금리 상승 기조 반전, 해상풍력 수혜 폭 커

-미 10년물 국채 장기 지지선 이탈, 4% 붕괴

-연 초 반짝 하락과 달리 경기 하락 지표들 동반되어 금리하락 추세적 진행 가능성 높아

-대규모 자금조달로 건설되는 해상풍력 수혜

-BNEF, 미국 해상풍력 원가가 2021년 77.3달러/MWh에서 2023년 114.2달러로 상승. 이 중 금리 인상으로 인한 원가상승분은 27.2달러에 달해

-유럽, 미국에 2030년까지 건설될 각 70~80GW, 10~15GW의 해상풍력 단지 건설 가시성 확보될 것

알버말, 적자 전환 주가 급락

-일부 광구 개발 연기와 비용 절감할 것

-1위업체의 생산 조정에도 불구하고 리튬 가격의 의미있는 상승에 대한 의구심으로 주가 약세 지속. 연중 최저가로 하락

-미, 유럽의 전기차 판매 성장속도가 가속되는 기미가 나와야 상황 바뀔 것

https://www.prnewswire.com/news-releases/albemarle-reports-second-quarter-2024-results-302211167.html

아무말 대잔치 트럼프

-머스크가 자신을 강하게 지지해서 전기차를 지지하나

-전기차의무제도와 충전인프라 확대 반대

의무제도 없는데 무한 반복 ㅎㅎ

Trump said at a rally on Saturday that he supports electric vehicles because Elon Musk endorsed him.
However, he also criticized EV infrastructure and Biden's EV mandates.


https://www.businessinsider.com/trump-electric-vehicles-elon-musk-endorsement-2024-8

[그린산업 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 풍력 - 금리 하락으로 업황 개선 모멘텀

☞ 10년물 국채 기준 금리 4% 붕괴. 실업률 상승, 소비여력 약화, 제조업 지수 하락 등 경기 악화 시그널과 동반하기 때문에 이번 금리 하락은 올 연초와 달리 추세적일 것

☞ 재생에너지 프로젝트는 금리에 민감하고, 조달 규모가 큰 해상풍력>육상풍력>태양광 순으로 금리 하락 수혜 커

☞ 미국 해상풍력 원가(LCOE) 21년 77.3달러/MWh에서 114.2달러로 상승. 이 중 금리요인이 27.2달러에 달해

☞ 고금리 기조를 상쇄하기 위한 EU의 풍력지원법, 미국의 IRA 등이 작동하고 있으나 대규모 자본이 필요해 민감도가 높은 일부 해상풍력 프로젝트들 취소되는 등 부작용 존재해 옴

☞ 금리 하락세 진입으로 2030년까지 진행 될 유럽 약 70~80GW, 미국 10~15GW의 해상풍력 건설 순항 예상

☞ 트럼프 집권해도 IRA 무력화 어려운 반면, 저금리 선호하기 때문에 재생에너지 산업 성장세 지속 예상

☞ 해상풍력 관련주 수혜. 1) 씨에스윈드: 유럽과 미국 해상풍력 하부구조물 및 타워 매출 고성장 진행 2) SK오션플랜트: 대만과 국내 해상풍력 사업 환경 개선으로 하부구조물 사업 수혜

https://vo.la/RYujPL

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[7월 IPO 시장분석 및 8월 시장전망 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 대어급 IPO 성공, 호황에서 안정화 단계로 전환

☞ 2024년 7월 IPO 시장 분석

☞ 2024년 8월 IPO 시장 전망

☞ 8월 이후 IPO 예정 기업

☞ 향후 IPO 스케줄

☞ 2024년 8월 Post-IPO 유망주

☞ 기업분석
- 산일전기
- 이노스페이스
- 피앤에스미캐닉스
- 하스

https://vo.la/jPyTpM

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유럽 3개 국가 전기차 7월 집계

-독일 45,573대 전년비 -28%

-프랑스 26,206대 -13%

-영국 40,484대 +17%

-세 개 국가 합산 112,263대 -12%

-유럽 상위 판매 3개국 중 영국만 제외하고 독일, 프랑스의 부진 지속. 8월에는 지난 해 발생한 독일의 보조금 축소전 수요증가로 인해 역성장 폭 커질 것

https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2024/pm27_2024_n_07_24_pm_komplett.html;jsessionid=048F62300E68B14B544080383245614C.live11311

https://cleantechnica.com/2024/08/04/evs-take-20-8-share-in-france-citroen-e-c3-delayed/

https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/

[동원시스템즈(014820. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 본업 실적 턴어라운드

☞ 2분기 매출 3,444억원, 영업이익 303억원 전년비 3%, 18% 증가. 분기 영업이익률 4년만에 최대치 기록

☞ 유리병, 연포장, 제관부문 매출 회복되고, 일반 알루미늄 박 사업도 전년대비 매출 증가하며 적자 폭 축소

☞ 배터리향 알루미늄박과 원통형 배터리 캔 매출액은 전기차 업황 부진 여파로 매출 성장 크지 않은 듯

☞ 원통형 배터리 캔 증설 완료. 46파이는 고객사 일정 늦어져 기존 8월에서 4분기로 양산 지연될 것으로 판단

☞ 업황 부진 불구 배터리용 알루미늄박 전용 라인 1기 증설 내년에 완공하고 파우치 셀 소재도 예정대로 투자

☞ 본업 이익률 회복으로 배터리 신사업 투자 여력 더 높아져. 배터리 경쟁업체들 대비 업황 둔화 견디는 능력 좋아

☞ 2024년 매출, 영업이익 전년비 6%, 16% 증가 예상. 음식료 패키징 사업 원재료 가격 안정과 신규 고객 확보로

☞ 투자의견 BUY, 목표주가는 5만원 유지. 배터리 사업부 흑자전환 예상되는 내년부터는 밸류에이션 프리미엄 확대

https://vo.la/lrBWTd

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[더존비즈온(012510). KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 시장 기대치 부합, 수익성 개선 지속

☞ 매출액 994억원, 영업이익 204억원으로 전년 동기 대비 각각 17.1%, 23.6% 증가

☞ 지난해 10월에 인수한 전자신문사의 실적 반영, 기타 매출이 전년 동기 대비 74.7% 증가

☞ 3Q24 Preview: 신제품 출시 효과 등으로 수익성 개선 지속 전망

☞ WEHAGO 신규 판매 및 적극적인 전환영업으로 매출 증가세

https://vo.la/GUsKHC

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[이엔셀(456070. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 세포·유전자 치료제 CDMO 선도업체

☞ 첨단바이오의약품 CDMO 서비스 사업을 위해 삼성서울병원 교원창업 기업

☞ 2024년 8월 23일 기술특례상장으로 코스닥 신규상장 예정

☞ 국내 1위 다품종 CGT CDMO 공급 실적 및 58%의 시장점유율 보유

☞ 초기 계대 중간엽 줄기 세포치료제 EN001 등 세포 및 유전자 치료제 신약개발에 주력

☞ 공모희망가는 국내 유사기업의 평균 PER 30.5배 적용

https://vo.la/dFyESn

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

대만 해상풍력 3라운드 추가 사업자 선정

-2.7GW 규모

-CIP의 펭미아오2(600MW) 선정

-SK오션플랜트 수혜: 펭미아오1향 하부구조물 수주에 이어 펭미아오2도 가능성 높아

https://www.renews.biz/94901/taiwan-awards-27gw-in-round-32-offshore-auction/

미 민주 부통령 후보, Tim Walz 지명

-미네소타 주지사

-캘리, 샤피로에 비해 인지도 낮고 핵심 스윙스테이트 인물도 아니어서 예상밖 발탁

-본인의 의사가 적극적이고, walz의 배경이 민주당 주류인물 중 한명인 존 케리인 것을 감안하면 철저히 캠프의 하모니를 위한 의사결정이라 판단

-샤피로에 대해서는 핵심 스윙스테이트에서 인기도가 높은 인물이지만, 민주당 진보 세력이 팔레스타인 전쟁 이슈로 반대한 것으로 보도

-현재 캠프의 단합된 분위기를 유지하고, 해리스 중심의 선거 전략에 집중

https://edition.cnn.com/politics/live-news/kamala-harris-trump-election-08-06-24/index.html

[아이스크림미디어(461300. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 초등 공교육 시장 내 에듀테크 선도 기업

☞ 650만 건 이상의 양질의 교육용 콘텐츠를 보유하고 있는 에듀테크 전문 기업

☞ 2024년 8월 30일 코스닥 상장 예정

☞ 최초의 디지털교육플랫폼 구축으로 전국 초등학교의 93%가 활용

☞ 공모희망가는 국내 유사기업의 평균 PER 21.5배 적용

https://vo.la/OuovTS

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머스크의 트럼프 지지, 테슬라의 충성도 높은 고객들을 잃는 리스크 부상

-기업고객들뿐 아니라 캘리포니아와 같은 테슬라 성지에서도 같은 기류

-트럼프의 지지층에서 고객을 얼마나 추가 확보하느냐에 따라 손익 갈려

결과가 주목되네요. 손해볼 짓 안하는 두 남자의 결합이 어떤 영향을 미칠까요? 머스크의 제국에, 미국 전기차 시장에요

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2024/08/06/elon-musks-trump-support-pushes-a-corporate-customer-away-from-tesla.html

미국 DOE, 22억달러 전력망에 추가 투자

-18개주에 걸친 8개의 프로젝트에 투자

-인프라부양안의 GRIP 프로그램

-이번 연방정부 투자로 민간투자 포함하면 100억달러 효과. 13GW 규모 전력망 확보(4.8GW 해상풍력망 포함)

https://electrek.co/2024/08/06/us-awards-2-2-billion-grid/

다시 결집하는 해리스 지지세

-민주당 풀뿌리 선거자금 일 집계 7월 22일 8,300만달러 기록 후 최근 1천만달러대로 낮아졌다가 8월 6일 5천만달러로 급증

-모금 증가세 재개로 주간 단위로 세 개 주 연속 1억달러 이상을 기록 예상. 트럼프 캠프 대비 재정 능력은 월등히 높은 상태 지속

-부통령 후보자가 Tim Walz로 지명된 것에 민주 지지자들의 후원금이 증가한 것. 유력하게 거론되던 샤피로 지사가 되었다면 팔레스타인 전쟁에 부정적인 민주당 전통 지지자들의 실망이 있었을 것

-미 선거는 결말을 예단하기 어려운 상태 지속