이번 주 월, 화 이틀 동안 각 8천만달러를 돌파했습니다. 향후 4일 동안 일 평균 2천만달러만 상회하면 2020년 기록한 주간 최고액 2.5억달러를 돌파합니다. ActBlue는 고액후원자 기부액을 제외한 풀뿌리 후원자들 집계액입니다. 민주당 지지 유권자들이 결집하고 있다는 근거입니다

LG엔솔, 중국 3개 LFP 양극재 회사와 JV 논의

-로이터의 LG엔솔 관계자 인터뷰

-3개의 중국 양극재 회사와 저비용 국가에 생산 공장 건설 논의

-저가 양산형 전기차와 ESS 수요를 위한 선택. 미국 제외 대부분의 국가들에서 LFP 배터리 수요 증가하는 것에 대응하기 위한 것으로 판단

-확정 시 한국 주식시장에만 존재하는 셀과 양극재업체들의 밸류에이션 역전 현상이 정상화될 것으로 판단

늦었지만 다행이네요. LFP에 대한 늦대응이 현재의 한국 배터리 성장 위축의 가장 큰 원인 중 하나입니다

https://www.reuters.com/technology/lg-energy-solution-talks-with-chinese-firms-make-low-cost-ev-batteries-europe-2024-07-24/

[솔루스첨단소재(336370. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전지박 매출 증가 긍정적, AI향 동박 글로벌 고객사 확대

☞ 2분기 매출, 영업손익은 각 1,493억원, -105억원으로 컨센서스(매출액 1,358억원, 영업적자 91억원) 대비 매출은 상회했으나, 영업손실은 확대. 전지박 물량 증가 불구 낮은 판가와 헝가리 2공장, 캐나다 공장 관련 비용 증가 때문

☞ 전지박은 유럽 시장 부진 불구 미국 글로벌 전기차업체 신규모델향 매출 증가로 전년비 82% 급증

☞ 4분기 2공장 가동으로 매출 증가 폭 커질 것. 신규 고객 확보에 따라 내년도 전지박 매출 성장 가시성 영향

☞ 동박 사업도 매출액 전년비 36% 증가로 호실적. 하이앤드 동박에 대한 고객사 수요 증가가 원인

☞ AI 가속기용 동박 사업은 글로벌 최대 고객사향은 양산에 진입했고, 추가 1업체와는 소재 승인 후 양산 테스트 중이고 또 다른 업체와도 초기 테스트 진행 중. 관련 매출이 내년에는 동박 전체의 20%로 확대 예상

☞ 전지박 사업의 영업흑자전환은 내년 1분기로 이연 추정. 감가상각비 고려한 EBITDA는 지난 1분기 24억원으로 흑자전환했고, 2분기에는 63억원으로 확대. 현금흐름 개선되는 구간으로 진입

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 유지. AI향 동박 사업 진입에 따른 성장이 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용

https://vo.la/taBkjR

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[교촌에프앤비(339770. KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Preview: 가맹 지역본부 직영화로, 하반기 수익성 개선 기대

☞ 매출액 1,114억원, 영업손실 49억원으로 전년 동기 대비 매출액 9.2% 증가, 영업이익 적자 전환

☞ 가맹 지역본부 직영 전환에 따른 일회성 직영전환비용 및 관리 비용 증가가 원인일 것으로 예상

☞ 가맹지역본부 직영 전환 마무리를 통해 매출 성장 및 수익성 개선 전망

☞ 목표주가 12,000원으로 상향

https://vo.la/SNqQy

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

씨에스윈드 포르투갈 모노파일 공장 신설 기사는 오보입니다

아래 기사는 씨에스윈드가 포르투갈의 타워 업체를 인수할때 회사의 계획 중 하나였습니다

하지만 그 후 Bladt를 인수했기때문에 추가적으로 모노파일 공장을 지금 시점에 건설할 필요가 없습니다

포르투갈 법인은 최근 해상풍력 전용 타워 공장을 신설한 상태이고, 캐파 부족시 타워 공장의 증설은 가능할수 있습니다

씨에스윈드는 Bladt의 턴어라운드와 수율 개선에 집중하고 있고, 당분간 대규모 투자는 고려하고 있지 않은 것으로 파악됩니다

그동안 투자를 너무 많이 했습니다. 이제는 투자자들에게 과실을 공유할 때입니다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=74791

LG화학 양극재 컨콜 내용

-2026년 생산 캐파 26만톤에서 20만톤으로 축소

-올 해 생산량 전년비 40%증가에서 20%로, 원재료 가격 하락으로 매출액은 30% 감소

-3분기 물량은 고객사 재고조정으로 2분기 대비 20% 감소 예상

한국 배터리 셀과 밸류체인 업체들은 시장의 변화를 조기에 파악하는 마켓 인텔리젼스를 강화해야합니다

https://n.news.naver.com/article/003/0012689343?sid=101

미국 전기차 구매자, 46% 내연차로 전환 의사

-맥킨지 보고서, 글로벌 전기차 구매자 평균은 29%인데 반해, 미국은 유독 높아

-갤럽 조사, 미국내 전기차를 소유하지 않은 소비자들 중 전기차 구매 의향 비율 2023년 43%에서 2024년 35%로 하락. 미국 성인 중 전기차 구매하지 않겠다는 비율 41%에서 48%로 상승

-미국 소비자들의 전기차에 대한 구매 의사가 낮아지는 국면

-부족한 충전인프라, 상대적으로 높은 전기차 가격, 배터리 degradation에 대한 소비자들의 이해도 부족 등이 개선되는데 시간이 좀 더 필요할 것

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2024/07/25/ev-owners-want-to-buy-gas-cars-again.html

유럽, 수소생산과 충전인프라 속속 확정

-지멘스 에너지, 280MW 수전해 설비 수주, 2027년부터 가동, 일 2.6만톤 그린수소 생산

-쉘, 100MW 수전해 건설 최종 투자 확정. 2027년 가동. 일 4.4만톤 그린수소 생산

-에어 프로덕츠, 유럽 전역에 수소충전소 건설

https://www.gasworld.com/story/air-products-to-expand-europes-hydrogen-station-network/2141844.article/

https://www.powermag.com/large-scale-clean-hydrogen-project-moves-forward-in-germany/

https://www.hydrogeninsight.com/industrial/shell-takes-final-investment-decision-on-100mw-german-green-hydrogen-project-to-supply-its-own-refinery/2-1-1682841

씨에스윈드, 대규모 유증 논란 마무리

-자사주 대상 교환사채 발행 공시

-744,922주(1.76%), 445억원 조달, 표면금리 0%, 전일 종가 대비 약 20% 할증

-그동안 대규모 유증 루머가 있었으나, 자사주 대상으로 한 소규모 조달에 그쳐

-Bladt의 1분기 500억원이 넘는 영업적자 발생으로 대규모 자금 조달 우려가 있었으나, 작은 조달에 그친 이유는 Bladt가 2분기부터 정상화된다는 가정이 있는 듯. 고객사들과의 판가인상 협상이 잘 진행되고 있는 것으로 파악

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725000470

해리스, 오바마 지지로 완전체로 캠프 출범

https://edition.cnn.com/2024/07/26/politics/barack-michelle-obama-kamala-harris-endorsement/index.html

미 민주당 선거모금액 집계 후 최대치 경신

-주간 단위 집계액 2억5천 7백만달러 기록

-2020년 9월 주간 최대 2억 5천만달러 상회

-이 금액은 소액기부자들만 집계하는 ActBlue 트래킹 숫자

-민주당 지지자들의 집결세 확인

유미코어, 양극재사업 26년까지 영업적자 예상

-실적 컨콜을 통해 1) 고객 계약물량 램프업 속도 최소 18개월 지연 2) 예상 생산물량 현저히 축소 3) 유럽과 한국 공장 캐파 증설 최소화 4) 2026년까지 배터리 소재부문 영업적자 지속 예상

-이 컨콜 후 유미코어의 캐나다 양극재 공장 건설 중단 보도

https://www.google.co.kr/amp/s/www.thestar.com/business/umicore-suspends-construction-of-2-76b-battery-materials-plant-in-ontario/article_ca193640-df3d-589f-8d60-238462bf471a.amp.html

해리스, 트럼프 박빙 구도 심화

https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/new-polls-indicate-trump-and-harris-are-tied-in-battleground-states-215827525713

배터리 1위 中CATL, 상반기 순이익 4.4조원…10.4% 증가
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240728033200083

[두산퓨얼셀(336260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 주기기 매출 예상보다 조기에 시작

☞ 2분기 별도 기준 매출액, 영업이익 865억원, 29억원으로 컨센서스(각각 584억원, 16억원) 상회

☞ 2023년 수주된 물량 중 CHPS와 RPS 프로젝트향 주기기 매출 일부가 하반기에서 2분기로 조기에 인식

☞ 연간 매출, 영업이익 4,071억원, 175억원 예상. 2023년 2,609억원, 16억원 대비 턴어라운드 시작

☞ 현재까지 89MW의 수주 확보한 상태이고, 하반기 입찰 시장 물량 추가되면 170MW 수준의 수주 가능 예상

☞ 차세대 수소 전소 모델 개발 완료. 기존 모델 대비 출력 25% 상승, 제조원가 5~7% 절감해 수주경쟁력 높아져

☞ 청정수소발전 입찰시장, 분산전원법, 수소도시 사업 등 정부의 육성 정책 기조는 지속되고 있어

☞ 수소버스 사업(100% 자회사인 하이엑시움모터스 통해)도 연내에 시작될 예정이어서 사업 다각화도 기대

☞ 상장 된 글로벌 수소 업체들 중 동사처럼 흑자기조를 유지하고 있는 업체 드물어. 글로벌 수소 산업은 태동기에 불과해서 중장기 투자 매력 높아. 투자의견 BUY와 목표주가 35,000원 유지

https://vo.la/yplTI

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[해성디에스(195870. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 실적 회복세 전환 기대. Valuation 매력 보유

☞ 2Q24 Review: 전기차 수요 부진 및 IT부문의 더딘 회복, 패키징 기판 수요 부진 등으로 실적 부진 지속

☞ 매출액 1,535억원, 영업이익 180억원으로 전년 동기 대비 각각 14.4%, 49.6% 감소

☞ 3Q24 PREVIEW: 3분기 수요 증가세 회복되면서 2분기에 최저점 지날 것. 상저하고 패턴 유지

☞ 목표주가 기존 64,000원에서 57,000원으로 하향

https://vo.la/xCYAz

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[넥스트바이오메디컬(389650. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 내시경용 지혈재 전문 업체

☞ 고분자 및 약물전달시스템 기술 기반의 치료재 개발 업체. 2024년 8월 20일 코스닥 신규상장 예정

☞ Medtronic과 글로벌 판권 계약을 통해 미국 및 유럽 임상시험 진행 중

☞ 관절염 치료 시장 진출로 중장기 성장동력 확보. 세계 최초 속분해성 관절염 통증 치료제 개발

☞ 공모희망가(24,000~29,000원)는 국내 유사기업의 평균 PER 18.8배 적용하여 산출

https://vo.la/hBCSF

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