Forwarded from [유진]미드스몰캡 허준서
📕 현대무벡스(319400.KQ)
📘 수주의 양과 질이 달라지는 국면
📘 보고서: https://vo.la/PqaN6M
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 989억원, 영업이익 45억원 기록
- 매출액은 전년비 36% 성장했으나 영업이익은 8.2% 역성장
- 1분기 말 대비 하락한 환율 효과로 매출이 과소계상된것이 원인, 변동비 중 외주가공비 비중 큰 비즈니스, 하청 업체들의 리드타임 고려했을때 선제작된 부품들의 비용에 마진 붙여 부품 수급한 뒤 매출 인식하는 구조라 환율 하락 국면에서 비용부담 상승하는 구조
- 환율 점진적 상승추세에 있어 2분기 일회적 요인으로 판단. 하반기 부터 평택소재 대기업향 매출 시작되며 작년 연간 신규수주 매출인식됨에 따라 상저하고 흐름 보일 전망
📘 수주의 양과 질이 달라지는 국면
- 상반기 오리온 CDC수주와 국내 대기업향 수주는 시작에 불과
- 물류자동화 EPC 사업에서 중요한 것은레퍼런스, 전통물류부터 콜드체인, 커머스까지 다양한 산업 부문에 물류자동화 레퍼런스 보유하고 있는것이 가장 큰 경쟁력
- 2021, 2022년 2천억원대였던 연간 신규 수주 규모는 2023년부터 4천억원 이상으로 레벨업했으며 리드타임 고려했을때 최소 2년간 안정적인 실적흐름 전망
- 전체 수주금액에 이어 단건 수주 금액도 커진것이 주목할 점, 상반기 오리온 CDC 투자(416억원)과 평택소재 대기업 투자(635억)등 단건 금액도 상승 중
📘 모회사 따라 좋아질 환원
- 2024년 배당금은 57억원으로 이전 년도들 평균 30억원대였던점 고려했을때 2배가까이 성장
- 배당에 그치지 않고 250억원 규모의 자사주 매입소각도 완료, 배당금과 매입소각 모두 고려한 2024년 TSR은 21% 수준
- 모회사인 현대엘리베이터도 작년부터 환원 확대 흐름에 접어들어, 쌓이는 수주가 실적으로 인식되며 개선될 현금흐름에 구조적 환원 확대 흐름도 주목
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
📘 수주의 양과 질이 달라지는 국면
📘 보고서: https://vo.la/PqaN6M
[유진 미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 2Q25 매출액 989억원, 영업이익 45억원 기록
- 매출액은 전년비 36% 성장했으나 영업이익은 8.2% 역성장
- 1분기 말 대비 하락한 환율 효과로 매출이 과소계상된것이 원인, 변동비 중 외주가공비 비중 큰 비즈니스, 하청 업체들의 리드타임 고려했을때 선제작된 부품들의 비용에 마진 붙여 부품 수급한 뒤 매출 인식하는 구조라 환율 하락 국면에서 비용부담 상승하는 구조
- 환율 점진적 상승추세에 있어 2분기 일회적 요인으로 판단. 하반기 부터 평택소재 대기업향 매출 시작되며 작년 연간 신규수주 매출인식됨에 따라 상저하고 흐름 보일 전망
📘 수주의 양과 질이 달라지는 국면
- 상반기 오리온 CDC수주와 국내 대기업향 수주는 시작에 불과
- 물류자동화 EPC 사업에서 중요한 것은레퍼런스, 전통물류부터 콜드체인, 커머스까지 다양한 산업 부문에 물류자동화 레퍼런스 보유하고 있는것이 가장 큰 경쟁력
- 2021, 2022년 2천억원대였던 연간 신규 수주 규모는 2023년부터 4천억원 이상으로 레벨업했으며 리드타임 고려했을때 최소 2년간 안정적인 실적흐름 전망
- 전체 수주금액에 이어 단건 수주 금액도 커진것이 주목할 점, 상반기 오리온 CDC 투자(416억원)과 평택소재 대기업 투자(635억)등 단건 금액도 상승 중
📘 모회사 따라 좋아질 환원
- 2024년 배당금은 57억원으로 이전 년도들 평균 30억원대였던점 고려했을때 2배가까이 성장
- 배당에 그치지 않고 250억원 규모의 자사주 매입소각도 완료, 배당금과 매입소각 모두 고려한 2024년 TSR은 21% 수준
- 모회사인 현대엘리베이터도 작년부터 환원 확대 흐름에 접어들어, 쌓이는 수주가 실적으로 인식되며 개선될 현금흐름에 구조적 환원 확대 흐름도 주목
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175
[그린 산업│유진투자증권 코스닥벤처팀│그린산업/ESG 한병화 ☎368-6171]
★ 미국 재생에너지 보조금 규정 확정
☞ 미 IRS의 OBBBA 보조금 지급 세부 규정 확정 발표, 예상보다 유연해서 관련 업체들 단기 리스크 낮아져
☞ 태양광, 풍력 보조금 수령 위해서는 2026년 7월 4일까지 착공하거나 2027년 12월 31일까지 완공해야 하는데
☞ 착공의 조건이 OBBBA 이전에는 1) 중요한 성격의 물리적 작업을 하거나 또는 2) 총 투자비의 5% 증명이었으나
☞ IRS가 트럼프의 행정명령으로 착공 기준으로 5% 룰을 제외하고 의미 있는 물리적 건설을 증명하는 것으로 변경
☞ 과거 대비 까다로워졌으나, 소급 적용이 아니고 1.5MW 이하의 태양광은 착공 조건으로 5% 룰을 허용
☞ 영세한 중소형 개발업체들은 영향 받으나 대형사업자들의 영향은 미미할 것으로 분석
☞ 이번 규정 강화에 ESS는 포함되지 않아서 업황 전망 상대적으로 견조 유지
☞ 트럼프의 재생에너지 축소 정책이 완료되었으나, 오히려 단기적으로 설치량 급증 전망
☞ 정책 확정으로 2026~2027년 미국의 태양광+BESS+풍력 신규 설치량 연평균 100GW 이상일 것
https://vo.la/BRVL3Z
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 미국 재생에너지 보조금 규정 확정
☞ 미 IRS의 OBBBA 보조금 지급 세부 규정 확정 발표, 예상보다 유연해서 관련 업체들 단기 리스크 낮아져
☞ 태양광, 풍력 보조금 수령 위해서는 2026년 7월 4일까지 착공하거나 2027년 12월 31일까지 완공해야 하는데
☞ 착공의 조건이 OBBBA 이전에는 1) 중요한 성격의 물리적 작업을 하거나 또는 2) 총 투자비의 5% 증명이었으나
☞ IRS가 트럼프의 행정명령으로 착공 기준으로 5% 룰을 제외하고 의미 있는 물리적 건설을 증명하는 것으로 변경
☞ 과거 대비 까다로워졌으나, 소급 적용이 아니고 1.5MW 이하의 태양광은 착공 조건으로 5% 룰을 허용
☞ 영세한 중소형 개발업체들은 영향 받으나 대형사업자들의 영향은 미미할 것으로 분석
☞ 이번 규정 강화에 ESS는 포함되지 않아서 업황 전망 상대적으로 견조 유지
☞ 트럼프의 재생에너지 축소 정책이 완료되었으나, 오히려 단기적으로 설치량 급증 전망
☞ 정책 확정으로 2026~2027년 미국의 태양광+BESS+풍력 신규 설치량 연평균 100GW 이상일 것
https://vo.la/BRVL3Z
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[후성(093370.KS)│ 유진투자증권 코스닥벤처팀│ 그린산업/ESG 한병화 ☎368-6171]
★ 배터리 부진 불구 턴어라운드 시작
☞ 2분기 매출액 1,242억원, 영업이익 148억원으로 작년 3분기부터 시작된 영업적자에서 탈피
☞ 배터리 소재 적자 지속했지만 국내 반도체 가스, 냉매, 연결 자회사 한텍의 플랜트 부품 사업 호조가 턴어라운드 이유. 별도 기준 영업흑자도 지난 1분기(41억원)에 이어 2분기에도 유지(46억원)
☞ 냉매는 글로벌 환경 규제로 인한 생산량 감소 속에, 이상 고온으로 가격 강세 유지되면서 이익률 상승
☞ 내년에는 낸드용 극저온 식각 공정용 친환경 가스와 반도체 세정가스(일본 센트럴 글래스와 JV) 상용 매출 시작
☞ 연결 자회사인 한텍은 LNG 터미널용 열교환기, 암모니아, 원전 폐기물 저장 탱크 수요 확대로 성장 가시성 확보
☞ 배터리 소재(LiPF6) 영업적자 연간 300~400억원으로 추정. 최근 가격 하락세 멈추고 반등 시작해서 주목
☞ 영업외적자는 해외 투자를 위해 설립된 자회사 후성글로벌이 발행한 BW의 조건 변동을 반영한 금융 부채 변경 손실 212억원과 외화환산손실 44억원을 2분기에 계상했기 때문. 펀더멘탈 요인이 아님
https://vo.la/e0LdIf
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★ 배터리 부진 불구 턴어라운드 시작
☞ 2분기 매출액 1,242억원, 영업이익 148억원으로 작년 3분기부터 시작된 영업적자에서 탈피
☞ 배터리 소재 적자 지속했지만 국내 반도체 가스, 냉매, 연결 자회사 한텍의 플랜트 부품 사업 호조가 턴어라운드 이유. 별도 기준 영업흑자도 지난 1분기(41억원)에 이어 2분기에도 유지(46억원)
☞ 냉매는 글로벌 환경 규제로 인한 생산량 감소 속에, 이상 고온으로 가격 강세 유지되면서 이익률 상승
☞ 내년에는 낸드용 극저온 식각 공정용 친환경 가스와 반도체 세정가스(일본 센트럴 글래스와 JV) 상용 매출 시작
☞ 연결 자회사인 한텍은 LNG 터미널용 열교환기, 암모니아, 원전 폐기물 저장 탱크 수요 확대로 성장 가시성 확보
☞ 배터리 소재(LiPF6) 영업적자 연간 300~400억원으로 추정. 최근 가격 하락세 멈추고 반등 시작해서 주목
☞ 영업외적자는 해외 투자를 위해 설립된 자회사 후성글로벌이 발행한 BW의 조건 변동을 반영한 금융 부채 변경 손실 212억원과 외화환산손실 44억원을 2분기에 계상했기 때문. 펀더멘탈 요인이 아님
https://vo.la/e0LdIf
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[SK오션플랜트(100090.KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업/ESG 한병화 ☎368-6171]
★ 해상풍력 비중 증가로 실적 안정적
☞ 2분기 매출, 영업이익 각각 2,406억원, 156억원으로 컨센서스(2,665억원, 133억원) 대비 영업이익 상회
☞ 해상풍력 매출액이 1분기 27%에서 2분기 44%로 상승하면서 영업이익률 4.3%에서 6.5%로 상승
☞ 대만 팽미아오 매출 본격화와 하이롱 프로젝트 잔여분 인식 때문, 4분기부터는 대만 포모사 4 매출도 시작 예상
☞ 해상풍력 수주 잔고 1분기말 3,479억원에서 2분기 8,006억원으로 급증. 추가 수주 감안하면 연말 잔고 1조원 상회 추정
☞ 국내 에너지정책, 해상풍력 확대가 우선 순위. 해상풍력특별법 마련되어 있어서 시장 조성하는 것이 상대적으로 용이
☞ 대만과 국내 해상풍력 개화의 최대 수혜주. 투자의견 BUY, 목표주가 27,000원 유지
https://vo.la/0MGlgj
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 해상풍력 비중 증가로 실적 안정적
☞ 2분기 매출, 영업이익 각각 2,406억원, 156억원으로 컨센서스(2,665억원, 133억원) 대비 영업이익 상회
☞ 해상풍력 매출액이 1분기 27%에서 2분기 44%로 상승하면서 영업이익률 4.3%에서 6.5%로 상승
☞ 대만 팽미아오 매출 본격화와 하이롱 프로젝트 잔여분 인식 때문, 4분기부터는 대만 포모사 4 매출도 시작 예상
☞ 해상풍력 수주 잔고 1분기말 3,479억원에서 2분기 8,006억원으로 급증. 추가 수주 감안하면 연말 잔고 1조원 상회 추정
☞ 국내 에너지정책, 해상풍력 확대가 우선 순위. 해상풍력특별법 마련되어 있어서 시장 조성하는 것이 상대적으로 용이
☞ 대만과 국내 해상풍력 개화의 최대 수혜주. 투자의견 BUY, 목표주가 27,000원 유지
https://vo.la/0MGlgj
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[한글과컴퓨터(030520, KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25P Review: AI 기업 레퍼런스 확대 중
☞ 2Q25 Review
- 매출액 864억원, 영업이익 164억원 (매출액 -4.5% yoy, 영업이익 -17.6% yoy)
- 자회사 한컴라이프케어 매출 전년동기 대비 25% 감소
- B2G 고객의 정치적 환경 변동 등으로 클라우드 및 웹기반 제품 등 비설치형 제품군 성장세 감소에 따른 본사 매출 증가폭 축소
☞ 3Q25 Preview
- 자회사 한컴라이프케어의 지연되었던 사업 본격화 및 AI 중심 기업 진출 기대
- 상반기에 확보한 B2G 사업과 함께 하반기 B2B에서도 레퍼런스 확보 추진 예정
- 최근 과기부 주관의 독자 AI 파운데이션 모델 5개 컨소시엄 중 LG AI 연구원 핵심파트너로 참여할 예정
- 일본 키라보시 파이낸셜 그룹과 문서 및 인증 분야의 AI 솔루션 현지화 사업 추진 중, 스페인 AI 생체기업 페이스피 등과의 제품 라인업 다각화 등으로 하반기 해외 성과 가시화 예정
☞ 목표주가 35,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/RxUJpW
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★ 2Q25P Review: AI 기업 레퍼런스 확대 중
☞ 2Q25 Review
- 매출액 864억원, 영업이익 164억원 (매출액 -4.5% yoy, 영업이익 -17.6% yoy)
- 자회사 한컴라이프케어 매출 전년동기 대비 25% 감소
- B2G 고객의 정치적 환경 변동 등으로 클라우드 및 웹기반 제품 등 비설치형 제품군 성장세 감소에 따른 본사 매출 증가폭 축소
☞ 3Q25 Preview
- 자회사 한컴라이프케어의 지연되었던 사업 본격화 및 AI 중심 기업 진출 기대
- 상반기에 확보한 B2G 사업과 함께 하반기 B2B에서도 레퍼런스 확보 추진 예정
- 최근 과기부 주관의 독자 AI 파운데이션 모델 5개 컨소시엄 중 LG AI 연구원 핵심파트너로 참여할 예정
- 일본 키라보시 파이낸셜 그룹과 문서 및 인증 분야의 AI 솔루션 현지화 사업 추진 중, 스페인 AI 생체기업 페이스피 등과의 제품 라인업 다각화 등으로 하반기 해외 성과 가시화 예정
☞ 목표주가 35,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/RxUJpW
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[한컴라이프케어(372910, KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 하반기는 소방, 방산 산업
☞ 2Q25 Review
- 매출액 271억원, 영업이익 28억원 (매출액 -25.3% yoy, 영업이익 -58.5% yoy)
- 소방 사업에서 일부 프로젝트가 소방본부사업 일정으로 3분기로 이월되며 YoY 20% 감소
- 상반기 납품 예정이었던 GLTD(지상레이저 표식지시기) 관련 매출 3분기로 이월되면서 방산 사업 매출 YoY 86% 감소
☞ 3Q25 Preview
- 소방 사업에서 지연되었던 고수익성 프로젝트 매출 인식으로 매출 성장 예상
- 지연되었던 GLTD 매출(약 450억원) 올해 하반기 인식 예정
- UAE K10 방독면, 방독면 가방 관련 프로젝트, 중동국 소방 개인안전정비 등의 입찰 올해 하반기 및 내년 상반기 진행 예정
☞ 현재 주가 2025년 예상실적 기준 per 12.4배
https://vo.la/2zCwAt
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 2Q25 Review: 하반기는 소방, 방산 산업
☞ 2Q25 Review
- 매출액 271억원, 영업이익 28억원 (매출액 -25.3% yoy, 영업이익 -58.5% yoy)
- 소방 사업에서 일부 프로젝트가 소방본부사업 일정으로 3분기로 이월되며 YoY 20% 감소
- 상반기 납품 예정이었던 GLTD(지상레이저 표식지시기) 관련 매출 3분기로 이월되면서 방산 사업 매출 YoY 86% 감소
☞ 3Q25 Preview
- 소방 사업에서 지연되었던 고수익성 프로젝트 매출 인식으로 매출 성장 예상
- 지연되었던 GLTD 매출(약 450억원) 올해 하반기 인식 예정
- UAE K10 방독면, 방독면 가방 관련 프로젝트, 중동국 소방 개인안전정비 등의 입찰 올해 하반기 및 내년 상반기 진행 예정
☞ 현재 주가 2025년 예상실적 기준 per 12.4배
https://vo.la/2zCwAt
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[웹케시(053580,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 금융 AI 에이전트 기업 사업 추진 중
☞ 2Q25 Review
- 매출액 185억원, 영업이익 33억원 (매출액 +2.9% yoy, 영업이익 -9.3% yoy)
- 매출 비중이 가장 큰 공공기관 및 초대기업 부문의 매출액 전년동기 대비 5% 증가, 중견/대기업 부문도 7.5% 증가하여 성장 견인
- 신규 서비스 개발을 위한 R&D 투자 비용 및 인건비 증가에 따른 영업이익 감소
☞ 3Q25 Preview
- 올해 8월 AI CFO 2.1 출시 예정. 기존 CMS 제품을 AI CMS 제품으로 업그레이드할 예정
- 9년전 철수했던 금융 SI 사업 재개하면서 차세대 AI 뱅킹 구축사업 진출 예정. AI CMS, AI 뱅킹 사업은 연내 1개 은행 추진 예정
☞ 목표주가 22,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/Zwrn0T
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 2Q25 Review: 금융 AI 에이전트 기업 사업 추진 중
☞ 2Q25 Review
- 매출액 185억원, 영업이익 33억원 (매출액 +2.9% yoy, 영업이익 -9.3% yoy)
- 매출 비중이 가장 큰 공공기관 및 초대기업 부문의 매출액 전년동기 대비 5% 증가, 중견/대기업 부문도 7.5% 증가하여 성장 견인
- 신규 서비스 개발을 위한 R&D 투자 비용 및 인건비 증가에 따른 영업이익 감소
☞ 3Q25 Preview
- 올해 8월 AI CFO 2.1 출시 예정. 기존 CMS 제품을 AI CMS 제품으로 업그레이드할 예정
- 9년전 철수했던 금융 SI 사업 재개하면서 차세대 AI 뱅킹 구축사업 진출 예정. AI CMS, AI 뱅킹 사업은 연내 1개 은행 추진 예정
☞ 목표주가 22,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/Zwrn0T
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[코윈테크(282880,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 하반기 LFP 양극재 매출 가시화 기대
☞ 2Q25 Review
- 매출액 481억원, 영업손실 2억원 (매출액 -30.7% yoy, 영업이익 적자전환 yoy)
- 자회사 엔지니어링 매출 전년동기 대비 86% 감소하여 실적 부진
- 별도 기준의 실적은 양호. 별도 기준 매출액 428억원, 영업이익 44억원. 2차전지 자동화설비 전분기 대비 큰 폭 증가
☞ 3Q25 Preview
- 관계사와의 시너지로 글로벌 배터리사 턴키 영업 추진. 2GWh 규모의 평택 LFP 양극재 공장을 연내 준공할 예정
- 북미 및 유럽 ESS 셀 시장 공략, 수주 영역 확대할 계획
☞ 목표주가 17,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/sgNaA8
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 2Q25 Review: 하반기 LFP 양극재 매출 가시화 기대
☞ 2Q25 Review
- 매출액 481억원, 영업손실 2억원 (매출액 -30.7% yoy, 영업이익 적자전환 yoy)
- 자회사 엔지니어링 매출 전년동기 대비 86% 감소하여 실적 부진
- 별도 기준의 실적은 양호. 별도 기준 매출액 428억원, 영업이익 44억원. 2차전지 자동화설비 전분기 대비 큰 폭 증가
☞ 3Q25 Preview
- 관계사와의 시너지로 글로벌 배터리사 턴키 영업 추진. 2GWh 규모의 평택 LFP 양극재 공장을 연내 준공할 예정
- 북미 및 유럽 ESS 셀 시장 공략, 수주 영역 확대할 계획
☞ 목표주가 17,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/sgNaA8
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기후에너지부 신설 마지막 작업만 남아
-미세 조정 정도만 있을 것
-기후에너지부의 신설은 대한민국 에너지와 산업정책의 획기적인 분기점
-전통에너지원 중심에서 재생에너지를 우선시하는 정책으로 전환
-에너지를 사용하는 모든 산업의 구조도 효율과 탄소 배출이 기준이 되는 방향으로 변모할 것
https://n.news.naver.com/article/003/0013427985?sid=102
-미세 조정 정도만 있을 것
-기후에너지부의 신설은 대한민국 에너지와 산업정책의 획기적인 분기점
-전통에너지원 중심에서 재생에너지를 우선시하는 정책으로 전환
-에너지를 사용하는 모든 산업의 구조도 효율과 탄소 배출이 기준이 되는 방향으로 변모할 것
https://n.news.naver.com/article/003/0013427985?sid=102
Naver
김성환 환경장관 "'기후에너지부' 신설, 마지막 미세 조정 중"
김성환 환경부 장관은 18일 이재명 대통령 공약 중 하나인 가칭 '기후에너지부' 신설과 관련, "대통령실이 현재 책임 있게 마지막 미세 조정을 하고 있는 것으로 알고 있다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 국회 기후위기특
왜 국내 시장은 제대로 반영하지 않을까요?
대한민국 주식시장에만 존재하는 그린 디스카운트는 항상 뒤늦게 정신차립니다
기후에너지부 출범이 기대되는 이유입니다
대한민국 주식시장에만 존재하는 그린 디스카운트는 항상 뒤늦게 정신차립니다
기후에너지부 출범이 기대되는 이유입니다
샘 알트먼, AI 투자 버블 일수도
가진 자의 여유인가요? 시간이 지나면 확인되겠죠
AI에 지나치게 집중하는 투자는 재점검이 필요하겠습니다
https://www.cnbc.com/2025/08/18/openai-sam-altman-warns-ai-market-is-in-a-bubble.html
가진 자의 여유인가요? 시간이 지나면 확인되겠죠
AI에 지나치게 집중하는 투자는 재점검이 필요하겠습니다
https://www.cnbc.com/2025/08/18/openai-sam-altman-warns-ai-market-is-in-a-bubble.html
CNBC
OpenAI's Sam Altman sees AI bubble forming as industry spending surges
OpenAI CEO Sam Altman thinks the artificial intelligence market is in a bubble, similar to the dotcom bubble, he recently told reporters.
체코 원전 무리수가 대한민국 원전산업에 50년 족쇄를 채웠네요
한국 측이 SMR을 포함한 모든 차세대 원전을 독자 수출하려면 WEC의 기술 자립 검증도 통과해야 한다. WEC 측 판단에 따라 원전 수출에 제동이 걸릴 수도 있다는 의미다
https://www.sedaily.com/NewsView/2GWOAJPYW2
한국 측이 SMR을 포함한 모든 차세대 원전을 독자 수출하려면 WEC의 기술 자립 검증도 통과해야 한다. WEC 측 판단에 따라 원전 수출에 제동이 걸릴 수도 있다는 의미다
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서울경제
[단독] 尹 무리수에 K-원전 '50년 족쇄'…美에 원전 1기 당 1조원 보장
경제·금융 > 경제동향 뉴스: 윤석열 정부가 체코 원자력발전소 수주를 성사시키기 위해 미국 원전 기업인 웨스팅하우스(WEC)와 불평등 계약을 맺은 것으로 확...
Forwarded from [유진] 크립토는 조태나뭐래나🌈
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news.mtn.co.kr
[단독] 카카오페이, 서클 경영진과 면담…카카오 TF 대표로 참석
카카오가 다음 주 방한하는 서클 최고경영진과의 면담에 카카오페이를 그룹 대표 창구로 내세운다. 4대 시중은행을 비롯한 금융권 전반이 서클과의 만남을 준비하는 가운데, 카카오는 전사 태스크포스(TF)의 대외 협상 창구를 카카오페이로 일원화해 실무 논의를 주도한다는 방침이다.18일 금융권에 따르면 서클의 히스 타버트 사장을 포함한 경영진은 다음 주 국내 주요 금융회사와 잇따라 회동한다. 카카오 측 협의는 카카오페이가 TF 대표 자격으로 참여해 진행하기로 했다.…
정부, 재생에너지 목표 상향, 전기차 전환 정책 강화
-기존 재생에너지 2030년 누적 목표량은 78GW
-78GW 달성하려해도 연평균 7~8GW 설치해야 하기 때문에 목표치 추가되면 연간 설치량 목표 10GW까지 올라갈수도(올 해 설치량 3~4GW 수준)
-전기차 보조금도 신차 기준 30% 비중 될 때까지 유지. 내연기관차에서 전기차로 전환하는 경우 보조금 고려. 유류세 인하 등 화석연료 보조금 단계적 축소로 전기차 전환 유도
https://n.news.naver.com/article/001/0015572077?sid=101
-기존 재생에너지 2030년 누적 목표량은 78GW
-78GW 달성하려해도 연평균 7~8GW 설치해야 하기 때문에 목표치 추가되면 연간 설치량 목표 10GW까지 올라갈수도(올 해 설치량 3~4GW 수준)
-전기차 보조금도 신차 기준 30% 비중 될 때까지 유지. 내연기관차에서 전기차로 전환하는 경우 보조금 고려. 유류세 인하 등 화석연료 보조금 단계적 축소로 전기차 전환 유도
https://n.news.naver.com/article/001/0015572077?sid=101
Naver
'2030년 재생에너지 목표' 상향…'신차 30% 전기차' 때까지 지원
정부, 국회에 보고…'히트펌프' 보급하고 건설기계·선박 '전동화' '2035 NDC' 수립 기본원칙 공개…尹정부 때 늘린 '국제감축' 최소화 정부가 신차 중 전기차의 비중이 30%가 될 때까지 보조금 등 각종 지원책
[성일하이텍(365340, KS) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 바닥을 벗어나는 매출
☞ 2Q25 Review
- 매출액 640억원, 영업손실 174억원 (매출액 +75.5% yoy, 영업이익 적자지속 yoy)
- 2차전지 주요 고객에게 지난해 4분기 재고 물량 공급하면서 2차전지 소재 매출이 YoY 104% 증가
- 지난해 4분기 주요 고객향 재고분의 생산원가 이번 분기에 반영하면서 수익성 개선은 아직 더딘 상황
☞ 3Q25 Preview
- 전처리를 위한 스크랩 수집을 위해 북미, 아시아, 유럽 등의 회사와 계약 체결
- 새만금 3공장 후처리 공장의 가동률 상승 등으로 실적 회복 기대
☞ 목표주가 44,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/Z2jelI
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 2Q25 Review: 바닥을 벗어나는 매출
☞ 2Q25 Review
- 매출액 640억원, 영업손실 174억원 (매출액 +75.5% yoy, 영업이익 적자지속 yoy)
- 2차전지 주요 고객에게 지난해 4분기 재고 물량 공급하면서 2차전지 소재 매출이 YoY 104% 증가
- 지난해 4분기 주요 고객향 재고분의 생산원가 이번 분기에 반영하면서 수익성 개선은 아직 더딘 상황
☞ 3Q25 Preview
- 전처리를 위한 스크랩 수집을 위해 북미, 아시아, 유럽 등의 회사와 계약 체결
- 새만금 3공장 후처리 공장의 가동률 상승 등으로 실적 회복 기대
☞ 목표주가 44,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/Z2jelI
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[제이앤티씨(204270, KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 하반기 신사업 기대
☞ 2Q25 Review
- 매출액 561억원, 영업손실 238억원 (매출액 -14.2% yoy, 영업이익 적자지속 yoy)
- 주요 고객 판매 부진 등으로 강화유리 매출 전년동기 대비 28% 감소
- 매출 급감에 따른 고정비 부담 및 신사업 관련 비용 크게 증가로 인해 수익성 크게 하락
☞ 3Q25 PReview
- 신사업 유리기판 사업은 상반기에 16개 고객에서 지난 분기 총 20여개 글로벌 고객사로 NDA 체결
- 3분기 내 공급 계약 및 4분기 공급 가능할 것
- 1.2조원 시장 규모를 형성하는 HDD플래터 주요 고객의 이원화 업체로 공급 가시화될 예정
☞ 목표주가 26,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/AKU9Uq
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 2Q25 Review: 하반기 신사업 기대
☞ 2Q25 Review
- 매출액 561억원, 영업손실 238억원 (매출액 -14.2% yoy, 영업이익 적자지속 yoy)
- 주요 고객 판매 부진 등으로 강화유리 매출 전년동기 대비 28% 감소
- 매출 급감에 따른 고정비 부담 및 신사업 관련 비용 크게 증가로 인해 수익성 크게 하락
☞ 3Q25 PReview
- 신사업 유리기판 사업은 상반기에 16개 고객에서 지난 분기 총 20여개 글로벌 고객사로 NDA 체결
- 3분기 내 공급 계약 및 4분기 공급 가능할 것
- 1.2조원 시장 규모를 형성하는 HDD플래터 주요 고객의 이원화 업체로 공급 가시화될 예정
☞ 목표주가 26,000원, 투자의견 BUY 유지
https://vo.la/AKU9Uq
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[트루엔(417790,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: IoT솔루션 해외 진출 추진
☞ 2Q25 Review
- 매출액 146억원, 영업이익 41억원 (매출액 -3.0% yoy, 영업이익 +4.6% yoy)
- 정부의 소극적인 예산집행으로 IP 캄케라 매출 전년동기 대비 감소
- 이글루 신제품(S8) 매출 증가에 따른 IoT 솔룻현 매출은 YoY 21% 증가
☞ 3Q25 Review
- 미국 아마존 진출은 관세 이슈에 따라 진출 시점 조율 중이나, 영국 아마존은 인증 진행 중으로 연내 매출 가시화될 것
☞ 현재주가 2025년 예상실적 기준 PER 7.3배
https://vo.la/3hocFH
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★ 2Q25 Review: IoT솔루션 해외 진출 추진
☞ 2Q25 Review
- 매출액 146억원, 영업이익 41억원 (매출액 -3.0% yoy, 영업이익 +4.6% yoy)
- 정부의 소극적인 예산집행으로 IP 캄케라 매출 전년동기 대비 감소
- 이글루 신제품(S8) 매출 증가에 따른 IoT 솔룻현 매출은 YoY 21% 증가
☞ 3Q25 Review
- 미국 아마존 진출은 관세 이슈에 따라 진출 시점 조율 중이나, 영국 아마존은 인증 진행 중으로 연내 매출 가시화될 것
☞ 현재주가 2025년 예상실적 기준 PER 7.3배
https://vo.la/3hocFH
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[라온시큐어(042510,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 2Q25 Review: 사이버 위협 확대 수혜
☞ 2Q25 Review
- 매출액 139억원, 영업손실 8억원 (매출액 +9.1% yoy, 영업이익 적자지속 yoy)
- 2분기 매출 성장세로 전환 및 영업손실 적자폭 감소
☞ 3Q25 Review
- 정부, 공공기관 및 기업 예산 집행 하반기에 증가할 것에 따른 수혜 기대
☞ 현재주가 2025년 예상실적 기준 PER 18.8배
https://vo.la/QyFGlQ
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 2Q25 Review: 사이버 위협 확대 수혜
☞ 2Q25 Review
- 매출액 139억원, 영업손실 8억원 (매출액 +9.1% yoy, 영업이익 적자지속 yoy)
- 2분기 매출 성장세로 전환 및 영업손실 적자폭 감소
☞ 3Q25 Review
- 정부, 공공기관 및 기업 예산 집행 하반기에 증가할 것에 따른 수혜 기대
☞ 현재주가 2025년 예상실적 기준 PER 18.8배
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머니투데이
'원화 스테이블코인' 도입 임박…금융위, 정부안 10월 내놓는다 - 머니투데이
금융위원회가 원화 스테이블코인 법안을 오는 10월 공개한다. 정치권에 이어 정부에서도 법안을 내놓는 만큼 원화 스테이블코인 도입이 속도를 낼 것으로 보인다. 18일 정치권에 따르면 금융위는 원화 스테이블코인 발행 요건과 담보관리, 내부통제 체계 등을 담은 법안을 오는 10월 공개할 계획이다. 해당 법안은 가상자산이용자보호법 2단계 입법에 포함될 예정이다...