[사피엔반도체(452430. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ Micro-LED 추가 개발 계약 공시 지속

☞ 7월 22일, Micro-Display 모듈 공급업체와 계약 공시(계약금액 약 39억원)

☞ 고급형 AR Glass에 적용하기 위한 공급 계약으로, 내년 하반기 양산을 통해 적용 예정

☞ 현재 주가 흑자전환이 예상되는 2025년 기준 PER 25.0배

https://vo.la/szDyd

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[뱅크웨어글로벌(199480. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 코어뱅킹시스템 SW 전문 기업

☞ 2024년 8월 12일 기술특례상장에 따라 코스닥 시장 신규 상장 예정

☞ 지난 14년간 글로벌 7개국 100여개의 고객사를 보유하면서 연평균 37.9% 매출 성장

☞ 공모희망가(16,000~19,000원)는 국내 비교기업의 평균 PER 29.1배 적용하여 산출

https://vo.la/ecOUS

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

안 그래도 힘든 사람 두 번 죽이지 않기를

오늘 시장에 계속 떠 돌던 바이든 위독설은 아닌걸로

https://www.msn.com/en-ca/health/other/is-joe-biden-in-a-hospice/ar-BB1qsjOf

OPmobility, 미국, 독일, 프랑스 업체들의 전기차 생산 원래 계획보다 45% 작은 상태

부품 생산 계획 지속 조정 중

https://www.bnnbloomberg.ca/business/technology/2024/07/23/ev-output-is-45-below-what-carmakers-expected-supplier-says/

"해리스, 美대선 양자 및 다자 가상대결서 트럼프에 우위"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240724004500071

[더존비즈온(012510. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Preview: AI 적용 제품 출시 지속, 하반기 신규 사업 가시화 전망

☞ 6분기 연속 전년 동기 대비 매출 성장과 함께 AI 접목을 통한 수익성 개선 지속 전망

☞ 매출액 1,104억원, 영업이익 214억원으로 전년 동기 대비 각각 19.5%, 29.8% 증가하며 회복세 지속할 것

☞ 제4인터넷 전문은행 '(가칭)더존뱅크' 추진 중으로, 하반기에 인터넷전문은행 인가 절차 추진 언급

☞ 목표주가 기존 65,000원에서 91,000원으로 상향조정

https://vo.la/glshD

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

해리스의 첫 대선 유세, 위스콘신

말 실수 할까봐 불안하지 않아서 좋네요. 잘하네요 연설

미 대선은 이제 다시 출발점으로 돌아왔습니다

https://m.youtube.com/watch?v=HHKaTy9hD-E&pp=ygUSaGFycmlzIHNsYW1zIHRydW1w

니켈 가격이 1.6만달러도 위협 받고 있네요

산업용 금속들의 가격의 약세가 동시에 진행되고 있는 것은 중국 제조업의 약세를 예견하기도 합니다

전구체와 양극재의 판가도 재차 하락할 것입니다

소재의 가격이 낮아지는 것이 무작정 나쁜 것은 아닙니다. 전기차 가격을 낮추어 소비자를 유인할수 있으니까요. 하지만 그러려면 전기차업체들의 전략이 신모델을 대폭 확충하는 방향으로 잡혀야합니다

결국 정책으로 돌아가게되죠. 미국, 유럽이 완성차업체들에게 지원과 연비규제를 확대할수 있느냐를 확인해야합니다

[그린산업(Overweight)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 해리스? 트럼프? 그린산업 투자전략

☞ 바이든의 사퇴에 따른 해리스의 등장으로 미국 대선 예측 가시성 낮아져

☞ 일종의 컨벤션 효과로 해리스의 지지율 급상승하고 민주당 대선 캠프로 사상 최대의 풀뿌리 자금 유입되고 있어

☞ 트럼프는 강성인 부통령의 지명으로 해리스와의 경쟁에서 공격받을 요소가 더 많아진 국면

☞ 미 대선은 마지막까지 승부를 예측하기 어려워졌고, 스윙 스테이트에서 누가 먼저 승기를 잡느냐가 관건

☞ 그린산업 관련 정책면에서 해리스는 바이든의 IRA를 그대로 승계받아서 트럼프와 대척점에 있어

☞ 해리스 당선 시 그린산업의 성장은 기존 예상대로 진행되고, 트럼프 재집권 시 일부 그린산업 위축 불가피

☞ 현 시점에서 대선 결과가 합리적으로 예측되기 전까지는 철저히 리스크 관리 차원에서의 투자전략이 필요

☞ 산업별 단기 업황과 실적을 기준으로 투자하는 것이 바람직

☞ 재생에너지 관련주들은 트럼프 당선되어도 업황에 미치는 영향 제한적. 단기 실적 전망 개선되는 업체들에 대해 저점 매수 전략

☞ 전기차/배터리 관련주들은 단기 업황과 실적이 예상 대비 낮아지고 있고, 중장기 실적 전망은 민주당의 집권이 지속된다는 전제하에 이루어져 있음. 주가 낙폭이 크고 밸류에이션 부담 없는 종목들은 투자 가능하나, 고밸류에이션 종목들은 투자 리스크 높아

https://vo.la/tXEIN

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

이번 주 월, 화 이틀 동안 각 8천만달러를 돌파했습니다. 향후 4일 동안 일 평균 2천만달러만 상회하면 2020년 기록한 주간 최고액 2.5억달러를 돌파합니다. ActBlue는 고액후원자 기부액을 제외한 풀뿌리 후원자들 집계액입니다. 민주당 지지 유권자들이 결집하고 있다는 근거입니다

LG엔솔, 중국 3개 LFP 양극재 회사와 JV 논의

-로이터의 LG엔솔 관계자 인터뷰

-3개의 중국 양극재 회사와 저비용 국가에 생산 공장 건설 논의

-저가 양산형 전기차와 ESS 수요를 위한 선택. 미국 제외 대부분의 국가들에서 LFP 배터리 수요 증가하는 것에 대응하기 위한 것으로 판단

-확정 시 한국 주식시장에만 존재하는 셀과 양극재업체들의 밸류에이션 역전 현상이 정상화될 것으로 판단

늦었지만 다행이네요. LFP에 대한 늦대응이 현재의 한국 배터리 성장 위축의 가장 큰 원인 중 하나입니다

https://www.reuters.com/technology/lg-energy-solution-talks-with-chinese-firms-make-low-cost-ev-batteries-europe-2024-07-24/

[솔루스첨단소재(336370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전지박 매출 증가 긍정적, AI향 동박 글로벌 고객사 확대

☞ 2분기 매출, 영업손익은 각 1,493억원, -105억원으로 컨센서스(매출액 1,358억원, 영업적자 91억원) 대비 매출은 상회했으나, 영업손실은 확대. 전지박 물량 증가 불구 낮은 판가와 헝가리 2공장, 캐나다 공장 관련 비용 증가 때문

☞ 전지박은 유럽 시장 부진 불구 미국 글로벌 전기차업체 신규모델향 매출 증가로 전년비 82% 급증

☞ 4분기 2공장 가동으로 매출 증가 폭 커질 것. 신규 고객 확보에 따라 내년도 전지박 매출 성장 가시성 영향

☞ 동박 사업도 매출액 전년비 36% 증가로 호실적. 하이앤드 동박에 대한 고객사 수요 증가가 원인

☞ AI 가속기용 동박 사업은 글로벌 최대 고객사향은 양산에 진입했고, 추가 1업체와는 소재 승인 후 양산 테스트 중이고 또 다른 업체와도 초기 테스트 진행 중. 관련 매출이 내년에는 동박 전체의 20%로 확대 예상

☞ 전지박 사업의 영업흑자전환은 내년 1분기로 이연 추정. 감가상각비 고려한 EBITDA는 지난 1분기 24억원으로 흑자전환했고, 2분기에는 63억원으로 확대. 현금흐름 개선되는 구간으로 진입

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 유지. AI향 동박 사업 진입에 따른 성장이 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용

https://vo.la/taBkjR

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[교촌에프앤비(339770. KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Preview: 가맹 지역본부 직영화로, 하반기 수익성 개선 기대

☞ 매출액 1,114억원, 영업손실 49억원으로 전년 동기 대비 매출액 9.2% 증가, 영업이익 적자 전환

☞ 가맹 지역본부 직영 전환에 따른 일회성 직영전환비용 및 관리 비용 증가가 원인일 것으로 예상

☞ 가맹지역본부 직영 전환 마무리를 통해 매출 성장 및 수익성 개선 전망

☞ 목표주가 12,000원으로 상향

https://vo.la/SNqQy

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씨에스윈드 포르투갈 모노파일 공장 신설 기사는 오보입니다

아래 기사는 씨에스윈드가 포르투갈의 타워 업체를 인수할때 회사의 계획 중 하나였습니다

하지만 그 후 Bladt를 인수했기때문에 추가적으로 모노파일 공장을 지금 시점에 건설할 필요가 없습니다

포르투갈 법인은 최근 해상풍력 전용 타워 공장을 신설한 상태이고, 캐파 부족시 타워 공장의 증설은 가능할수 있습니다

씨에스윈드는 Bladt의 턴어라운드와 수율 개선에 집중하고 있고, 당분간 대규모 투자는 고려하고 있지 않은 것으로 파악됩니다

그동안 투자를 너무 많이 했습니다. 이제는 투자자들에게 과실을 공유할 때입니다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=74791

LG화학 양극재 컨콜 내용

-2026년 생산 캐파 26만톤에서 20만톤으로 축소

-올 해 생산량 전년비 40%증가에서 20%로, 원재료 가격 하락으로 매출액은 30% 감소

-3분기 물량은 고객사 재고조정으로 2분기 대비 20% 감소 예상

한국 배터리 셀과 밸류체인 업체들은 시장의 변화를 조기에 파악하는 마켓 인텔리젼스를 강화해야합니다

https://n.news.naver.com/article/003/0012689343?sid=101

미국 전기차 구매자, 46% 내연차로 전환 의사

-맥킨지 보고서, 글로벌 전기차 구매자 평균은 29%인데 반해, 미국은 유독 높아

-갤럽 조사, 미국내 전기차를 소유하지 않은 소비자들 중 전기차 구매 의향 비율 2023년 43%에서 2024년 35%로 하락. 미국 성인 중 전기차 구매하지 않겠다는 비율 41%에서 48%로 상승

-미국 소비자들의 전기차에 대한 구매 의사가 낮아지는 국면

-부족한 충전인프라, 상대적으로 높은 전기차 가격, 배터리 degradation에 대한 소비자들의 이해도 부족 등이 개선되는데 시간이 좀 더 필요할 것

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2024/07/25/ev-owners-want-to-buy-gas-cars-again.html

유럽, 수소생산과 충전인프라 속속 확정

-지멘스 에너지, 280MW 수전해 설비 수주, 2027년부터 가동, 일 2.6만톤 그린수소 생산

-쉘, 100MW 수전해 건설 최종 투자 확정. 2027년 가동. 일 4.4만톤 그린수소 생산

-에어 프로덕츠, 유럽 전역에 수소충전소 건설

https://www.gasworld.com/story/air-products-to-expand-europes-hydrogen-station-network/2141844.article/

https://www.powermag.com/large-scale-clean-hydrogen-project-moves-forward-in-germany/

https://www.hydrogeninsight.com/industrial/shell-takes-final-investment-decision-on-100mw-german-green-hydrogen-project-to-supply-its-own-refinery/2-1-1682841