민주당 부통령 후보 Tim Walz, 그린 진보주의자

-미네소타, 2023년에 100% 클린 전력의무화 입법화

-공화당 반대 불구 입법화 밀어부친 장본인이 주지사인 Tim Walz

-미네소타는 미국의 새로운 풍력 파워 하우스로 성장 중

-당선 시 미국의 그린산업 전반의 성장이 가속될 것

https://governorswindenergycoalition.org/tim-walz-has-championed-climate-as-governor/

씨에스윈드 IR 후기

-연간 가이던스 매출 3조, 영업이익률 9%

-판가인상으로 하반기에도 Bladt OPM 하이싱글 예상

-미국 타워 연간 미드 싱글 OPM 예상

-대부분 공장 설비 증설 일단락. 미국도 캐파 충분해 추가 증설 일부 늦출 것

-증자와 같은 자금조달 계획 없어

산업부, 해상풍력 2년간 대규모 입찰

-26년 상반기까지 세 차례 입찰 7~8GW

-비가격 요소 배점 늘려 국산기자재 우대

-부유식 해상풍력 별도 입찰

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=341379

[씨에스윈드(112610. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 이익 정상화로 밸류에이션 매력 상승

☞ 2분기 매출액, 영업이익 각 8,578억원, 1,303억원으로 전년비 106%, 212% 급증하며 서프라이즈 시현

☞ Bladt(씨에스오프쇼어) 판가 인상과 미국 영업이익률 개선으로 인한 실적 호전 하반기에도 Bladt의 영업이익률 가이던스는 기존 4~5% 대비 높아져 7~9% 수준

☞ 미국법인 영업이익률은 AMPC 제외 하고도 이번 분기에 5%를 상회한 것으로 추정. 하반기에도 유지될 것

☞ Bladt와 미국법인의 이익률 정상화 반영해 24~26년 영업이익 추정치 기존 대비 96%, 59%, 41% 상향

☞ 해상풍력용 타워 신공장이 가동되기 시작하는 포르투갈과 베트남법인도 향후 영업이익률의 개선 예상

☞ 글로벌 금리 하락기 4년만에 재개될 조짐. 피해 컸던 해상풍력 프로젝트들 재개되면서 동사 수혜

☞ 투자의견 BUY, 목표주가 9만원 유지. 이익 정상화로 24년, 25년 PER 16.8배, 12.1배로 하락. 해외 비교업체들 평균인 218.7배, 23.8배 대비 매력도 급상승(도표 8번 참조)


https://vo.la/WxpZTm

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[웅진씽크빅(095720. KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 수익성 개선에 성공

☞ 2Q24 Review: 시장 기대치 부합, 판매관리비 집행 효율화를 통해 수익성 개선 성공

☞ 매출액 2,210억원, 영업이익 66억원. 영업이익 전년동기 대비 39.6% 증가하면서 수익성 개선에 성공

☞ 3Q24 Preview: 국내 스마트올 사업 영역 확대, 해외 ARpedia 판매 지역 확대

☞ 목표주가 3,100원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/CtGxGC

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[클래시스(214150. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 역대 분기 최대 실적 달성

☞ 매출액 587억원, 영업이익 312억원, 전년동기 대비 각각 28.0%, 34.7% 증가

☞ 매출액 성장 요인은 국내 슈링크 유니버스 시술 확대, 볼뉴머 소모품 판매 증가 등

☞ 3Q24 Preview: 2분기에 이어 슈링크 유니버스 및 볼뉴머 제품 수출 지속적으로 증가 예상

☞ 목표주가 60,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/XsKFzj

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[헥토이노베이션(214180. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 분기 최대 매출 달성, Valuation 매력 보유

☞ 매출액 778억원, 영업이익 112억원으로 전년동기 대비 각각 8.4%, 18.0% 증가

☞ 1)IT정보서비스가 12분기 연속 최대 매출 지속 갱신, 2)헬스케어 주력 제품 드시모네 온-오프라인 외부몰 유통채널 확대에 기인

☞ 3Q24 Preview: 신규 서비스 런칭에 의한 IT정보서비스의 안정적 매출 성장 전망

☞ 현재 주가 PER 5.8배로 동종업계 평균 PER 14.3배 대비 Valuation 매력 보유

https://vo.la/ptgdsO

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[헥토파이낸셜(234340. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 수익성 개선에 성공

☞ 시장 기대치 부합. 매출액은 전년 동기 수준이었으나 수익성 크게 개선 성공

☞ 매출액 381억원 YoY 1.1% 감소, 영업이익 36억원 YoY 18.8% 증가

☞ 이는 수익성이 높은 결제 서비스 매출 증가 및 광고비 축소에 기인

☞ 3Q24 Preview: 수익성이 양호한 내통장결제 관련 매출 증가할 것으로 예상

https://vo.la/kaEFU

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미 공화 하원 18명 IRA 클린에너지 보조금 폐지 반대

-클린에너지에 대한 생산세액, 투자세액공제가 IRA의 중심

-공화당 의원들의 지역구에 관련 투자가 집중되고 있기 때문에 IRA 핵심 보조금 폐지를 반대하는 것

-하원뿐 아니라 상원 공화당 의원들도 마찬가지 입장

-트럼프 당선되고 공화당이 상하원 장악하는 최악의 시나리오 하에서도 IRA의 전면 폐지는 사실상 불가능하다는 근거

-미 의원들은 2년마다 주민들의 심판을 받기때문에 지역 투자 활성화에 역행하는 법제화를 하는 것이 어려워

https://www.google.co.kr/amp/s/thehill.com/policy/energy-environment/4815990-mike-johnson-ira-clean-energy-tax-credits/amp/

중국 타이탄 윈드, 타워 불량으로 위기

-작년 연말 현지 기사로만 일부 알려진 상태

-타이탄 윈드는 한때 씨에스윈드와 경쟁하던 글로벌 최상위 타워 제조사로 타워 매출 최대치는 연간 1.2조원에 육박했고, 최근에는 7~8천억원 수준

-중국내에서 제조해서 터키, 남미, 동유럽 등으로 수출하는 타워에서 다수의 용접 불량 발생 확인. 이에 대해 회사는 최대 10억달러의 손실 발생할수 있다고 보도된 상태

-최근 풍력업계 관계자들에 따르면 타이탄 윈드는 주고객사인 골드윈드, 인비젼 등과 손실 처리를 두고 갈등이 커지고 있다고 함

-타워 용접 불량 이슈는 과거 사례를 보면 관련 공급 물량에 대해 전수 조사가 이루어지고, 결론이 도출될 때까지 기간이 수 년에 걸리면서 그동안은 주문이 중단됨

-씨에스윈드 수혜: 동사는 중국 현지 공장을 통해 타이탄 윈드와 경쟁하면서 중국 내수는 물론 남미, 호주, 동유럽으로 수출하고 있어

아래는 작년 12월말에 중국에서만 보도된 원문 자료입니다. 번역기를 돌려서 보시길

https://t.10jqka.com.cn/lgt/article_detail/index.html?pid=329767077

중국 탄산리튬 가격 약세 지속

-전일 3%가까이 하락하며 8만위안이 붕괴된데 이어

-금일도 약세 지속. 거래량까지 줄고 있어서 반전에 시간 소요될 듯

해리스, 최대 격전지 여론조사 앞서

-NYT/SIENA 조사

-펜실베이니아 +4%, 위스컨신 +4%, 미시간 +4%

-5월 조사 펜실베이니아 +3%, 위스컨신 +1%로 트럼프가 바이든에 우위였고, 미시간만 -1%

-위 세개 지역을 해리스가 이기면 승리 가능

-해리스의 초반 기세가 선거를 원점으로 돌려

-집권 세력 프리미엄, 긴 부재자 투표 기간 등을 고려할때 트럼프가 승리하려면 스윙스테이트에서의 해리스와의 격차를 오차범위 상단까지는 확대해야

https://m.youtube.com/watch?v=dHRRJP2ZxLE&pp=ygUddHJ1bXAgdnMgaGFycmlzIHJlY2VudCBwb2xscyA%3D

8월 10일 양극재 수출

-NCM+NCA 수출 단가 30,279달러/톤 전년대비 -29%, 전월비 +5.4%, 일평균 수출 중량 369톤 -57%, 일평균 수출액 1,116만달러 -69.5%

-NCM 수출 단가 29,634달러 전년대비 -28.4%, 전월비 +7.4%, 일평균 수출 중량 288톤 -57.3%, 일평균 수출액 852만달러 -69.4%

-NCA 수출 단가 32,566달러 전년 대비 -31.4%, 전월 대비 -1.1%, 일평균 수출 중량 81톤 -55.9%, 일평균 수출액 264만달러 -69.7%

-NCM, NCA 모두 일 수출중량 2021년 이후 최저치 기록

물량 회복이 시급한데, 여전히 악화되고 있네요

[그린산업 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 미 대선 중간 점검과 그린산업 투자, 미 공화당의원들 IRA 유지 의견 공개

☞ 해리스의 선전으로 최근 여론조사에서 트럼프와의 격차를 좁히거나 일부에서는 역전하는 상황

☞ 양 캠프에서 작은 실수 하나라도 판세가 바뀔 수 있는 국면. 선거 일까지도 결과 예측하기 어려울 가능성 높아

☞ 공화당 하원의원들과 일부 상원의원이 IRA 유지 의견 공개한 상태여서 트럼프 당선되어도 IRA 큰 틀 유지 예상

☞ 따라서 현 시점에서 그린산업 종목에 대한 투자는 철저히 단기 업황과 실적에 기반하는 것이 바람직

☞ 금리가 4년간의 긴 상승기를 끝내고 하락기에 진입한다는 것도 그린산업 전반에 긍정적

☞ 투자규모가 커서 금리에 가장 민감한 해상풍력 등 재생에너지 업체들의 업황 턴어라운드 빨라질 것

☞ 전기차/배터리 산업도 금리 인하가 긍정적이나, 현재의 수요부진의 주원인은 트럼프도 금리도 아닌 하이브리드 약진

☞ 전기차업황이 개선되려면 미국과 유럽에서 정책지원과 하이브리드 등 내연기관차에 대한 규제가 확대되어야

☞ 선행 지표인 한국 양극재 일 평균 수출량 (8월 10일 기준) 369톤으로 전년비 57% 감소 2년내 최저치로 하락

https://vo.la/tlHBQr

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[바텍(043150. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 북미, 남미 지역 매출 성장 유지. Valuation 매력 보유

☞ 2Q24 Review: 딜러망 추가 및 신제품 출시 등으로 인하여 북미, 남미 등에서 매출 성장 견인

☞ 매출액 1,020억원, 영업이익 168억원으로, 시장 컨센서스 부합

☞ 3Q24 Preview: 계절적 비수기이지만, 전년동기 대비 선진 시장 기준으로 매출 성장 기대

☞ 목표주가 37,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/eBgCIR

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[레이언스(228850. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 매출처 다변화 추진 기대

☞ 2Q24 Review: 시장 기대치 하회, 전방 시장의 투자 위축으로 전 제품 매출 부진

☞ 매출액 329억원, 영업이익 22억원, 전년동기 대비 각각 5.0%, 27.9% 감소

☞ 3Q24 Preview: 실적 부진 예상되나, 신규 고객 발굴 통한 매출 다변화 추진 긍정적

☞ 목표주가 11,000원으로 하향 조정, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/KSNzpx

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[텔레칩스(054450. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: R&D 투자 확대 수혜는 내년을 기대

☞ 2Q24 Review: 전년동기 대비 실적 감소세 보이나, 전분기 대비 소폭 회복

☞ 매출액 460억원, 영업이익 11억원으로 전년동기 대비 각각 4.7%, 80.4% 감소

☞ 3Q24 Preview: R&D 투자 지속으로 수익성 하락 예상

☞ 목표주가 21,000원으로 하향 조정, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/bvwWyt

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[한글과컴퓨터(030520. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 하반기 AI, 클라우드 본격 확대 기대

☞ 2Q24 Review: 3분기 연속 두 자리수 매출 성장 지속

☞ 매출액 905억원, 영업이익 199억원으로 전년동기 대비 각각 15.4%, 8.8% 증가

☞ 3Q24 Preview: AI 사업 레퍼런스 확보는 물론 클라우드 매출 증가 전망

☞ 목표주가 25,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/OgQwpQ

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