20231116

ㅁ 주요뉴스

MS, 자체 개발한 AI 칩 최초 공개…엔비디아에 도전장
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231116004600075?input=1195m
샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 "MS와 협력해 우리의 (AI) 모델로 마이아 칩을 정제하고 테스트했다"며 "이제 마이아를 통해 최적화된 애저(MS의 클라우드 서비스)의 AI 기반은 더 뛰어난 성능의 모델을 학습하고 고객에게 더 저렴한 가격으로 제공할 수 있는 길을 열어준다"고 말했다.

美 주도로 '원자력 발전량' 3배 확대한다…"韓도 동참"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111511530255550&MTS_P
블룸버그는 14일(현지시간) 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 이달 말 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 제28차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국총회(COP28)에서 미국이 이 같은 내용의 선언을 주도할 예정이며 한국, 영국, 프랑스, 스웨덴, 핀란드 등이 서명해 동참할 것이라고 보도했다.

[속보] 美 “시진핑, 수년 내 대만 공격 계획 없다고 말해”
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231116500027&wlog_tag3=naver

MS AI칩 뉴스는 중요해보여서..

[ Microsoft, AI 반도체 내재화 발표할 줄 알았는데 데이터센터 통째로 내재화 발표 ]

- 안녕하세요! 결국 마이크로소프트가 자체 반도체를 발표했습니다!

- AI 가속기 뿐만 아니라 CPU도 발표하였고 출시 시기도 내년 초로 빨랐습니다

- 이번에 발표한 것은 Maia 100 이라는 AI 가속기 + Cobalt 100 CPU 두 종류였습니다

(사실 3종류였습니다. DPU라는 네트워크 연산 전용 반도체도 발표했습니다)

> 최근 데이터 센터 반도체는 크게 CPU+GPU+AI가속기+DPU로 구성되는데

마이크로소프트가 사실상 GPU를 제외하면 데이터 센터에 필요한 모든 라인업을 내재화했다고 볼 수 있습니다

- 특히, 데이터 센터 GPU가 그래픽 연산보다는 AI연산이 더 많다는 것을 고려하면 마이크로소프트는 사실상 그래픽 작업을 제외한 거의 모든 주요 칩을 내재화 했습니다

> 이번에 발표된 모든 칩은 TSMC 5nm 공정 기반입니다

> 오늘 텔레그램으로는 간단하게만 코멘트하고 자세한 내용은 주말에 업데이트 드리겠습니다

Maia 100

- 결론만 이야기 하면 칩의 성능 자체는 H100과 유사했고 다른 빅테크들의 자체칩을 압도했습니다

- AI 반도체는 수많은 개수를 병렬 연결하기 때문에 AI 반도체 간 통신을 위한 네트워크 성능이 중요한데 네트워크 성능에서는 H100마저 능가했습니다

- 다만, Maia 100은 예상과 다르게 너무 낮은 HBM 대역폭으로 실제 성능에서는 MI300, H100 대비 뒤쳐질 것으로 보입니다

- 자사의 GPT 서비스들을 위해 설계한 것이고 GPT 특성상 HBM 부문에서 병목이 많은데 이해하기 어려운 부분이었습니다

- 가능한 가설은 Maia 100이 이미 GPT 성공 이전에 설계가 시작되어서일 가능성이 있습니다

- H100이 메모리 대역폭을 조정한 신제품이 나온 만큼 마이크로소프트도 그렇게 하거나 다음 제품에서는 설계 사상을 조정할 가능성이 높습니다

- 결론은 HBM 대역폭만 아니었으면 진짜루 H100을 능가하는 칩이 나왔을 것 같습니다. 가성비 측면에서는 Nvidia와 비교할 수 없기 때문에 Microsoft가 AI 반도체 경쟁에서 다음 제품에서는 상당한 위협이 될 것으로 보입니다

Cobalt 100 CPU

- ARM의 레퍼런스 디자인을 상당 부분 채택하여 설계한 것으로 보입니다

- 따라서 타사 대비 뛰어나진 않지만 뒤쳐지지도 않을 것으로 예상됩니다

- Amazon의 자체 CPU인 Graviton이 경쟁상대가 될 것으로 보이며 외부 판매도 하지만 실질적으로는 내부 클라우드 연산을 더 싸게 처리하는 용도일 가능성이 높아보입니다

200G DPU

- 오늘날 DPU는 네트워크나 스토리지에 필요한 연산들을 전문으로 해주는 반도체로 CPU의 부담을 덜어주는 목적입니다

- 사실 마이크로소프트는 DPU 기업을 인수하며 해당 준비를 해왔는데 이로써 데이터 센터에 필요한 대부분의 포트폴리오를 완성했습니다

완전히 새로운 랙과 수냉 시스템

- 칩을 모두 내재화한 마이크로소프트는 서버 틀에 해당하는 랙과 수냉 시스템도 자체 시스템에 맞게 완전히 새롭게 설계하였습니다

결론

- 사실상 클라우드, 데이터 센터에 필요한 주요 연산 반도체들을 그래픽용 GPU 빼고 전부 내재화

- 심지어 HBM 대역폭만 아니었으면 H100 보다도 제품이 좋았을 것

- 대역폭 때문에 당분간 Nvidia, AMD 사용하는게 낫지만 다음 제품은 무서울듯

- 마소는 냉각시스템, 서버 구조물까지 새롭게 디자인하며 사실상 애플처럼 하드웨어도 거의 다 내재화

- 1~2년 후가 정말 더 무서울 것 같은 마소

- 앞으로 사명을 마이크로소프트 & 마이크로하드웨어 라고 작명해도 무방할 포트폴리오

ㅁ 개인생각

엔비디아가 전고점을 뚫지 못할거라 예상했던것과 달리 고점에서 버티는 중. 일단 못뚫는 거로 시나리오를 짰기에 현금 비중 기계적으로 늘리고 있는데 뚫고 추가 상승을 보이면 그때는 다시 고민.. 아직은 확신이 안서 공격적으로 플레이하지는 않을 것.
반도체가 주도 섹터로 올라와 코스피가 코스닥보다 퍼포먼스가 좋으며 고점 뚫어준 종목도 꽤 있음.

신규주들이 잘 튀어서 단기로는 플레이하기 좋아보이고 절어있는 종목들도 시세를 내서 추세매매를 하기에 좋은 시장인지는 잘 모르겠음. 빠지면 모은다 식 플레이가 오히려 괜찮아 보임. 지금 모습으로는 전형적인 기술적 반등의 시장 아닌가,,

가상화폐쪽은 오히려 나스닥 상승세에 빠지고 어제 큰 폭의 상승을 보이는게 위험자산임에도 불구하고 헷지 역할.
업비트 거래가 급감하고 있는데 그렇다고 주식시장 거래대금이 증가하는 모습도 아님. 공모주는 안전마진으로 여겨져 다른 마켓들 거래대금 감소에 비해 선방 중.
큰 자금들이 적극적인 액션을 취하지 않고 관망세가 많이 보이는 것 같은?

ㅁ 개인생각

에코프로머티가 수급을 가져가며 장세는 크게 재미가 없음. 오히려 2차전지는 수급이 뺐기는 모습

반도체는 엔비디아 실적까지 일단 즐기자는 분위기가 강한듯. 돌아가며 자리 좋은종목들 신고가 돌파.

유전자가위 치료제 유럽 승인으로 인한 테마 형성. 섹터 모두 거래량이 적어 매매하기는 까다로움.

금요일 + 에코프로머티 콤보로 일찍 자리비우고 주말 즐기는게 좋아보임.

오픈AI관련하여 돌아다니는 해외찌라시 의역해보았습니다


Nov 6 - OpenAI devday, with new features of build-your-own ChatGPT and more: OpenAI devday + 내가 스스로만드는 chatGPT 새로운 기능들

Nov 9 - Microsoft cuts employees off from ChatGPT due to "security concerns" : 마이크로소프트가 보안문제로 ChatGPT 직원들 해고

Nov 15 - OpenAI announce now new ChatGPT plus signups: openAI는 새로운 chatGPT + 가입 등을 발표

Nov 17 - OpenAl fire Altman
Put the threads together - one theory: the new release had a serious security issue, leaked a bunch of data, and it wasn't disclosed, but Microsoft knew about it. OpenAI가 Altman 해고시킴. 이 단서들을 다 같이 맞춰보시오. 이론1 : 새로운 버전들이 심각한 보안문제를 일으킴, 많은 데이타의 유출, 그리고 그것들이 폭로되지않았지만 마이크로소프트는 알고있었음.

This wouldn't be the first time - in March there was an incident where users were seeing the private chats of other users : 이것은 처음이 아니었다- 3월에 유저들이 다른 유저들의 개인 챗을 보게되는 사고가있었다

Further extending theory - prioritizing getting to market overrode security/privacy testing, and this most recent release caused something much, much larger: 더 나아간이론으로는, 시장에 더 알리기위함에 초점을 맞추고 그것은 보안/개인 테스팅을 무시하고 그리고 이것은 더 더 더 큰 무언가를 초래했다

20231120

ㅁ 주요뉴스

해임된 앨트먼 오픈AI CEO, 새 AI 벤처 추진
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231119_0002526628&cID=10101&pID=10100
최근 해임된 오픈AI의 샘 앨트먼 최고경영자(CEO)가 투자자들에게 새로운 인공지능(AI) 벤처 사업을 시작할 계획이라고 말해왔다고 디인포메이션닷컴(theinformation.com)이 문제에 정통한 한 소식통의 말을 인용해 18일(현지시간) 보도했다.

[단독] 한동훈, 총선 ‘출마’ 쪽으로…연말 정국 ‘빅뱅’ 터진다
https://n.news.naver.com/article/005/0001653087
그러나 12월 초로 예상되는 개각에서 한 장관이 법무부 장관직에서 물러나 내년 4월 총선에 출마하는 방안이 유력한 것으로 알려졌다.
윤석열정부의 상징과 같은 한 장관의 총선 출마는 연말 정국에 ‘블랙홀’ 역할을 하면서 모든 이슈를 빨아들일 것으로 예상된다.

ㅁ 개인생각

에코프로머티의 강한 상승으로 이차전지 & 신규주들 상승. 종목별로 하나씩 튀어주어서 할만한 시장이지 않나 싶음.
주변을 보면 모두가 기다리고 있는게 결국 엔비디아 실적. 정확히는 실발이후 주가흐름. 이걸로 베팅하기는 쉽지않아보인다.
실적은 좋을 것 같은데 좋다고 더 갈지 안갈지는 아무도 모르는 상황인듯.

두산로보틱스랑 게임주쪽은 계속 봐줘야할 것 같다. 바닥에서 올라온 애들이라 주가흐름 양호하지 않을까..

주말간 한동훈 총선 출마 이슈로 인맥 » 정책관련주 까지 상승.
이민쪽은 저출산 정책과도 관련되어 향후 계속 봐야할 듯 싶음. 다들 관련 주식을 찾다 안나와서 포기했는데 오늘 터뜨려준 느낌

개인적으로는 많이 살 종목 리스트들을 정리할때 아닐까 싶어 트레이딩보다는 스터디에 집중중

ㅁ 개인생각

신규주들에서 주도주가 계속 나오는 모습이고 한동훈 관련 인맥주 & 정책주들이 돌아가며 슈팅중. 분위기 봐서는 조금은 더 볼 수 있지 않나 싶다.
근데 부방은 좀 조심해야 할듯
새롭게 떠오른 애들은 칩스앤미디어가 신고가 찍으며 자율주행, STO는 미술품 관련주들이 엮여서 상승세를 보여 체크해야할 듯 하고..

눈여겨 보고있는 것은 건설사들의 상승세입니다. HDC현대산업개발, GS건설 등등.. 현산은 52주 신고가
부동산은 레버리지와 직결되는 시장인데 가계부채를 억눌러야하는 한은과 총선까지 보금자리론, 신생아 특례 대출 등 대출을 풀어주려는 정부간 줄다리기 중이죠. 업계에 계신 분들이나 뉴스만 봐도 부동산 시장이 아슬아슬하다는 것은 대부분 아실테고요.
그럼에도 강세를 보인다는 것은.. 주식시장은 선반영이니 이런 리스크들을 잘 넘길 수 있다고 본다는 ? ? 희망회로를 한번 ,,

https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-970512

이 회사의 발표에 의하면 주당순이익(EPS)은 $4.02이고 매출은 $18.12B이었다. Investing.com의 애널리스트들 예상치-기대치-전망치 조사에 의하면 EPS는 $3.36이고 매출은 $16.18B이었다.

20231122

ㅁ 주요뉴스

"150조 AI 반도체 공략"…삼성, 新무기 'LLW D램' 꺼낸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004916640?sid=101
LLW D램은 입출력단자(I/O)를 늘려 기존 모바일용 D램 대비 데이터 처리 용량(대역폭)을 높인 제품이다. 프로세서에 가깝게 배치해 활용하면 일반 D램 대비 전력 효율이 70% 정도 향상된다는 게 삼성전자의 설명이다. LLW D램은 삼성전자가 개발 중인 확장현실(XR) 기기 등에 적용될 전망이다.


"포토마스크가 없다"…중국 반도체 굴기·AI 반도체 개발 영향
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24289
글로벌 반도체 업황 악화에도 포토마스크 공급 부족이 지속되고 있다. 중국 팹리스 및 파운드리 기업의 증가와 인공지능(AI) 반도체 스타트업의 증가로 포토마스크 수요가 폭증하고 있기 때문이다. 토판(Toppan), 포트로닉스(Photronics), 일본 다이닛폰인쇄(DNP) 등은 생산 능력 확대를 준비 중이지만, 수요 증가세가 가팔라, 포토마스크 공급 부족은 장기화될 확률이 높다.

단호한 선 긋기에서 달라진 화법...정치권 가까워지는 한동훈
https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_202311212349109779
한 장관이 내년 22대 총선에 출마하려면 공직선거법상 선거 90일 전인 1월 11일까지는 공직을 내려놓아야 합니다.

ㅁ 개인생각

시장이 쉽지는 않아보인다. 초반 신규주 강세 이후 정치테마주 위주로 움직이는 모습.
태평양물산이 단일가에서 미래에셋창구로 대량매수세가 들어오는데.. 할만한 구간 한번 나오지 않을까 싶고 나머지도 한 마디정도는 더 있을 것으로 보임.
엔비디아는 실적이 좋을 것은 예상했지만 그 후 주가가 중요하다 하였고 시간외에서는 빠졌음. 국내 장들 반도체주들은 시가 갭 하락 이후 대부분 하락은 메꾸는 모습이라 .. TP 상향도 나오고 오늘 저녁이 중요.
그외 바이오주 삼천당, 알테오젠.. 특히 삼천당은 좋은 뉴스에도 반응 못하는게 아쉽다. 한번의 매물소화가 이뤄지면 그 후부터는 잘 갈듯 한데 그게 언제일지?
두로보는 쌍봉 맞고 내려오는데 당분간은 조정받지 않을까

테마는 초전도체 » 유튜브 찌라시인것 같고, 해운쪽 상승.

유동성이 떨어지고 심지어 쏠림이 있는 장이라 FOMO느낄 수 있는데 멘탈 관리 잘해야..

20231123

ㅁ 주요뉴스

다음 법무부 장관 박성재 전 고검장 유력…외교부 장관 후임 물색
https://news.imaeil.com/page/view/2023112216280400739

[단독]내년 16만명 외국인력 온다…역대 최대 규모
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005625155?sid=101
22일 이데일리의 취재를 종합하면, 고용노동부는 내년 고용허가제를 통한 비전문 외국인력(E-9 비자)의 도입 규모로 16만5000명을 유력하게 검토하고 있다. 이번 검토안은 내주 열릴 예정인 정부의 외국인력정책위원회에서 최종 확정될 전망이다.

목표가 34% ‘뚝’, 테슬라에 무슨 일이…기대와 우려 공존하는 전기차 시장
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000085866?sid=101
마이클 틴달 HSBC 애널리스트는 “테슬라가 그동안 전기차 선도 업체로 시장을 개척했지만, 지나친 가격 경쟁으로 이윤이 크게 줄어들 것”이라며 “테슬라가 추구하는 완전자율주행차가 성공할지도 미지수”라고 지적했다. 이어 “현재 테슬라 주가의 절반은 완전자율주행차 완성에 대한 기대감 덕분”이라며 “해당 부분은 2030년까지 이익을 내지 못할 것”이라고 내다봤다.

20231124

ㅁ 주요뉴스

삼성, 내년 1월 애플 심장부서 AI폰 ‘갤S24’ 공개
https://www.ebn.co.kr/news/view/1601260/?sc=Naver
아울러 이번 시리즈에는 삼성전자의 최신 인공지능(AI) 기술이 탑재될 전망이다. 삼성전자가 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) ‘삼성 가우스’, 클라우드 AI와 온디바이스 AI를 결합한 하이브리드 AI인 ‘갤럭시 AI’ 등이 탑재될 것으로 점쳐진다.

"EU, 아마존의 아이로봇 인수 최종 승인 방침"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231123164600098?input=1195m
이 매체는 해당 사안에 정통한 소식통 세 명을 인용, EU 경쟁총국이 아마존의 14억 달러(약 1조8천억원) 규모 아이로봇 인수를 조건 없이 승인할 방침이라고 보도했다.

정부 '電맥경화' 처방전…한전 독점 송전망 건설, 민간에 연다
https://www.mk.co.kr/news/economy/10882309
정부가 그동안 한국전력공사가 독점해온 전력망 사업의 문을 민간 기업에 연다. 한전이 천문학적인 적자에 허덕이는 데다 발전 자체보다 전력망을 제때 구축하는 게 중요해지면서다. 이미 민간 기업이 참여하는 도로나 공항 같은 대부분의 사회간접자본(SOC)처럼 전력망도 시장에 개방하겠다는 의도다

20221127

ㅁ 주요뉴스

뉴욕증시, 4주 연속 상승 랠리...비트코인, 1년 6개월래 최고치
https://biz.sbs.co.kr/article/20000145779?division=NAVER

생성형AI 기술 빅뱅 터진다… AWS 신기술 ‘우르르’
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005106027?sid=105
주요 경영진들이 키노트(기조연설) 세션에 대거 참가해 신규 서비스 및 클라우드 시장의 비전에 대해 발표할 것으로 기대되는 가운데, 그 중에서도 올해는 인공지능(AI)이 최대 화두로 떠오를 예정이다.

中 리튬 가격 '폭락' 하향세 장기화
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=63018
중국 탄산리튬과 수산화리튬 가격이 1년 사이 70% 이상 하락했다. 전기차 시장이 둔화되는 가운데 중국 리튬 업체들의 공격적인 투자로 공급 과잉 국면에 들어섰다는 분석이 나온다.