GM의 계속되는 변명

-CEO Barra, 2025년 1백만대 생산 캐파 확보 달성 어려워

-GM은 2년전 EV 목표를 발표하면서 2024년 중반 40만대, 2025년말 100만대 생산 체제를 달성하겠다고 했으나

-2024년 목표를 지난번에 포기한데 이어, 처음으로 2025년 목표도 달성 어렵다 한 것

-소비자들의 수요가 목표를 따라오지 못하는 것이 이유라고 함

Barra의 코멘트 "The next ten, eleven, twelve years is going to be pretty transformative in the way people move”

떠나는 바이든이 슬퍼하겠네요. 전기차 사는데는 물론 배터리 만드는데도 보조금을 주고, 충전인프라까지 깔아주는데도 이렇습니다. 내연기관차 업체들은 스스로는 전기차 전환 가속에 대한 진심은 없는 것 같습니다. 정책으로 이들을 규제하는 것이 필수입니다. 트럼프 정부가 사실상 시작된 것으로 판단한 업체들이 감속을 당연시하는 시절이 오지 않기를 바랍니다

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/726703/gm-barra-missed-goal-2025/amp/

트럼프보다 더 한 부통령 후보

-JD Vance, Drive American Act 발의

-이 법안은 전기차 구매 보조금 없애고 내연기관차 구매에 7,500달러 주자는 것

-이런 법안들이 통과될 가능성은 트럼프와 공화당이 상하원을 다 장악해도 낮다고 판단되나, 이들이 성장하는 전기차 산업을 위해 뭔가를 할 가능성은 더 낮아

https://electrek.co/2024/07/15/elon-musk-supports-new-vp-candidate-crush-tesla-sales-us/

트럼프, 수소 산업 육성은 유지 전망

트럼프의 전통 지지 기반인 화석연료 업체들이 주 사업자들이기 때문입니다

그들은 기존 사업을 대체할 에너지원으로 수소를 선택하고 대규모 투자를 시작합니다

https://m.ekn.kr/view.php?key=20240624026202404

https://www.hydrogeninsight.com/policy/us-hydrogen-tax-credits-would-survive-a-trump-administration-say-well-connected-lobby-groups/2-1-1615241

독일, 46억유로 수소 프로젝트 확정

-RWE 등이 건설하는 23개 수소 프로젝트 확정

-1.4GW 수전해 설비, 370GWh 수소저장장치, 2,000km의 수소 파이프라인 건설

-이 예산은 EU가 올 2월 확정한 69억유로 중 독일 부분으로 확정된 것

-EU의 수소 생산과 이송 인프라에 대한 실제 투자가 시작되고 있어

https://renewablesnow.com/news/germany-grants-eur-46bn-to-hydrogen-ipceis-863404/

그린수소 확보 못하면 한국 고로업체들의 미래는 없습니다. 한국의 철로 만든 모든 제품들도 탄소 장벽의 대상이 될 것 입니다

https://n.news.naver.com/article/277/0005446306?sid=101

[라온시큐어(042510. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ NDR 後記: 하반기 국내 모바일 주민등록증 구축 추진+해외 디지털 ID 수주 기대

☞ 정부 모바일 주민등록증 구축 사업 수주. 계약금액 약 27억원 내년 1분기까지 매출 인식

☞ 2분기 옴니원 디지털ID ISIC 국제학생증 발급 서비스 개시 등으로 매출 성장 전망

☞ 2024년 예상실적 기준 PER 21.1배

https://vo.la/iTwFl

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

Bloom Energy, 데이타센터용 수소연료전지 공급

-CoreWeave에 공급

-시간외 주가 급등

-데이터 센터향 보조 전원으로 무탄소 전력인 수소연료전지 채택 늘어날 것

https://finance.yahoo.com/news/bloom-energy-coreweave-partner-revolutionize-200500337.html

울산 부유식 해상풍력 환평 통과

-해울이, 반딧불이, 귀신고래

-연말에 있을 고정가격입찰에 참여 예상

-SK오션플랜트 수혜

https://www.usmbc.co.kr/article/73XgbxZaVN5yWAv-dsE6VL

[티디에스팜(464280. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 경피약물전달시스템(TDDS)의 선도 업체

☞ 2024년 8월 8일 코스닥 신규상장 예정

☞ 27년간의 TDDS 관련 제제화 및 공법 등 기반으로 자체 개발 능력 보유

☞ 공모희방가(9,500~10,700원)는 국내 유사 기업 평균 PER 15.3배 적용

https://vo.la/lJaLw

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

호주, 대규모 해상풍력 시장 열린다

-5월 6개, 7월 6개 해역 개발업체 선정

-업체들은 7년간 개발권 가지고, 40년간 발전 사업 가능

-총 25GW 규모

-호주에서 진행중인 그린수소 생산 사업들과 연계되어 진행 예상

-글로벌 해상풍력 시장 확대 지속

https://www.offshorewind.biz/2024/07/17/australia-approves-twelve-offshore-wind-projects-set-to-generate-25-gw-capacity/

테슬라, 4680배터리의 어려움

-머스크, 최근 해당팀에게 올 연말까지 문제 해결하라고 지시

-단가를 낮추기 위한 양극재 건식 코팅 문제 해결 못한 듯

-사용중 파워 나가는 기술적 문제도

https://electrek.co/2024/07/17/elon-musk-might-give-up-tesla-4680-battery-cell-end-of-the-year/

미국 신규 해상풍력 건설 시작

-뉴욕 Sunrise 프로젝트, 924MW

-씨에스윈드의 Bladt가 모노파일 공급

-Bladt가 현재 공급하는 미국 해상풍력 프로젝트는 CVOW(2.6GW)향 TP에 이어 두 번째

-하반기에 공급할 프로젝트 1개 추가 예정

https://www.windpowerengineering.com/construction-starts-on-new-yorks-924-mw-sunrise-wind-offshore-project/

유럽, 6월 전기차 집계

-BEV 208,872대 전년비 +0.1%

-PHEV 86,094대 -13.6%

-BEV+PHEV 294,966대 -4.3%

-하이브리드 396,294대 +24.2%

-자동차 시장 전체 판매 +3.6%

https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-4-3-in-june-2024-battery-electric-14-4-market-share/

바이든의 선택 시기 다가오는 듯

30년 친구이며 동지인 척 슈머 상원 대표까지 적극적인 설득에 나섰네요

자존심을 중시하는 바이든이 이번에도 물리칠수 있을까요?

The private meeting between Schumer and Biden, which was held at the president’s beach house Saturday in Rehoboth Beach, Delaware, is seen by Democratic officials as one of the most important moments in this escalating drama.

https://edition.cnn.com/2024/07/17/politics/biden-democratic-advisers-campaign/index.html

EU, 기존 정책 기조 유지 가능성 높아져

-의회의 우경화 현상에도 불구하고, 의장, 집행위원장 모두 연임에 성공

-특히 실질적인 리더인 폰데어라이엔은 그녀가 주도한 그린 딜을 유지하는 정책 발표

-주요 추진 정책은 1) 2040년 탄소감축 90% 입법화 2) 재생에너지, 에너지 효율, 전력 인프라 산업 육성, 수소 네트워크 구축 3) 취임 100일내 Clean Industrial Deal 공개 등

바이든의 대선 포기 가능성 점증

척 슈머에 이어 낸시 펠로시..오바마까지

사람들보다 더 중요한건 돈입니다. 미 대선에선. 바이든 캠프의 선거자금이 고갈되는건 시간 문제일뿐입니다

아름다운 퇴장이 되기를 바랍니다. 바이든은 트럼프의 질주를 4년동안 막아섰다는 것만으로도 충분한 역사적인 평가를 받을겁니다

https://www.reuters.com/world/us/biden-faces-rising-pressure-quit-trump-accept-nomination-2024-07-18/

한국 주식시장의 과한 배터리 로맨스

-바이든의 대선 포기 기대로 관련주 상승

-심리적 압박 완화에 따른 단기 상승은 가능하나 전환의 모멘텀 되기 어려워

-그 이유는 1) 현재의 시장 감속이 트럼프 때문이 아니고 소비자들의 선호가 하이브리드로 이동한 때문이고 2) 바이든의 대선 포기가 트럼프의 낙선을 의미하지 않기 때문

-당사 및 대부분의 리서치 기관들의 미국 전기차시장 전망은 바이든의 정책을 기반으로 함. 트럼프 당선을 가정하면 단기 전망 수치가 크게 달라지기 때문에 활용하기 어려워

-현재 한국 배터리 관련주들 중 일부 고밸류에이션 종목들은 바이든의 재선을 전제하고, 그의 두번째 임기에서 최근 느슨하게 발표한 연비규제를 다시 강화해야지 정당화 될수 있어

-전기차 판매 동향, 소재가격, 전기차업체들의 전략 발표 등에서 변곡점이 나오기전까지는 보수적인 단기 매매가 바람직하다 판단

7월 20일 양극재 수출 집계

-NCM+NCA 평균 수출단가 29,386달러/톤 전년비 -31.2%, 전월비 +3.8%

-일평균 수출금액 1,235만달러 전년비 -66.0%, 수출중량 420톤 전년비 -50.6%

-NCM 수출단가 28,012달러/톤 전년비 -31.4%, 전월비 +1.6%, 일수출 금액 957만달러 전년비 -65.2%, 일수출 중량 342톤 전년비 -49.3%

-NCA 수출단가 35,366달러 전년비 -28.9%,전월비 +17.8%, 일수출 금액 278만달러 전년비 -68.3%, 일수출 중량 79톤  전년비 -55.5%

20일 집계라 유의성이 낮습니만, 일수출 물량이 NCM, NCA 모두 전년비 급감한 것은 시황의 반전 시그널이 현재까지 감지되지 않고 있음을 의미합니다

가격의 상승은 의미가 작습니다. 1분기말에서 2분기초에 진행된 리튬과 니켈 가격의 상승이 후행해서 반영되었기 때문입니다. 2분기 중반부터 리튬가격의 하락이 재진행되었고 전 저점 수준으로 다시 낮아졌습니다. 니켈도 마찬가지구요

양극재업체들에 대한 3분기 매출 추정은 2분기 대비 +16~90% 수준으로 크게 상승한다고 컨센이 형성되어 있습니다

각자 투자하는 회사들의 컨센을 확인하시고 수출물량의 증감세를 체크하시기 바랍니다