한국 기업들 해외 공장용 재생에너지 투자 활발

국내에서는 왜 제대로 하지 않죠?

정책 전환이 절실합니다

https://n.news.naver.com/article/018/0005720864?sid=103

https://n.news.naver.com/article/277/0005408334?sid=101

상장기업 온실가스배출량 등 기후분야부터 ESG공시 의무화
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240422095000002

테슬라발 가격 인하 연쇄반응 시작

-Li Auto, BYD 주요 모델 추가 인하

https://cnevpost.com/2024/04/22/li-auto-cuts-prices-entire-lineup/

https://cnevpost.com/2024/04/22/byd-launches-updated-tang-ev-dm-p-lower-prices/

[사피엔반도체 (452430. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 컨콜 후기: AR/MR 상용화 위한 단계별 수주 예상

☞ 2024년 Preview: 2024년은 제품 개발 단계, 2025년 하반기부터 제품 매출 증가 전망

☞ 글로벌 빅테크 기업에 초소형 DDIC 수주 임박

☞ 2025년 실적 기준 PER 93.0배로, 국내 유사업체 대비 할증되어 거래 중

https://buly.kr/44vPb82

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

에코프로이노베이션 CEO

-수산화리튬 생산량 전년대비 10% 감산, 최대 20%까지 축소할수도

-2025년 2분기까지 배터리 소재 가격 큰 상승 없을수도

비상장이라서 솔직할수 있나요?
상장업체들이 더 진솔한 소통을 해야되는거 아닌가요?

https://www.google.co.kr/amp/s/www.bnnbloomberg.ca/korean-lithium-refiner-ecopro-cuts-output-on-weakening-ev-demand-1.2061914.amp.html

일론 머스크, 테슬라는 "차 제조업체가 아니다"

"AI와 로봇택시 스토리를 믿지 못한다면 테슬라에 투자하지 마라"

머스크의 주장을 믿는다 하더라도, 전기차 판매의 성장의 없이 현재의 기업가치가 유지될수 있을까요?

모델2와 같은 신규 라인업이 연속적으로 갖추어지는 것이 필요해 보입니다

테슬라는 실적발표 직전 캘리포니아,텍사스, 독일 공장 인력 6,400명의 감원을 확정 발표했습니다. 추가로 1만명 이상 인력 축소를 합니다

인원 감축을 하면서도 신규 모델을 빠르게 상용화할 수 있다는 회사의 계획입니다

테슬라와 일론 머스크는 언제나 기대감을 유발하는 흥미로운 대상입니다

https://cleantechnica.com/2024/04/23/tsla-is-now-all-about-ai-robotaxis/

Musk: Tesla sees 'dramatically more competitive' battery prices

머스크가 컨콜에서 배터리와 관련된 얘기를 했네요

자동차OEM들의 배터리 주문 감소로 극적인 경쟁적인 가격의 배터리를 보고 있다고 합니다

당분간 자체생산보다 저렴해진 외부 배터리의 조달에 집중할 것으로 보이네요

미국, 유럽 수소 투자 본격화

-탄소중립을 달성하는데 수소의 역할이 반드시 필요하다는 것이 글로벌 트렌드

-EU는 이미 2년전부터 IPCEI 메커니즘을 이용해 수십조원의 투자 진행 중. AFIR을 통해 수소 충전소에 대한 투자 의무화. 2030년까지 EU 주요 도로망 매 200km 간격 설치. 독일은 올 해부터 수소 배관망 투자의 재원 마련을 위해 사업자들이 수요자들에게 요금 부과를 할 수 있게 법 개정. 200억유로를 걷어 9,700km의 수소망 건설

-미국은 7개의 수소허브 건설에 70억달러의 연방정부 자금 집행이 올 해부터 시작. 최근 수소업체들에게 7.5억달러의 R&D 예산과 20억달러의 투자세액공제의 일부가 제공

-중국은 미, 유럽보다 속도가 더 빨라. 아직 규모는 작지만 수소차 시장에서 한국을 밀어내고 2023년 중국이 1등을 차지. 올 해 한국과 중국의 격차는 최대 두 배 가까이 벌어질 것

수소에 관심있는 투자자들은 미국과 EU 정부가 투자한 기업들 리스트를 살펴보시면 도움이 되실겁니다

https://ipcei-hydrogen.eu/

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-eur-1-billion-alternative-fuels-infrastructure-projects-2024-02-29_en

https://renewablesnow.com/news/doe-offers-usd-750m-to-help-cut-green-hydrogen-production-cost-817580/

중국 리튬업체들 주가 급락

-Tianqi의 분기 적자 전환 쇼크 때문

-Tianqi는 1분기 36~43억위안 적자 예고. 전년 동기는 49억위안 흑자

-고가에 매입한 스포듀민 원광 재고 40만톤 이상 보유해서 당분간 실적 부진 지속 가능성

https://www.marketscreener.com/quote/stock/TIANQI-LITHIUM-CORPORATIO-6888062/news/China-s-Tianqi-Lithium-sees-significant-Q1-net-loss-prompts-regulatory-concerns-46504887/

[솔루스첨단소재(336370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전지박 테슬라향 매출 증가 긍정적, 턴어라운드는 4분기에 기대

☞ 1분기 영업손익은 부진했으나, 전지박 매출 성장 긍정적

☞ 2024년 전지가 매출 전년대비 99% 증가 예상

☞ 목표주가 25,000원 유지

https://buly.kr/3NGOOsh

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[삼성물산(028260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 좋은 실적은 밸류업의 기반

☞ 2024년 1분기도 탄탄한 실적 기조

☞ 건설 매출 전년대비 21% 증가, 상사 매출액 감소 불구 영업이익률 개선

☞ 밸류업 정책효과 극대화될 수 있는 안정적 실적 기조 완성 국면

https://buly.kr/CWrnPI5

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[칩스앤미디어(094360. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q24 Review: 로열티 수익 유지 속에 하반기 라이선스 매출 회복 기대

☞ 로열티 수익 유지, 라이선스 수 증가 등은 긍정적

☞ 2024 Preview: 신규 제품을 통한 라이선스 매출 지속 확대 전망

☞ 목표주가 하향 조정, 투자의견 BUY 유지

https://buly.kr/9BTOllZ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

LG엔솔, 전기차 투자 규모 축소

LG에너지솔루션은 2030년 기준 전기차 침투율이 기존 50%에서 30% 중반 내외 수준으로 하향할 수 있다고 판단했다

고객사들이 투자 축소를 예고한지 2개 분기가 지나가고 있습니다. 한국 배터리 업체들은 이제야 공식적으로 인정하는군요

https://n.news.naver.com/article/018/0005723485?sid=101

CATL, Shenxing Plus 배터리 공개

-10분 충전 600km, 완충 1,000km 주행

-지난 해 상용화 한 Shenxing이 10분 충전 400km, 완충 700km. 더 진화한 모델

-중국 기준 주행거리 국내와 비교하면 70~80% 수준으로 낮추어야 하지만, 그 기준으로도 놀라운 성능

-Shenxing이 현재 4개 차종, 연말까지 50개 차종에 공급될 예정이고, Plus는 내년부터 공급 예상

-중국 LFP 배터리는 삼원계를 넘어서는 수준으로 진화 중이고, 전고체까지 무력화 시킬 기세

CATL이 작은 업체라면 뻥이라고 무시하기라도 하고 싶네요. 한국 배터리업체들은 중국의 LFP를 얕보다가 큰 댓가를 치루게 되었습니다

이 정도의 기술 발전이면, 완성차업체들이 유혹을 떨치기 어렵습니다

https://finance.yahoo.com/news/chinese-ev-battery-maker-catl-064117941.html

[아이씨티케이(456010. KQ) 박종선 ☎02)368-6076]

★ 세계 최초 PUF 보안칩 상용화 업체

☞ 204년 5월 17일 기술특례상장으로 코스닥 시장에 신규상장 예정

☞ 양자보안, IoT 시장 확대에 따른 보안 수혜 기대

☞ 공모희망가는 국내 유사 기업의 평균 24.2배를 적용하여 산출

https://buly.kr/3NGOmSB

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

CATL의 진격

-현대차와 향후 10개 이상의 글로벌 모델에 CATL의 최신 배터리 공급하기로

-하반기 출시 포르쉐 마칸 EV에 CATL NCM811 배터리 공급. 포르쉐 부사장 " 가격 요건 고려치 않아도 CATL 배터리 우수"

-CATL과 중국 배터리업체들의 글로벌 시장 확대는 양과 질 모든 측면에서 진행 중

-혁신적인 제품개발 노력과 중국업체를 시장에서 배제하는 유럽과 미국의 정치적인 컨센서스가 한국 배터리업체들에게 필수 성장 요건이 됨

https://m.yna.co.kr/view/RPR20240428000200353

https://n.news.naver.com/article/011/0004333843?sid=101

[골프존(215000. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q24 Review: 신제품 전환 확대로 실적 성장 지속 전망

☞ 1Q24 Review: 시장 기대치 하회했으나, 신제품 출시로 가맹 사업 매출 증가

☞ 2Q24 Preview: 신제품 출시 효과로 가맹 사업의 안정적 실적 성장 지속 전망

☞ 2024년 기준 PER 6.1배로 동종업계의 8.9배 대비 할인되어 거래 중

https://buly.kr/7bEbOFr

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[해성디에스(195870. KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 1Q24 Review: 하반기 수주 회복 기대, Valuation 매력 보유

☞ 1Q24 Review: 전방시장 수요 위축 및 고객사 재고 조정으로 실적 부진, 그러나 시장 기대치 부합

☞ 2Q24 Preview: 2분기도 부진 지속 예상하나, 하반기 수주 회복으로 연간 매출은 전년 대비 성장 예상

☞ 2024년 기준 PER 9.8배로 국내외 유사업체 대비 Valuation 매력 보유

https://buly.kr/Gkq0Oi8

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

글로벌 수소생산 수전해 프로젝트 급증세

-Aurora Research, 지난 6개월간 글로벌 수전해 파이프라인 55.2GW 추가. 누적 1,200GW 달해

-이중 15GW가 최종 투자가 확정되어 수년내 건설 예정이고, 130~140GW는 구체적인 사업자가 확정된 상태이나 약 1,000는 아직 초기 개발 상태. 현재 글로벌 수전해 설비는 1.9GW 수준

-EU는 2030년까지 35GW 수전해 설비 설치 예상. 이는 EU의 그린수소 자체 생산 목표인 1천만톤을 위해 필요한 150GW 대비 현저히 부족한 수준

-아시아, 미국 등으로도 수전해 파이프라인 증가 지속

글로벌 수소산업이 그린수소의 생산부터 시작되고 있습니다. EU와 미국의 정책에 수전해 설비의 설치와 수소생산에 대한 보조금이 확정되었기 때문입니다

현재 전세계가 사용하는 수소만 연간 약 9,700만톤이고, 이를 그린수소로 전환하려면 약 1,500GW의 수전해 설비가 필요합니다

생산과 이송 인프라가 갖추어지기 시작하면 산업, 교통, 에너지 등 다양한 부문에서 그린수소가 사용되면서 탄소중립 달성에 기여하게 될 것입니다

유럽과 미국의 수소 생산 인프라 투자가 시작된 지금이 사실상의 "수소 시대의 출발점"입니다

https://www.hydrogeninsight.com/production/global-pipeline-of-hydrogen-electrolysis-projects-grew-by-55gw-in-past-six-months-analyst/2-1-1633258

현대차 수소차 신차 외부 공개 시작

-지난 주말 전문가와 일부 동호회 고객 대상

-글로벌 컨설팅업체가 주최하는 형식으로 신규 수소차 외형과 내부, 스펙 공개

-전문가들 대상으로는 심층 인터뷰도

-넥소 차기 모델로 내년 출시 예정인 수소차는 디자인, 파워트레인 성능과 주행거리 모두 업그레이드 되어서 단순 페이스 리프트를 넘어서는 것으로 판단

비밀유지 조항이 있어서 자세한 스펙을 공유드리진 못합니다. 현대차가 수소차에 대해 공을 다시 들이는 모습입니다. 수소차를 차의 개념이 아닌 수소 밸류체인 전반의 트랙 레코드를 쌓는 기회요인으로 보는 전략이 필요합니다

PEM 수소연료전지와 밸류체인에서는 현대차 그룹이 글로벌 선두이고, 격차를 두고 유지하는 것이 중요합니다