LG화학 양극재 컨콜 내용

-2026년 생산 캐파 26만톤에서 20만톤으로 축소

-올 해 생산량 전년비 40%증가에서 20%로, 원재료 가격 하락으로 매출액은 30% 감소

-3분기 물량은 고객사 재고조정으로 2분기 대비 20% 감소 예상

한국 배터리 셀과 밸류체인 업체들은 시장의 변화를 조기에 파악하는 마켓 인텔리젼스를 강화해야합니다

https://n.news.naver.com/article/003/0012689343?sid=101

미국 전기차 구매자, 46% 내연차로 전환 의사

-맥킨지 보고서, 글로벌 전기차 구매자 평균은 29%인데 반해, 미국은 유독 높아

-갤럽 조사, 미국내 전기차를 소유하지 않은 소비자들 중 전기차 구매 의향 비율 2023년 43%에서 2024년 35%로 하락. 미국 성인 중 전기차 구매하지 않겠다는 비율 41%에서 48%로 상승

-미국 소비자들의 전기차에 대한 구매 의사가 낮아지는 국면

-부족한 충전인프라, 상대적으로 높은 전기차 가격, 배터리 degradation에 대한 소비자들의 이해도 부족 등이 개선되는데 시간이 좀 더 필요할 것

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2024/07/25/ev-owners-want-to-buy-gas-cars-again.html

유럽, 수소생산과 충전인프라 속속 확정

-지멘스 에너지, 280MW 수전해 설비 수주, 2027년부터 가동, 일 2.6만톤 그린수소 생산

-쉘, 100MW 수전해 건설 최종 투자 확정. 2027년 가동. 일 4.4만톤 그린수소 생산

-에어 프로덕츠, 유럽 전역에 수소충전소 건설

https://www.gasworld.com/story/air-products-to-expand-europes-hydrogen-station-network/2141844.article/

https://www.powermag.com/large-scale-clean-hydrogen-project-moves-forward-in-germany/

https://www.hydrogeninsight.com/industrial/shell-takes-final-investment-decision-on-100mw-german-green-hydrogen-project-to-supply-its-own-refinery/2-1-1682841

씨에스윈드, 대규모 유증 논란 마무리

-자사주 대상 교환사채 발행 공시

-744,922주(1.76%), 445억원 조달, 표면금리 0%, 전일 종가 대비 약 20% 할증

-그동안 대규모 유증 루머가 있었으나, 자사주 대상으로 한 소규모 조달에 그쳐

-Bladt의 1분기 500억원이 넘는 영업적자 발생으로 대규모 자금 조달 우려가 있었으나, 작은 조달에 그친 이유는 Bladt가 2분기부터 정상화된다는 가정이 있는 듯. 고객사들과의 판가인상 협상이 잘 진행되고 있는 것으로 파악

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725000470

해리스, 오바마 지지로 완전체로 캠프 출범

https://edition.cnn.com/2024/07/26/politics/barack-michelle-obama-kamala-harris-endorsement/index.html

미 민주당 선거모금액 집계 후 최대치 경신

-주간 단위 집계액 2억5천 7백만달러 기록

-2020년 9월 주간 최대 2억 5천만달러 상회

-이 금액은 소액기부자들만 집계하는 ActBlue 트래킹 숫자

-민주당 지지자들의 집결세 확인

유미코어, 양극재사업 26년까지 영업적자 예상

-실적 컨콜을 통해 1) 고객 계약물량 램프업 속도 최소 18개월 지연 2) 예상 생산물량 현저히 축소 3) 유럽과 한국 공장 캐파 증설 최소화 4) 2026년까지 배터리 소재부문 영업적자 지속 예상

-이 컨콜 후 유미코어의 캐나다 양극재 공장 건설 중단 보도

https://www.google.co.kr/amp/s/www.thestar.com/business/umicore-suspends-construction-of-2-76b-battery-materials-plant-in-ontario/article_ca193640-df3d-589f-8d60-238462bf471a.amp.html

해리스, 트럼프 박빙 구도 심화

https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/new-polls-indicate-trump-and-harris-are-tied-in-battleground-states-215827525713

배터리 1위 中CATL, 상반기 순이익 4.4조원…10.4% 증가
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240728033200083

[두산퓨얼셀(336260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 주기기 매출 예상보다 조기에 시작

☞ 2분기 별도 기준 매출액, 영업이익 865억원, 29억원으로 컨센서스(각각 584억원, 16억원) 상회

☞ 2023년 수주된 물량 중 CHPS와 RPS 프로젝트향 주기기 매출 일부가 하반기에서 2분기로 조기에 인식

☞ 연간 매출, 영업이익 4,071억원, 175억원 예상. 2023년 2,609억원, 16억원 대비 턴어라운드 시작

☞ 현재까지 89MW의 수주 확보한 상태이고, 하반기 입찰 시장 물량 추가되면 170MW 수준의 수주 가능 예상

☞ 차세대 수소 전소 모델 개발 완료. 기존 모델 대비 출력 25% 상승, 제조원가 5~7% 절감해 수주경쟁력 높아져

☞ 청정수소발전 입찰시장, 분산전원법, 수소도시 사업 등 정부의 육성 정책 기조는 지속되고 있어

☞ 수소버스 사업(100% 자회사인 하이엑시움모터스 통해)도 연내에 시작될 예정이어서 사업 다각화도 기대

☞ 상장 된 글로벌 수소 업체들 중 동사처럼 흑자기조를 유지하고 있는 업체 드물어. 글로벌 수소 산업은 태동기에 불과해서 중장기 투자 매력 높아. 투자의견 BUY와 목표주가 35,000원 유지

https://vo.la/yplTI

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[해성디에스(195870. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 실적 회복세 전환 기대. Valuation 매력 보유

☞ 2Q24 Review: 전기차 수요 부진 및 IT부문의 더딘 회복, 패키징 기판 수요 부진 등으로 실적 부진 지속

☞ 매출액 1,535억원, 영업이익 180억원으로 전년 동기 대비 각각 14.4%, 49.6% 감소

☞ 3Q24 PREVIEW: 3분기 수요 증가세 회복되면서 2분기에 최저점 지날 것. 상저하고 패턴 유지

☞ 목표주가 기존 64,000원에서 57,000원으로 하향

https://vo.la/xCYAz

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[넥스트바이오메디컬(389650. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 내시경용 지혈재 전문 업체

☞ 고분자 및 약물전달시스템 기술 기반의 치료재 개발 업체. 2024년 8월 20일 코스닥 신규상장 예정

☞ Medtronic과 글로벌 판권 계약을 통해 미국 및 유럽 임상시험 진행 중

☞ 관절염 치료 시장 진출로 중장기 성장동력 확보. 세계 최초 속분해성 관절염 통증 치료제 개발

☞ 공모희망가(24,000~29,000원)는 국내 유사기업의 평균 PER 18.8배 적용하여 산출

https://vo.la/hBCSF

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

대만, 원전 폐쇄

- 2기 운영 중이었으나, 1기 폐쇄하고 내년 5월에 남은 원전도 운영 종료 예정

-원전 전력 비중 5%에서 0%로 낮아질 것

-LNG발전과 해상풍력으로 대체

https://focustaiwan.tw/business/202407270011

EU, 대만 해상풍력 로컬 컨텐츠룰 WTO에 조정 요청

-대만은 엄격한 국산부품 조달비율 시행 중

-평균 60%로 운영되고, 이중 대만 자국내에서 조달이 불가능할 경우 추가적으로 40% 수준에서 수입 가능케 하고 있어

-EU의 개발업체와 터빈메이커들 입장에서는 제조원가가 높고, 품질이 상대적으로 낮은 대만업체들을 어쩔수 없이 선택하게 됨. 이는 업체들의 수익성을 낮추게 되어 사업의 지속 가능성을 위협

-60일간의 조정 기간을 거치고, 양측이 충분히 만족치 못하면 WTO에 정식 제소하게 됨

-SK오션플랜트 수혜: EU와 대만이 합의하면 로컬컨텐츠룰이 느슨해지면서 수주 풀이
늘어나게 될 것

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-challenges-taiwans-discriminatory-rules-offshore-wind-projects-2024-07-26_en

머스크가 아예 선수로 나섰네요

굳이 그럴 필요까지 있을까요? 영향력이 큰 기업가가 대선전의 전면에서 적극 개입하는 것도 머스크가 처음이겠습니다

결과가 더 궁금해집니다

트럼프 캠프의 네가티브가 늘어날수록 선거판은 그만큼 팽팽해지고 있다는 걸 증명합니다

https://n.news.naver.com/article/421/0007694187?sid=104

민주당 부통령 유력 후보는 마크 켈리

-애리조나 상원 의원

-해군 조종사 출신 다수의 전투 참여, NASA 우주비행사 거쳐 애리조나에서 상원의원 재선 도전

-해리스의 부족한 점을 상쇄하기에 적합

트럼프의 밴스와 비교하면 어떤가요? 트럼프는 자신과 똑같은 부통령을 지명했죠. 상대에게 패를 너무 일찍 보여준 듯합니다

그만큼 자신있기 때문일까요? 박빙의 승부라서 별별 변수를 다 따지게됩니다

https://www.politico.com/news/2024/07/28/dems-push-mark-kelly-vp-00171422

바이든의 질주는 이제부터

-해리스에게 현직 프리미엄 부여 기회

-바이든은 1)대법관 종신제를 18년 재임으로 수정하고 2)전직 대통령 면책금지 입법화 시도

-현재 의석으로는 최종 입법화 힘드나, 대법원 개혁이 민주당 지지층에게는 가장 파괴력있는 이슈

-트럼프가 임명한 보수대법관들 때문에 민주당의 핵심 가치관인 낙태권보장(로 vs 웨이드), 환경이슈(쉐브론 독트린) 등이 대법원에서 반대 판결이 되는 경우가 많아지고 있기 때문

-선거 전까지 바이든정부가 제기하는 이슈가 지지층을 얼마나 단단하게 하느냐가 선거 결과를 좌우할 것

마치 짠 것 같네요. 민주당의 선거전은 단합이라는 하나의 전략을 기반으로 질서있게 진행되고 있습니다

https://n.news.naver.com/article/025/0003376468?sid=104

[유라클(088340. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 국내 모바일 소프트웨어 선도 기업

☞ 모바일 채널 특화 솔루션을 보유한 기업으로, 2024년 8월 16일 코스닥 신규 상장 예정

☞ 매출 비중 - 모바일 비즈니스 플랫폼: 44.4%, 모바일 운영/유지보수: 32.4%, 기타: 23.1%

☞ 클라우드, AI 기술을 적용한 중장기 성장 모멘텀 보유

☞ 공모희망가(18,000~21,000원)는 국내 유사기업의 평균 PER 26.6배 적용하여 산출

https://vo.la/MyTCX

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.