1-1633258

현대차 수소차 신차 외부 공개 시작

-지난 주말 전문가와 일부 동호회 고객 대상

-글로벌 컨설팅업체가 주최하는 형식으로 신규 수소차 외형과 내부, 스펙 공개

-전문가들 대상으로는 심층 인터뷰도

-넥소 차기 모델로 내년 출시 예정인 수소차는 디자인, 파워트레인 성능과 주행거리 모두 업그레이드 되어서 단순 페이스 리프트를 넘어서는 것으로 판단

비밀유지 조항이 있어서 자세한 스펙을 공유드리진 못합니다. 현대차가 수소차에 대해 공을 다시 들이는 모습입니다. 수소차를 차의 개념이 아닌 수소 밸류체인 전반의 트랙 레코드를 쌓는 기회요인으로 보는 전략이 필요합니다

PEM 수소연료전지와 밸류체인에서는 현대차 그룹이 글로벌 선두이고, 격차를 두고 유지하는 것이 중요합니다

EU, 중국 전기차 추가 관세 부과 50% 이상되어야 수출 억제 효과

현재 예상되는 15~30% 관세 부과로는 효과 낮아

https://n.news.naver.com/article/001/0014659218?sid=101

G7, 늦어도 2035년까지 석탄화력발전소 폐쇄 합의
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240430001000109

[노브랜드(145170. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 패션 디자인 플랫폼 하우스

☞ 2024년 5월 28일 코스닥 시장 신규 상장 예정

☞ 글로벌 고객의 카테고리 확대 및 신규 브랜드 확보 등으로 안정적 성장 전망

☞ 공모희망가는 2023년 말 기준 국내 유사기업 평균 PBR 1.3배 적용하여 산출

https://buly.kr/YcIWHs

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G7 석탄 퇴출 확정, 한국도 앞당겨야

-G7 2035년까지 석탄 발전 폐지 합의

-2022년 기준 G7의 석탄 발전 캐파 325GW, 발전비중 19%

-미국 212GW(발전 비중 19%), 일본 53GW(34%), 독일 40GW(27%) 3개 국가가 대부분

-G7의 석탄 발전을 재생에너지로 대체하려면 최대 약 900~1,000GW가 필요

-한국은 G7은 아니지만 OECD 국가 중 석탄 발전 비중이 높은 대표적인 나라. 2022년 기준 39GW(34%)이고 신규 대형 석탄 발전 설비가 건설 중이기도 함. 10차 전력수급기본계획 상 석탄 발전 비중 목표는 2036년 14%. G7의 합의를 감안해 이 수치를 추가 감축하는 것이 바람직

-석탄 발전의 조기 퇴출은 전력망 확보로 재생에너지 확대에 긍정적

테슬라, 캘리포니아 전기차 판매 피크 아웃

-캘리포니아의 테슬라 판매 2분기 연속 역성장

-캘리포니아의 전기차 판매도 성장 속도 급감. 1분기 판매 10.6만대로 전년비 3.7% 성장에 그쳐. 2023년 연간 판매는 44만대로 전년비 45% 고성장

-캘리포니아도 일반 하이브리드 판매 급증. 올1분기 5.6만대로 전년비 53% 증가

-캘리포니아는 미국 전기차 판매의 31%를 차지하는 압도적인 1위 지역

-캘리포니아와 테슬라의 동반 감속은 미국 전기차 시장의 현재 분위기를 반영

테슬라의 주가가 좋네요. 머스크의 카리스마가 테슬라를 전기차에서 AI, FSD, 로봇 등으로 시선을 돌리게 만들었기 때문입니다

현재의 전기차 판매의 성장 둔화를 미래 가치 성장으로 상쇄하겠다는 머스크의 전략이네요

당분간은 테슬라의 주가가 글로벌 전기차 시장의 흐름을 반영하지 못하는 구간이겠습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.bnnbloomberg.ca/tesla-sales-peak-called-by-california-dealers-after-another-drop-1.2066596.amp.html

테슬라 추가 해고 이어져

중간이 없는 머스크. 확실한 방향을 투자자들에게 보여주네요

한국 기업들도 배웠으면 합니다. 좋지 않으면 솔직히 얘기하고, 타개하는 적극적인 전략을 취하는 것을요

https://finance.yahoo.com/news/teslas-musk-trims-senior-management-045805652.html

4월 양극재 수출

-수출 금액 5.99억 달러 전년비 -55%

-수출 중량 21,696톤 -13%

-수출 단가 27,629달러/톤 -48%

-NCM 18,189톤으로 전년비 -10% 감소했으나, 전달비 20% 증가하며 물량 회복세 지속

-NCA 3,507톤으로 전년비 -25%, 전달비 -9%로 물량 감소세 지속

NCM은 물량 회복세가 완연하네요. NCA만 하락세를 멈추면 양극재 물량 역성장은 상반기내로 벗어날수 있겠습니다

가격은 2023년 기저가 너무 높아서 연내에 상승세로 돌아설 가능성이 높지 않습니다

하반기의 물량 성장 폭을 주목해야되고, 결국 미국과 유럽 전기차 판매에 달려있습니다

마이크로소프트, AI용 전력수요 증가로 재생에너지 100억달러 추가 투자

AI, 전기차 등 전동화에 따른 전력 수요 증가는 재생에너지를 기반으로 하는 것이 글로벌 표준입니다

https://n.news.naver.com/article/001/0014664342?sid=104

[두산퓨얼셀(336260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 파이프라인 확장 긍정적

☞ 1분기 기자재 매출없이 영업이익 발생

☞ 수소버스 사업 시작

☞ 글로벌 수소산업은 생산 인프라에 대한 투자 시작

https://buly.kr/28r84gS

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