@Daniel Lee

레이달리오가 예전부터 설파해오던 '네덜란드-영국-미국'으로 이어지는 제국 흥망 사이클의 역사와 중국의 신패권론

미국의 패권 사이클이 하락기에 있고, 이 패권을 중국이 넘겨받을 것이라는 얘기

2005~2013년 인플레 사이클이 크게 일어났다.
경제에서는 사이클이 반복된다.

미국패권세상이 다극시대로 옮겨가고 있다.
당연히 세계화도 로컬화된다.
로컬화될 때 물자들의 가격은 인상될 수 밖에 없다.

지역 패권국가들이 다수 발생하고,
미국의 억지력은 크게 감소.

일단, 해상운임은 오를 것 같다.
특히 원자재 나르는 벌커, 유조선 운임, 유화제품 나르는 특수선박들
이번의 인플레 시대에는 오르지 않았던 모든 것이 오르지 않을까?
특히 원자재와 재료 관련

로컬화는 공급부족을 일으키고 가격상승으로 이어진다.
세계화에서 이득보던 거대 기업들보다 중소형 전문기업들과 이머징이 좋아진다고 예측.

미국은 관세 25%와 지난 십년간 양적완화로 풀어놓은 엄청난 유동성으로 특히 인플레가 심할 것
중국의 싼 상품으로 인플레 없이 미국의 풍요가 가능했지만,
중국에 엄청난 관세를 물리고 (중국이 아니라 미국 시민이 다 부담하는데, 이 효과는 3년쯤 지난 지금 확 나타날 것)
러시아 제재 하니 어떻게 감당이 가능할지 우려된다.

아프가니스탄 철수할 때 페트로달러는 포기한 것이다.
페트로달러는 미국의 군사력으로 지켜진 것이었기에

러시아 제재로 이란과 베네수엘라 제재를 풀어야하니 페트로달러는 더 확실히 무너진다.

페트로달러가 무너지면 달러패권도 사라진다.

#강방천

1등 기업 PER가 30인데, 2등 기업 PER가 10이라면 저조차도 2등을 사고 싶어질 겁니다. 1/3 디스카운트니까요.

그런데 부동산은 1등과 2등의 PER가 50배 나도 괜찮다고 봅니다.
기업과 달리 부동산의 1, 2등이 바뀔 가능성은 굉장히 낮습니다.

1등 땅이 평당 1억, 2등 땅이 평당 1000만원이라고 합시다. 하지만 건축원가는 동일합니다.

따라서 같은 100평 땅에 건축비 100억을 들이면
1등 부동산은 200억, 2등 부동산은 110억

즉, 땅만 보면 10배 차이지만 부동산의 총원가는 2배 차이가 됩니다.
따라서 1등 땅일수록 혹은 용적률이 높은 땅일수록 PER를 높게 부여해야합니다.

기업과 달리, 부동산을 고를 때는 5배, 10배를 주더라도 1등과 함께하라고 말하고 싶습니다"

#부읽남

집을 사면 남의 집이 오르든 말든, 남이 어떻게 벌고 모으든 내 목표에 몰두하며 남을 신경 안 쓰게 된다.
인생이 단순해진다. 인생이 단순해지면 열심히 할 수 있다.

생각이 많을수록 어려워지는데 집이 없으면 생각이 복잡해진다. 집값이 어떻게 된다더라...
애를 낳으면 어디서 키우나 등등 마음이 계속 복잡하다.

집을 일단 사면 인생이 단순해진다.

대출은 얼마고, 전세 줬으면 보증금은 얼마고, 실입주하려면 언제까지 얼마를 모아야하니, 각자 용돈은 얼마를 써야하며 밥은 회사 구내식당에서 먹고 퇴근해야겠다는 수준까지 정해진다.

즉 오히려 인생이 설계가 된다.
집을 산다는 건 목표 지점을 미리 잡아두고 현재를 역설계 하는 것.

네이버 카카오의 한 목소리 “해외로 나가겠다”
세계는 넓고 한국은 좁다.
이런 역량있는 기업이 한국에서만 해먹겠다고 확장을 포기하고 눌러앉는다면 그것은 주주들에게도 국민들에게도 모두 불행한 일.
네이버 / 카카오는 해외로 나가야 하고, 나가서도 잘 할 수 있는 기업

폭락한 회사들에 대한 정보입니다.
규모가 작은 성장주에 유독 가혹한 날들이 지나가고 있습니다.

메타와 넷플릭스 등도 고점 대비 50% 나 하락한 시장입니다.

하락 이후에는 대부분 상승이 뒤따라 왔다는 것을 우리는 기억해야 합니다.
하락 중에서 상방을 동시에 바라볼 수 있어야 합니다.

첫 사진의 회사들 중에서도 세상을 바꾸고 있는 혁신 기업들이 분명히 있을 겁니다.

떨어져서 위험한 것이 아니라 떨어져서 좋은 것 입니다.

오르고 있을 때, 높은 가격일 때 사는 것은 좋은 것입니까?

그때가 제일 안전해 보입니까?

아니요. 그때가 제일 위험할 때 입니다.

아래의 문구도 읽어 볼 만 합니다.
1. 사실 리스크가 크다고 알려진 것 자체가 리스크를 줄여놓은 상태라는 걸 알아차리는 사람이 별로 없다.

2. 흔히 주식시장에서는 돈을 버는 활황기에는 리스크가 없는 것처럼 보이고, 주가 폭락기에는 리스크가 큰 폭으로 증가한 것으로 생각한다.

3. 폭락장에서 얼마나 깊고 멀게 손해가 발생할지 모르니 그 리스크가 너무 커보여 아무도 주식을 사지 않아 급락한 것이다. 사실은 그 시기가 리스크가 가장 작은 경우도 있다. 오히려 리스크가 사라진 것처럼 보이는 상승장이 가장 리스크가 크다. 거품이 생기는 유일한 지점이기 때문이다. 따라서 리스크를 정확히 꿰뚫어 볼 수 있는 눈을 가져야 한다.

4. 워런 버핏의 유명한 말이 있다. "남들이 욕심을 낼 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 욕심을 내야 한다."
돈의 속성 ㅣ 김승호

국내 배터리 3사가 전부 다 성공할거라고 생각한다면 상황을 다소 과하게 낙관하고 있는 것은 아닌지 되짚어볼 필요가 있다.

http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2022/03/17/2022031701864.html

@Somewon Yoon

1. 대부분의 투자자들은 자신이 돈을 버는 데 관심이 있다고 말하지만, 실제론 그렇지 않다. 그들은 돈을 버는 것보다 '심리적인 위안'을 받는 데 더 관심이 있다.

2. 이런 투자자들은 시장이 바닥 근처에 있을 때는 공격적으로 투자하지 않고, 반대로 시장이 천장 근처에 있을 땐 공격적으로 나선다.

3. 누가 봐도 잘못된 행동이지만, 사람들은 자산 가격을 올라가는 것을 보며 위안받고 확신하는 것을 좋아한다. 그래서 가격이 높이 올라가면, 갈수록 더 많은 투자자들이 자신이 시장을 제대로 읽고 있다고 자만한다.

4. 모든 위대한 투자자들이 '시장은 주기를 탄다'고 말하지만, (안타깝게도) 많은 사람들은 (심리적 위안에 현혹되어) 이런 진리를 전혀 모르는 것처럼 행동한다.

- 스티븐 슈워츠먼, <투자의 모험> 중

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P2E 게임, NFT 등 탈중앙화 플랫폼과 블록체인 성장 가능성 확인

비트코인, 이더리움, NFT, DApp, DeFi, 웹 3.0 모두 블록체인 기반 생태계

탈중앙화 기반 블록체인의 확장 방향성은 명확

일시적 인기몰이가 아닌 투자 대상으로 거듭나며 관련 생태계 확장 지속될 전망

무료신청 / 부동산 PART 만 들으시면 될 것 같습니다.
https://event.hankyung.com/seminar/money2022/

"세상이 장기적으로 어떻게 변할지를 생각할 때 중요하게 보는 요인은 '머리좋은 사람들이 어디로 가는지'
구글 임원 회의에서도 왜 사람들이 다 크립토 쪽으로 나가고 있나? 라는 논의가 자주 나온다고 합니다.

#부읽남 #부트캠프

"롤스로이스가 엄청 비싼 차 잖아요. 지금 그거 보다 훨씬 비싼 걸 사는 거에요. 인생 최대의 쇼핑을 하는 겁니다"

"인테리어는 내 돈으로 전부 고칠 수 있습니다. 내가 고칠 수 있는 것에 현혹되시면 안돼요. 내가 고칠 수 없는 것이 중요합니다"

"미래의 여러 변수에 전부 맞는 최적의 물건을 찾으려드니 결정을 못한다. 물론 그런 조건 다 만족하는 물건도 있음. 30평에 35억쯤합니다"

"어차피 하기로 했으면 빨리 해야해요. 질질 끌면 물건 없어져요"

"분위기가 불안불안 할 때, 아 이거 지금 사는 게 맞나 싶을때. 그럴 때가 오히려 살 수 있는 때다. 그래서 결단이 어려운 것"

"급하다고 해서 단계를 건너뛰고 대충하면 안돼요. 그냥 그 단계를 빨리 해 버리면 되는 거죠"

비트코인이 탈중앙화 화폐로서의 가능성에 대하여 자세히 다루고 있으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.

안전 자산? 위험 자산?
법정통화 대체한 비트코인
권력 압력에 굴복할까
“갈길 멀다” vs “가치 증명”
https://n.news.naver.com/article/023/0003679433

[고팍스 온체인 시장분석 보고서]
현재 시장은 유동성과 활력이 부족한 상황이지만, 꾸준하게 내적인 힘을 축적하고 있는 시간으로 보이며, 버텨주는 것이 더 중요한 구간이라고 합니다.

다수 마켓플레이스 내 거래 중인 NFT를 통합적으로 탐색하고 한번의 거래를 통해 일괄 구매 가능한 새로운 개념의 NFT Marketplace Aggregator인 Genie https://www.genie.xyz 가 2.0으로 서비스를 업그레이드

강조하는 차별적 경험은
- Smarter smart contract
- Supercharged design
- One stop shoping
- Save up to 40% on gas fees
등 인데 확실히 다량의 NFT를 쓸어담기 쉽게 디자인되어 있다.

판매 시에는 'Meta Listings'라는 기능을 통해 다수의 NFT를 다수 마켓플레이스에 동시에 리스팅할 수 있는데 기존 마켓플레이스 중심의 경험으로부터 명확히 사용자 중심의 경험으로 전환되는 느낌
Kiheon Shin

• 전반적인 시장 전망이 나쁜 이유.
• Bitcoin의 온체인 동향에 대한 검토.
• 이 상황에서 거래하는 방법.

자산 시장은 답이 없어보인다. 한편, 비트코인은 좋은 모멘텀으로 바닥을 벗어나고 있다. 반면에 매크로는 쓰레기처럼 보인다. 우리는 무엇을 해야할까?

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2022 세계부자순위

#심교언

6.22 대책에 대해 조선일보가 “대출 막고 금리 오르고 종부세 조이고, 부동산 3중고”라면, 한겨레신문은 “공시가 손 안대고, 고가 1주택 봐주고, ‘누더기 개편’되나”다.

한쪽은 부작용을 걱정하고, 다른 쪽은 오히려 더 강한 정책 개편안을 주문하고 있다. 저자는 이 같은 시각차를 ‘정상화’에 대한 관점 차이로 해석한다.

“우파 성향 정권은 세금 인하와 규제 완화 등 친시장 정책을 ‘정상화’라고 명명하고, 좌파 정권은 세금 인상, 규제 강화 등을 ‘정상화’라 부르는 경향이 있다”고 설명한다.

“좌파적 시각과 우파적 시각에 왜 차이가 있는지, 어떤 방식으로 접근하는지를 파악하는 것도 흥미로울 것이다. 과연 무엇이 당시 상황에 적절했는지는 독자 여러분께서 잘 판단하시길 바란다.”

http://www.yes24.com/Product/Goods/107649334

#멍거 #집중투자

"현명한 사람은 기회를 줄 때 크게 베팅한다. 확률이 유리할 때 그들은 크게 베팅한다."