OpenAI, 초대형 데이터센터 건설 계획

-샘 알트먼이 백악관 방문해 계획 전달

-1기당 5GW 데이터센터를 미 전역에 5~7개 건설

-현재 건설된 데이터센터는 대부분 100~300MW급

-샘 알트먼이 필요한 데이터센터의 전력을 위해서는 100GW 이상의 재생에너지와 ESS가 소요될 것

-AI용 데이터센터가 재생에너지와 ESS 수요 확대에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 보여주는 첫 사례

-미 대선과 관계없이 미래산업 육성을 위해 그린산업 전체가 성장할 것

https://finance.yahoo.com/news/openai-pitched-white-house-unprecedented-000550020.html

EU 중국간 EV 관세 논의 지속

-금일 찬반 투표 계획에서

-다음주로 밀리는 듯

-중국 전기차 수입에 대한 물량과 가격조정 범위를 두고 협의하는 중

https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/09/24/eu-china-ev-talks-to-continue-even-if-bloc-approves-tariffs/

금투세 폐지 꺼내든 '친명 좌장' 정성호…"지도부가 판단해야"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240925075700016

미 상하원 선거 여론 조사

-유고브 조사

-상원은 공화 51석으로 다수당 탈환

-하원은 민주 218~219석으로 다수당 탈환

-현재와 정반대

-상원은 선거 초반부터 공화당이 다수당이 될 것으로 예상되었으나, 하원은 공화당에서 민주당 우세로 바뀐 것

-해리스에 대한 지지 확대가 하원선거에 영향 미치고 있다고 판단

-트럼프 당선 시에도 민주당이 하원을 탈환하면 입법을 통한 정책 시도는 어려워

https://today.yougov.com/politics/articles/50573-republicans-favored-win-senate-democrats-win-yougov-model-mrp-polls

"트럼프의 '필승카드'였던 경제에서 해리스, 격차 크게 줄여"<WP>
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240926007300071

동국산업, EV용 니켈도금강판 공장 준공식 참석 리뷰

-8만톤 캐파. 일부 부대설비 추가시 13만톤까지 생산 가능

-시생산에 돌입했으며 내년 2분기초부터 상용생산 예정

-첫 물량은 전동공구 등 범용 원통배터리향

-내년 3분기말부터 전기차향 판매 예상

-셀/케이스업체들과 2170, 4680 니켈도금강판 인증 절차 진행 중

-2025년 2~2.5만톤, 2026년 4~5만톤, 2027년 8만톤 판매 예상

-동부문 손익은 2026년부터 흑자전환, 2027년부터 정상 마진 예상

-동사는 원재료단부터 압연, 소둔하는 제조라인을 설치해서, 정상 가동률 확보시 상대적으로 높은 마진율 달성 가능

-동국산업의 기존 사업은 내연기관차용 강판. 전기차를 신규 성장동력으로 확보해서 밸류에이션 리레이팅 예상

내연기관차 관련 업체들이 전기차로 전환하는 사례가 급증하길 바랍니다. 이런게 밸류업입니다

글로벌 전력회사 RWE, AI용 재생에너지 건설에 집중

-미국과 유럽에서 AI용 데이터센터 위한 재생에너지 건설에 집중하기 위해

-당분간 천연가스 발전소 인수 없어

https://news.bloomberglaw.com/mergers-and-acquisitions/german-power-giant-rwe-shuns-m-a-for-ai-backed-renewable-growth

글로벌 배터리 소재주 일제히 강세

-양극재 유미코어 약 4.2%, 리튬업체 앨버말 9.9%, 리튬 아메리카 12.9%, SQM 7.3%

-글로벌 전기차 밸류체인 중 최근 2년간 가장 밸류에이션 낙폭이 컸던 중국 배터리 소재주들의 강세에 이어 유럽과 미국 관련주들로 분위기 확산

-전기차 업황 턴어라운드의 선행 지표일 가능성 점증하고 있어

[루미르(474170. KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 박종선 ☎02)368-6076]

★ 글로벌 초소형 SAR 위성 제조 기업

☞ 2024년 10월 21일 기술특례상장으로 코스닥 신규상장 예정

☞ 동사는 차세대중형위성 1호·2호·3호·4호, 다목적실용위성 7호, 다누리호 달 탐사선, 누리호 3차 등 다수의 국가 우주개발 사업에 참가

☞ 자체 개발한 LumirX 위성을 활용한 영상 및 정보 서비스를 2026년부터 본격적으로 제공할 예정

☞ 인공위성 자세제어 자기 베어링 반작용 휠 기술을 활용한 선박엔진 연료제어 밸브용 솔레노이드 공급처 확대 중

☞ 공모희망가(16,500~20,500원)는 국내 유사기업 평균 PER 28.4배 적용하여 산출

https://vo.la/ylvuaj

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

중국 배터리업체들 주가 급등

-CATL, BYD 등 세트 메이커들뿐 아니라 소재주들 모두 급등. 상한가 속출

-특별한 호재가 나온 것은 없는 상태이나, 가능성이 있다면 1) 이구환신의 2025년 연장 적용 2)EU 전기차 관세 협상 원만한 마무리 정도

-정책 이슈 외에 설명할수 있는 요인은 머니 무브. 싸질대로 싸진 중국 배터리업체들에게로 글로벌 자금이 이동하는 현상이 발생한 것으로 볼 수 있어

-원인과 상관 없이 글로벌 배터리 업체들의 주가 강세는 광범위하게 시작되었고, 이는 업황 턴어라운드를 예고한다고 판단

미 대선 최신 폴. 해리스 경합주 우세

-모닝컨설트/블룸버그

-7개 경합주 우위이거나 동률

Arizona: Harris 50%, Trump 47%

Michigan: Harris 50%, Trump 47%

Nevada: Harris 52%, Trump 45%

North Carolina: Harris 50%, Trump 48%

Pennsylvania: Harris 51%, Trump 46%

Wisconsin: Harris 51%, Trump 48%

Georgia: Harris 49%, Trump 49%

https://www.dailykos.com/stories/2024/9/26/2273148/-Morning-Consult-Poll-Shows-Harris-Leads-or-Ties-in-All-Swing-States

기업의 공시는 엄중해야합니다

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240927800896

트럼프 10만달러 시계까지 팔아

운동화, NFT, 카드, 성경에 이어 시계

아들들은 암호화폐 회사를 만들고

이 돈들이 선거 캠프로 간다는 얘기는 없네요

다음 선거에 트럼프가 없으니 너무 심심할 것 같습니다

https://edition.cnn.com/2024/09/26/politics/trump-watches/index.html

네이트 실버, 해리스 우위

-한 때 진보 진영의 여론조사 전문가였지만

-지난 대선부터 오락가락하며 중립적인 입장을 보이는 네이트 실버

-그는 실버 불리틴을 통해 대선 승리 확률 시뮬레이션을 제공 중

-지난 주 여론조사 종합하고 자신의 변수 조합한 결과 해리스 박빙 우세 발표

-8월초 이후 트럼프 우세에서 전환

-그가 포함시킨 여론조사에는 해리스가 크게 이긴 모닝컨설트/블룸버그 조사는 배제

박빙이지만 해리스의 우세를 트럼프가 역전시키지 못하고 있네요. 트럼프의 경제와 국경, 이민 문제에서 차별화하는 전략이 크게 어필되지 못하는 것 같습니다

https://www.google.co.kr/amp/s/thehill.com/homenews/campaign/4903291-nate-silver-pollster-harris/amp/

https://www.natesilver.net/p/nate-silver-2024-president-election-polls-model

EU 신임 집행부 구성 완료. 자동차 CO2 규제 지속 가능성 커져, 전기차 산업에 긍정적

-위원장 포함 중도 보수 EPP 15명, 중도 좌파(S&D, RE) 11명, 우파(ECR) 1명

-특히 전기차와 그린산업 담당하는 3개 위원회 수장이 모두 탄소감축과 해당 산업 육성에 적극적인 인사들

-EU 전체 의회 구성은 우파가 득세했지만, 집행부에는 우파 영향 미미

-Climate, Net Zero, Clean Growth를 책임지는 Wopke Hoekstra(네덜란드)는 중도 보수인 EPP당 소속이지만, 강력한 전기차 전환을 주장해와

-따라서 CO2 규제의 완화를 주로 요구하는 독일의 EPP 의원들과는 다른 입장

-이 외 Clean, Just and Competitive Transition 위원회를 맡은 스페인의 로드리게즈와 Energy and Housing을 맡은 덴마크의 요르겐센은 모두 좌파인 S&D 소속으로 그린산업 육성에 열정적인 인물들

-EU의 내연차 CO2 배출 규제가 근본적으로 후퇴할 가능성 낮아져. 일부 예외 규정 도입하거나, 규제 준수 활성화 위한 당근책 재도입해서 어려운 완성차업체들 도와 주는 수준의 정책 예상

-유럽 전기차 시장 2025년부터 재성장세 달성에 한 발 더 다가선 듯

-K배터리 전체에 긍정적

2023년 Wopke Hoekstra의 EU 커미셔너 선정을 위한 청문회 요약본을 첨부합니다. 그가 탄소감축에 대해 얼마나 강하게 얘기하는지, 전기차 전환에 예외 허용을 싫어하는지를 확인할수 있습니다

中 2위 석탄발전소에 '해파리 습격'…"펌프 막아 발전량 감소"

온난화에 따라 바닷물, 강물을 냉각수로 사용하는 화석연료 발전과 원전 모두 해당됩니다

https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20240929036700083