국내 배터리 3사가 전부 다 성공할거라고 생각한다면 상황을 다소 과하게 낙관하고 있는 것은 아닌지 되짚어볼 필요가 있다.

http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2022/03/17/2022031701864.html

@Somewon Yoon

1. 대부분의 투자자들은 자신이 돈을 버는 데 관심이 있다고 말하지만, 실제론 그렇지 않다. 그들은 돈을 버는 것보다 '심리적인 위안'을 받는 데 더 관심이 있다.

2. 이런 투자자들은 시장이 바닥 근처에 있을 때는 공격적으로 투자하지 않고, 반대로 시장이 천장 근처에 있을 땐 공격적으로 나선다.

3. 누가 봐도 잘못된 행동이지만, 사람들은 자산 가격을 올라가는 것을 보며 위안받고 확신하는 것을 좋아한다. 그래서 가격이 높이 올라가면, 갈수록 더 많은 투자자들이 자신이 시장을 제대로 읽고 있다고 자만한다.

4. 모든 위대한 투자자들이 '시장은 주기를 탄다'고 말하지만, (안타깝게도) 많은 사람들은 (심리적 위안에 현혹되어) 이런 진리를 전혀 모르는 것처럼 행동한다.

- 스티븐 슈워츠먼, <투자의 모험> 중

블록체인 | 다이아의 원석!

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P2E 게임, NFT 등 탈중앙화 플랫폼과 블록체인 성장 가능성 확인

비트코인, 이더리움, NFT, DApp, DeFi, 웹 3.0 모두 블록체인 기반 생태계

탈중앙화 기반 블록체인의 확장 방향성은 명확

일시적 인기몰이가 아닌 투자 대상으로 거듭나며 관련 생태계 확장 지속될 전망

무료신청 / 부동산 PART 만 들으시면 될 것 같습니다.
https://event.hankyung.com/seminar/money2022/

"세상이 장기적으로 어떻게 변할지를 생각할 때 중요하게 보는 요인은 '머리좋은 사람들이 어디로 가는지'
구글 임원 회의에서도 왜 사람들이 다 크립토 쪽으로 나가고 있나? 라는 논의가 자주 나온다고 합니다.

#부읽남 #부트캠프

"롤스로이스가 엄청 비싼 차 잖아요. 지금 그거 보다 훨씬 비싼 걸 사는 거에요. 인생 최대의 쇼핑을 하는 겁니다"

"인테리어는 내 돈으로 전부 고칠 수 있습니다. 내가 고칠 수 있는 것에 현혹되시면 안돼요. 내가 고칠 수 없는 것이 중요합니다"

"미래의 여러 변수에 전부 맞는 최적의 물건을 찾으려드니 결정을 못한다. 물론 그런 조건 다 만족하는 물건도 있음. 30평에 35억쯤합니다"

"어차피 하기로 했으면 빨리 해야해요. 질질 끌면 물건 없어져요"

"분위기가 불안불안 할 때, 아 이거 지금 사는 게 맞나 싶을때. 그럴 때가 오히려 살 수 있는 때다. 그래서 결단이 어려운 것"

"급하다고 해서 단계를 건너뛰고 대충하면 안돼요. 그냥 그 단계를 빨리 해 버리면 되는 거죠"

비트코인이 탈중앙화 화폐로서의 가능성에 대하여 자세히 다루고 있으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.

안전 자산? 위험 자산?
법정통화 대체한 비트코인
권력 압력에 굴복할까
“갈길 멀다” vs “가치 증명”
https://n.news.naver.com/article/023/0003679433

[고팍스 온체인 시장분석 보고서]
현재 시장은 유동성과 활력이 부족한 상황이지만, 꾸준하게 내적인 힘을 축적하고 있는 시간으로 보이며, 버텨주는 것이 더 중요한 구간이라고 합니다.

다수 마켓플레이스 내 거래 중인 NFT를 통합적으로 탐색하고 한번의 거래를 통해 일괄 구매 가능한 새로운 개념의 NFT Marketplace Aggregator인 Genie https://www.genie.xyz 가 2.0으로 서비스를 업그레이드

강조하는 차별적 경험은
- Smarter smart contract
- Supercharged design
- One stop shoping
- Save up to 40% on gas fees
등 인데 확실히 다량의 NFT를 쓸어담기 쉽게 디자인되어 있다.

판매 시에는 'Meta Listings'라는 기능을 통해 다수의 NFT를 다수 마켓플레이스에 동시에 리스팅할 수 있는데 기존 마켓플레이스 중심의 경험으로부터 명확히 사용자 중심의 경험으로 전환되는 느낌
Kiheon Shin

• 전반적인 시장 전망이 나쁜 이유.
• Bitcoin의 온체인 동향에 대한 검토.
• 이 상황에서 거래하는 방법.

자산 시장은 답이 없어보인다. 한편, 비트코인은 좋은 모멘텀으로 바닥을 벗어나고 있다. 반면에 매크로는 쓰레기처럼 보인다. 우리는 무엇을 해야할까?

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2022 세계부자순위

#심교언

6.22 대책에 대해 조선일보가 “대출 막고 금리 오르고 종부세 조이고, 부동산 3중고”라면, 한겨레신문은 “공시가 손 안대고, 고가 1주택 봐주고, ‘누더기 개편’되나”다.

한쪽은 부작용을 걱정하고, 다른 쪽은 오히려 더 강한 정책 개편안을 주문하고 있다. 저자는 이 같은 시각차를 ‘정상화’에 대한 관점 차이로 해석한다.

“우파 성향 정권은 세금 인하와 규제 완화 등 친시장 정책을 ‘정상화’라고 명명하고, 좌파 정권은 세금 인상, 규제 강화 등을 ‘정상화’라 부르는 경향이 있다”고 설명한다.

“좌파적 시각과 우파적 시각에 왜 차이가 있는지, 어떤 방식으로 접근하는지를 파악하는 것도 흥미로울 것이다. 과연 무엇이 당시 상황에 적절했는지는 독자 여러분께서 잘 판단하시길 바란다.”

http://www.yes24.com/Product/Goods/107649334

#멍거 #집중투자

"현명한 사람은 기회를 줄 때 크게 베팅한다. 확률이 유리할 때 그들은 크게 베팅한다."

BTC Risk-OFF Mode

[국내주식]
JYP 상당히 많이 올랐네요...
엔터/게임의 비중이 높은데, 게임주는 많이 오르지않았군요.
조선/조선기자재 주도 슬슬 모아가면 좋을 듯 싶습니다.

인플레에도 투자해야하는 이유
미국 주요기업들의 이익은 오히려 늘었다
= 기업들은 웬만하면 가격 전가력이 있습니다.

#Bongsoo Kim

인플레가 주식투자자에게는 선물이다.
미국이 코로나 핑게로 수 조 달러를 풀어제낄 때 주식을 투자해야만 한다고 생각했다.
왜냐면 어마어마한 인플레가 닥쳐올 것이기 때문이다.
우크라이나 전쟁은 인플레를 더 강화시키고 있다.
성장전망은 하락하는데 물가 전망은 상승한다.

그런데 여기서 함정이 있다.

명목성장률은 물가상승으로 인해 더 상승하는 것.
주가는 무조건 명목주가다.
물가 오른다는 건 매출 증가다. 이익은 더 증가한다.
그래서 대표적으로 인플레 헷지가 가능한 금융 자산은 주식이다.

부동산과 코모디티는 보유비용, 유동성 등에 문제.
인플레상황에서 가장 유리한 것은 경기민감주라고 본다.
지금의 경기는 확장시기이지 (절정의 이전 시기) 축소시기가 아니기 때문이다.
경기민감주 중에서 쇼티지가 강력하게 나고있는 산업, 가격전가 150% 가능하다.

시멘트, 도크, 가스, 아연, 구리, 비료, 밀, 사료

현대중공업
- 국내에서 가장 많은 도크를 보유한 조선소
- 거의 모든 선종을 제작할 수 있는 기업으로, 현재는 가장 단가가 높은 LNG 운반선, 초대형 컨데이너선 중심으로 건조
- 2024년까지 주문수량이 100% 차있는 상황
- 자체적으로 선박엔진을 제작할 수 있는 회사

현대미포조선
- 전세계 중소형 선박 신규수주 절반이상을 독식한 회사
- 조선업 몰락 때 거의 유일하게 살아남은 중소형 선박 전용 회사
- 엔진 자체 조달 가능(현대중공업 계열사), 친환경 선박 설계기술 보유

[SUPER CYCLE]
1. 중형 배를 만드는 조선소(현대미포조선)
2. 진수하기 전에 꼭 필요한 엔진 회사
2-1. 그 다음 페인트 다 칠하고
3. 진수한 후에 안벽에서 작업하는 보냉제 (한국카본, 동성화인텍), 전기(대양전기), 소방시설 등등
4. 마지막 조선소는 다 끝내고 딜리버리해야 큰 돈을 받게 된다
5. 그 이후 피팅 회사들에게 현금 들어온다(성광벤드, 하이록코리아, 태광 등등)

실적이 나오는 시기가 모두 다르다.
인간이 만드는 움직이는 탈 것 중에 가장 큰 것이다보니 우리가 일상에서 체험하지못하는 방식으로 일이 진행된다.
그게 이 게임의 핵심 규칙이다.

선박과 관련된 환경규제는 LNG 가 핵심 키워드
1. 석탄과 석유가 화석연료로서 지구인의 주요 에너지 원천인데,
이것을 LNG 로 교체해야하는 것이 첫번째이면서 가장 중요한 과제다.
그런데 막대한 양의 LNG를 운송하려면 특별한 극저온 운반선이 필요하다.
이 LNG 운반선이 한국 조선업을 차별적으로 먹여 살리고있다. 이것은 LNG 보냉제 회사와 밀접한 관련이 있다.
지구의 LNG 소비는 연간 6% 씩 증가한다고 전문가는 예상하지만 그보다 더 빠른 속도로 증가한다.

2. 이것과는 독립적으로 선박자체의 에너지원이 지금까지는 벙커씨유 였는데 이것을 궁극적으로 전부 LNG, 메타놀, 또는 암모니아, 수소 등으로 교체해야한다. (mepc 76, 제로탄소 규제)

첫번째 단계로는 LNG 추진선으로 교체해야한다.
이 포인트는 전체 선박을 다 교체해야하기에 파급효과가 1번보다 더 강력하다.
지구상에 떠다니는 선박은 모두 34,000 척인데 이중 절반인 17,000척을 조만간 곧 폐선시키고 친환경 LNG 추진선으로 교체해야한다.

그런데 한국의 선박 건조능력은 연간 300척 밖에 되지않는다.
중국도 한국과 비슷한 수준이다.
두 나라를 합쳐도 연간 1400척 정도가 현재 최대능력이다.
빈 도크가 이미 없다. (쇼티지)

17,000 척을 10년 내에 대체하려면 연간 1700 척을 건조해야만 한다.
이것은 엔진회사가 제일 중요하다.

3. 포스트코로나의 주된 현상은 보복적 소비의 폭발과 그에 따른 운송선박의 수요증가다.
이것은 조선소의 선박수요 및 선가를 급상승시킨다.
1, 2, 3 번의 교집합이 앞으로 우리가 만나게 될 필연적 이벤트다.
이미 2021년에 우리는
1) 역사상 최고의 컨테이너선 운임 대폭발을 보았고,
2) 역사상 최고의 LNG 운반선 발주 (90척 이상) 를 보았다.
잘못하면 수퍼사이클이 아니라 그 이상의 사이클 보게될지도 모른다.
그냥 현재 지구의 상황이 그렇다.

LNG 운반선과 LNG 추진선을 구분하는 것은 숙제.
1번과 2번은 완전히 별개인데 2번 때문에 1번이 영향받는다고 생각하고, 뭐가 뭔지 잘 모른다.