베트남, 풍력, 태양광 목표 대폭 상향

-2030년 육상풍력 목표 21GW에서 38GW로 상향. 해상풍력은 2030~2035년 6~17GW 목표

-2030년 태양광 목표 12.8GW에서 73.4GW로 상향

-2050년 목표 설치량은 풍력 230GW, 태양광 296GW

-2023년말 기준 베트남의 풍력, 태양광 누적 설치량은 각각 5.2GW, 22.1GW

-목표 달성 위해서는 연간 풍력 5GW, 태양광 8GW 이상 신규 설치되어야. 이는 2023년 신규 설치량 풍력 0.8GW, 태양광 1.8GW 대비 급격한 증가

-씨에스윈드 수혜: 로컬 시장 창출 수준

우리에게는 베트남하면 원전 이슈만 떠오르죠. 한국 원전이 수출되느냐 마느냐. 하지만, 이번 발표로 베트남도 재생에너지 중심의 전력 체계를 갖추는게 확정되었습니다

https://www.channelnewsasia.com/sustainability/vietnam-ups-wind-solar-targets-energy-demand-soars-5073181

원전주 상승 이유

민주당이 원전 확장 정책으로 기조전환한다는 보도가 쏟아지고 있기 때문입니다

사실일까요?

아닐 가능성이 높습니다. 일부 의원이 원전 성장론을 얘기했지만, 이는 민주당 대선 정책본부의 공식입장이 아닌 것으로 파악됩니다. 아직 에너지관련 공약은 정식으로 공표된 바 없습니다

제가 파악한 바로는 현재까지 민주당의 원전에 대한 기조는 "인위적인 탈원전은 무리한 정책이었다" 정도입니다

민주당의 에너지정책 기조에서 가장 확실한 것은 "재생에너지 중심"이라는 것입니다. 이는 이번에도 바뀌지 않을 것입니다

차기 정권은 누가 집권하던 2030년까지 재생에너지를 극적으로 확대해야 합니다. 2026년 시행될 탄소국경조정세, 2030년 국가온실가스 감축목표 이행이 다음 정부 몫이기 때문입니다. RE100 이행은 차치하고라도요

5년내에 탄소를 대폭 감소시키는데 원전이 의미 있는 역할을 할 수가 없죠. 차기 정권에서 신설 계획을 확정해도 완공에 10년은 걸리니까요

차기 정부의 원전 정책에 대한 기대로 관련주에 투자하시려는 분들은 실제 대선 공약이 발표되는 것을 확인 후 투자여부를 정하는 것을 권고합니다

아 물론, 차기 정부로 현재 여당이 유지된다면 원전 정책은 지금처럼 강하게 유지될 것입니다

데이터센터 전력수요는 원전과 가스로?

-재생에너지+배터리로 대부분 조달

-IEA Energy and AI 발간

-2024~2035년 데이터센터 위한 글로벌 신규 발전소 건설 320.5GW 예상

-재생에너지 206.6GW, 배터리 저장장치 46.1GW, 가스발전 36.5GW, 원전 19.7GW, 석탄 11.6GW 순

-이 중 원전은 2030년까지는 거의 신설 없고, 2031년 이후 SMR 위주로 증설

-IEA는 원전에 대해 우호적인 기구라서 SMR의 개발과 상용화에 대해 업체들의 의견을 긍정적으로 반영

-결론적으로 AI 시대를 위한 전력 수요 증가는 재생에너지와 배터리가 주도하고, 가스와 원전은 보조 수단에 불과한 것

-데이터센터 주사업자들 대부분이 2030년까지 탄소중립 목표를 가지고 있기 때문에, 단기간에 공급 가능하고 발전원가가 가장 낮은 재생에너지를 압도적으로 수요

[그린산업 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 정치변화와 재생에너지

-2025년 유럽 신규 설치량 전년비 풍력 +33%, 태양광+3%

-미국 풍력 +66%, 태양광 +18%

-유럽은 러우 전쟁 후 급증한 풍력 국가입찰의 건설 주기 도래 효과. 미국도 IRA 도입 후 2023년부터 증가한 파이프라인의 효과

-AI용 데이터센터 증가 위한 글로벌 신규 발전 설비 증가는 2024~2035년 320.5GW 예상. 이중 재생에너지 65%, 배터리 저장장치 14%, 가스 발전 11%, 원전 6%, 석탄 4% 순(IEA)

-대한민국은 현정부에서 재생에너지 수요 둔화. 차기 정부는 탄소조정국경제도, 2030년 국가온실가스감축목표 달성 위해 5년간 탄소감축에 집중해야. 석탄발전소 조기 폐쇄 예상

-민주당 집권 시 재생에너지, 국민의힘 집권시 원전 중심 정책으로 갈릴 것

https://vo.la/ciSNHp

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[이뮨온시아(424870,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]

★ 항체 기반 면역항암제 개발 전문기업

☞ 2025년 5월 16일 코스닥 신규 상장 예정

☞ 유한양행과 미국의 항체신약 개발 전문기업인 소렌토가 합작해 '16년에 설립

☞ Anti-PD-L1, Anti-CD47, Anti-LAG-3 단클론항체이 핵심 자산

☞ 임상단계 파이프라인 2개(IMC-001 ESMO 임상 2상, IMC-002 ASCO 임상 1b상), 글로벌 L/O 1건(IMC-200 중국 3DMed, 2021.03. 계약금 800만달러, 마일스톤 총 4,625만달러) 등으로 급성장 기대

☞ 이중항체 시장에 진출하여 IMC-201(CD47과 PD-L1 동시 타켓), IMC-202(PD-L1과 TIGIT 동시 타켓)의 비임상 개발 단계를 진행 중

☞ 공모희망가(밴드:3,000~3,600원)는 국내 유사기업 평균 PER 19.2배를 동사의 '28년 예상 실적에 적용하여 산출

https://vo.la/IUnakM

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

원전특별법 통과는 차기 정부에서나

법안 소위 테이블에 오르지도 못했네요

보도처럼 민주당이 원전에 대해 긍정적이라면 첫 관문인 소위는 가뿐하게 통과했어야 합니다

최근 언론들이 일제히 쏟아내는 민주당의 원전 육성론은 일부 의원의 일방적인 주장에 근거한 것입니다

공식적으로 대선 캠프에서 정책을 발표해야 확인 가능합니다

https://n.news.naver.com/article/003/0013194810?sid=101

별도 대본 없이 진행된 토론회입니다

이재명 후보의 맘 속의 얘기가 나오겠죠

AI, 재생에너지, K컨텐츠를 주요 산업정책으로 언급하셨습니다

4분~5분 사이에 나옵니다

https://m.youtube.com/watch?v=Nq58xYHKwc8&t=589s&pp=ygUn7Kad6raM6rCAIOumrOyEnOy5mCDsiJjsnqXrk6Qg7J207J6s66qF

미국, 동남아산 태양광 반덤핑 관세 확정

-말레이시아 예비 판정이어 더 높아진 최종관세율 부과

- 최종 판정 최대 관세율 캄보디아 125.37%, 베트남 271.28%, 태국 111.45%, 말레이시아 8.59%(예비 판정 최대 관세율 캄보디아 117.12%, 베트남 271.28%, 태국 77.85%, 말레이시아 21.31%)

-2024년 위 국가들의 미국 태양광 제품 수출금액은 129억달러로 전제 수입액의 77%

-제소 당사자인 First Solar, 한화 큐셀 등 미국내 대규모 설비 투자한 업체들 수혜

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2025042207191360386b49b9d1da_1#_PA

이재명 후보 석탄발전 조기 폐쇄 공약

-2040년까지 폐쇄 (전일 당사 추정보다는 5년 후 이네요)

-기저발전인 석탄발전의 조기 폐쇄는 재생에너지 전력망 확보의 핵심 선결과제

-국내 석탄발전 규모는 약 40GW로 28%의 발전 비중. 기존 정부의 계획은 30년 수명 완료 후 페쇄하는 것

-G7은 2035년까지 석탄발전 폐쇄 합의했고, 기타 OECD 국가들 2040년전 폐쇄 계획이 주류

-2035년 국가온실가스 감축 목표도 조기 확정

-전기차 보급도 확대 공약

https://n.news.naver.com/article/011/0004476805?sid=100

이재명후보, 신안 해상풍력 관제소 방문 예정

이 후보는 경선 승리가 유력하더라도 민주당 텃밭이라는 상징성 탓에 호남의 압도적 지지가 필요한 상황인데, 이 때문에 호남 방문 시 지역별로 지역의 요구를 반영한 정책에 대한 입장을 적극적으로 밝힐 것으로 관측된다.

특히 지역별로 방문 대상이 1곳인 점을 미뤄 이 후보가 발표할 메시지를 추정할 수 있다.

전남에서는 신안군 암태도 해상풍력 관제센터를 방문할 예정이다

https://n.news.naver.com/article/001/0015343910?sid=100

한덕수 유력 후보는 원전

40일 밖에 안남은 분이 차기 정부 얘기를 하신다는 건 선거에 나올 가능성이 높은 것 같습니다

이번 선거도 재생에너지 대 원전의 구도가 은근히 시작되는 것 같습니다

물론 이는 대한민국에만 있는 진풍경입니다

https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2025/04/22/O5QMES75J5AMNFDBZFWFHDVL6Q/

글로벌 전력 시장은 재생에너지가 장악한지 오래입니다

2024년 신규 풍력, 태양광 설치량 565.1GW vs 원전 2.8 GW

글로벌 신규 발전설비 풍력, 태양광 비중 89% vs 원전 비중 0.4%

미국과 유럽은 석탄과 원전의 폐쇄가 지속되고 있어서, 풍력, 태양광의 신규 발전 설비 비중이 각각 113%, 233%

편견이 담긴 희망이 아닌, 사실에 입각해서 글로벌 트렌드를 추종하는 에너지 정책을 시행하길 기대합니다

반덤핑에 상계관세까지 부과 받았네요

https://n.news.naver.com/article/081/0003535647?sid=104