포드의 전기차 공갈포

-2023년 글로벌 전기차 60만대, 2026년 200만대 연간 생산 목표 공표, (2022년 발표). 2022~2026년 500억달러 투자

-이 목표는 2023년 상반기까지도 동일하게 유지하다가 하반기부터 톤다운 시작.최근까지 투자, 신규 모델 축소, 연기 지속 발표

-포드의 전기차 목표가 얼마나 허망한 공수표였는지 판매 대수로 알수 있어

-2023년 포드의 글로벌 전기차 생산목표는 60만대, 포드의 미국 판매비중은 약 60%이므로 목표달성 위해서는 미국에서 36만대의 생산 또는 판매 있었어야. 2023년 포드의 미국 전기차 판매는 7.2만대에 불과

-2026년 글로벌 목표인 200백만대 중 미국의 비중은 120만대 수준으로 볼 수 있어. 이를 달성하기 위해서는 연간 20만대 판매 가능한 모델 6개가 필요

-하지만 전일 주요 신규모델 취소, 연기로 2026년 포드의 미국 전기차 판매는 잘해야 20만대 수준으로 예상

-SK온의 포드향 배터리 공장은 조지아 2공장 11.7GWh, 테네시, 켄터키 공장 3개 129GWh로 약 140GWh 수준. 이는 100KWh 배터리 전기차 140만대분을 감당하는 규모

-결론적으로 SK온의 미국 포드향 배터리 공장은 2022년 포드의 글로벌 200만대 목표에 기반해서 건설되고 있어

-배터리 소재업체들도 같은 규모로 증설 진행 중

-SK온과 소재업체들의 미국 증설 계획 전면 수정 불가피할 것

-한국 배터리 관련업체들의 하이퍼 밸류에이션은 미국 전기차업체들의 과도하게 부풀려진 로드맵에 근거하고 있는 상태

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2022/03/02/ford-plans-to-produce-2-million-evs-generate-10percent-operating-profit-by-2026.html

https://www.google.co.kr/amp/s/insideevs.com/news/660594/ford-to-build-2-million-evs-by-2026/amp/

글로벌 해상풍력 고성장기 진입

-RystadEnergy 보고서 발간

-중국 제외 해상풍력 누적 설치량 2024년 42GW, 2030년 160GW, 2040년 521GW 추정

-정책 지원으로 국가들의 해상풍력 입찰 활성화되면서 파이프라인 급증 추세. 부유식 해상풍력도 성장에 도움

-부유식 해상풍력 설치량은 2030년 약 7GW에서 2040년 90GW로 확대

-해상풍력 고성장의 제한 요인으로는 인플레이션을 제외하면 하부구조물 등 공급망의 부족이 가장 우려

-Rystad의 2030년 예상치인 160GW가 설치된다면 2025~2030년 연평균 약 20GW의 연간 설치가 필요. 이는 지난 20년간 누적 설치량 42GW와 비교하기 어려울 정도로 큰 물량

-2030년 이후에는 설치량 레벨업이 더욱 빨리 진행될 예정

-씨에스윈드, SK오션플랜트의 중장기 투자 매력 높아

https://www.rystadenergy.com/news/global-offshore-wind-installations

무죄추정 원칙이 있으니 단정지을수 없습니다

하지만, 주가의 고공행진과 자금조달이 배터리 소재를 중심으로 진행된 것은 팩트입니다

주가만 바라보고 투자하지 말고 기업과 산업의 펀더멘탈을 꼼꼼히 챙기는 것이 한국 주식시장에서 생존하는 유일한 길입니다

https://n.news.naver.com/article/056/0011786685?sid=102

트럼프가 급하군요

-케네디의 손을 잡은 것은

-시너지가 확실치 않은 상황에서 베팅을 한 것으로 판단

-로버트 케네디 쥬니어는 젊은 시절 재생에너지 옹호론자, 환경 변호사로 활동할때는 엣지가 있는 정치인으로 부각될수 있었으나

-20년전 백신음모론에 빠지기 시작한 시점부터 관종으로의 삶을 영위 중

-로버트 케네디 쥬니어와 달리 케네디 가문 전체는 민주당 지지를 선언한 상태

-자신과 너무도 닮아있는 케네디와 손을 잡은 것은 밴스의 부통령 지명과 동일한 효과를 가져올 것으로 판단

https://n.news.naver.com/article/001/0014857346?sid=104

[재생에너지 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ AI, 전기차향 재생에너지 수요 급증

☞ 글로벌 전력 수요는 리먼 사태 직전인 2007년 약 2만 TWh를 기록한 후 연평균 2%의 성장을 보여옴

☞ IEA는 향후 3년간 전력 수요 증가가 연평균 3.4%로 급격히 높아질 것으로 예측

☞ AI 확산에 따른 데이터센터, 전기차와 히트펌프 등의 보급 확대가 주원인

☞ 데이터센터 전력 수요는 2019년 200TWh, 2023년 481TWh로 상승. 2023~2030년 수요 증가율 14% 예상

☞ 전기차 충전용 전력 수요는 2023년 129TWh에서 2030년 827TWh로 연평균 30% 증가 예상

☞ 데이터센터와 전기차용 전력은 재생에너지 공급이 최우선. 2024~2030년 동안 두 산업을 위해 필요한 재생에너지 설비 증가만 약 660GW 수준으로 추정

☞ 금리 하락기 진입으로 재생에너지 수익성까지 높아지는 국면. 해상풍력>육상풍력>태양광 순으로 혜택

☞ 탑픽스 1) 씨에스윈드: 해상풍력 하부구조물 단가 인상과 미국 타워 공장 수율 향상으로 이익 증가 모멘텀 커

☞ 탑픽스 2) SK오션플랜트: 국내외 해상풍력 사업 환경 개선으로 하부구조물 수주 증가세 예상

https://vo.la/YTqbSW

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[성일하이텍(365340. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 2Q24 Review: 3분기부터 실적 성장세 전환 기대

☞ 2Q24 Review: 원재료 매입 가격 상승과 높은 가격의 재고 원료 투입으로 수익률 하락

☞ 매출액 365억원, 영업손실 190억원으로, 매출액 YoY 42.6% 감소, 영업이익 적자전환

☞ 3Q24 Preview: 연말로 갈수록 헝가리 법인 재가동 및 3공장 가동 시작으로 실적 성장세 전환 예상

☞ 목표주가 79,000원으로 하향 조정, 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/elMGat

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유럽 7월 전기차 역성장. 올 해 사상 처음 연간 판매 후퇴 가능성 커져

-JATO 데이터 7월 판매 21.3만대

-23년 7월 전기차 판매는 23.4만대

-8월부터 5개월간 평균 27만대 이상 판매해야 연간 판매 300만대 수준으로 2023년과 동일하게 됨

-중국 제조 전기차에 대한 관세 부과로 인한 판매 위축이 4분기의 추가적인 불안요인으로 작용할 것

https://www.google.co.kr/amp/s/www.jato.com/resources/media-and-press-releases/bmw-tops-bev-market-in-july-amid-ev-registration-slowdown%3fhs_amp=true

단기적인 전망도 긍정적이다. 보고서는 2026년까지 연간 15GW 이상, 2030년까지 연간 20GW에 달하는 풍력발전 용량이 배치될 것이라고 전망했다. 이는 IRA 통과 전보다 30% 이상 증가한 수치다.

https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=12404

케네디의 지지는 트럼프에게 악영향

-교외의 여성 유권자들이 선거 결과에 가장 중요한 투표층인데, 이들은 케네디의 백신 음모론을 반대

-케네디의 합류로 민주당에게 공격 빌미 줄수 있는 포인트가 하나 더 늘어난 것

https://m.youtube.com/watch?v=aYVFXZK6Y-k&t=211s&pp=ygUccmZrIGpyIGVuZG9yc2VtZW50IHdpbGwgaGFybQ%3D%3D

미국 풍력 설치량 턴어라운드 시작, DOE

-23년 6.5GW를 저점으로 24년 8~10GW, 25년 10~18GW, 26년 15~17GW, 27년 17~19GW, 28년 19~25GW(해상풍력 운전 시점에 따른 변동성으로 레인지로 표현)

-IRA 정책 효과 시차 두고 나타나는 것

리비안 공장 내 차량 화재 발생했으나, 생산라인은 손상 없어

-일리노이 공장 내 야적장에 있던 리비안 차량 화재. 수 십대 불탄 것으로 보도

https://electrek.co/2024/08/25/no-the-rivian-factory-didnt-catch-on-fire-this-is-what-happened/

모든 리튬 배터리는 화재에 취약합니다

특정제조사와 제조 국가에 관련없이요

전기차, 자전거, 오토바이, 킥보드 등 형태와도 상관없습니다

이제 안전을 위한 사회적 공론화가 필요합니다

기후위기를 극복하기 위해서는 운송수단의 전동화가 필요하고, 리튬 배터리가 현재로서는 중심이기 때문입니다

대충 시간가면 잊혀지겠지, 희생양 만들고 홍보강화하자... 이런식이면 배터리 산업 자체가 위기에 빠질 것입니다

한국은 불과 4~5년전만해도 글로벌 ESS 시장의 지존이었습니다. 하지만 화재가 집중되면서 이제 존재감이 없어졌습니다

실수를 되풀이하면 안됩니다

https://m.youtube.com/watch?v=8HPEl85JjZQ&pp=ygUh7Je07Y-t7KO8IOyYgeyDgSDqs7XqsJztlZwg7KSR6rWt

Xpeng도 유럽 공장 건설 부지 물색

-EU의 관세 부과 대응

-BYD, 체리, 지리의 Zeekr와 볼보, Leapmotor에 이어 중국내 생산기지를 유럽으로 확장하는 사례

-EU 당국의 중국산 전기차 관세 부과의 최종 목표는 역내 일자리 지키는 것. 중국업체들의 직접 진출로 정책 목표 달성 가능해질 것

-다만, 중국 전기차에 대한 관세 부과로 한국과 유럽같은 경쟁업체들이 누릴수 있는 혜택은 작을 것으로 판단

https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/08/26/chinas-xpeng-aims-to-manufacture-evs-in-europe-to-blunt-tariffs/

현대차의 전기차 계획이 수정될지 지켜봐야겠습니다

투자자들과 자주 진심으로 소통하길 바랍니다

이 기사는 제목이 너무 자극적이네요. 업황이 예상보다 안좋으니 속도조절 할수 있다는 정도로 받아들이면 좋겠습니다

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/08/27/2024082700028.html

BMW, 토요타 수소 동맹 결성

-기존에는 BMW가 토요타의 수소연료전지 스택을 사용하는 정도였지만

-동맹 업그레이드를 통해 수소연료전지와 탱크 등 전 공급망으로 확대

-BMW는 iX5 수소 SUV를 개발 중으로 대량 생산 체제를 염두해 두고 토요타로부터 수소연료전지 공급망 확보를 한 것

-전기차의 니치마켓 버젼이 되겠지만 수소차도 글로벌 시장의 한 부분으로 성장하는 것은 팩트

-중국이 글로벌 수소차 시장의 선두로 부상하면서 BMW, 토요타, 혼다, 현대차 등 기존 선발 그룹외에 메르세데스, GM, 포드, 스텔란티스 등도 움직임이 활발해 질 것

https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Toyota-and-BMW-to-form-alliance-in-fuel-cell-vehicle-manufacturing

캘리포니아 해상풍력 7.6GW 확정

-전력당국 2035년까지 부유식으로 7.6GW 확보하기로

-글로벌 부유식 해상풍력 시장 개화에 핵심 마중물

-한국 업체들 직수출 가능한 지역

-SK오션플랜트 수혜: 신규 야드 수주 조기에 완판 가능성 높아져

https://www.google.co.kr/amp/s/www.powerengineeringint.com/renewables/wind/cpuc-unanimously-adopts-plan-advancing-7-6-gw-of-offshore-wind/amp/