[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.15
▶ 삼성전자·구글 합작 XR 헤드셋, 내년 1분기 출시 될 듯
https://buly.kr/CWsGmM2
▶ LG전자, 산업용 자율주행로봇 국제 안전 표준 인증 획득
https://buly.kr/1GHm06x
▶ 아이폰 교통카드 이번엔 진짜?…애플페이 티머니 홍보 이미지 유출
https://buly.kr/E775bfc
▶ "애플 비전프로, 판매 부진…올해 50만대 안 된다"
https://buly.kr/6ta1OE4
▶ "구글 알파벳, 사이버보안업체 위즈 인수 추진…31조원대 거래"
https://buly.kr/90Z7A2C
▶ 원자력으로 AI 구동?…오픈AI, 2027년부터 SMR로 전력 공급 전망
https://buly.kr/CLxVnWV
▶ "오픈AI가 위험 경고 불법적으로 막아" 美 SEC에 내부고발
https://buly.kr/D3cXinI
▶ 오픈AI, 'AI 5단 분류법' 창안…"현 챗GPT는 1단계"
https://buly.kr/90Z7A1g
▶ 가트너 “전 세계 PC 출하량 3분기 연속 증가...미국 1위 HP”
https://buly.kr/6BuzSxu
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.15
▶ 삼성전자·구글 합작 XR 헤드셋, 내년 1분기 출시 될 듯
https://buly.kr/CWsGmM2
▶ LG전자, 산업용 자율주행로봇 국제 안전 표준 인증 획득
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▶ 아이폰 교통카드 이번엔 진짜?…애플페이 티머니 홍보 이미지 유출
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▶ "애플 비전프로, 판매 부진…올해 50만대 안 된다"
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▶ "구글 알파벳, 사이버보안업체 위즈 인수 추진…31조원대 거래"
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▶ 원자력으로 AI 구동?…오픈AI, 2027년부터 SMR로 전력 공급 전망
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▶ "오픈AI가 위험 경고 불법적으로 막아" 美 SEC에 내부고발
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▶ 오픈AI, 'AI 5단 분류법' 창안…"현 챗GPT는 1단계"
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▶ 가트너 “전 세계 PC 출하량 3분기 연속 증가...미국 1위 HP”
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Chosun Biz
삼성전자·구글 합작 XR 헤드셋, 내년 1분기 출시 될 듯
삼성전자·구글 합작 XR 헤드셋, 내년 1분기 출시 될 듯
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.16
▶ 삼성전기, '엑시노스'에 실리콘 커패시터 적용한다...미래 준비 속도
https://buly.kr/6XkVnGi
▶ 삼성, 전세계 스마트폰 1위 수성…"애플 몸값 낮출 때 AI로 차별화"
https://buly.kr/BTNjG7Y
▶ 삼성 갤럭시Z폴드6·플립6 초기 사전판매 '전작 수준'
https://buly.kr/15N1O1H
▶ '삼성 OS' 타이젠의 부활…애플·구글 천하에 도전장
https://buly.kr/EI1qxCb
▶ 유럽 냉난방공조 급성장…LG전자, 현지 연구소 짓고 공략 가속
https://buly.kr/4QlQ1Tz
▶ 중국 의존도 줄이는 애플….인도서 매출 33% 급증
https://buly.kr/4QlQ1Uf
▶ “아이폰 2년간 5억대 팔릴 듯”... 모건스탠리, 애플 목표가 26% 상향
https://buly.kr/EzgssSI
▶ 애플, iOS 18 사진 앱에 '복구' 기능 추가…손상 데이터 자동 식별
https://buly.kr/74UmjkP
▶ '기술 자립' 화웨이… 사무실 4만개 R&D 센터 완공
https://buly.kr/AanwM4t
▶ 中매체 "챗GPT 막힌 홍콩, 자체 AI 도입…美제한에 개발 가속"
https://buly.kr/8peMXvS
▶ 오픈AI, 더 똑똑한 AI 모델 내놓나…비밀리에 '스트로베리' 개발
https://buly.kr/44vu3uI
▶ 정부, 초거대 AI 공공 서비스 개발에 77억 투입…19배 확대
https://buly.kr/DwCKzbE
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.16
▶ 삼성전기, '엑시노스'에 실리콘 커패시터 적용한다...미래 준비 속도
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▶ 삼성, 전세계 스마트폰 1위 수성…"애플 몸값 낮출 때 AI로 차별화"
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▶ 삼성 갤럭시Z폴드6·플립6 초기 사전판매 '전작 수준'
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▶ '삼성 OS' 타이젠의 부활…애플·구글 천하에 도전장
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▶ 유럽 냉난방공조 급성장…LG전자, 현지 연구소 짓고 공략 가속
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▶ 중국 의존도 줄이는 애플….인도서 매출 33% 급증
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▶ “아이폰 2년간 5억대 팔릴 듯”... 모건스탠리, 애플 목표가 26% 상향
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▶ 애플, iOS 18 사진 앱에 '복구' 기능 추가…손상 데이터 자동 식별
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▶ '기술 자립' 화웨이… 사무실 4만개 R&D 센터 완공
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▶ 中매체 "챗GPT 막힌 홍콩, 자체 AI 도입…美제한에 개발 가속"
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▶ 오픈AI, 더 똑똑한 AI 모델 내놓나…비밀리에 '스트로베리' 개발
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블로터
삼성전기, '엑시노스'에 실리콘 커패시터 적용한다...미래 준비 속도
삼성전기가 새로운 먹거리를 찾기 위한 '미래(Mi-RAE) 프로젝트'에 연구개발(R&D) 역량을 집중하고 나섰다. 전장(자동차 전자 부품)과 로봇, 인공지능(AI) 및 서버, 에너지 등 4개 분야를 미래 사업 분야로 점찍고 관련 부품, 소재 제품의 개발에 속도를 내고 있다. 회사는 특
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.17
▶ 삼성전기 'MLCC' 옳았다… "年 매출 10조 견인할 것"
https://buly.kr/EdrNH8R
▶ LG전자 'AI TV', 日 어워드서 16개 수상…기술력 인정
https://buly.kr/BpDFa5L
▶ 애플, 'iOS 18 베타' 일반 사용자에도 개방…AI는 없다
https://buly.kr/uSGlVY
▶ 애플도 '접히는 아이폰' 2026년 출시 가닥...삼성에는 득일까, 실일까
https://buly.kr/4FqfP0n
▶ 英 규제당국, 구글·애플 간편결제 시스템 ‘전자지갑’ 조사한다
https://buly.kr/B7YDepm
▶ '편법 인수'인가…英, MS 인플렉션 인수 과정 조사
https://buly.kr/A43flwq
▶ MS, 엑셀(Excel) 전용 LLM 개발...“기업용 인공지능 중대 발전”
https://buly.kr/7x4a0A3
▶ 인텔, 美中 갈등 속 위태로운 줄타기...中 AI·반도체 기업 투자 '눈길'
https://buly.kr/9BTsrrh
▶ 中 샤오미 '믹스 폴드 4' 9.47mm..."삼성 보다 더 얇게"
https://buly.kr/1GHmjAC
▶ 이젠 말할수 있다?…화웨이 매장서 '메이트60' 반도체정보 공개
https://buly.kr/1xwoeQq
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.17
▶ 삼성전기 'MLCC' 옳았다… "年 매출 10조 견인할 것"
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▶ LG전자 'AI TV', 日 어워드서 16개 수상…기술력 인정
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▶ 애플, 'iOS 18 베타' 일반 사용자에도 개방…AI는 없다
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▶ 애플도 '접히는 아이폰' 2026년 출시 가닥...삼성에는 득일까, 실일까
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▶ 英 규제당국, 구글·애플 간편결제 시스템 ‘전자지갑’ 조사한다
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▶ '편법 인수'인가…英, MS 인플렉션 인수 과정 조사
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▶ MS, 엑셀(Excel) 전용 LLM 개발...“기업용 인공지능 중대 발전”
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▶ 인텔, 美中 갈등 속 위태로운 줄타기...中 AI·반도체 기업 투자 '눈길'
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▶ 中 샤오미 '믹스 폴드 4' 9.47mm..."삼성 보다 더 얇게"
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▶ 이젠 말할수 있다?…화웨이 매장서 '메이트60' 반도체정보 공개
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뉴데일리
삼성전기 'MLCC' 옳았다… "年 매출 10조 견인할 것"
삼성전기가 고부가가치 적층세라믹캐패시터(MLCC)를 동력으로 삼아 성장세를 이어간다. 배경에는 선제적 대응을 통해 알짜 수익원으로 자리잡은 인공지능(AI)과 전장용 MLCC에 대한 자신감이 깔려 있다. 16일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성전기는 2분기 연결기준 매출액 2조3811억원, 영업이익 2084억원을 달성할 것으로 전망된다. 작년 2분기와 비교하면 매출액은 7.2% 늘고 영업이익은 1.7% 가량 증가할 것이란 관...
[한투증권 박상현/이승연] LG전자(066570): B2B로 맞이할 LG전자 ver2.0
● 투자의견 매수, 목표주가 160,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 12MF BPS 124,920원에 PBR 1.3배(2020~2021년 평균)를 적용해 산출
- LG전자는 사업의 무게중심이 B2C에서 B2B로 이동하고 있음. 전체 매출에서 B2B 사업이 차지하는 비중은 2020년 26.0%에서 2023년 35.0%로 꾸준히 증가. LG전자는 B2B 기업으로 변화하고 있음
● Dell의 성공 방정식을 대입하라
- B2B로의 전환에 성공한 기업 사례는 Dell. 개인용 PC가 저성장 성숙 단계에 접어들자 Dell은 기업용 PC와 서버, 스토리지, 네트워킹 등 인프라 제품 등 B2B로의 사업 역량을 강화
- 변화는 성공적. 2015년부터 2023년까지 데이터센터 인프라 사업부 매출은 CAGR 10.7% 성장했고, FY2020~2023년간의 연평균 영업이익 증가율은 무려 30.1%
- 당시의 Dell과 현재의 LG전자는 많이 닮아 있음. Dell이 증명한 B2B 성공 방정식은 LG전자에도 적용 가능
● LG전자 B2B 사업 실적 전망
- 2024년 B2B 사업 매출과 영업이익을 각각 28.3조원, 1.3조원으로 추정. LG이노텍 제외 별도 기준, 전체 실적 대비 B2B 사업 비중은 매출에서 41.8%, 영업이익에서 42.5%일 것
- 향후 5년간(2024~2028년) B2B 사업의 매출과 영업이익은 각각 CAGR 10.6%, 27.4% 증가할 것. 동기간 B2C 사업의 매출과 영업이익 추정 성장률 3.3%, 8.8%를 크게 상회
- LG전자는 B2B 기업으로 거듭날 것. 새로워질 LG전자 ver2.0을 기대해도 좋다
* 보고서 원문: bit.ly/468zFXe
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
● 투자의견 매수, 목표주가 160,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 12MF BPS 124,920원에 PBR 1.3배(2020~2021년 평균)를 적용해 산출
- LG전자는 사업의 무게중심이 B2C에서 B2B로 이동하고 있음. 전체 매출에서 B2B 사업이 차지하는 비중은 2020년 26.0%에서 2023년 35.0%로 꾸준히 증가. LG전자는 B2B 기업으로 변화하고 있음
● Dell의 성공 방정식을 대입하라
- B2B로의 전환에 성공한 기업 사례는 Dell. 개인용 PC가 저성장 성숙 단계에 접어들자 Dell은 기업용 PC와 서버, 스토리지, 네트워킹 등 인프라 제품 등 B2B로의 사업 역량을 강화
- 변화는 성공적. 2015년부터 2023년까지 데이터센터 인프라 사업부 매출은 CAGR 10.7% 성장했고, FY2020~2023년간의 연평균 영업이익 증가율은 무려 30.1%
- 당시의 Dell과 현재의 LG전자는 많이 닮아 있음. Dell이 증명한 B2B 성공 방정식은 LG전자에도 적용 가능
● LG전자 B2B 사업 실적 전망
- 2024년 B2B 사업 매출과 영업이익을 각각 28.3조원, 1.3조원으로 추정. LG이노텍 제외 별도 기준, 전체 실적 대비 B2B 사업 비중은 매출에서 41.8%, 영업이익에서 42.5%일 것
- 향후 5년간(2024~2028년) B2B 사업의 매출과 영업이익은 각각 CAGR 10.6%, 27.4% 증가할 것. 동기간 B2C 사업의 매출과 영업이익 추정 성장률 3.3%, 8.8%를 크게 상회
- LG전자는 B2B 기업으로 거듭날 것. 새로워질 LG전자 ver2.0을 기대해도 좋다
* 보고서 원문: bit.ly/468zFXe
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[한투증권 박상현] 전기전자📱 pinned «[한투증권 박상현/이승연] LG전자(066570): B2B로 맞이할 LG전자 ver2.0 ● 투자의견 매수, 목표주가 160,000원으로 커버리지 개시 - 목표주가는 12MF BPS 124,920원에 PBR 1.3배(2020~2021년 평균)를 적용해 산출 - LG전자는 사업의 무게중심이 B2C에서 B2B로 이동하고 있음. 전체 매출에서 B2B 사업이 차지하는 비중은 2020년 26.0%에서 2023년 35.0%로 꾸준히 증가. LG전자는 B2B 기업으로…»
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.18
▶ 삼성전기, 전기차용 2000V 고전압 MLCC 개발
https://buly.kr/Ni0BiT
▶ 구글·MS, 中에 엔비디아 첨단칩 제공…데이터센터 통해 美 규제 우회
https://buly.kr/5q5Ub1Q
▶ EU, 구글·삼성 AI파트너십 들여다본다…업계 의견 수렴
https://buly.kr/Aanx53Q
▶ 삼성·LG 스마트TV 경쟁자는 '구글'…OS 점유율 싸움 불붙는다
https://buly.kr/7QKJQNq
▶ 구글 픽셀9 시제품 대거 유출…"새 디자인·충전속도↑"
https://buly.kr/3CM7snE
▶ 퀄컴, 中 스마트폰 트랜션 상대 특허침해 소송 제기
https://buly.kr/2JmKyjF
▶ HP, 옴니북 울트라에 최신 AMD AI 칩 탑재…윈도우 코파일럿+ 지원 예고
https://buly.kr/DPS4m89
▶ "AI 폰이 살렸다"…글로벌 스마트폰 부활 날개짓
https://buly.kr/DEXJnKU
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.18
▶ 삼성전기, 전기차용 2000V 고전압 MLCC 개발
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▶ 구글·MS, 中에 엔비디아 첨단칩 제공…데이터센터 통해 美 규제 우회
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▶ EU, 구글·삼성 AI파트너십 들여다본다…업계 의견 수렴
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▶ 삼성·LG 스마트TV 경쟁자는 '구글'…OS 점유율 싸움 불붙는다
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▶ 구글 픽셀9 시제품 대거 유출…"새 디자인·충전속도↑"
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▶ 퀄컴, 中 스마트폰 트랜션 상대 특허침해 소송 제기
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▶ HP, 옴니북 울트라에 최신 AMD AI 칩 탑재…윈도우 코파일럿+ 지원 예고
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2024.07.19
▶ LG전자 생산라인이 10분간 멈추면 생기는 일
https://buly.kr/GkqTltK
▶ "애플, 내년 M5 맥북에 신형 컴팩트 카메라 모듈 탑재"
https://buly.kr/FAbewYf
▶ “골치아픈 유럽, 차라리 안할래”...메타·애플, 새 모델 출시 포기
https://buly.kr/APtCSXE
▶ "오픈AI, 브로드컴과 새 AI칩 개발 논의"
https://buly.kr/G3BRqfQ
▶ 오픈AI, '비용 낮춘' 최신 AI 모델 GPT-4o 소형 버전 출시
https://buly.kr/3u1AAN4
▶ 구글 클라우드, 에어갭 적용 '분산형 클라우드' 출시
https://buly.kr/GkqTlvB
▶ 구글 “제미나이, 랜섬웨어 34초 만에 분석”…매일 50억대 기기 보호
https://buly.kr/1RCYQwU
▶ 딥엘, 차세대 LLM 출시…"번역 수준 GPT-4∙구글∙MS 능가"
https://buly.kr/AliiQAf
▶ 인텔 中스타트업 큰손… “43개사 지분 보유”
https://buly.kr/4bgC5cd
▶ 레노버, IDC와 리포트 발표...“국내 CIO 38%는 AI 인프라 수요로 클라우드 공급업체 의존”
https://buly.kr/3j6PBZE
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.19
▶ LG전자 생산라인이 10분간 멈추면 생기는 일
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▶ "애플, 내년 M5 맥북에 신형 컴팩트 카메라 모듈 탑재"
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▶ “골치아픈 유럽, 차라리 안할래”...메타·애플, 새 모델 출시 포기
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▶ "오픈AI, 브로드컴과 새 AI칩 개발 논의"
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▶ 오픈AI, '비용 낮춘' 최신 AI 모델 GPT-4o 소형 버전 출시
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▶ 구글 클라우드, 에어갭 적용 '분산형 클라우드' 출시
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▶ 구글 “제미나이, 랜섬웨어 34초 만에 분석”…매일 50억대 기기 보호
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▶ 딥엘, 차세대 LLM 출시…"번역 수준 GPT-4∙구글∙MS 능가"
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▶ 인텔 中스타트업 큰손… “43개사 지분 보유”
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▶ 레노버, IDC와 리포트 발표...“국내 CIO 38%는 AI 인프라 수요로 클라우드 공급업체 의존”
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[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.22
▶ IT 대란 초래한 MS 윈도…WSJ “개방형 OS 설계가 근본적 원인”
https://buly.kr/CshpHRj
▶ ‘MS發 블랙아웃’ 피했지만…한국도 안전지대 아니다
https://buly.kr/44vwEfG
▶ MS 오류에 진땀 뺀 LCC들, 시스템 복구 완료
https://buly.kr/3NGuJPH
▶ "현존 최고 TV"…전세계 14개국서 극찬 받은 韓가전 뭐길래
https://buly.kr/9iEBcka
▶ 플랫폼법 규제 대상 포함된 OS…타깃은 애플·구글·MS?
https://buly.kr/6ta3vhb
▶ 토종 앱마켓 ‘원스토어’ 구글 상대로 손해배상 소송, 왜?
https://buly.kr/ESwe6o6
▶ 네이버 거대AI 하이퍼클로바, 파라미터 숫자 공개됐다
https://buly.kr/DwCNAMd
▶ 中 샤오미, 2분기 인도 스마트폰 시장 1위 탈환
https://buly.kr/CB2nMD2
▶ 中 화웨이, 대만 미디어텍 특허 침해 소송…美·中 무역통제 나비효과
https://buly.kr/uSIa07
▶ HP, 최신 AMD AI 칩 탑재한 '옴니북 울트라' 공개…“국내 출시는 8월 말”
https://buly.kr/28rbRiX
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.22
▶ IT 대란 초래한 MS 윈도…WSJ “개방형 OS 설계가 근본적 원인”
https://buly.kr/CshpHRj
▶ ‘MS發 블랙아웃’ 피했지만…한국도 안전지대 아니다
https://buly.kr/44vwEfG
▶ MS 오류에 진땀 뺀 LCC들, 시스템 복구 완료
https://buly.kr/3NGuJPH
▶ "현존 최고 TV"…전세계 14개국서 극찬 받은 韓가전 뭐길래
https://buly.kr/9iEBcka
▶ 플랫폼법 규제 대상 포함된 OS…타깃은 애플·구글·MS?
https://buly.kr/6ta3vhb
▶ 토종 앱마켓 ‘원스토어’ 구글 상대로 손해배상 소송, 왜?
https://buly.kr/ESwe6o6
▶ 네이버 거대AI 하이퍼클로바, 파라미터 숫자 공개됐다
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▶ 中 샤오미, 2분기 인도 스마트폰 시장 1위 탈환
https://buly.kr/CB2nMD2
▶ 中 화웨이, 대만 미디어텍 특허 침해 소송…美·中 무역통제 나비효과
https://buly.kr/uSIa07
▶ HP, 최신 AMD AI 칩 탑재한 '옴니북 울트라' 공개…“국내 출시는 8월 말”
https://buly.kr/28rbRiX
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[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.23
▶ 삼성전기, AMD에 '차세대 데이터센터용' 기판 공급한다
https://buly.kr/DaMrZAr
▶ "가우스 이어 이번엔 SAM"...삼성전자, 반도체 특화 '챗GPT' 도입
https://buly.kr/BIT0oeL
▶ LG이노텍, 차세대 '디지털키 솔루션' 3년내 양산...전장 공략 속도
https://buly.kr/Alijs9I
▶ LG전자 구독, 매출 1조 넘었다…'유니콘 사업' 반열
https://buly.kr/AanytKt
▶ 구글, 애플 새 아이폰 앞서 최신 AI폰 '픽셀 9시리즈' 내달 공개
https://buly.kr/9iEBzGD
▶ 구글 딥마인드, 정확성 높인 AI 기반 '날씨 시뮬레이터' 개발
https://buly.kr/8peP5Dz
▶ "AI폰 다음은 AI PC"…삼성-애플 또 맞붙는다
https://buly.kr/4xVjVEn
▶ ‘고객 소송’ 두려운 MS 클라우드…아마존·구글 반사이익 기대.
https://buly.kr/4Fqha0D
▶ 시민단체, “방통위, 구글·애플 대상 인앱결제 과징금 부과 명령 내려야”
https://buly.kr/GE6EHTJ
▶ 샤오미·아너, 갤럭시Z폴드·플립6에 도전장
https://buly.kr/87zN9y8
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2024.07.23
▶ 삼성전기, AMD에 '차세대 데이터센터용' 기판 공급한다
https://buly.kr/DaMrZAr
▶ "가우스 이어 이번엔 SAM"...삼성전자, 반도체 특화 '챗GPT' 도입
https://buly.kr/BIT0oeL
▶ LG이노텍, 차세대 '디지털키 솔루션' 3년내 양산...전장 공략 속도
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▶ LG전자 구독, 매출 1조 넘었다…'유니콘 사업' 반열
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▶ 구글, 애플 새 아이폰 앞서 최신 AI폰 '픽셀 9시리즈' 내달 공개
https://buly.kr/9iEBzGD
▶ 구글 딥마인드, 정확성 높인 AI 기반 '날씨 시뮬레이터' 개발
https://buly.kr/8peP5Dz
▶ "AI폰 다음은 AI PC"…삼성-애플 또 맞붙는다
https://buly.kr/4xVjVEn
▶ ‘고객 소송’ 두려운 MS 클라우드…아마존·구글 반사이익 기대.
https://buly.kr/4Fqha0D
▶ 시민단체, “방통위, 구글·애플 대상 인앱결제 과징금 부과 명령 내려야”
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▶ 샤오미·아너, 갤럭시Z폴드·플립6에 도전장
https://buly.kr/87zN9y8
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.24
▶ LG이노텍 '반도체 유리기판' 공급망 구축 돌입…LGD 측면 지원
https://buly.kr/3CMA3Ue
▶ "애플 말고 車" LG이노텍, '문혁수 비전 2029' 고삐
https://buly.kr/1sWOpA
▶ "애플, 접는 아이폰 프로젝트 추진…이르면 2026년 공개"
https://buly.kr/5q5WlKm
▶ "120㎐ 화면 전 모델 확대"…내년 아이폰17 뭐가 달라지나
https://buly.kr/FWRCiCu
▶ MS "사이버 대란 예방 못한 건 '개방성' 강제한 EU 합의 탓"
https://buly.kr/jXYJgM
▶ "'글로벌 IT 대란' 비용 1조4000억 넘길 것"…전망 나왔다
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▶ 구글 모회사 알파벳 2분기 실적, 시장 예상 '살짝' 상회
https://buly.kr/FsGifrv
▶ 구글, 아마존 클라우드 넘어설 32조원 M&A 협상 무산
https://buly.kr/EdrPoA2
▶ 메타, 최신 AI 모델 '라마 3.1' 출시…AI 경쟁 가속화
https://buly.kr/G3BTegJ
▶ 인텔, 코어 13·14세대 프로세서 불안정 문제 원인 찾았다a
https://buly.kr/FLWRjPI
▶‘퀄컴 스냅드래곤 X 엘리트’ 1차 AI PC ‘붐’…2027년 AI 노트북 25% Arm 차지
https://buly.kr/BTNm9Sp
▶ 2분기 세계 PC 시장 3.1% 성장…"AI PC 시장 커질 것"
https://buly.kr/9t8xK8Y
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.24
▶ LG이노텍 '반도체 유리기판' 공급망 구축 돌입…LGD 측면 지원
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▶ MS "사이버 대란 예방 못한 건 '개방성' 강제한 EU 합의 탓"
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▶ "'글로벌 IT 대란' 비용 1조4000억 넘길 것"…전망 나왔다
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▶ 인텔, 코어 13·14세대 프로세서 불안정 문제 원인 찾았다a
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▶ 2분기 세계 PC 시장 3.1% 성장…"AI PC 시장 커질 것"
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* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
[한투증권 박상현/이승연] 전기전자 Daily News
2024.07.25
▶ LG이노텍, 2분기 매출 4조5천553억원…"역대 2분기 최대"
https://buly.kr/44vxIqy
▶ LG이노텍, 반도체 기판 키울 인력 충원…"반등에 힘 싣는다"
https://buly.kr/DwCOEXi
▶ LG전자, 2분기 호실적 예고…'B2B·신사업' 성장세 주목
https://buly.kr/3CMAOmS
▶ 아이폰17, 확 바뀐다…눈길 끄는 5가지 기능은?
https://buly.kr/CnHjXh
▶ "애플, 폴더블 아이폰 2026년 출시한다…회사 내부코드명 V68"
https://buly.kr/BpDITNl
▶ 애플, EU 이어 스페인서도 앱스토어 반독점 조사
https://buly.kr/9t8xfmk
▶ EU, ‘IT 대란’ 책임론에 발끈… “보안 인프라 조정은 MS의 책임“
https://buly.kr/610I62b
▶ 中화웨이, 수억대 연봉 걸고 “전세계 수학-AI 천재 모집”
https://buly.kr/3YBgMcy
▶ 인텔, '루나 레이크' 연말 AI PC 시장 공략 포문
https://buly.kr/5JLGAn2
▶ 공정위, 대덕전자 등 하도급법 위반행위로 과징금 4800만원 부과
https://buly.kr/610I63f
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
2024.07.25
▶ LG이노텍, 2분기 매출 4조5천553억원…"역대 2분기 최대"
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▶ LG전자, 2분기 호실적 예고…'B2B·신사업' 성장세 주목
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▶ 아이폰17, 확 바뀐다…눈길 끄는 5가지 기능은?
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▶ "애플, 폴더블 아이폰 2026년 출시한다…회사 내부코드명 V68"
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▶ 애플, EU 이어 스페인서도 앱스토어 반독점 조사
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▶ EU, ‘IT 대란’ 책임론에 발끈… “보안 인프라 조정은 MS의 책임“
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▶ 中화웨이, 수억대 연봉 걸고 “전세계 수학-AI 천재 모집”
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▶ 인텔, '루나 레이크' 연말 AI PC 시장 공략 포문
https://buly.kr/5JLGAn2
▶ 공정위, 대덕전자 등 하도급법 위반행위로 과징금 4800만원 부과
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[한투증권 박상현/이승연] LG이노텍(011070) - 2Q24 Review: 사과야 고마워
● 어닝 서프라이즈! 영업이익 1,517억원으로 컨센서스를 크게 상회
- 2분기 매출액은 4.56조원(YoY +16.6%), 영업이익은 1,517억원(YoY +726.2%). 영업이익 기준 당사 추정치 1,050억원과 컨센서스 1,049억원을 44.7% 상회한 어닝 서프라이즈
- 호실적을 만든 요인은 1)우호적인 환율과 2)1분기 기저 효과에 따른 2분기 아이폰15 확판. 그러나 이는 예상했던 바
- 이렇게까지 추정치와 실적이 차이난 이유를 아래 두 가지로 분석. 하나는 고정비 효과에 따른 수익성 개선폭이 예상보다 컸다. 2분기 아이폰 판매량 증가를 예상하긴 했지만(4,440만대, YoY +3%), 생산량 증가에 따른 고정비 효과로 인한 영업이익 개선폭이 기대를 넘어섰다
- 또 다른 이유는 아이폰15프로맥스 모델 판매량이 예상보다 좋았던 것으로 판단. 지난 2분기 중국에서의 보조금 정책이 고수익 폴디드줌 모듈이 탑재된 아이폰15프로맥스 모델 판매를 가속했던 것
● 하반기엔 아이폰16과 애플 인텔리전스가 대기중
- 하반기 출시되는 애플 인텔리전스 서비스는 분명한 판매 소구점. 안드로이드 진영 대비 차별화되는 개인정보 보안 정책, 프로세서부터 클라우드까지 완전한 수직 계열화에서 기인한 매끄러운 UX 등으로 애플 인텔리전스는 레거시 아이폰 사용자의 교체 수요를 유도할 것
- 현재 글로벌 스마트폰 교체 주기는 51개월이나 프리미엄 스마트폰 비중이 지배적인 북미/서유럽은 41개월로 10개월 더 짧다. 애플 인텔리전스가 교체주기를 5개월 단축한다고 가정 시, 아이폰16의 잠재 수요는 2021년 아이폰13 판매량으로 추론 가능. 2021년 아이폰 전체 판매량이 역대 최고치인 2.28억대였음을 고려할 때 아이폰16 판매 호조에 따른 LG이노텍 하반기 실적도 기대
● 목표주가 350,000원으로 상향
- 목표주가를 350,000원으로 상향. 기존 목표주가 320,000원은 2019~2020년 평균 PBR 1.65배를 20% 할인하여 계산했지만, 중국 리스크 등이 예상보다 빨리 해소된 현 상황을 고려해 할인율을 15%로 하향 조정해 목표주가를 조정
- 하반기 관전 포인트는 중국 아이폰 판매량이 지속되는지 여부와 애플 인텔리전스 베타버전 완성도
* 보고서 원문: bit.ly/4cSwHsB
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
● 어닝 서프라이즈! 영업이익 1,517억원으로 컨센서스를 크게 상회
- 2분기 매출액은 4.56조원(YoY +16.6%), 영업이익은 1,517억원(YoY +726.2%). 영업이익 기준 당사 추정치 1,050억원과 컨센서스 1,049억원을 44.7% 상회한 어닝 서프라이즈
- 호실적을 만든 요인은 1)우호적인 환율과 2)1분기 기저 효과에 따른 2분기 아이폰15 확판. 그러나 이는 예상했던 바
- 이렇게까지 추정치와 실적이 차이난 이유를 아래 두 가지로 분석. 하나는 고정비 효과에 따른 수익성 개선폭이 예상보다 컸다. 2분기 아이폰 판매량 증가를 예상하긴 했지만(4,440만대, YoY +3%), 생산량 증가에 따른 고정비 효과로 인한 영업이익 개선폭이 기대를 넘어섰다
- 또 다른 이유는 아이폰15프로맥스 모델 판매량이 예상보다 좋았던 것으로 판단. 지난 2분기 중국에서의 보조금 정책이 고수익 폴디드줌 모듈이 탑재된 아이폰15프로맥스 모델 판매를 가속했던 것
● 하반기엔 아이폰16과 애플 인텔리전스가 대기중
- 하반기 출시되는 애플 인텔리전스 서비스는 분명한 판매 소구점. 안드로이드 진영 대비 차별화되는 개인정보 보안 정책, 프로세서부터 클라우드까지 완전한 수직 계열화에서 기인한 매끄러운 UX 등으로 애플 인텔리전스는 레거시 아이폰 사용자의 교체 수요를 유도할 것
- 현재 글로벌 스마트폰 교체 주기는 51개월이나 프리미엄 스마트폰 비중이 지배적인 북미/서유럽은 41개월로 10개월 더 짧다. 애플 인텔리전스가 교체주기를 5개월 단축한다고 가정 시, 아이폰16의 잠재 수요는 2021년 아이폰13 판매량으로 추론 가능. 2021년 아이폰 전체 판매량이 역대 최고치인 2.28억대였음을 고려할 때 아이폰16 판매 호조에 따른 LG이노텍 하반기 실적도 기대
● 목표주가 350,000원으로 상향
- 목표주가를 350,000원으로 상향. 기존 목표주가 320,000원은 2019~2020년 평균 PBR 1.65배를 20% 할인하여 계산했지만, 중국 리스크 등이 예상보다 빨리 해소된 현 상황을 고려해 할인율을 15%로 하향 조정해 목표주가를 조정
- 하반기 관전 포인트는 중국 아이폰 판매량이 지속되는지 여부와 애플 인텔리전스 베타버전 완성도
* 보고서 원문: bit.ly/4cSwHsB
* 텔레그램 채널: t.me/TechBrayden
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[한투증권 박상현] 전기전자📱
240725 LG전자 2Q24 earnings call summary.pdf
LG전자 2분기 실적발표 컨퍼런스콜 회의록입니다. 도움이 된다면 더할나위 없겠습니다.