해리스 캠프에 부는 열풍

-민주당 유권자 투표 의향 비율 88%로 지난 2월 62% 대비 급상승

-공화당 유권자 투표 의향 비율은 82%로 지난 2월 80%에서 소폭 상승

-격전지 접전 모드로

-해리스 캠프 첫 주 모금액 2억달러 중 66%가 첫 기부자들이고 17만명 이상의 신규 자원봉사자들 합류

https://m.youtube.com/watch?v=r2qb5aLtXBs&t=202s&pp=ygUVbmV3IHBvbGwgZmluZHMgaGFycmlz

[전진건설로봇(079900. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 콘크리트 펌프카 강자로 성장

☞ 건설기계장비 제조 및 판매업체로, 8월 19일 코스닥 신규 상장 예정

☞ 매출비중 - 건설기계 제품: 90.6%, 건설기계 상품: 0.3%, 기타: 9.2%

☞ 북미 시장 향후 8년간 대규모 인프라 투자 계획, 동사는 높은 북미 시장 점유율('23년 M/S 25.4%) 보유

☞ 건설현장의 무인화를 위한 스마트로봇 CPC 개발 추진

☞ 공모희망가(13,800~15,700원)는 국내 유사기업의 평균 PER 10.0배 적용하여 산출

https://vo.la/GhBeA

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

글로벌 전기차 시장 부진의 원인?

DW의 날카로운 분석이 있네요

전기차 시장의 부진 이유를 "may not fit in my life style"이라고 반복해서 말합니다

결국 소비자들이 자연스럽게 선택하게 되어야 하는 건데요

시간이 예상보다 좀 더 걸리겠습니다. 케즘으로 치부하지 말고, 소비자들이 원하는 전기차 사용 환경을 모든 구성원들이 만들어 나가야겠습니다

자막을 켜고 시청하심되겠습니다

https://m.youtube.com/watch?v=0g1eA3SZ25M&t=251s&pp=ygUhZXYgd2VyZSBzdXBwb3NlZCB0byBiZSB0aGUgZnV0dXJl

[칩스앤미디어(094360. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 중국 본격 진출 위한 JV 설립 추진

☞ 2Q24 Review: 경기 침체 영향으로 실적 부진 지속. 다만, 라이선스 계약 수는 증가세 유지

☞ 매출액 61억원, 영업이익 6억원으로 전년 동기 대비 매출액 10.9%, 영업이익 66.5% 감소

☞ 3Q24 Preview: 중국기업과 JV 설립하여 세일즈 강화 예정. 올해 9월말까지 JV 설립 추진

☞ 목표주가 기존 32,000원에서 26,000원으로 하향 조정

https://vo.la/hpCFp

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[한솔제지(213500. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 일시적 비용 제외 시 매출 성장 및 수익성 개선 지속

☞ 매출액 5,630억원, 영업이익 51억원으로 전년 동기 대비 매출액 6.6% 증가, 영업이익 64.8% 감소

☞ 환경사업부문에서의 대손 및 해외사업장에서의 일시적 비용 등으로 기타 부문에서 454억원의 비용 발생

☞ 3Q24 Preview: 매출은 안정적 성장세 유지, 전년 동기 대비 영업이익 크게 증가할 것

☞ 목표주가 14,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/OtrUN

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BP, 그린수소 대규모 투자 발표

-2030년까지 5~10개 그린수소 생산 플랜트 건설

-초기 2개는 유럽에 건설. 첫 프로젝트는 200MW 규모의 수전해 설비를 건설하는 스페인 프로젝트이고 최종 투자 결정 승인. 이 프로젝트는 2GW까지 증설 예정

-자체 수소 수요와 저탄소 항공유 생산을 위한 그린수소 필요 때문

-수소산업이 정치 중립적인 이유는 오일/가스 메이져, 화학업체 등 탄소다배출업체들이 사업을 주도하기 때문

-글로벌 그린수소 생산 시장 개화기 목전

https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/bp-construct-5-10-green-hydrogen-projects-this-decade-ceo-says-2024-07-30/

https://www.h2-view.com/story/bp-to-develop-2gw-hydrogen-project-in-spain-following-fid/2113029.article/

영국, 재생에너지 보조금 대폭 확대

-전 정부에서 정한 10억파운드를 신임정부가 15억파운드로 인상

-해상풍력 보조금 8억파운드에서 11억파운드로 상향

-영국의 보조금 제도는 입찰시 낙찰받은 사업자에게 일정기간 동안 전력 판매 단가의 하단을 보장해주는 CfD

-노동당 정부는 현재 대비 2030년까지 설치량 기준 육상풍력 2배, 태양광 3배, 해상풍력 4배 확대를 목표

-유럽 해상풍력 시장 고성장의 핵심 요인

-세아제강지주, 씨에스윈드 수혜

https://uk.news.yahoo.com/renewable-energy-budget-increased-over-230100347.html

넥쏘 차기 모델 양산 일정 확정

https://n.news.naver.com/article/030/0003227840?sid=103

스텔란티스 중국 LeapMotor JV 생산 시작

-유럽 판매 거점 올 연말 200개에서 2026년까지 600개로 확대

-중국업체들은 무역장벽을 피하는 방식으로 시장 확대 진행

-미국을 제외하고 이같은 움직임을 막기는 어려운 상황

https://cnevpost.com/2024/07/31/leapmotor-intl-ships-1st-evs-from-china-to-europe/

[에코프로비엠(247540. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 실적 리뷰: 하반기 업황 톤 다운, 중장기 생산 설비 증설 규모 하향 고려

☞ 2분기 매출 8,095억원, 영업이익 39억원으로 당사 추정치(9,260억원 -38억원)및 컨센서스(8,447억원, -135억원)대비 매출 부진. 영업흑자는 재고평가충당금 474억원 환입으로 발생해서 제외 시 영업적자 지속

☞ 하반기 ESS향 양극재 매출 증가 좋으나 전기차향은 제한된 증가에 그칠 것으로 가이던스

☞ 유럽 공장 증설은 예정대로 진행해서 내년 3분기말 양산 예정이나 글로벌 전체 증설 규모는 축소 고려 언급

☞ 업황 둔화와 증설 축소 감안해서 2024~2030년 매출액 추정치 26~42% 하향(도표 1~4번 참조)

☞ 현재의 실적 추정치와 전기차 전망은 미국 민주당 정부가 유지된다는 것을 전제로 함

☞ 고객사 미국 신규 공장 가동(스텔란티스JV)과 금리 인하 효과로 내년 하반기로 갈수록 업황 개선 예상되나

☞ 동사의 밸류에이션은 긍정적인 요소를 모두 반영한 상태에서 해외 경쟁업체들 대비 지나치게 고평가

☞ 투자의견 REDUCE 유지하고, 목표주가 15만원 유지

https://vo.la/jEQZF

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

독일의 전기차 시장은 심각합니다

-독일의 자동차 시장은 기업용 60%, 개인용 40%

-보조금 폐지로 개인용 전기차 수요 지난 6개월간 47% 감소. 반면 디젤, 가솔린차 오더 증가 24%

독일 시장이 회복되려면 개인용 전기차 구매보조금이 재개되어야합니다. 내년 10월에 총선이 있으니, 그 전에 보조금이 부분적으로라도 회복되길 기대합니다

https://www.google.co.kr/amp/s/thedriven.io/2024/07/31/german-dealers-says-private-orders-for-electric-cars-have-fallen-by-nearly-half-in-2024/amp/

[삼성물산(028260. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 합병 후 9년만에 지속성장 가능 사업모델 구축 가시화

☞ 2분기 매출액 11조원, 영업이익 9,000억원으로 컨센서스(11조원, 8,000억원) 대비 영업이익 상회

☞ 바이오 부문의 4공장 본격 생산과 자회사 에피스의 품목허가에 따른 마일스톤 수령으로 인한 영업이익 증가 때문

☞ 건설은 5%대의 마진율 유지. 상사는 태양광 매각 이익 감소로 마진률 하락했으나 하반기 회복 예상. 태양광 부문 연간 매각 이익 예상치 기존 8천만달러 유지(상반기 2,500만달러). 독일, 호주시장도 파이프라인 확보 진행 중

☞ 패션은 소비침체 불구 온라인 비중 확대, 수입 브랜드 호조로 10%대의 마진율 3분기째 유지

☞ 레저는 산리오와의 콜라보 등으로 관람객 수 확대 및 객단가 상승. 마진율 지난해 5%에서 8%로 상승

☞ 식음은 급식 수요 확대와 베트남 콜드체인 물류센터 준공 등 해외 매출 확대되며 마진율도 상승 추세 유지

☞ 신사업은 루마니아 SMR 건설 사업이 부각. 내년 최종 투자결정 확정되면 약 5~6조원 수주 가능

☞ 목표가 190,000원 유지, 안정적 실적 성장 하에 삼성전자의 실적 회복으로 추가적인 밸류업 이벤트 확률 높아져

https://vo.la/zLeuS

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[케이쓰리아이(431190. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ XR 미들웨어 솔루션 개발, 보유기업

☞ 교육, 관광, 의료 등의 분야에 XR 서비스 구축, 올해 8월 20일 기술특례상장으로 코스닥 신규상장 예정

☞ 정부 조달 사업 수주율이 85%로, B2G 시장내 1위 시장지배력 보유

☞ 메타버스 영역으로 신규 사업 확대 및 새로운 메타버스 세계관 구축 추진

☞ 공모희망가(12,500~15,500원)는 국내 유사기업 평균 PER 24.6배 적용

https://vo.la/Wahib

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스미토모 상사, JGC 부유식 해상풍력용 부유체 제조 공급망 확보 협력

-부유식 해상풍력 현재 0.2GW에서 2050년 269GW 예상. 매년 800개의 부유체 필요

-부유체 디자인, 소재 개발, 부유체 부품 제조를 위한 협력

-SK오션플랜트의 선투자 빛 볼 것. 동사의 부유체 제작 전용 공장은 2026년 완공 예정으로 글로벌 첫 번째 사례

https://www.sumitomocorp.com/en/jp/news/topics/2024/group/20240731

7월 양극재 수출 통계

-수출 금액 4억달러 전년비 -65%, 수출 중량 13,905톤 -47%. 연중 최저치로 하락, 수출단가 28,730달러 -33%

-NCM 수출금액 3억달러 -65%, 수출 중량 10,937톤 -48%, 수출 단가 27,595달러/톤 -33%

-NCA 수출금액 9.768만달러 -64%, 수출 중량 2,968톤 -46%, 수출단가 32,912달러 -34%

물량이 지난 12월 기록한 전년 저점 13,964톤보다 낮아졌네요. 셀 업체들의 재고 조정이 강하게 진행되는 것 같습니다

EU, 풍력 제조 밸류체인에 50억유로 보증

-지난 가을 통과된 풍력 지원 패키지 중 하나가 실행 시작된 것

-EIB가 민간 상업은행들과 공동으로 출자해서 풍력업체들에게 지급 보증서는 것

-풍력단지 개발업체들은 보증 프로그램 이용해서 터빈이나 하부구조물 주문시 해당업체들에게 즉시 계약금 제공하고, 업체들이 계약 미이행시에도 선제공한 계약금을 보장해 주는 것

-주문 미이행에 따른 리스크 낮아지고 계약금 지급이 즉시 은행을 통해 이루어져 풍력 제조업 전반이 활성화 될 것

-EU는 이번 제도로 32GW의 풍력 확대 효과있다고 분석

-씨에스윈드 수혜

https://www.4coffshore.com/news/eib-and-deutsche-bank-to-boost-europe27s-wind-manufacturers-nid30122.html

전기차 불 나는게 중요하지 않습니다

내연기관차는 더 많이 나니까요

더 중요한 건 화재시 피해 최소화를 위한 인프라 확보입니다. 특히 아파트 생활을 하는 우리에게는요

전기차가 생활에 아무 거리낌없이 침투하려면 갖추어야 될 것이 많습니다. 아직

https://n.news.naver.com/article/003/0012702773?type=editn&cds=news_edit

전기차 배터리 주가 강세 원인

-금리 하락에 따른 섹터별 자금 이동 때문

-전기차 산업의 펀더멘탈에 긍정적인 변화는 보이지 않는 상태

-현재의 전기차 시장 둔화의 주원인은 고금리 때문이 아님. 만약 그랬다면 자동차 시장 전체가 부진했어야. 하이브리드와 같은 내연기관차의 고성장이 이를 증명

-유럽과 미국에서 전기차에 우호적인 정책싸이클이 재개되어야 진정한 바텀아웃이 가능할 것

-따라서 긴 호흡으로 보는 투자자들은 밸류에이션이 낮아서 업황 추가 둔화에 따른 실적 부진을 견딜수 있는 업체들에 대해 저점 매수가 가능. 하지만 업황 둔화보다 실적 하락이 더 깊이 진행되어서 고밸류에이션인 종목들에 대해서는 매수 자제 권고

[지니언스(263860. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 시장 기대치 큰 폭 상회, NAC/EDR 시장에서의 강자 부각

☞ 2분기 매출액 119억원, 영업이익 19억원으로 전년 동기 대비 각각 27.6%, 77.4% 증가

☞ 동사의 EDR 제품은 국내 나라장터 종합쇼핑몰 시장점유율 78% 차지

☞ 3Q24 Preview: NAC, EDR 등의 공공 부문에서 민간 부문 확대로 수혜 지속 전망

☞ VPN 전문기업 퓨처텍정보통신 인수를 통해 ZTNA 초기 시장에 입지 확보

https://vo.la/xnkvJ

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[고영(098460. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 하반기 실적 회복 기대

☞ 2Q24 Review: 실적 부진 지속에도 반도체 검사장비, 다목적 검사장비 등의 기타 매출 성장

☞ 매출액 525억원, 영업이익 32억원으로 전년 동기 대비 매출액 1.0% 감소하였으나, 영업이익 2.4% 증가

☞ 3Q24 Preview: 하반기로 갈수록 자동차 전장, 서버, 스마트폰향 수요 회복세 보여 긍정적

☞ 목표주가 17,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/Lbjvms

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