트럼프의 4년에도 전기차 성장은 지속될 것입니다

트럼프 당선되면 다 맘대로 할 수 있다?

아닙니다. 전혀

상,하원을 다 장악해야하고, 특히 상원의 경우 60석이상을 차지해야합니다. 필리버스터를 무력화시킬수 있는 의석수입니다

현재 구도에서는 어떤 당도 상원 60석을 가져가기 어렵습니다. 그래서 미 의회는 법안 통과를 위해, 필리버스터의 제한을 받지 않는 예산조정이라는 도구를 사용합니다. 이 규정은 1974년에 법제화되었고, 세입, 세출, 부채한도 관련법에 대해 연간 각 1회씩 적용할수 있습니다. 다만 대부분의 법이 이 세 항목에 대해 복수로 적용되기 때문에 미국의 집권당은 통상 1년에 1개 정도의 법안을 예산조정으로 통과시키는 것을 목표로 합니다

바이든의 IRA도 예산조정 제도를 통해 입법화되었습니다. 트럼프때는 Tax Cuts and Jobs Act가 이에 해당합니다

따라서 트럼프가 상하원을 다 장악한다해도 2026년 중간선거 이전까지 맘대로 할 수 있는 법안 통과는 기껏해야 2가지 정도입니다. 근데 1가지 반드시 해야할 것이 있습니다

2017년 통과시킨 Tax Cuts and Jobs Acts의 효력이 2026년에 만료되기 때문입니다. 이를 제일 먼저 입법화하는 절차를 진행할테니, 단 하나의 입법안 정도만 여유가 있습니다

트럼프가 한 번의 기회를 IRA 무력화시키는데 사용할까요? 실익이 있을까요? 공화당내에서도 이미 반대하는 의원들이 많은 상태인데요

트럼프가 당선되었을때 상하원을 다 장악했지만, 오바마가 입법화한 5년간의 풍력, 태양광 보조금에 대해 반대 입법을 시도조차 않은 이유가 이런 시스템 때문입니다

오바마도 마찬가지였습니다. 심지어 그의 첫 당선시기에는 상원을 60석 차지했을 정도로 돌풍이었지만, 미 전역의 탄소배출시스템 입법화에 실패했습니다. 하원에서 일부 민주당의 이탈표가 있었기 때문입니다

미국의 정치 시스템을 너무 쉽게 보면 안됩니다

아무리 트럼프라도 맘대로 할 수 없습니다. 더군다나 그는 이제 4년짜리에 불과하고 2년뒤부터는 레임덕세션에 들어갑니다

트럼프에 의해 그린산업 모두가 붕괴될 것 같이 느껴지는 것은 착시고 착오입니다. 한국 주식시장의 잘못된 쏠림현상은 언제쯤 정상화될까요?

유럽 전기차 9월 판매 집계

-BEV 213,443대 전년비 +14%

-PHEV 81,312대 -12%

-BEV+PHEV 294,755대 +6%

-5달만에 역성장 탈피

-독일의 역성장세 탈피(+5%)와 영국의 고성장(+27%)이 주원인

Press_release_car_registrations_September_2024.pdf

[쓰리빌리언(394800,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ AI 기반 희귀유전질환 진단검사 전문기업

☞ 11월 14일 기술특례상장으로 코스닥 신규상장 예정

☞ '23Y 매출 비중 Full Service 71.6%, 특정질환 진단검사 11.1%, 데이터 기반 진단검사 8.2%, 소프트웨어 구독 8.5%

☞ '23Y 수출 비중 40.2% (남미 15.2%, 아시아 13.8%, 중동 7.9%, 유럽 3.1%, 북미 0.1%)

☞ '22Y NIH 주관 CAGI6 우승 및 Xcelerate RARE 우승 등으로 기술력 입증

☞ 지난 3년간 CAGR 122.7% 매출 성장. '27Y 흑자전환 예정

☞ 공모희망가(밴드:4,500~6,500원)는 국내 유사기업 평균 PER 26.7배

https://vo.la/hVOXCa

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[노머스(473980,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 아티스트와 글로벌 팬을 이어주는 기업

☞ 앨범 판매+공연 주최+콘텐츠 제작+MD 제작 및 판매+팬덤 플랫폼 등 아티스트 IP를 활용하는 엔터테크 업체

☞ 11월 12일 이익미실현기업 상장요건에 따라 코스닥 신규상장 예정

☞ '23Y 매출 비중 공연 43.7%, MD 25.8%, 플랫폼 12.7%, 기타제품 1.0%, 상품 16.8%

☞ 북남미 지역에서 총 72건의 투어 레퍼런스 보유. (해외 매출 비중 ‘22Y 25.6% → '23Y 49.5%)

☞ 공모희망가(밴드:27,200~30,200원)는 국내 유사기업 평균 PER 23.5배

https://vo.la/aDAmv

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

GM Equinox 저가 모델 판매 시작

-LT 모델 35,000달러 베이스

-기존 RS모델은 45,000달러대

-기존 예정보다 일정이 늦어졌지만, GM의 전기차 로드맵은 꾸준히 채워지고 있는 상태

-올 4분기 변동비 기준 BEP, 2025년 영업손익 기준 20~40억달러의 개선 목표를 이룬다면 북미 전기차 산업에 큰 변곡점될 것

-K배터리에 긍정적

https://electrek.co/2024/10/22/35000-chevy-equinox-ev-finally-here/

https://electrek.co/2024/10/22/gm-outpaces-us-rivals-q3-fewer-ev-incentives/

독일, 전국 수소 공급망 건설 승인

-197억유로 투자로 9,040km 망 건설

-2032년 가동

-기존 가스배관망의 60% 수소망 전환

-유럽의 수소 인프라 투자 본격화

https://www.bnnbloomberg.ca/investing/commodities/2024/10/22/germany-approves-plans-for-19-billion-hydrogen-network/

솔루스첨단소재, 4분기 전지박 수요 점프

-3분기 고객사 재고조정 있었으나

-4분기에는 미국, 유럽고객사 모두 주문 증가. 10월 판매량 최고치 경신 예상

전기차 업황 턴어라운드 조짐들의 시작일수도 있습니다

테슬라, 전기차 시황 턴어라운 견인

-2024년 연간 판매 성장 가이던스는 4분기 사상 최대 판매 예고

-2025년 생산량 2023년대비 50% 증가, 판매량 올 해 대비 20~30% 성장 가이던스

-2025년 상반기 저가 모델 출시

-저가 모델 출시가 4680 배터리의 기술완성으로 인한 것이라면 파괴력 클 것

-원통형 배터리 수요 급증 예상

-미국, 유럽 시장의 압도적 1위업체인 테슬라의 재성장세 전환은 업황 턴어라운드의 바로미터

https://finance.yahoo.com/news/tesla-posts-higher-expected-profit-203012211.html

트럼프 공포에 잊혀진 의회 선거

-상원은 공화당 다수당 가능성 높으나

-하원은 민주당 탈환 가능성 대두

-캘리포니아, 뉴욕주 등 민주당 아성인 지역구의 공화당 현직 하원들의 패배 가능성 부각

-상원은 공화당, 하원은 민주당이 탈환하면 미 의회 선거 역사상 첫 사례

-트럼프 당선되어도 하원 뺏기면 정책 입법 사실상 차단되는 것

하원선거도 대선만큼 살펴봐야합니다. 기관마다 달라서 팽팽한 상태입니다. 트럼프 당선되어도 2년 후 중간선거에서는 민주당 약진 가능성이 매우 높습니다. 지난 30년간 중간선거에서 집권당이 승리한 사례는 2002년뿐입니다. 911 이후 전쟁 국면이었기 때문입니다. 트럼프에게 입법을 통한 정책 시도 기한이 2년 밖에 없을 것입니다

물론 이번 하원 선거에서 진다면 그마저도 없겠죠. 하원 판세에도 귀를 기울이시길...

https://edition.cnn.com/2024/10/22/politics/senate-house-election-history/index.html

차기 EU 외교수장 '더 강경한' 대중 정책 예고

EU 신임 집행위의 면면이 중국을 견제하고, 역내 산업을 육성하자는 인사들로 채워진 것으로 판단됩니다

https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20241024153500098

NextEra,사상 최대 재생에너지+ESS 계약

-미국 최대 전력사업자이자 재생에너지 공급업체인 NextEra는 컨콜 통해

-미국 사상 최대인 10.5GW의 재생에너지+ESS 공급 협약을 체결했다고 밝혀

-고객사는 포춘 50대 기업들이고, 기존의 주고객들인 빅테크들이 아닌 신규 고객들이라는 것만 공개

-연도별 전력원 신설 계획은 2024~2025년 풍력 4.1~5 3GW, 태양광 7.4~8.3GW, ESS 2.6~3.5GW/ 2026~2027년 풍력 6.5~8.1GW, 태양광 11.1~14.1GW, ESS 5.2~7.2GW

-CEO는 미국 전력 수요가 지난 10년간의 정체기에서 벗어나 성장기로 진입하는 변곡점에 도달했다고 함

-AI향 데이터센터 확대, 리쇼어링에 따른 제조업 증가, 산업의 전동화가 주원인

-CEO는 수요 증가에 대응하기 위해 "Cost, Capacity, Speed" 삼박자가 맞아야 되는데 재생에너지와 ESS 조합이 최적이라고 발표

-NextEra는 신규 육상풍력이 가스발전 대비 60% 저렴하고, 태양광+ESS는 40% 싸다고 산출

-대형 원전, SMR의 역할은 제한적이라 코멘트

전력산업이 민영화되어있는 미국에서 최대사업자의 발표이니 의미가 큽니다. 트럼프가 당선되어도 재생에너지와 ESS 중심의 급속한 전환을 막을수 없습니다

https://www.rechargenews.com/wind/nextera-huge-10-5gw-renewables-and-storage-deals-among-largest-in-us-clean-power-history/2-1-1729769

https://finance.yahoo.com/news/nextera-energys-q3-earnings-surpass-170500287.html

https://www.utilitydive.com/news/nextera-ceo-not-bullish-on-smrs-as-company-assesses-potential-duane-arnol/730855/

중국 Svolt, 유럽공장 건설 중단

작년부터 돌던 얘기인데 업데이트가 되었네요

자국 내에서도 충분한 이익이 나지 않아 자금여력이 없다네요

Svolt는 스텔란티스, BMW에게 배터리를 공급 중입니다

특히 BMW와 Gen6 배터리공급 계약을 하면서 유럽에 2개 공장을 통해 납품하겠다고 발표했었는데요...

유럽에서 배터리공장을 운영하는 것이 쉽지 않음을 보여줍니다

K배터리에게 긍정적이네요

https://cnevpost.com/2024/10/25/svolt-suspends-battery-factory-projects-germany-report/

중국 배터리주 주가 강세 재현

-CATL, EVE Energy, Tiaqi, Ganfeng 등 5~10% 수준 강세

-중국 내 특별한 정책 이슈 없는 것 감안하면 테슬라 효과에 따른 기대감 반영

K배터리는 상대적으로 빌빌이네요. 비싸기 때문이죠. 작년 업황 둔화때 우리 주식들도 같이 조정받았다면 지금 K배터리주들이 가장 강했을겁니다

2025년 전기차/배터리업황 턴어라운의 중심은 미국과 유럽이니까요

어쨌던 지난 일은 지난 일이고. 업황 턴어라운드의 가시성은 테슬라의 귀환으로 사실상 확정된 것 같습니다

공매도 시장이 재개되기 전까진 시총 상위주 위주, 재개되면 밸류에이션에 따른 롱숏 플레이가 활발해질 것입니다

업황을 긍정적으로 보고, 종목을 피킹하는 작업을 하시길 권고합니다

트럼프 따위는 지우시구요. 왜 한국 투자자들만 우려가 극심한지 이해가 되지 않네요

머스크, 푸틴과 2022년부터 비밀 대화

WSJ의 보도가 사실이면...

정치놀이 그만하고, 그 좋은 머리 인류 공동의 이익에 쓰길

https://www.wsj.com/world/russia/musk-putin-secret-conversations-37e1c187

https://www.newsweek.com/putin-reportedly-asked-elon-musk-not-activate-starlink-over-taiwan-1974733

부유식 해상풍력 입찰시장 신설…태양광은 '저탄소 모듈' 우대
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20241025044400003

[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 트럼프 우려는 신기루에 불과, 2025년 미국 업황 턴어라운드 가시화

☞ 2025년 테슬라 판매 성장 가이던스 20~30% 제시로 마지막 퍼즐 맞춰져

☞ 미국 테슬라 판매 올해 7% 역성장에서 2025년 12% 성장 예상 유지

☞ 트럼프 당선되고 상하원 장악해도 IRA 폐지 반대하는 하원 공화 의원들 많아서 전기차 관련 보조금 유지될 것

☞ GM, 포드의 전기차 부문 손실이 전체 영업이익의 30% 상회하는 상태. 손실 축소 위해 판매 확대 방법 밖에 없어

☞ 미국의 전기차/배터리 관련 투자금액 3천억달러 넘어서. 속도 늦추면 미국 자동차 산업 자체에 위기 초래할 것

☞ 트럼프가 중국업체들의 미국 간접 진입까지도 막고 자율주행에 대한 규제 푼다면, K배터리에 수혜

☞ 미 대선으로 인한 그린산업 관련 주가 변동은 신기루. 당선 후 주가는 시장 예상과 정반대로 움직여

https://vo.la/PXfNok

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[해성디에스(195870,KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24 Review: 리드프레임 사업 부문 성장세 전환

☞ 3Q24 Review: 8분기만에 리드프레임 사업 부문 성장세로 전환

☞ 매출액 1,494억, 영업이익 117억원으로 매출액 yoy -3.9% 증가, 영업이익 yoy -39.6%

☞ 4Q24 Preview: 메모리 사업 부문 수주 회복, 리드프레임 사업의 성장세 지속 전망

☞ 매출은 성장할 것으로 보이나 제품 믹스 영향으로 영업이익률은 감소할 것

☞ 메모리 DDR5 신제품 양산을 기대하며 점차 회복세 전환 기대

☞ 목표주가 40,000원으로 하향조정하나 투자의견 BUY 유지

https://vo.la/Cepehz

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[아바코(083930,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 3Q24 Review: 이차전지 관련 매출 역대 최고치 달성

☞ 3Q24 Review: 이차전지 주요 고객 투자 전환에 따른 매출 성장세 전환

☞ 매출액 973억, 영업이익 83억원으로 매출액 yoy +263.6% 증가, 영업이익 흑자전환(3Q23 매출액 268억원, 영업손실 37억원)

☞ 기존 수주 프로젝트 투자 집행되면서 이차전지 매출액 800억원을 기록하며 역대 최고치 달성

☞ 4Q24 Preview: 4분기에 BOE향 증착공정 물류장비 일부 매출 발생 예상

☞ 4분기, 중국 디스플레이 제조업체의 8.6세대 투자에 대한 공급자 선정 기대중

☞ 현재 주가 '24Y 실적 기준 PER 10.2배, 국내 유사업체 평균 PER 22.8배 대비 큰 폭으로 할인되어 거래

https://vo.la/aECsbj

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