미국 육상 풍력 타워 내년부터 성장 가속

-타워업체 CEO 두명 인터뷰

-육상 타워 설치량 올 해 대비 2026년 두 배 가까이 증가 예상

-1) IRA 보조금 지급 세부규정의 확정으로 개발업체들 IRR 높아지면서 인플레이션으로 중단되었던 수십개 프로젝트들 재개 움직임 2) 후판 등 원재료가격 안정세도 타워 주문 늘리는 동인

-2025년과 2026년 성장 가시성 높아지고 있고, 수주 플로우들이 빠르면 연말부터 시작될 것

브로드윈드와 아르코사 CEO가 인터뷰했네요. 씨에스윈드는 최근 미국법인 CEO가 교체되어서 연락이 안되었을 것입니다. 2nd tier 두 개업체의 업황 코멘트니 1위업체인 씨에스윈드에게도 같은 영향을 미칠 것입니다

https://www.rechargenews.com/wind/wind-tower-suppliers-see-us-onshore-market-poised-to-accelerate-meaningfully-in-2025-26/2-1-1692095

중국 탄산리튬 선물가격 또 하락

-7월말 대비 8월 선물가격 최근월물 기준 6% 하락한 상태인데

-금일 현재 약 2~3% 수준의 하락 추가

-이 추세 반영되면 리튬 현물가 톤당 1만달러 붕괴 가능성 높아

-수산화리튬 현물 가격은 2021년 2월 1만달러를 상향 돌파한 후 2022년 12월 8.1만달러까지 상승후 수직급락 중. 2015년이후 가격의 저점은 2020년 10월 6800달러 수준

핵심을 안 썼네요

빅테크들이 한국에 AI데이터센터를 세우지 못하는 가장 큰 이유는 재생에너지가 부족하기 때문입니다

재생에너지 부족으로 AI시대의 주도권을 상실하게 될 위기입니다

https://n.news.naver.com/article/030/0003231326?sid=105

중국 탄산리튬 선물가격 또 급락

-중국 전기차 판매 중 순수 전기차 판매 증가세 둔화되고 플러그인 하이브리드 고성장. 리튬 수요 성장이 전기차 성장대비 부진한 탓

-글로벌 증시에서도 리튬 및 소재 관련주 재차 하락세 확대

Vestas, 풍력업황 턴어라운 확인한 실적

-터빈 사업부 수주 3.6GW로 전년비 54% 증가

-터빈 판매 단가 121만달러/MW로 전년 동기 104만달러 대비 16% 상승

-터빈 사업부 영업이익률 0.7%로 전년동기 -6.9% 대비 턴어라운드

-유지보수 부문(서비스사업) 인플레이션으로 인한 임금상승 반영해 일회성 충당금 쌓아서 적자 기록한 것 제외하면 본업인 풍력 터빈 판매의 턴어라운드 기조 본격화

-하반기 실적과 수주 모두 바쁜 시즌이 될 것이라고 가이던스 제시

-3분기 수주 벌써 2.5GW에 달해. 터빈 수주는 대부분 기말 한달간에 이루어지나 이번 분기는 속도가 빨라

2024 Q2 Investor Presentation.pdf.coredownload.inline.pdf

Orsted, 해상풍력 업황 좋으나 일회성 손실 추가 발생으로 주가 하락

-2분기 EBITDA 전년비 59% 증가

-신규 프로젝트발 전력생산 증가 때문

-연간 EBITDA 전망(일회성 제외) 유지하고, 해상풍력 사업의 매출 전망은 상향

-주가 하락 이유는 1) 스웨덴 바이오 메탄올 생산 프로젝트 2) 미국 레볼루션 해상풍력 프로젝트의 육상 건설 부문 지연에 따른 충당금 설정 때문

-레볼루션 프로젝트는 2025년 하반기에서 2026년으로 완공 연기되었으나, 육상 공사 제외 해상설치 부문은 차질 없이 진행 중. 현재 필요 모노파일의 절반이 설치가 완료된 상태

Chief executive Mads Nipper said: “I am pleased with our results. Ørsted's operations are performing well, and particularly the earnings from our offshore wind farms, and thus our core business, have increased. Therefore, we maintain our EBITDA guidance for the full year, and we increase our earnings expectations for our offshore wind business.

https://renews.biz/95093/profits-surge-at-orsted-on-back-of-offshore-bounce/

[SK오션플랜트(100090. KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 국내외 수주 환경 크게 개선

☞ 2분기 매출, 영업이익 각 1,734억원, 150억원으로 컨센서스(2,138억원, 140억원) 대비 매출 하회했으나 이익은 부합

☞ 대만 하이롱 해상풍력 체인지 오더와 관련 이익 증가로 이익률이 개선되었기 때문

☞ 상반기 수주 5,108억원, 하반기 국내외 수주 물량 풍부해 연간 수주 1조원 상회 가능성

☞ 대만 하이롱 추가 물량, 웨이란하이 프로젝트, 해외 대형 OSS, 국내 안마도 등 수주 유력 풀

☞ 국내 26년까지 7~8GW 해상풍력 입찰. 고정식 355개, 부유식 232개 구조물 발주 가능. 국내 제조업체 중심으로 입찰 제도 변경. 입찰을 2단계로 변경해서 1단계에서 국내에 산업경제효과, 거점, 유지보수 점수 만족 못하면 2단계 입찰 불가

☞ 신설 중인 대규모 야드 국내와 대만 시장만으로도 풀가동 가시성 높아져. 목표주가 30,000원 유지

https://vo.la/dqJZZC

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[상아프론테크(089980. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 글로벌 특수 소재업체로 성장 중

☞ 2분기 매출, 영업이익 역성장은 전기차 배터리 화재방지 부품 매출 감소 때문, 소재부문 성장으로 이익감소 방어

☞ 올해 소재사업 매출액 731억원으로 전년 대비 21% 증가 예상

☞ 기존 반도체용 필름에 신사업인 수전해용 멤브레인, 통신사업용 특수소재, 장주기 ESS 멤브레인, 소비재용 소재로 확대. 동사의 소재사업은 경쟁자가 소수에 불과할 정도로 진입장벽이 높고 고객사들이 글로벌 탑티어 기업들

☞ 전기차용 화재방지 모듈인 캡어셈블리 사업은 업황 약세에도 불구 내년부터 고객사의 미국 신공장 가동으로 성장

☞ 전방산업이 반도체, 전기차, ESS, 수소, 우주항공 등 미래 성장 산업으로 확장되고 있어

☞ 특수 소재 사업의 신규 글로벌 고객 확보 지속과 배터리 사업의 중장기 실적 성장 유효. 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 40,000원 유지

https://vo.la/oWCTCK

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[코윈테크(282880. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 시장 기대치 상회, 하반기 수주 기반 성장세 전환 기대

☞ 2Q24 Review: 전년동기 대비 매출액은 감소하였으나 영업이익 시장 기대치 상회

☞ 매출액 694억원, 영업이익 92억원으로 전년동기 대비 각각 27.5%, 26.9% 감소

☞ 3Q24 Preview: 수주 기반, 하반기 실적 성장세 전환 전망. 차세대 전고체 전지 라인 등 신규 수주 기대

☞ 목표주가 22,000원으로 하향 조정하나 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/XgywcM

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[서진시스템(178320. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 시장 기대치 부합, ESS 장비 중심으로 본격 성장 진입

☞ 2Q24 Review: 시장 기대치 부합, 전년동기 대비 큰 폭의 매출 성장, 수익성 회복 성공

☞ 매출액 3,089억원, 영업이익 311억원으로 전년동기 대비 매출액 94.3% 증가, 영업이익 흑자전환

☞ 3Q24 Preview: ESS 장비 매출 성장 지속과 함께 분기 최고 매출액 달성 전망

☞ 목표주가 36,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/naoDuY

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[웹케시(053580. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 하반기 신규 서비스 출시 수혜 기대

☞ 2Q24 Review: 과거 5분기 연속 매출 역성장에서 성장세 전환은 긍정적

☞ 매출액 179억원, 영업이익 36억원으로 전년동기 대비 매출액 1.3% 증가, 영업이익 10.5% 감소

☞ 3Q24 Preview: 하반기 출시한 신규 서비스 및 기존 비즈니스 모델 혁신 등을 통해 매출 성장 예상

☞ 목표주가 기존 13,400원에서 11,000원으로 하향 조정하나, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/mqmBtO

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[AJ네트웍스(095570. KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 하반기 금리 인하 시 수혜 기대

☞ 2Q24 Review: 5분기 동안의 매출 역성장에서 두 자리 수 성장세 전환 성공

☞ 매출액 2,794억원, 영업이익 210억원으로 전년동기 대비 각각 16.5%, 36.3% 증가

☞ 3Q24 Preview: 고금리 시대 종결 기대감과 로봇 렌탈 사업 진출 등으로 하반기 실적 성장 지속 전망`

☞ 목표주가 6,500원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/UsRnDV

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[교촌에프앤비. KS)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 직영 전환 마무리로 수익성 개선 기대

☞ 2Q24 Review: 8분기 만에 매출 성장세 전환에 성공

☞ 매출액 1,139억원, 영업손실 99억원으로 전년동기 대비 매출액 11.7% 증가, 영업이익 큰 폭 적자 전환

☞ 3Q24 Preview: 가맹지역본부 직영 전환 추진으로 경영효율화 마무리 단계
`
☞ 목표주가 12,000원, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/ZuysaU

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쿠콘(294570. KQ)/ 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 하반기 신규 서비스 확대 수혜 기대

☞ 2Q24 Review: 영업이익 시장 기대치 소폭 하회

☞ 매출액 215억원, 영업이익 44억원으로 전년동기 대비 매출액 25.5% 증가, 영업이익 7.2% 감소

☞ 3Q24 Preview: 신규 서비스 출시 등으로 하반기 매출 성장세 지속 및 수익성 개선 기대
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☞ 현재 주가 2024년 실적 기준 PER 10.2배

https://vo.la/prBdMB

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토요타, 렉서스, 전 모델에 하이브리드

-로이터 보도, 모든 모델 하이브리드 도입 평가 중

-플러그인 하이브리드는 옵션 포함

-바이든 정부의 하이브리드 중심 연비규제 확정된 여파

-토요타의 전 모델 하이브리드 중심 전략 확정 시 여타 업체들도 동참 가능성 높아

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/toyota-bets-big-hybrid-only-models-ev-demand-slows-2024-08-15/

해리스의 트럼프와의 정반대 선거운동

-해리스와 월즈의 어린시절, 음악, 음식 등 지극히 사적인 소재를 홍보

-다소 온정적이며 약자를 위한 언더독 캠페인 전략을 선택한 것

-바이든의 사퇴로 이런 전략이 가능해진 것

-트럼프의 범접하기 어려운 강한 미국 캠페인 전략과 정반대

누가 이길까요? 이번 선거는 결과가 학자들, 전략가들에게 많은 인싸이트를 줄 것은 확실합니다

https://m.youtube.com/watch?v=WkwZ_A49hb8