아무말 대잔치 트럼프

-머스크가 자신을 강하게 지지해서 전기차를 지지하나

-전기차의무제도와 충전인프라 확대 반대

의무제도 없는데 무한 반복 ㅎㅎ

Trump said at a rally on Saturday that he supports electric vehicles because Elon Musk endorsed him.
However, he also criticized EV infrastructure and Biden's EV mandates.


https://www.businessinsider.com/trump-electric-vehicles-elon-musk-endorsement-2024-8

[그린산업 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 풍력 - 금리 하락으로 업황 개선 모멘텀

☞ 10년물 국채 기준 금리 4% 붕괴. 실업률 상승, 소비여력 약화, 제조업 지수 하락 등 경기 악화 시그널과 동반하기 때문에 이번 금리 하락은 올 연초와 달리 추세적일 것

☞ 재생에너지 프로젝트는 금리에 민감하고, 조달 규모가 큰 해상풍력>육상풍력>태양광 순으로 금리 하락 수혜 커

☞ 미국 해상풍력 원가(LCOE) 21년 77.3달러/MWh에서 114.2달러로 상승. 이 중 금리요인이 27.2달러에 달해

☞ 고금리 기조를 상쇄하기 위한 EU의 풍력지원법, 미국의 IRA 등이 작동하고 있으나 대규모 자본이 필요해 민감도가 높은 일부 해상풍력 프로젝트들 취소되는 등 부작용 존재해 옴

☞ 금리 하락세 진입으로 2030년까지 진행 될 유럽 약 70~80GW, 미국 10~15GW의 해상풍력 건설 순항 예상

☞ 트럼프 집권해도 IRA 무력화 어려운 반면, 저금리 선호하기 때문에 재생에너지 산업 성장세 지속 예상

☞ 해상풍력 관련주 수혜. 1) 씨에스윈드: 유럽과 미국 해상풍력 하부구조물 및 타워 매출 고성장 진행 2) SK오션플랜트: 대만과 국내 해상풍력 사업 환경 개선으로 하부구조물 사업 수혜

https://vo.la/RYujPL

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[7월 IPO 시장분석 및 8월 시장전망 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 대어급 IPO 성공, 호황에서 안정화 단계로 전환

☞ 2024년 7월 IPO 시장 분석

☞ 2024년 8월 IPO 시장 전망

☞ 8월 이후 IPO 예정 기업

☞ 향후 IPO 스케줄

☞ 2024년 8월 Post-IPO 유망주

☞ 기업분석
- 산일전기
- 이노스페이스
- 피앤에스미캐닉스
- 하스

https://vo.la/jPyTpM

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유럽 3개 국가 전기차 7월 집계

-독일 45,573대 전년비 -28%

-프랑스 26,206대 -13%

-영국 40,484대 +17%

-세 개 국가 합산 112,263대 -12%

-유럽 상위 판매 3개국 중 영국만 제외하고 독일, 프랑스의 부진 지속. 8월에는 지난 해 발생한 독일의 보조금 축소전 수요증가로 인해 역성장 폭 커질 것

https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2024/pm27_2024_n_07_24_pm_komplett.html;jsessionid=048F62300E68B14B544080383245614C.live11311

https://cleantechnica.com/2024/08/04/evs-take-20-8-share-in-france-citroen-e-c3-delayed/

https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/

[동원시스템즈(014820. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 본업 실적 턴어라운드

☞ 2분기 매출 3,444억원, 영업이익 303억원 전년비 3%, 18% 증가. 분기 영업이익률 4년만에 최대치 기록

☞ 유리병, 연포장, 제관부문 매출 회복되고, 일반 알루미늄 박 사업도 전년대비 매출 증가하며 적자 폭 축소

☞ 배터리향 알루미늄박과 원통형 배터리 캔 매출액은 전기차 업황 부진 여파로 매출 성장 크지 않은 듯

☞ 원통형 배터리 캔 증설 완료. 46파이는 고객사 일정 늦어져 기존 8월에서 4분기로 양산 지연될 것으로 판단

☞ 업황 부진 불구 배터리용 알루미늄박 전용 라인 1기 증설 내년에 완공하고 파우치 셀 소재도 예정대로 투자

☞ 본업 이익률 회복으로 배터리 신사업 투자 여력 더 높아져. 배터리 경쟁업체들 대비 업황 둔화 견디는 능력 좋아

☞ 2024년 매출, 영업이익 전년비 6%, 16% 증가 예상. 음식료 패키징 사업 원재료 가격 안정과 신규 고객 확보로

☞ 투자의견 BUY, 목표주가는 5만원 유지. 배터리 사업부 흑자전환 예상되는 내년부터는 밸류에이션 프리미엄 확대

https://vo.la/lrBWTd

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[더존비즈온(012510). KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 시장 기대치 부합, 수익성 개선 지속

☞ 매출액 994억원, 영업이익 204억원으로 전년 동기 대비 각각 17.1%, 23.6% 증가

☞ 지난해 10월에 인수한 전자신문사의 실적 반영, 기타 매출이 전년 동기 대비 74.7% 증가

☞ 3Q24 Preview: 신제품 출시 효과 등으로 수익성 개선 지속 전망

☞ WEHAGO 신규 판매 및 적극적인 전환영업으로 매출 증가세

https://vo.la/GUsKHC

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[이엔셀(456070. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 세포·유전자 치료제 CDMO 선도업체

☞ 첨단바이오의약품 CDMO 서비스 사업을 위해 삼성서울병원 교원창업 기업

☞ 2024년 8월 23일 기술특례상장으로 코스닥 신규상장 예정

☞ 국내 1위 다품종 CGT CDMO 공급 실적 및 58%의 시장점유율 보유

☞ 초기 계대 중간엽 줄기 세포치료제 EN001 등 세포 및 유전자 치료제 신약개발에 주력

☞ 공모희망가는 국내 유사기업의 평균 PER 30.5배 적용

https://vo.la/dFyESn

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

대만 해상풍력 3라운드 추가 사업자 선정

-2.7GW 규모

-CIP의 펭미아오2(600MW) 선정

-SK오션플랜트 수혜: 펭미아오1향 하부구조물 수주에 이어 펭미아오2도 가능성 높아

https://www.renews.biz/94901/taiwan-awards-27gw-in-round-32-offshore-auction/

미 민주 부통령 후보, Tim Walz 지명

-미네소타 주지사

-캘리, 샤피로에 비해 인지도 낮고 핵심 스윙스테이트 인물도 아니어서 예상밖 발탁

-본인의 의사가 적극적이고, walz의 배경이 민주당 주류인물 중 한명인 존 케리인 것을 감안하면 철저히 캠프의 하모니를 위한 의사결정이라 판단

-샤피로에 대해서는 핵심 스윙스테이트에서 인기도가 높은 인물이지만, 민주당 진보 세력이 팔레스타인 전쟁 이슈로 반대한 것으로 보도

-현재 캠프의 단합된 분위기를 유지하고, 해리스 중심의 선거 전략에 집중

https://edition.cnn.com/politics/live-news/kamala-harris-trump-election-08-06-24/index.html

[아이스크림미디어(461300. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 초등 공교육 시장 내 에듀테크 선도 기업

☞ 650만 건 이상의 양질의 교육용 콘텐츠를 보유하고 있는 에듀테크 전문 기업

☞ 2024년 8월 30일 코스닥 상장 예정

☞ 최초의 디지털교육플랫폼 구축으로 전국 초등학교의 93%가 활용

☞ 공모희망가는 국내 유사기업의 평균 PER 21.5배 적용

https://vo.la/OuovTS

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머스크의 트럼프 지지, 테슬라의 충성도 높은 고객들을 잃는 리스크 부상

-기업고객들뿐 아니라 캘리포니아와 같은 테슬라 성지에서도 같은 기류

-트럼프의 지지층에서 고객을 얼마나 추가 확보하느냐에 따라 손익 갈려

결과가 주목되네요. 손해볼 짓 안하는 두 남자의 결합이 어떤 영향을 미칠까요? 머스크의 제국에, 미국 전기차 시장에요

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2024/08/06/elon-musks-trump-support-pushes-a-corporate-customer-away-from-tesla.html

미국 DOE, 22억달러 전력망에 추가 투자

-18개주에 걸친 8개의 프로젝트에 투자

-인프라부양안의 GRIP 프로그램

-이번 연방정부 투자로 민간투자 포함하면 100억달러 효과. 13GW 규모 전력망 확보(4.8GW 해상풍력망 포함)

https://electrek.co/2024/08/06/us-awards-2-2-billion-grid/

다시 결집하는 해리스 지지세

-민주당 풀뿌리 선거자금 일 집계 7월 22일 8,300만달러 기록 후 최근 1천만달러대로 낮아졌다가 8월 6일 5천만달러로 급증

-모금 증가세 재개로 주간 단위로 세 개 주 연속 1억달러 이상을 기록 예상. 트럼프 캠프 대비 재정 능력은 월등히 높은 상태 지속

-부통령 후보자가 Tim Walz로 지명된 것에 민주 지지자들의 후원금이 증가한 것. 유력하게 거론되던 샤피로 지사가 되었다면 팔레스타인 전쟁에 부정적인 민주당 전통 지지자들의 실망이 있었을 것

-미 선거는 결말을 예단하기 어려운 상태 지속

Tim Walz 장난이 아니네요. 말빨이 ㅎㅎ

우리는 언제쯤 정치인들 연설을 보면서 미소짓는 날이 올까요?

"We Are Not Going Back."

https://m.youtube.com/watch?v=pttUWZQWJi8&t=606s&pp=ygUVZ292IHdhbHogZmlyc3Qgc3BlZWNo

[롯데에너지머티리얼즈 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 업황 둔화 불구, 중장기 사업 가치는 탄탄

☞ 2분기 매출, 영업이익 2,627억원, 30억원으로 컨센서스(매출 2,522억원, 영업이익 38억원)와 유사한 수준

☞ 미국향 동박 매출 증가 2분기에도 지속. 구리가격 상승과 판가 레깅효과로 인한 원가율 상승과 운임상승으로 이익률 하락. 3분기 고객사 재고조정으로 물량 감소하나, 4분기에는 미국 고객 신규 공장 가동으로 성장 재개 가이던스

☞ 말레이시아 5,6공장 완공. 고객사와 샘플 테스트 중 4분기 매출 시작되고 내년 1분기부터 가동률 본격 상승

☞ 기존 고객의 ESS향 동박과 일본 고객용 하이브리드 차량 배터리용 동박 수요 증가로 전기차 부진 일부 상쇄

☞ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 6만원 유지. 단기 실적 기준 밸류에이션 높지만, 중장기 기업 가치 핵심인 1) 중국 제외 생산성과 마진율이 가장 높은 말레이시아 공장 보유 2) 진입장벽 높은 미국 시장에서 선두 지위 확보를 감안하면 현재의 시가 총액 수준에서는 투자 매력이 높다고 판단

https://vo.la/NjbDP

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

미국 선거의 키는 Josh Shapiro의 손에

-펜실베이니아 선거인단수 19명으로 스윙스테이트 중 가장 커

-주지사인 샤피로의 높은 인기와 선거에 대한 헌신이 민주당 승리의 키

-부통령 후보 선정 과정의 잡음에도 불구하고 샤피로의 화끈한 지원 유세는 현재 민주당의 단합 정도를 보여줌

https://m.youtube.com/watch?v=XQgrVX-8nCM&t=894s&pp=ygUQZ292IGpvc2ggc2hhcGlybw%3D%3D

[유진투자증권 코스닥벤처팀 / 조태나 ☎ 02)368-6174]

완벽한 아름다움을 원해 (Initiate)
: K뷰티 수요의 종착역은 '스킨부스터'

☑️중심의 이동: 프렌치 뷰티 -> K뷰티
☑️화장품 수요, 미용의료까지 이어진다
☑️그 중에서도 스킨부스터에 주목
-Slow Aging 트랜드에 적합
-시장이 확실하게 열리는 중
-혁신적인 재생의학 기술 접목

📈파마리서치(214450)
강력한 실적, 더 강력한 모멘텀

투자의견 매수, TP 23.5만원
-12MF PER 22배 적용
-'24 영업이익 1,229억원 33.3% YoY 전망

투자포인트
-의약품, 의료기기, 화장품 실적의 트리플 악셀
-수요가 큰 미국 및 유럽시장 진출 기대

https://vo.la/AUymf

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