20230927

ㅁ 뉴스

[단독]사우디 정부 대표단, 내달 방한…대규모 방산협력 논의
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20230926/121389154/1
특히 이번 회의는 방산 역량 강화에 나선 사우디 측이 먼저 요청해 성사된 것으로 전해졌다. 그만큼 사우디가 한국과의 방산협력에 적극적이라는 것. 정부는 이번 회의를 계기로 우리 군 주력 무기에 대한 대규모 방산 수출 논의까지 사우디 측과 이어갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

‘아마존 킬러’ 칸 FTC 위원장, 4번째 반독점 소송 제기…"독점 악용"
https://www.hankyung.com/article/202309271680i
‘아마존 킬러’로 불리는 리나 칸 미국 연방거래위원회(FTC) 위원장이 아마존을 상대로 또다시 칼을 빼 들었다. FTC가 아마존을 상대로 반독점 소송을 제기한 건 올해만 4번째다.

[단독]"서울여행 15억원어치 팔렸다"…中 국경절 연휴 유커 몰린다
27일 관광업계에 따르면 서울관광재단과 중국 최대 온라인 여행 플랫폼인 씨트립이 공동으로 지난 15일 진행한 라이브 커머스 방송에서 중추절에 이용 가능한 서울여행 상품이 6341건 팔렸다. 판매 매출은 총 15억원을 기록했다.
https://www.news1.kr/articles/5184585

20231004

ㅁ 주요 뉴스

대통령실 “사우디·UAE 對한국 투자, 이달 내 후속 협상”
https://biz.chosun.com/policy/politics/2023/10/03/LDW4WR6ORFFNDCUPZMGVNM57MQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
이 대변인은 “(사우디, UAE의 한국 투자 관련) 투자 규모는 결정됐지만 구체적인 프로젝트 확정이 늦어지는 문제가 있었다”며 “이달 안에 두 나라의 대규모 프로젝트 확정을 위한 후속 일정이 있어 투자가 이뤄지면서 질 좋은 일자리가 창출될 것으로 기대한다”고 말했다.

연휴에 헬기타고 사우디 간 이재용…'이 말' 남기고 유럽으로
https://www.joongang.co.kr/article/25196505
이 회장은 건설 현장 임직원들을 격려하는 동시에, 삼성 경영진과 탈석유로 대변혁을 추진 중인 중동 지역 사업 확대 방안을 논의했다. 이 자리에서 이 회장은 “중동은 미래 먹거리와 혁신 기술 발휘 기회로 가득 찬 보고(寶庫)”라며 “지금은 타지에서 가족과 떨어져 고생하고 있지만 ‘글로벌 삼성’의 미래를 건 최전선에 있다는 마음으로 과감하게 도전하자”고 당부했다.

수십년 검증관행 깼다…'팬데믹 게임체인저'에 급행 노벨상
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231002044900009?input=1195m
2일(현지시간) 발표된 올해 노벨 생리의학상 수상자는 코로나19 메신저리보핵산(mRNA) 백신 개발에 기여한 커리코 커털린(68) 헝가리 세게드대 교수와 드루 와이스먼(64) 미국 펜실베이니아 대학 교수다.

"100경 분의 1초 순간포착"…노벨물리학상에 '아토초 과학' 선구자 3人(종합)
https://newsis.com/view/?id=NISX20231003_0002469986&cID=10406&pID=13100
아토초 과학 시대가 열리면서 기존에는 인지하지 못했던 굉장히 짧은 시간 영역에서 일어나는 현상들을 관측할 수 있게 됐다. 너무 빨라 알 수 없었던 전자의 움직임 등을 파악할 수 있게 된 것. 원자 내에서 전자의 회전주기는 약 180아토초 수준인 것으로 알려졌다.

"5년 이내 인플레 잡은 경우 60%도 안된다"…IMF의 경고
https://www.hankyung.com/article/202310031829i
보고서는 중앙은행의 일관된 통화정책의 중요성을 반복해서 강조했다. 인플레이션을 해결한 국가의 공통점은 시간이 지나도 지속해서 긴축적인 통화정책을 펼쳤다는 점을 짚었다. 긴축적인 통화정책에 따른 명목환율과 명목 임금 상승률을 적절히 통제한 것도 인플레이션을 해결한 국가들이 보인 모습이었다. 5년 이내 단기간에 심각하지 않은 저성장을 경험했다는 특징도 나타났다.

"美 국채금리 더 뛰면 연준이 금리인하 나서게 될 것"...JP모간의 시나리오
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202310040064&t=NN
그는 "미국의 국채금리가 계속 오를 경우 결국 금융사고가 발생할 것"이라며 "시장이 무너지는 과정에서 연준이 기존의 입장을 고수하지 않고 방향을 전환하게 될 것"이라고 밝혔다.

저도 동의..

ㅁ 개인 생각

시장은 유동성 말라버린 모습.. 오후라고 크게 반등이 나오거나 그럴 것으로 보이지는 않음

조정 시 매력적으로 보는 섹터 AI, 로봇, 원전, 우크라이나 재건, 사우디
공통점은 긴 시계열로 보면 매력적인 아이들
다만, 지금은 생각보다 많이 밀리는 상황이라 싸다고 매수하는 그림보다는 관망세 + 이미 매수해서 현금 없음이 대부분인듯

미국채 금리는 이례적으로 오랜기간, 높은 상승을 보이는 중. 이를 이전 사례로 예측하는 것은 오류를 범할 수도 있어보임
차라리 금리를 움직이는 파월의 행동을 예측하는게 더 낫지 않을까 생각

그외에 체크할 요소는 초전도체 섹터 헷지 움직임, 반도체 선방, 퓨런티어 매우 선방 등등..

4%하던게..

20231005

ㅁ 주요 뉴스

두산로보틱스 오늘 코스피 상장…첫 '따따블' 가능할까
https://newsis.com/view/?id=NISX20231004_0002471400&cID=10403&pID=15000
특히 로봇 대장주인 레인보우로보틱스의 시가총액은 3조원 안팎에서 형성돼 있다. 반면 두산로보틱스의 공모가 기준 예상 시가총액은 1조6853억원이다. 두산로보틱스의 지난해 매출 규모가 레인보우로보틱스보다 3배 이상 크다는 점을 감안하면 공모가에서 상당한 수준의 주가 상승이 기대된다는 게 대체적인 분석이다.

궤도 수정하는 SK하이닉스 '괴물D램' HBM 생산 늘린다
https://www.mk.co.kr/news/business/10842260
4일 업계에 따르면 SK하이닉스는 충북 청주에서 운영 중인 M15 공장을 확장해 낸드플래시와 더불어 D램 고대역폭메모리(HBM) 생산라인을 탑재하는 것으로 잠정 결론을 내렸다.

美 장기 채권 손실 확대...'닷컴버블 붕괴' 수준 가까워졌다
https://www.hankyung.com/article/202310056680i
4일(현지시간) 블룸버그 집계에 따르면 미 10년 이상 만기 채권의 가격은 2020년 3월 고점 대비 46% 하락했다. 2000년대 초반 닷컴 버블의 붕괴로 미 주식이 49% 폭락했을 당시의 손실률에 근접했다.

국제유가 5% 넘게 급락... 경기둔화 우려에 한달 전 가격 복귀
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2023/10/05/KMRTWPOZWNA7PDB6BJLX5EWHOQ/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

이재명, 대선 전날 ‘뉴스타파 가짜 뉴스’ 475만명에 뿌렸다
https://www.chosun.com/politics/politics_general/2023/10/05/KPENHEROE5C7RK4FSXOZMEVAEU/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
지난해 20대 대선에서 이재명 당시 더불어민주당 후보(현 대표)가 인터넷 매체 뉴스타파의 ‘윤석열 커피’ 가짜 뉴스를 공식 선거운동 문자메시지로 유포한 것으로 4일 드러났다.

오늘 좀 치네요

https://www.hankyung.com/article/202310057689i

앗..

07년 기사. 당연하지만 좋은 내용 같아 공유..

美 강세장 끝났나?..`5대 지표`로 확인하라
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01243126583228304&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

◇유가

일반적으로 약세장이 오기 전 유가는 상승세를 나타낸다. 이미 유가는 상승세를 나타내고 있다.

일반적으로 유가 상승 시기에 스태그플레이션이나 경기침체 중 하나가 발생한다는 사실을 기억해야 한다.

◇국채수익률

약세장이 오기 전 국채수익률은 종종 상승한다. 1970년대 중반, 1980년대 말, 1990년대 초, 그리고 2000년에는 모두 상당한 수준의 국채수익률 상승 현상이 나타났다. 1987년 1월 7%였던 미국 10년만기 국채수익률은 주가 폭락이 발생했던 그해 10월 10.2%까지 치솟았다.

현재 미국 10년만기 국채수익률은 4.5%다. 6월 5.2%였던 국채수익률은 8월들어 빠른 속도로 하락하고 있다.

◇상승 종목의 수

당연히 약세장이 오기 전 상승 종목의 수는 감소한다. 2000년 닷컴 버블이 꺼지기 전에도 일부 인터넷주가 급등했을 뿐 나머지 주식의 상황은 좋지 않았다.

◇소비 지출

약세장이 오기 전 소비 지출은 가끔 하락한다. 현재 소비 지출은 이미 둔화세를 나타내고 있다. 미국의 6월 소매판매는 0.9% 하락했다. 홈디포, 메이시, 시어스 등 주요 유통업체들의 실적도 좋지 않다.

하지만 대부분의 경우 소비 지출은 주가 하락에 후행하는 지표일 때가 많다. 다른 지표에 비해 약세장 여부 단정에 있어 정확도가 떨어진다.

앨리지언트 자산운용의 브라이언 스타인 스트래티지스트는 "소비 지출이 급격히 감소한다면 고용에 큰 타격을 줄 것"이라고 진단했다.

◇기업 이익 증가율

1990년대 중반부터 후반까지 나타난 강세장 동안 S&P 500 기업들의 연 평균 이익 증가율은 12%를 기록했다. 하지만 2000년들어 이익 증가율은 둔화했고 주가도 당연히 하락했다.

#시황

이전 사례를 가지고 현재에 동일하게 대입하는 것은 오류를 범할 수 있지만 그 자체로도 의미는 있기에 07년 당시 분위기 & 지수 간단 스터디


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ㅁ 왜 07년 분위기를 왜 분석하는가?

- 현재 미국 10년 몰의 금리 07년 이후 최고치이기 때문

ㅁ 당시 분위기가 어땠는데?

1) 뉴스 플로우

- 2007. 01 ([뉴욕전망]채권금리-경기 우려 커지나, https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2007012616451842563&outlink=1&ref=https%3A%2F%2Fsearch.naver.com)
- 2007. 03 (글로벌 증시 비관론 '확산', https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0000172592?sid=101)
- 2007. 05 (美 모기지론 금리 '올 최고', https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0000184158?sid=101
- 2007. 06 (10년물 국채수익률 5년래 최고..주가 하락, https://n.news.naver.com/mnews/article/013/0000187901?sid=101)

2) 국채 금리의 지나친 급등은 결국 외교 & 정치와 연결

확산되는 美국채 매도 분위기.."미국 쫄았다"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02122166583164016&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
지난주(2007년 6월) 미국 재무부의 국채시장 현황 보고서가 나오자 이번주 로버트 키밋 미국 재무차관은 중국과 러시아 방문에 나섰다.
키밋 차관은 19일 베이징에서 "중국을 비롯한 주요 외환보유국들이 계속 미 국채를 보유할 것으로 믿고 있다"며 "아시아 중앙은행들이 미국 국채를 팔고 있다는 증거는 없다"고 말했다.
» 코로나 이후 반세계화 분위기가 강해지는 지금 이것을 어떻게 해결할지?

ㅁ 지수는 오히려 상승

- 당시 우려와 달리 1월부터 7월 까지 코스닥 지수는 610pt » 841pt 까지 상승 (미국장 역시 강세)
- 6월 이후 국채금리가 하락하자 신용경색 우려로 주가는 꺾이기 시작. 8월에 급락(이후 반등). 본격적인 하향추세는 10월부터
- 지금은 국채금리가 상승 중이지만 지수는 꺾이는 상황. 통상 약세장이 오기 전 국채 금리가 상승하는 것과 다름

ㅁ 교훈

- 국채 금리, 고용 등의 상황은 현재와 비슷해서 기사를 통해 간접적으로라도 시장의 느낌을 파악할 수 있었음
- 재미있었던 점은 경기우려 이야기는 1월부터 나왔지만 불안을 타고 7월까지 지수는 우상향하였으며, 10월 지수가 하향 추세를 탔을 때는오히려 증권가에서 호전망을 내놓으며 내년 최고점을 뚫을 것이라는 전망이 많았음
- 지금의 위치에 대해서는 조금 더 고민해봐야 할듯. PF, 가계 부채 등의 리스크는 정부에서도 충분히 인지하고 있는데 이게 큰 충격으로 다가올지..? 아니면 상반기 불안을 타고 올라왔던 지수가 이제 하향 추세를 타고 내려갈지..?

20231006

ㅁ 주요뉴스

뉴욕증시, 9월 고용보고서 앞두고 약보합…엔비디아 1.5%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202310060015&t=NN

‘킹달러’에 외환보유액 2개월 연속 감소[머니뭐니]
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231005000785
지난달 미국 달러화가 초강세를 보이는 ‘킹달러’ 현상이 나타나면서 우리나라 외환보유액이 두 달 연속 감소를 나타냈다.
한국은행이 6일 발표한 외환보유액 통계에 따르면 9월 말 기준 외환보유액은 4141억2000만달러(약 560조원)로 8월 말보다 41억8000만달러 줄었다.

최초 인플루언서 플랫폼 상장...레뷰코퍼레이션 흥행 이어갈까
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=628511

[단독]젤렌스키가 내세운 우크라 재건 파트너, 서울서 원희룡 만난다…자원개발 등 논의(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007091500?sid=101
민간의 경우 △삼성물산 △현대건설 △HD현대건설기계 △현대로템 △네이버 △유신 △한화솔루션 △한화 건설 부문 △KT △CJ대한통운 △포스코 인터내셔널 △해외건설협회 등이 포함됐다.

20231010

ㅁ 주요뉴스

北도 남침 땐 이 작전 쓴다…이스라엘 허 찌른 '로켓·게릴라戰'
https://www.joongang.co.kr/article/25197907
이에 이스라엘이 자랑하는 방어 시스템인 아이언돔은 이를 제대로 막아내지 못한 것으로 분석된다. 외신들은 로켓포 공격으로 이스라엘에서 이날 최소 300여 명의 사망자와 1500여 명의 부상자가 발생했다고 추정했다.

50년 전 ‘석유 위기’ 맞춰 발발한 전쟁... 블룸버그 “50년 전처럼 당하지 않을 것”
https://n.news.naver.com/article/021/0002597908
팔레스타인 무장정파 하마스가 지난 7일(현지 시간) 제4차 중동 전쟁(욤키푸르 전쟁·1973년 10월 6일) 발발 50주년에 맞춰 이스라엘을 공격하면서 반세기 전과 같은 ‘석유 위기’ 가능성이 재소환되는 가운데 블룸버그뉴스는 “제한적인 영향을 미칠 것”으로 전망했다.

[단독] 삼성, 카카오·크래프톤과 갤럭시폴드용 게임 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004899784?sid=105
삼성전자가 에픽게임즈, 크래프톤 등 세계적 게임회사와 협업해 갤럭시 폴더블 스마트폰 맞춤형 게임을 개발 중인 것으로 확인됐다.

[단독] UAM, 더딘 인프라 구축 … 2025년 상용화 ‘빨간불’
https://n.news.naver.com/article/081/0003399023?cds=news_media_pc
모빌리티 혁신으로 꼽히는 도심항공교통(UAM)의 당초 목표였던 2025년 상용화에 빨간불이 켜졌다. 대통령실 이전에 따른 비행금지구역 설정 등으로 사업 차질을 빚은 데 이어 UAM을 띄우기 위한 인프라 구축 작업도 더디게 진행되고 있다.

ㅁ 개인생각

오전에 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국은 이스라엘을 지지하고 사우디는 팔레스타인을 지지한다는 이야기가 나왔네요. 이렇게 되면 유가가 안정화되기에는 조금 시간이 걸리지 않을까 생각됩니다.
그렇게 되면 간략하게 떠오르는 아이디어는 재정균형유가가 지켜져 네옴시티쪽은 무리없이 진행될 것 같고 반대로 엑스포 관련해서는 인권문제가 제기되며 메기가 쏠릴수도 있겠다.. ?
실제로 관련 주식들은 약간 반응하는 수준. 바로 매수하기보다는 상황 보며 대응할 듯.

이외에 눈에띄는 것들은 우크라이나 재건이 뒷전으로 밀려나서 하락세, 2차전지도 하락 유지 » 테슬라 실적이 중요하지 않을까 ?

개인생각 기록

20231011

ㅁ 주요뉴스

[영상] 생방송 중 미사일 ‘펑’…이스라엘 접경 일촉즉발
https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/028/0002659653?ntype=RANKING&sid=001

확전 최대 변수는 ‘이란·헤즈볼라 참전’
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001236111?sid=104
이스라엘 입장에서 헤즈볼라는 하마스보다 훨씬 강력한 적이다. 헤즈볼라는 이스라엘 공군 기지와 보병부대를 겨냥할 수 있는 정밀 유도 미사일을 보유하고 있다.
그러나 헤즈볼라의 개입은 이스라엘이 레바논뿐만 아니라 이란까지 타격할 가능성을 열 수 있다는 점에서 가능성이 크지는 않아 보인다. 확전 시 미국이 더 깊이 개입할 수 있어 현 단계에서는 이란이 관심을 갖지 않는 것으로 보인다고 WSJ은 진단했다.

수능 문·이과 구분 없어진다…내신은 '5등급' 상대평가(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231009065851530?section=news
올해 중학교 2학년 학생들이 치르는 2028학년도 대학수학능력시험에서는 국어와 수학, 탐구영역 선택과목이 없어지고, 모든 수험생이 공통과목에 응시하게 된다.

강서구청장 보궐선거 오늘 본투표…오후 8시까지
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014253489?rc=N&ntype=RANKING

INOVIO Receives FDA Feedback that Data from Completed Phase 1/2 Trial of INO-3107 Can Be Used to Submit a BLA Under Accelerated Approval Program
https://www.prnewswire.com/news-releases/inovio-receives-fda-feedback-that-data-from-completed-phase-12-trial-of-ino-3107-can-be-used-to-submit-a-bla-under-accelerated-approval-program-301951543.html

20231012

ㅁ 주요뉴스

노보 노디스크, 당뇨병 치료제 '오젬픽' 신장 보호 효과 연구 조기 종료
https://mdtoday.co.kr/news/view/1065577164335679
노보 노디스크는 해당 연구의 중간 분석 결과 치료 효과가 있을 것이 분명했고, 이에 데이터 모니터링 위원회가 연구를 조기 종료할 것을 권고했다고 전했다.
데이터 모니터링 위원회는 해당 연구와 독립적인 기구로, 중간 분석 결과에 따라 연구가 성공하거나 실패할 것이라는 명백한 근거가 있는 경우 연구의 조기 중단을 권고할 수 있다.

반도체 불황 터널 지났다…삼성전자, 4분기 AI 칩으로 반등 본격화
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003399592?sid=101
각 사업부별 실적은 공개되지 않았지만, 업계에서는 1·2분기 모두 4조원대 적자를 낸 DS부문이 이번 분기 적자 폭을 2조원대로 줄이면서 회사 전체 영업이익이 반등한 것으로 보고 있다.

테슬라 충전소 빗장 푼다…어댑터 설치해 다른 전기차 사용
https://n.news.naver.com/mnews/article/449/0000259400?sid=101
테슬라 고속충전소 '슈퍼차저'는 그동안 테슬라만 사용이 가능했습니다.
하지만 연내 다른 브랜드 전기차에도 충전소를 개방할 계획입니다.
기존 충전소엔 북미충전규격인 NACS 타입의 충전기만 설치됐지만, '매직독'이라고 불리는 어댑터를 설치해 다른 전기차도 쓸 수 있게 만든다는 겁니다.

[단독] HD현대로보틱스, 세계 2위 로봇사와 전략적 협력
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000938475?sid=101
한국 산업용 로봇 1위 기업인 HD현대로보틱스가 11일 협동로봇 점유율 세계 2위 기업인 대만 테크맨로봇(Techman Robot)과 전략적 협력 관계를 맺었다.

20231013

ㅁ 주요뉴스

한수원, 루마니아서 2.5조 수주 눈앞...'원전 수출 파란불'
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001129069?sid=101
한국수력원자력이 현지시간으로 12일 루마니아 원자력공사(SNN)에서 캐나다 캔두 에너지(Candu Energy), 이탈리아 안살도 뉴클리어(Ansaldo Nucleare)와 루마니아 체르나보다 1호기 공동 설비 개선을 위한 컨소시엄 협약을 체결했다.

이스라엘, 전쟁 중 시리아 주요 공항 2곳 공습
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002209321?sid=104
이스라엘군은 시리아를 지원하는 이란 혁명수비대를 견제하기 위해 종종 시리아를 공습하곤 했으나 하마스와 전쟁 와중에 가해진 공습인 만큼 인근 국가로 확전하는 게 아니냐는 우려도 제기되고 있다.

유럽 천연가스, 주말 이후 20% 급등…'이·팔 전쟁’ 불똥 튀나
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003313807?sid=101
우선 이스라엘 정부가 지난 9일 미국계 글로벌 석유기업 쉐브런 등이 운영하는 타마르 해상 가스전 생산을 중단시켰다. 이스라엘 에너지부는 성명을 통해 “국방부 요청에 따라 남부 해안 소재 타마르 가스전 생산을 일시적으로 전면 중단한다”고 밝혔다. 이스라엘은 이집트를 통해 유럽으로 가스를 간접 수출하고 있다.

청년 화이트해커 만난 윤 대통령 "사이버 10만 인재 키우겠다"
https://www.hankyung.com/article/2023101245751
윤석열 대통령이 “사이버안보는 국가안보와 직결되고, 우리의 민주주의를 지키는 데도 중요하다”며 “정보보호 산업을 국가의 전략산업으로 육성하겠다”고 12일 밝혔다. 사이버안보 역량을 키우기 위해 우수한 화이트해커를 양성하겠다는 의지도 드러냈다.