[한투증권 조철희] 글로벌 스마트폰 2Q20 출하량(SA 발표): 상당히 양호
● 2Q20 스마트폰 출하량 2.8억대(-18% YoY). 아직 잠정치이고 2분기 숫자만 발표
● 참고로 2분기 출하량에서 기존 SA에서 발표한 4, 5월 출하량을 차감해 계산한 6월 출하량은 YoY 15.2% 증가. 확정치가 발표되면 4월, 5월 데이터도 일부 조정이 있기 때문에 6월 데이터의 불확실성이 큰 것은 사실이나 6월 완연한 회복세를 보인 것으로 판단
● 주요 업체별 SA 코멘트
- 화웨이: 사상 처음으로 출하량 1위. 55.8백만대(-5% YoY) 출하. 중국에서 많이 팔았음. 중국에서 전년대비 출하량 증가했지만 기타 지역에서는 모두 감소
- 삼성: 출하량 2위. 54.2백만대(-29% YoY) 출하. 지난 8년을 돌아보면 4번째로 1위를 못한 분기. 코로나19에서 회복이 빨랐던 중국에서 판매량이 적기 때문
● SA의 하반기 전망: 화웨이 1등 지속 어려울 것. 중국 이외 지역에서 미국 제재로 고전을 면치 못하고 있기 때문. 결국 삼성과 애플이 화웨이의 부진에서 시장점유율 확보해 나갈 것
● 한투 implication: 2분기 출하량이 우리의 전망(-26.7% YoY)을 크게 상회. 스마트폰 업황이 코로나19에서 회복되는 속도가 상당히 빠른 편. 아직 코로나19 관련 불확실성 남아있어 20년 연간 스마트폰 출하량 전망(-11% YoY)을 유지하나, 하반기에도 한투의 3분기(-9.2% YoY), 4분기(+6.6% YoY) 출하량 추정치를 상회할 가능성 높음
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
● 2Q20 스마트폰 출하량 2.8억대(-18% YoY). 아직 잠정치이고 2분기 숫자만 발표
● 참고로 2분기 출하량에서 기존 SA에서 발표한 4, 5월 출하량을 차감해 계산한 6월 출하량은 YoY 15.2% 증가. 확정치가 발표되면 4월, 5월 데이터도 일부 조정이 있기 때문에 6월 데이터의 불확실성이 큰 것은 사실이나 6월 완연한 회복세를 보인 것으로 판단
● 주요 업체별 SA 코멘트
- 화웨이: 사상 처음으로 출하량 1위. 55.8백만대(-5% YoY) 출하. 중국에서 많이 팔았음. 중국에서 전년대비 출하량 증가했지만 기타 지역에서는 모두 감소
- 삼성: 출하량 2위. 54.2백만대(-29% YoY) 출하. 지난 8년을 돌아보면 4번째로 1위를 못한 분기. 코로나19에서 회복이 빨랐던 중국에서 판매량이 적기 때문
● SA의 하반기 전망: 화웨이 1등 지속 어려울 것. 중국 이외 지역에서 미국 제재로 고전을 면치 못하고 있기 때문. 결국 삼성과 애플이 화웨이의 부진에서 시장점유율 확보해 나갈 것
● 한투 implication: 2분기 출하량이 우리의 전망(-26.7% YoY)을 크게 상회. 스마트폰 업황이 코로나19에서 회복되는 속도가 상당히 빠른 편. 아직 코로나19 관련 불확실성 남아있어 20년 연간 스마트폰 출하량 전망(-11% YoY)을 유지하나, 하반기에도 한투의 3분기(-9.2% YoY), 4분기(+6.6% YoY) 출하량 추정치를 상회할 가능성 높음
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📱[한투] 전기전자/2차전지
전기전자 핸드셋 소식
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월3일 IT 주요뉴스
● LG화학, 2분기 ‘깜짝실적’…전지사업, 지속 흑자 가능(종합)
-전지부문은 분기 최대 매출액과 영업이익을 기록. 폴란드 공장 수율 안정, 자동차 전지는 흑자구간에 진입
-ITC는 SK이노베이션 조기패소 예비판정 했음. 10월 최종판결 예정인데, 통상 최종판결은 예비판결과 동일할 때가 많음
Link: https://bit.ly/3gonI4S
● '폰카 강자' 삼성전기·LG이노텍, 애플 두고 접전 펼칠 듯
-코어포토닉스가 잠만경 카메라와 관련된 다수의 특허를 선점해 애플과 LG이노텍을 상대로 또 다른 특허침해 소송에 나설 가능성 존재
-삼성전기의 애플 공급사 진입이 곧바로 잠망경 카메라 공급으로 이어지는 것은 아니지만, 가능성은 충분히 열려 있음
Link: https://bit.ly/2DnuRnz
● 미국 배제 요구속 화웨이 5G 장비, CC인증 의의와 한계는?
-화웨이가 받은 CC인증은 병이 없다고 100% 확신할 순 없지만, 아주 비싼 건강 검진을 받았더니 건강하다는 결과가 나온 셈
-화웨이가 취득한 CC인증은 EAL4+이며, 네트워크 장비로 취득할 수 있는 최고 레벨. CC인증을 받았다고 해서 백도어가 없다는 게 증명된 것은 아님
Link: https://bit.ly/3k405km
● “20만원짜리 5G폰 나오나!”
-화웨이, 샤오미 등 중국업체들은 20만~30만원대 5G폰을, 삼성전자와 LG전자는 50만원~60만원대 제품을 보급형 제품으로 준비 중
-샤오미는 2020년 안에 999위안(약 17만원)의 초저가 5G 스마트폰도 출시할 것이라고 밝힘
Link: https://bit.ly/2PjPjbK
● 갤럭시Z 폴드2에는 왜 S펜을 탑재하지 않을까?
-노트20 디스플레이는 코닝의 고릴라글래스 ‘빅투스’를 탑재. 이기존 강화유리보다 흠집저항이 최대 4배 더 높음
-UTG는 내구성의 문제로 스마트펜슬을 사용하지 않는 것이 바람직. 손가락과 펜은 압력차이가 큼. 화면이 접히는 힌지 부근이 가장 문제를 일으킬 것
Link: https://bit.ly/39NVfDj
8월3일 IT 주요뉴스
● LG화학, 2분기 ‘깜짝실적’…전지사업, 지속 흑자 가능(종합)
-전지부문은 분기 최대 매출액과 영업이익을 기록. 폴란드 공장 수율 안정, 자동차 전지는 흑자구간에 진입
-ITC는 SK이노베이션 조기패소 예비판정 했음. 10월 최종판결 예정인데, 통상 최종판결은 예비판결과 동일할 때가 많음
Link: https://bit.ly/3gonI4S
● '폰카 강자' 삼성전기·LG이노텍, 애플 두고 접전 펼칠 듯
-코어포토닉스가 잠만경 카메라와 관련된 다수의 특허를 선점해 애플과 LG이노텍을 상대로 또 다른 특허침해 소송에 나설 가능성 존재
-삼성전기의 애플 공급사 진입이 곧바로 잠망경 카메라 공급으로 이어지는 것은 아니지만, 가능성은 충분히 열려 있음
Link: https://bit.ly/2DnuRnz
● 미국 배제 요구속 화웨이 5G 장비, CC인증 의의와 한계는?
-화웨이가 받은 CC인증은 병이 없다고 100% 확신할 순 없지만, 아주 비싼 건강 검진을 받았더니 건강하다는 결과가 나온 셈
-화웨이가 취득한 CC인증은 EAL4+이며, 네트워크 장비로 취득할 수 있는 최고 레벨. CC인증을 받았다고 해서 백도어가 없다는 게 증명된 것은 아님
Link: https://bit.ly/3k405km
● “20만원짜리 5G폰 나오나!”
-화웨이, 샤오미 등 중국업체들은 20만~30만원대 5G폰을, 삼성전자와 LG전자는 50만원~60만원대 제품을 보급형 제품으로 준비 중
-샤오미는 2020년 안에 999위안(약 17만원)의 초저가 5G 스마트폰도 출시할 것이라고 밝힘
Link: https://bit.ly/2PjPjbK
● 갤럭시Z 폴드2에는 왜 S펜을 탑재하지 않을까?
-노트20 디스플레이는 코닝의 고릴라글래스 ‘빅투스’를 탑재. 이기존 강화유리보다 흠집저항이 최대 4배 더 높음
-UTG는 내구성의 문제로 스마트펜슬을 사용하지 않는 것이 바람직. 손가락과 펜은 압력차이가 큼. 화면이 접히는 힌지 부근이 가장 문제를 일으킬 것
Link: https://bit.ly/39NVfDj
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LG화학, 2분기 ‘깜짝실적’…전지사업, 지속 흑자 가능(종합)
- 매출액 6조9352억원 영업이익 5716억원…자동차전지, 흑자 구간 진입[디지털데일리 윤상호기자] LG화학이 2020년 2분기 ‘깜짝 실적(Earnings Surprise, 어닝 서프라이즈)’을 달성했다. 코로나19가 기회가 됐다. 전지부문은 분기 최대
[한투증권 조철희] 무라타(6981 JP): 바닥을 지나는 실적
● 코로나19 영향으로 전년대비 부진, 그러나 큰 걱정 없는 업황
- 매출액은 3,268억엔(-8.6% YoY), 영업이익 513억엔(-17.9% YoY)으로 영업이익률 15.7%
- 전방산업인 스마트폰, 자동차전장 등에서 산업 수요가 부진했고 필리핀, 말레이시아 등 일부 공장에서 생산 차질 발생
- 언택트 문화로 인해 PC 등의 수요는 견조하고, 부진했던 전방 산업(스마트폰, 기지국) 하반기 개선 전망
● 기지국/PC향 수요 좋았지만, 스마트폰/자동차향은 부진
- Capacitor(MLCC 등)는 기지국과 PC향 수요가 양호해 전장용, 스마트폰용 MLCC 수요가 줄었음에도 매출액 2.4% 감소
- 다만 피에조 부품(SAW 필터 등)과 모듈(RF 모듈) 매출액은 스마트폰 업황 부진으로 전년대비 각각 16.0%, 7.6% 감소
- CY2Q20 신규수주는 Capacitor를 제외하고는 전년대비 감소
- 하반기부터는 코로나19에서 점진적으로 회복되고, 5G를 중심으로 한 기지국, 스마트폰 수요가 반등할 것으로 전망해 수주 환경은 지속적으로 개선될 것
● FY2020 가이던스 유지, 실적 바닥 지나가는 중
- 지난 4월에 제시했던 FY2020(21년 3월말 결산)의 가이던스(매출액 -6.8% YoY, 영업이익 -17.1% YoY)를 유지
- CY3Q20(FY2Q20)부터는 스마트폰 업황 회복과 함께 고객사들의 재고 축적도 기대해 볼 수 있어 실적은 개선세에 진입할 것
보고서: https://bit.ly/2PjcaEc
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
● 코로나19 영향으로 전년대비 부진, 그러나 큰 걱정 없는 업황
- 매출액은 3,268억엔(-8.6% YoY), 영업이익 513억엔(-17.9% YoY)으로 영업이익률 15.7%
- 전방산업인 스마트폰, 자동차전장 등에서 산업 수요가 부진했고 필리핀, 말레이시아 등 일부 공장에서 생산 차질 발생
- 언택트 문화로 인해 PC 등의 수요는 견조하고, 부진했던 전방 산업(스마트폰, 기지국) 하반기 개선 전망
● 기지국/PC향 수요 좋았지만, 스마트폰/자동차향은 부진
- Capacitor(MLCC 등)는 기지국과 PC향 수요가 양호해 전장용, 스마트폰용 MLCC 수요가 줄었음에도 매출액 2.4% 감소
- 다만 피에조 부품(SAW 필터 등)과 모듈(RF 모듈) 매출액은 스마트폰 업황 부진으로 전년대비 각각 16.0%, 7.6% 감소
- CY2Q20 신규수주는 Capacitor를 제외하고는 전년대비 감소
- 하반기부터는 코로나19에서 점진적으로 회복되고, 5G를 중심으로 한 기지국, 스마트폰 수요가 반등할 것으로 전망해 수주 환경은 지속적으로 개선될 것
● FY2020 가이던스 유지, 실적 바닥 지나가는 중
- 지난 4월에 제시했던 FY2020(21년 3월말 결산)의 가이던스(매출액 -6.8% YoY, 영업이익 -17.1% YoY)를 유지
- CY3Q20(FY2Q20)부터는 스마트폰 업황 회복과 함께 고객사들의 재고 축적도 기대해 볼 수 있어 실적은 개선세에 진입할 것
보고서: https://bit.ly/2PjcaEc
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월4일 IT 주요뉴스
● PCB shipments for new iPhones to peak in 4Q20, say sources(Digitimes)
-애플 서플라이체인인 대만PCB 업체들은 아이폰12 출시 일정이 연기되면서 4분기에 아이폰12향 출하량이 피크일 것으로 전망
-IC기판 출하는 7월말부터 시작됐지만 작년보다 양산이 1-1.5개월 늦어질 것으로 예상. AiP기판은 3분기 후반에 물량 올라올 것
Link: https://bit.ly/2Xopxr3
● ‘배터리 전쟁’ 韓 잰걸음 vs 日·中 뒷걸음…승자는 LG화학
-2020년 1~6월 전기차 탑재 배터리 사용량 순위에서 LG화학은 1위(10.5GWh) 기록, 점유율 24.6% 차지. 전 세계 전기차 4대 중 1대에 LG화학 배터리 활용
-중국 CATL와 BYD, 일본 파나소닉 등은 역성장. CATL은 같은 기간 10.0GWh(2위)를 기록, yoy -28.1%. BYD도 2.6GWh(5위)로 65.7% 하락
Link: https://bit.ly/39UxdX3
● 늘어나는 5G 스마트폰, AiP가 뜬다
-삼성전기와 LG이노텍은 mmWave 5G용 AiP 본격 공급 준비. mmWave를 지원하는 하반기 아이폰 신모델향 AiP 탑재를 위해 LG이노텍이 먼저 양산 전망
-삼성전기는 우선 삼성전자에 AiP 기술을 공급한 이후, 시장을 확대할 것으로 예측
Link: https://bit.ly/2PkSf7R
● 삼성-LG 스마트폰, 하반기 북미시장서 애플과 정면승부
-SA에 따르면 올해 2분기(4∼6월) 북미 스마트폰 시장점유율은 애플(36.8%), 삼성(27.1%), LG(13.9%) 순으로 집계
-북미의 중국 스마트폰 사용자들이 미중 갈등 속 삼성이나 LG의 제품을 선택할 가능성이 높음. 중저가 시장에서 중국 스마트폰의 빈자리를 잘 흡수
Link: https://bit.ly/31ekZVw
● 中 전기차 ‘샤오펑’의 질주와 테슬라
-샤오펑은 지난 4월 중국 최초의 자율주행 전기차 P7 공식 출시. 엔비디아의 AI 프로세서 Xavier를 기반으로 알리바바와 바이두, 폭스콘의 기술 지원으로 생산
-P7은 한 번 충전으로 주행거리 706㎞를 가는 중국 내 최장거리 전기차, 24만~37만 위안(4,152만~6,401만원) 정도의 가성비
Link: https://bit.ly/318oE72
8월4일 IT 주요뉴스
● PCB shipments for new iPhones to peak in 4Q20, say sources(Digitimes)
-애플 서플라이체인인 대만PCB 업체들은 아이폰12 출시 일정이 연기되면서 4분기에 아이폰12향 출하량이 피크일 것으로 전망
-IC기판 출하는 7월말부터 시작됐지만 작년보다 양산이 1-1.5개월 늦어질 것으로 예상. AiP기판은 3분기 후반에 물량 올라올 것
Link: https://bit.ly/2Xopxr3
● ‘배터리 전쟁’ 韓 잰걸음 vs 日·中 뒷걸음…승자는 LG화학
-2020년 1~6월 전기차 탑재 배터리 사용량 순위에서 LG화학은 1위(10.5GWh) 기록, 점유율 24.6% 차지. 전 세계 전기차 4대 중 1대에 LG화학 배터리 활용
-중국 CATL와 BYD, 일본 파나소닉 등은 역성장. CATL은 같은 기간 10.0GWh(2위)를 기록, yoy -28.1%. BYD도 2.6GWh(5위)로 65.7% 하락
Link: https://bit.ly/39UxdX3
● 늘어나는 5G 스마트폰, AiP가 뜬다
-삼성전기와 LG이노텍은 mmWave 5G용 AiP 본격 공급 준비. mmWave를 지원하는 하반기 아이폰 신모델향 AiP 탑재를 위해 LG이노텍이 먼저 양산 전망
-삼성전기는 우선 삼성전자에 AiP 기술을 공급한 이후, 시장을 확대할 것으로 예측
Link: https://bit.ly/2PkSf7R
● 삼성-LG 스마트폰, 하반기 북미시장서 애플과 정면승부
-SA에 따르면 올해 2분기(4∼6월) 북미 스마트폰 시장점유율은 애플(36.8%), 삼성(27.1%), LG(13.9%) 순으로 집계
-북미의 중국 스마트폰 사용자들이 미중 갈등 속 삼성이나 LG의 제품을 선택할 가능성이 높음. 중저가 시장에서 중국 스마트폰의 빈자리를 잘 흡수
Link: https://bit.ly/31ekZVw
● 中 전기차 ‘샤오펑’의 질주와 테슬라
-샤오펑은 지난 4월 중국 최초의 자율주행 전기차 P7 공식 출시. 엔비디아의 AI 프로세서 Xavier를 기반으로 알리바바와 바이두, 폭스콘의 기술 지원으로 생산
-P7은 한 번 충전으로 주행거리 706㎞를 가는 중국 내 최장거리 전기차, 24만~37만 위안(4,152만~6,401만원) 정도의 가성비
Link: https://bit.ly/318oE72
DIGITIMES
PCB shipments for new iPhones to peak in 4Q20, say sources
Taiwan's PCB makers in the supply chain for Apple devices will see their shipments for new iPhones not peak until the fourth quarter this year as Apple has confirmed its iPhone 12 lineup will debut later than normally scheduled in September, according to…
[한투증권 조철희] 비에이치: 21년 매출액 1조원이 보인다
● Facts : 영업적자 기록, 그러나 큰 의미 없는 비수기 실적
- 매출액 1,055억원(-5.1% YoY), 영업적자 23억원을 기록
- 2분기는 전통적인 비수기로 주요 고객인 북미 스마트폰 업체 A사향 매출액이 크게 줄어드는 시기
- 국내 스마트폰 업체향 납품 물량도 코로나19로 플래그십 모델의 판매가 부진해 크게 감소
● Pros & cons : A사 신모델 양산 부품 주문, 지연됐지만 규모는 비슷
- 2분기 매출액이 전년대비 감소한 이유는 A사 올해 신모델 관련 부품 양산 시작이 1개월 늦어졌기 때문(보통 5월 시작, 올해는 6월)
- A사는 화웨이의 부진을 틈타 시장 점유율을 높이고, 공격적인 마케팅 전략으로 지난해와 비슷한 규모로 신모델을 출하할 전망
- 올해는 신모델이 모두 OLED로 출시(지난해는 신모델 출하량 절반이 LCD)되면서 납품 pool도 넓어짐
- A사의 스마트폰 OLED 패널 채용 비중이 올해 55.6%에서 내년에는 70.9%로 커질 것이어서 비에이치의 수주 pool은 지속적으로 커질 것
● Action : 올해, 내년 매출액 컨센서스 상회할 것, 주저 말고 사자
- 목표주가를 31,000원(12MF PER 10배)으로 14.8% 상향. 2021년 EPS 16.8% 상향
- 내년에도 A사향 납품 물량 증가와 국내 고객사향 폴더블폰 출하량 증가로 본업인 RF-PCB의 매출액과 이익이 안정적으로 늘어날 것
- 신규 매출원(MPI 케이블 등)에서도 큰 폭의 매출액 증가(올해 300억원, 내년 보수적으로 1,000억원 가정)가 예상
- 2021년 매출액은 전년대비 20.3% 늘어 1조원을 넘어설 것
보고서: https://bit.ly/3k4ZizM
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
● Facts : 영업적자 기록, 그러나 큰 의미 없는 비수기 실적
- 매출액 1,055억원(-5.1% YoY), 영업적자 23억원을 기록
- 2분기는 전통적인 비수기로 주요 고객인 북미 스마트폰 업체 A사향 매출액이 크게 줄어드는 시기
- 국내 스마트폰 업체향 납품 물량도 코로나19로 플래그십 모델의 판매가 부진해 크게 감소
● Pros & cons : A사 신모델 양산 부품 주문, 지연됐지만 규모는 비슷
- 2분기 매출액이 전년대비 감소한 이유는 A사 올해 신모델 관련 부품 양산 시작이 1개월 늦어졌기 때문(보통 5월 시작, 올해는 6월)
- A사는 화웨이의 부진을 틈타 시장 점유율을 높이고, 공격적인 마케팅 전략으로 지난해와 비슷한 규모로 신모델을 출하할 전망
- 올해는 신모델이 모두 OLED로 출시(지난해는 신모델 출하량 절반이 LCD)되면서 납품 pool도 넓어짐
- A사의 스마트폰 OLED 패널 채용 비중이 올해 55.6%에서 내년에는 70.9%로 커질 것이어서 비에이치의 수주 pool은 지속적으로 커질 것
● Action : 올해, 내년 매출액 컨센서스 상회할 것, 주저 말고 사자
- 목표주가를 31,000원(12MF PER 10배)으로 14.8% 상향. 2021년 EPS 16.8% 상향
- 내년에도 A사향 납품 물량 증가와 국내 고객사향 폴더블폰 출하량 증가로 본업인 RF-PCB의 매출액과 이익이 안정적으로 늘어날 것
- 신규 매출원(MPI 케이블 등)에서도 큰 폭의 매출액 증가(올해 300억원, 내년 보수적으로 1,000억원 가정)가 예상
- 2021년 매출액은 전년대비 20.3% 늘어 1조원을 넘어설 것
보고서: https://bit.ly/3k4ZizM
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
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📱[한투] 전기전자/2차전지
전기전자 핸드셋 소식
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월5일 IT 주요뉴스
● 애플, 'TOF 모듈 신규 공급' 한국기업 물색
-애플은 최근 국내 카메라 부품 업체들을 찾아 TOF 모듈 공급 여부 논의. LG이노텍 외에 TOF 모듈을 공급할 신규 협력사를 찾는 것으로 풀이
-신규 TOF 공급사를 물색하고 나선 건 내년 이후의 생산 물량을 고려한 것, TOF 적용 모델 수 확대 가능성
Link: https://bit.ly/3keeaMr
● 애플 이어 화웨이도 신제품 4분기로…3분기 삼성폰 ‘독무대’
-화웨이의 차기작 ‘메이트40’ 시리즈 출시가 10월 말로 연기. 통상 발표 시점보다 한달 정도 미뤄짐
-이번 연기는 미국 제재에 따른 생산 차질 때문. 미국 제재 이후로 대만 TSMC와 신규 거래 체결이 이뤄지지 않고 있음
Link: https://bit.ly/33sa4tW
● "갤폴드 판매량, 작년 40만대→올해 50만대로 늘듯"
-카운터포인트리서치는 갤럭시Z폴드2가 올해 전 세계에서 50만대 팔릴 것이라고 예상. 갤럭시 폴드는 첫해 40만대 판매
-폴더블폰은 한정된 소비자를 타깃으로 해 코로나19 이후 소비심리와 큰 상관이 없을 것. 노트20의 첫해 판매량은 850만대로 노트10 대비 5% 줄어들 것
Link: https://bit.ly/3fv1U6m
● 코로나19로 '가보지 않은 길' 간다…삼성 오늘 온라인 언팩
-언팩에서 신제품 5종 공개 발표. 언팩 행사 이후 서울 영등포 타임스퀘어 등에 제품 체험존인 '갤럭시 스튜디오'를 제한적으로 설치·운영할 예정
-소비자가 스마트폰을 대여해 체험한 후 반납하는 '갤럭시 투고' 서비스를 확대할 예정
Link: https://bit.ly/3fy5r3P
8월5일 IT 주요뉴스
● 애플, 'TOF 모듈 신규 공급' 한국기업 물색
-애플은 최근 국내 카메라 부품 업체들을 찾아 TOF 모듈 공급 여부 논의. LG이노텍 외에 TOF 모듈을 공급할 신규 협력사를 찾는 것으로 풀이
-신규 TOF 공급사를 물색하고 나선 건 내년 이후의 생산 물량을 고려한 것, TOF 적용 모델 수 확대 가능성
Link: https://bit.ly/3keeaMr
● 애플 이어 화웨이도 신제품 4분기로…3분기 삼성폰 ‘독무대’
-화웨이의 차기작 ‘메이트40’ 시리즈 출시가 10월 말로 연기. 통상 발표 시점보다 한달 정도 미뤄짐
-이번 연기는 미국 제재에 따른 생산 차질 때문. 미국 제재 이후로 대만 TSMC와 신규 거래 체결이 이뤄지지 않고 있음
Link: https://bit.ly/33sa4tW
● "갤폴드 판매량, 작년 40만대→올해 50만대로 늘듯"
-카운터포인트리서치는 갤럭시Z폴드2가 올해 전 세계에서 50만대 팔릴 것이라고 예상. 갤럭시 폴드는 첫해 40만대 판매
-폴더블폰은 한정된 소비자를 타깃으로 해 코로나19 이후 소비심리와 큰 상관이 없을 것. 노트20의 첫해 판매량은 850만대로 노트10 대비 5% 줄어들 것
Link: https://bit.ly/3fv1U6m
● 코로나19로 '가보지 않은 길' 간다…삼성 오늘 온라인 언팩
-언팩에서 신제품 5종 공개 발표. 언팩 행사 이후 서울 영등포 타임스퀘어 등에 제품 체험존인 '갤럭시 스튜디오'를 제한적으로 설치·운영할 예정
-소비자가 스마트폰을 대여해 체험한 후 반납하는 '갤럭시 투고' 서비스를 확대할 예정
Link: https://bit.ly/3fy5r3P
대한민국 IT포털의 중심! 이티뉴스
애플, 'TOF 모듈 신규 공급' 한국기업 물색
애플이 국내 카메라 부품 업체들과 비행시간 거리측정 기술, 이른바 비과시간(TOF) 모듈 수급을 타진하고 있는 것으로 파악됐다. TOF는 피사체를 향해 발사한 빛이 퉁겨서 되돌아오는 시간으로 거리를 계산해 사물...
[한투증권 테크팀] 8월 TMT(Tech Media Telco): 다시 일상으로
● 언택트(Untact) 특수는 마무리, 이젠 정상화로
- lock-down이 해제되고 경제활동이 정상화되기 시작하면서 데이터 트래픽의 증가 추세가 끝나거나 오히려 단기적으로는 감소할 것
- IT 산업 내에서도 언택트 소비문화의 수혜인 콘텐츠 관련 주식보다는 기존 산업 회복에 투자전략의 무게를 둘 시점
- TMT 섹터 최선호주로 삼성전자, 삼성SDI, LG디스플레이, 컴투스, 이노션, 원익IPS를 추천
● 반도체: 메모리보다 파운드리
- 2분기 미국의 주요 hyperscaler업체들의 설비투자 증가세 둔화, 상반기 급증했던 서버용 메모리반도체 수요도 하반기에는 감소할 전망
- 삼성전자는 10nm 이하 미세공정 기술을 확보하고 있어 프로세서의 파운드리 사용이 많아질수록 수혜 가능
● 전기전자/통신장비: 코로나19 이후 회복이 빠르다, 삼성SDI 추천
- 소형전지 사업부는 e-스쿠터, e-바이크 수요가 회복되면서 매출액이 증가하고 있고, 유럽 전기차 시장의 가파른 회복으로 EV전지 관련 영업이익도 3분기 BEP, 4분기 흑자로 개선될 것
● 디스플레이/2차전지: OLED 업황도 반등할 전망
- 6~7월 LCD 업황 강세 전환에 이어 8월에는 프리미엄 세트(TV, 스마트폰) 수요 반등에 따른 OLED 업황 반등 예상
- 2차전지는 관련 업체의 실적을 통해 견고한 order book을 확인했고 하반기는 유럽 전기차 신모델(폭스바겐 ID.3 등) 출시 효과로 업황 강세가 계속될 전망
● 인터넷: 디지털 광고 시장, 2분기를 저점으로 회복세 확인
- 코로나19의 영향을 가장 크게 받았던 2분기를 저점으로 디지털 광고 시장은 점차 회복되고 있는 것으로 파악. 네이버와 카카오 또한 하반기로 갈수록 실적은 개선되는 모습을 보일 것
● 미디어/광고: 미디어 업종은 3분기가 보릿고개
- 기업들의 매출 감소에 따른 광고비 축소가 방송사들의 비용 절감으로 이어지며 콘텐츠 제작사의 3분기 실적 타격은 불가피 할 것
본문: https://bit.ly/3kcNqM1
● 언택트(Untact) 특수는 마무리, 이젠 정상화로
- lock-down이 해제되고 경제활동이 정상화되기 시작하면서 데이터 트래픽의 증가 추세가 끝나거나 오히려 단기적으로는 감소할 것
- IT 산업 내에서도 언택트 소비문화의 수혜인 콘텐츠 관련 주식보다는 기존 산업 회복에 투자전략의 무게를 둘 시점
- TMT 섹터 최선호주로 삼성전자, 삼성SDI, LG디스플레이, 컴투스, 이노션, 원익IPS를 추천
● 반도체: 메모리보다 파운드리
- 2분기 미국의 주요 hyperscaler업체들의 설비투자 증가세 둔화, 상반기 급증했던 서버용 메모리반도체 수요도 하반기에는 감소할 전망
- 삼성전자는 10nm 이하 미세공정 기술을 확보하고 있어 프로세서의 파운드리 사용이 많아질수록 수혜 가능
● 전기전자/통신장비: 코로나19 이후 회복이 빠르다, 삼성SDI 추천
- 소형전지 사업부는 e-스쿠터, e-바이크 수요가 회복되면서 매출액이 증가하고 있고, 유럽 전기차 시장의 가파른 회복으로 EV전지 관련 영업이익도 3분기 BEP, 4분기 흑자로 개선될 것
● 디스플레이/2차전지: OLED 업황도 반등할 전망
- 6~7월 LCD 업황 강세 전환에 이어 8월에는 프리미엄 세트(TV, 스마트폰) 수요 반등에 따른 OLED 업황 반등 예상
- 2차전지는 관련 업체의 실적을 통해 견고한 order book을 확인했고 하반기는 유럽 전기차 신모델(폭스바겐 ID.3 등) 출시 효과로 업황 강세가 계속될 전망
● 인터넷: 디지털 광고 시장, 2분기를 저점으로 회복세 확인
- 코로나19의 영향을 가장 크게 받았던 2분기를 저점으로 디지털 광고 시장은 점차 회복되고 있는 것으로 파악. 네이버와 카카오 또한 하반기로 갈수록 실적은 개선되는 모습을 보일 것
● 미디어/광고: 미디어 업종은 3분기가 보릿고개
- 기업들의 매출 감소에 따른 광고비 축소가 방송사들의 비용 절감으로 이어지며 콘텐츠 제작사의 3분기 실적 타격은 불가피 할 것
본문: https://bit.ly/3kcNqM1
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월6일 IT 주요뉴스
● 베일 벗은 현존 최강 폴더블폰 갤Z폴드2…'콘솔'급 성능 갤노트20
-노트20 시리즈는 스냅드래곤 865+ 탑재. 노트20은 4,300mAh 노트20 울트라는 4,500mAh 배터리 탑재, 25와트 고속충전을 지원하며 30분이면 50% 이상 충전
-S펜의 반응 속도도 노트10 대비 80% 빨라짐. 갤럭시 버즈 라이브는 액티브 노이즈 캔슬링을 지원하며 완충 시 최대 6시간 재생 가능
Link: https://bit.ly/2PuDbEK
● 전히 베일에 가려진 '갤럭시Z 폴드2'
-언팩에서 갤럭시 Z폴드2의 상세 스펙은 공개하지 않음. 다음달 초에 Z폴드2의 사양, 출시 일정, 가격 등을 발표할 예정
-힌지와 커버윈도우에 대해서는 새로운 설계구조를 적용해 기존보다 성능이 크게 개선
Link: https://bit.ly/2Xvn7ar
● 美 T모바일 "세계 최초 5G SA 전국망 서비스 개시”
-T모바일은 600MHz 대역 주파수를 활용해 5G SA 상용 서비스 개시
-T모바일은 5G SA를 구축하면서 코어 장비사는 시스코, 노키아와 협력. 기지국 등의 장비는 에릭슨, 노키아와 진행
Link: https://bit.ly/3gC0Sac
● Nokia selected by Asia Pacific Telecom as 5G vendor(Digitimes)
-노키아는 대만 Asia Pacific Telecom (APT)의 5G NR 솔벤더 선정. 대만에 28GHz mmWave 배치 예정
-28GHz 주파수에서 400MHz 확보. APT는 올해 말 5G 서비스를 출시할 예정
Link: https://bit.ly/39ZnC1c
● PCB shipments slowing down for China 5G base stations(Digitimes)
-중국 5G 기지국향 PCB 출하량은 2분기를 정점으로 주춤하고 있음
-1) ZTE가 미국 공급 부품 사용을 줄이기 위해 AAU 모듈을 재설계 했고 2) 중국에서 2분기 이후 재고조정에 나섰기 때문
Link: https://bit.ly/30u33Ha
8월6일 IT 주요뉴스
● 베일 벗은 현존 최강 폴더블폰 갤Z폴드2…'콘솔'급 성능 갤노트20
-노트20 시리즈는 스냅드래곤 865+ 탑재. 노트20은 4,300mAh 노트20 울트라는 4,500mAh 배터리 탑재, 25와트 고속충전을 지원하며 30분이면 50% 이상 충전
-S펜의 반응 속도도 노트10 대비 80% 빨라짐. 갤럭시 버즈 라이브는 액티브 노이즈 캔슬링을 지원하며 완충 시 최대 6시간 재생 가능
Link: https://bit.ly/2PuDbEK
● 전히 베일에 가려진 '갤럭시Z 폴드2'
-언팩에서 갤럭시 Z폴드2의 상세 스펙은 공개하지 않음. 다음달 초에 Z폴드2의 사양, 출시 일정, 가격 등을 발표할 예정
-힌지와 커버윈도우에 대해서는 새로운 설계구조를 적용해 기존보다 성능이 크게 개선
Link: https://bit.ly/2Xvn7ar
● 美 T모바일 "세계 최초 5G SA 전국망 서비스 개시”
-T모바일은 600MHz 대역 주파수를 활용해 5G SA 상용 서비스 개시
-T모바일은 5G SA를 구축하면서 코어 장비사는 시스코, 노키아와 협력. 기지국 등의 장비는 에릭슨, 노키아와 진행
Link: https://bit.ly/3gC0Sac
● Nokia selected by Asia Pacific Telecom as 5G vendor(Digitimes)
-노키아는 대만 Asia Pacific Telecom (APT)의 5G NR 솔벤더 선정. 대만에 28GHz mmWave 배치 예정
-28GHz 주파수에서 400MHz 확보. APT는 올해 말 5G 서비스를 출시할 예정
Link: https://bit.ly/39ZnC1c
● PCB shipments slowing down for China 5G base stations(Digitimes)
-중국 5G 기지국향 PCB 출하량은 2분기를 정점으로 주춤하고 있음
-1) ZTE가 미국 공급 부품 사용을 줄이기 위해 AAU 모듈을 재설계 했고 2) 중국에서 2분기 이후 재고조정에 나섰기 때문
Link: https://bit.ly/30u33Ha
hankyung.com
베일 벗은 현존 최강 폴더블폰 갤Z폴드2…'콘솔'급 성능 갤노트20
베일 벗은 현존 최강 폴더블폰 갤Z폴드2…'콘솔'급 성능 갤노트20, 삼성전자 갤럭시 언팩 갤럭시노트20 등 5종 신제품 공개 갤노트20는 '플랫', 울트라는 '엣지' 갤Z폴드2, 접으면 6.2형 펼치면 7.6형 S펜은 폰 원격제어·필기감↑ 갤럭시탭S7+은 탭 최초로 12.4인치 강낭콩 닮은 '버즈 라이브'·클래식 '워치3'도 공개
[Web발신]
[한투증권 조철희] 전기전자/통신장비: 갤럭시 언팩: 최대 관심은 역시 폴더블폰
● 역시 최대 관심은 폴더블폰
- 폴더블폰 2세대인 갤럭시 Z폴드2 공개. 스펙, 출시 일정, 가격 등은 9월 1일 공개할 예정. 가격은 전년과 비슷한 수준일 것으로 추정
- 5G 모뎀칩 탑재했고, 커버윈도우에 UTG(Ultra Thin Glass, 유리)를 채용
- 올해 Z플립을 포함한 폴더블폰 출하량은 300~350만대로 추정. 2021년에는 1,000만대 수준으로 예상
- 올해 말 기준 폴더블폰 패널 생산 월 120만대까지 늘어날 것으로 예상
● 노트20 시리즈, 폴더블폰에 내준 초하이엔드의 지위
- 서플라이체인 분석 결과 생산 계획은 울트라 모델 비중이 더 높을 것
- 가격은 5G모델 기준 일반 모델은 999달러(전년도 1,049달러), 울트라 모델은 1,299달러(전년도 동일)
- 올해 출하량 전망은 전년대비 소폭 줄어든 700~800만대 예상
● 이제 플래그십은 모두 5G
- 단기적으로 폴더블폰 관련주들이 재차 관심받을 수 있음. 다만 2021년 출하량 전망에 대한 불확실성이 동시에 존재. 향후 판매 추이 지켜보며 삼성전자의 폴더블폰 생산능력 확장 속도 확인 필요
- 모든 플래그십 스마트폰에 5G칩이 기본 탑재되는 점에 주목. 내년 플래그십 모델 출하량은 5,000만대 이상일 것으로 추정. A시리즈까지 5G 모델 추가 확산되며 고사양화 지속될 것
- 스마트폰 부품 top pick은 비에이치. 폴더블폰 관련 RF-PCB 공급(단가 기존 폰 대비 2배 이상)과 5G 관련 MPI 케이블 공급(올해 노트 시리즈부터 공급) 기대감 존재
보고서: https://bit.ly/3fwItKF
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
[한투증권 조철희] 전기전자/통신장비: 갤럭시 언팩: 최대 관심은 역시 폴더블폰
● 역시 최대 관심은 폴더블폰
- 폴더블폰 2세대인 갤럭시 Z폴드2 공개. 스펙, 출시 일정, 가격 등은 9월 1일 공개할 예정. 가격은 전년과 비슷한 수준일 것으로 추정
- 5G 모뎀칩 탑재했고, 커버윈도우에 UTG(Ultra Thin Glass, 유리)를 채용
- 올해 Z플립을 포함한 폴더블폰 출하량은 300~350만대로 추정. 2021년에는 1,000만대 수준으로 예상
- 올해 말 기준 폴더블폰 패널 생산 월 120만대까지 늘어날 것으로 예상
● 노트20 시리즈, 폴더블폰에 내준 초하이엔드의 지위
- 서플라이체인 분석 결과 생산 계획은 울트라 모델 비중이 더 높을 것
- 가격은 5G모델 기준 일반 모델은 999달러(전년도 1,049달러), 울트라 모델은 1,299달러(전년도 동일)
- 올해 출하량 전망은 전년대비 소폭 줄어든 700~800만대 예상
● 이제 플래그십은 모두 5G
- 단기적으로 폴더블폰 관련주들이 재차 관심받을 수 있음. 다만 2021년 출하량 전망에 대한 불확실성이 동시에 존재. 향후 판매 추이 지켜보며 삼성전자의 폴더블폰 생산능력 확장 속도 확인 필요
- 모든 플래그십 스마트폰에 5G칩이 기본 탑재되는 점에 주목. 내년 플래그십 모델 출하량은 5,000만대 이상일 것으로 추정. A시리즈까지 5G 모델 추가 확산되며 고사양화 지속될 것
- 스마트폰 부품 top pick은 비에이치. 폴더블폰 관련 RF-PCB 공급(단가 기존 폰 대비 2배 이상)과 5G 관련 MPI 케이블 공급(올해 노트 시리즈부터 공급) 기대감 존재
보고서: https://bit.ly/3fwItKF
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
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📱[한투] 전기전자/2차전지
전기전자 핸드셋 소식
Forwarded from 미래차/모빌리티 김진우
영국과 독일 전기차 판매도 고고. 이제 왠만한 유럽 국가들 7월 판매 다 나옴
* 독일
- 7월 승용차 판매: 314,938대(yoy -5.4%)
- 7월 전기차(EV) 판매: 16,798대(yoy +181.7%), m/s 5.3%(yoy +181.7%p)
- 7월 PHEV 판매: 19,119대(yoy +484.7%), m/s 6.1%(yoy +5.1%p)
- 7월 EV + PHEV: 35,917대(yoy +289.0%), m/s 11.4%(yoy +8.6%p)
* 영국
- 7월 승용차 판매: 174,887대(yoy +11.3%)
- 7월 전기차(EV) 판매: 8,162대(yoy +259.4%), m/s 4.7%(yoy +3.2%p)
- 7월 PHEV 판매: 7,447대(yoy +320.3%), m/s 4.3%(yoy +3.1%p)
- 7월 EV + PHEV: 15,609대(yoy +286.1%), m/s 8.9%(yoy +6.4%p)
* 독일
- 7월 승용차 판매: 314,938대(yoy -5.4%)
- 7월 전기차(EV) 판매: 16,798대(yoy +181.7%), m/s 5.3%(yoy +181.7%p)
- 7월 PHEV 판매: 19,119대(yoy +484.7%), m/s 6.1%(yoy +5.1%p)
- 7월 EV + PHEV: 35,917대(yoy +289.0%), m/s 11.4%(yoy +8.6%p)
* 영국
- 7월 승용차 판매: 174,887대(yoy +11.3%)
- 7월 전기차(EV) 판매: 8,162대(yoy +259.4%), m/s 4.7%(yoy +3.2%p)
- 7월 PHEV 판매: 7,447대(yoy +320.3%), m/s 4.3%(yoy +3.1%p)
- 7월 EV + PHEV: 15,609대(yoy +286.1%), m/s 8.9%(yoy +6.4%p)
Yageo 7월 매출액 NT$7,010mn(+54.4% MoM, +107.4% YoY)
- KEMET 인수로 매출액 합산된 효과
- 아직 정확한 기존 사업 매출액 변화 파악은 어렵지만, 중국 공장 가동률 증가와 수요가 안정적이라고 밝힘
- KEMET 인수로 매출액 합산된 효과
- 아직 정확한 기존 사업 매출액 변화 파악은 어렵지만, 중국 공장 가동률 증가와 수요가 안정적이라고 밝힘
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월7일 IT 주요뉴스
● "맛보기인데도 넘사벽"…'갤럭시Z폴드2'의 초격차
-Z폴드2에 탑재된 UTG는 삼성전자와 경쟁업체간 기술력의 초격차를 상징. 폴더블폰 경쟁에 뛰어든 중국 화웨이와 모토로라는 아직도 플라스틱 소재
-하이드어웨이 힌지는 Z폴드2를 펼칠 때 각도를 자유롭게 조정할 수 있게 해줌. 힌지와 본체간 공간은 스위퍼 기술을 통해 이물질로부터 보호
Link: https://bit.ly/33B6xts
● 브라질 최대 이통사, 화웨이 '지지'
-브라질 이동통신 시장점유율 1위 비보는 5G 사업에 화웨이 진출이 이뤄지기 바란다는 뜻을 밝힘
-브라질 정부는 5G 장비업체 선정을 위한 국제입찰을 내년 초 시행할 예정이며, 화웨이 참여를 허용하겠다는 입장을 밝힌 상태
Link: https://bit.ly/2XCUtnH
● 캠시스, 갤노트20·Z폴드2에 카메라모듈 공급
-캠시스 베트남은 갤럭시노트20 시리즈 2종 전면 1000만 화소, 갤럭시노트20 일반형 모델 후면 1200만 화소 초광각, 갤럭시Z폴드2 후면 1200만 화소 초광각 카메라모듈 생산
-베트남 빈그룹 자회사 빈스마트가 연내 출시할 2개 모델에도 카메라 모듈 양산 공급을 확정
Link: https://bit.ly/3a3pLZT
● 갤버라' 예상보다 편안한 착용감…노이즈캔슬링은 '글쎄'
-갤럭시 버즈 라이브도 노이즈 캔슬링 기능을 켜면 주변 소음이 다소 줄어들지만, 에어팟 프로처럼 극명한 차이는 나지 않음
-가장 큰 장점은 19만8천원이라는 가격. 삼성전자는 갤럭시노트20 사전예약 고객에게 갤럭시 버즈 라이브를 무료로 제공
Link: https://bit.ly/3a1VJpr
● “세계 첫 6G 시대 연다” 5년간 2000억원 투입
-정부는 2028~2030년쯤 전 세계적으로 6G 상용화가 시작될 것으로 보고있음. 내년부터 5년간 총 2000억원 규모 투자
-2025년까지 핵심기술 개발에 집중적으로 투자하고, 이후엔 상용화 지원에 나선다는 2단계 계획
Link: https://bit.ly/2PvVWYy
8월7일 IT 주요뉴스
● "맛보기인데도 넘사벽"…'갤럭시Z폴드2'의 초격차
-Z폴드2에 탑재된 UTG는 삼성전자와 경쟁업체간 기술력의 초격차를 상징. 폴더블폰 경쟁에 뛰어든 중국 화웨이와 모토로라는 아직도 플라스틱 소재
-하이드어웨이 힌지는 Z폴드2를 펼칠 때 각도를 자유롭게 조정할 수 있게 해줌. 힌지와 본체간 공간은 스위퍼 기술을 통해 이물질로부터 보호
Link: https://bit.ly/33B6xts
● 브라질 최대 이통사, 화웨이 '지지'
-브라질 이동통신 시장점유율 1위 비보는 5G 사업에 화웨이 진출이 이뤄지기 바란다는 뜻을 밝힘
-브라질 정부는 5G 장비업체 선정을 위한 국제입찰을 내년 초 시행할 예정이며, 화웨이 참여를 허용하겠다는 입장을 밝힌 상태
Link: https://bit.ly/2XCUtnH
● 캠시스, 갤노트20·Z폴드2에 카메라모듈 공급
-캠시스 베트남은 갤럭시노트20 시리즈 2종 전면 1000만 화소, 갤럭시노트20 일반형 모델 후면 1200만 화소 초광각, 갤럭시Z폴드2 후면 1200만 화소 초광각 카메라모듈 생산
-베트남 빈그룹 자회사 빈스마트가 연내 출시할 2개 모델에도 카메라 모듈 양산 공급을 확정
Link: https://bit.ly/3a3pLZT
● 갤버라' 예상보다 편안한 착용감…노이즈캔슬링은 '글쎄'
-갤럭시 버즈 라이브도 노이즈 캔슬링 기능을 켜면 주변 소음이 다소 줄어들지만, 에어팟 프로처럼 극명한 차이는 나지 않음
-가장 큰 장점은 19만8천원이라는 가격. 삼성전자는 갤럭시노트20 사전예약 고객에게 갤럭시 버즈 라이브를 무료로 제공
Link: https://bit.ly/3a1VJpr
● “세계 첫 6G 시대 연다” 5년간 2000억원 투입
-정부는 2028~2030년쯤 전 세계적으로 6G 상용화가 시작될 것으로 보고있음. 내년부터 5년간 총 2000억원 규모 투자
-2025년까지 핵심기술 개발에 집중적으로 투자하고, 이후엔 상용화 지원에 나선다는 2단계 계획
Link: https://bit.ly/2PvVWYy
news.mt.co.kr
"맛보기인데도 넘사벽"…'갤럭시Z폴드2'의 초격차 - 머니투데이 뉴스
삼성전자가 5일 온라인으로 진행된 '삼성 갤럭시 언팩 2020'에서 기대를 모았던 '갤럭시Z 폴드2'를 전격 공개했다. 그런데 이번 갤럭시Z폴드2는 주요 개선점에 대한 '맛보기'에 그쳤다. 삼성전자는 구체...
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월10일 IT 주요뉴스
● 삼성, 인도 휴대폰 시장서 샤오미 제치고 1위... 反中정서 효과
-IDC에 따르면 2분기 인도 휴대폰(스마트폰+피쳐폰) 시장에서 삼성전자는 24%의 점유율로 샤오미와 비보를 제치고 1위
-스마트폰 시장에서는 샤오미가 29.4% 점유율로 1위, 삼성전자가 26.3%로 2위. 삼성전자 M21은 2분기 인도 판매량 상위 5개 모델 중 하나
Link: https://bit.ly/33H7yAf
● 화웨이, 독자 개발 반도체 ‘기린’ 생산 포기…“美 제재에 만들어줄 곳 없어”
-화웨이는 9월 15일 이후 기린 칩 생산 중단. 다음 달 출시되는 ‘메이트40’이 기린 칩을 탑재한 마지막 스마트폰이 될 것
-반도체 재고가 없어 올해 스마트폰 사업 어려움을 토로. 생산 차질이 빚어지면서 올해 스마트폰 출하량은 지난해 출하량(2억4000만 대)보다 적을 것으로 예상
Link: https://bit.ly/2PEVdV8
● 中카메라 모듈 업계 '고마워요 애플'
-중국 오필름의 올해 영업이익은 지난해의 네 배, 서니옵티컬은 올해 영업이익이 전년대비 13% 성장할 전망
-국내 애플 협력사인 LG이노텍은 아이폰12 시리즈에서 트리플 카메라와 3D ToF(Time of Flight) 모듈 등을 단독 공급. 큰 폭 성장 예상
Link: https://bit.ly/3fLu6lI
● 유럽발 배터리 투자 본격화…국내 장비사 공략 시작
-유럽 각국이 배터리 산업을 적극적으로 육성. 국내 배터리 장비업계에 새로운 성장 동력이 될 전망. 노스볼트는 한국 협력사 비중 확대 결정
-노르웨이 신생 배터리 업체인 프레위르는 연간 32GWh 규모의 배터리 공장을 2025년까지 건설 목표. 영국 브리티시볼트도 30GWh 규모 공장 건설 목표
Link: https://bit.ly/2DrAhyp
● 삼성D, 베트남 출장단 추가 파견…갤노트20·갤폴드2 수요 대비
-오는 14일 삼성디스플레이 및 협력사 직원 200여명은 삼성디스플레이 베트남 박닌공장의 OLED 모듈 라인 개조 및 설비 반입을 위해 출국
-노트20, Z폴드2로 인해 향후 늘어날 수요에 대응하기 위함. 폴더블 디스플레이 모듈 생산 능력은 현재 월 30만대에서 연말에 월 90만대로 확대될 전망
Link: https://bit.ly/2XIs3bP
● '삼성만 웃는다' 퀄컴, 화웨이에 반도체 팔 수 있게 해달라
-퀄컴은 화웨이에 반도체 칩을 판매하기 위해 트럼프 행정부에 로비 중. 수출 금지로 이득을 볼 외국 기업으로 삼성전자와 대만 미디어텍 지목
-퀄컴은 성명을 통해 현재 미 정부의 화웨이에 대한 부품 수출 금지 제약으로 인해 외국 경쟁사들에 연간 80억달러 규모의 시장을 넘겼다고 주장
Link: https://bit.ly/2DSgQ1h
● 영국과 반대 목소리…유럽 주요국 "화웨이 참여 보장"
-스위스 대표 이동통신사 선라이즈는 5G 네트워크 구축 사업에 여전히 화웨이와 협력. 스위스 솔트 모바일도 화웨이와 계속 협력할 것임을 밝힘
-네덜란드 통신그룹 KPN도 화웨이 참여를 보장. 에스토니아 이통사 엘리사도 화웨이 기술 규제가 에스토니아 5G 네트워크에 타격 입힐 것이라고 봄
Link: https://bit.ly/30DV0rt
● 삼성전자, 보급폰도 OS 3년 지원 추진
-삼성전자는 보급형 라인업인 갤럭시 A시리즈의 상위 모델에 대해서도 OS 업그레이드를 기존 2회에서 3회로 올리는 방안을 검토 중
-OS 업그레이드 외에도 모바일 기기에 대한 고장, 파손 등에 대해 보장해주는 토털 케어 서비스인 '삼성케어 플러스'를 국내에도 출시
Link: https://bit.ly/3gKPzwC
8월10일 IT 주요뉴스
● 삼성, 인도 휴대폰 시장서 샤오미 제치고 1위... 反中정서 효과
-IDC에 따르면 2분기 인도 휴대폰(스마트폰+피쳐폰) 시장에서 삼성전자는 24%의 점유율로 샤오미와 비보를 제치고 1위
-스마트폰 시장에서는 샤오미가 29.4% 점유율로 1위, 삼성전자가 26.3%로 2위. 삼성전자 M21은 2분기 인도 판매량 상위 5개 모델 중 하나
Link: https://bit.ly/33H7yAf
● 화웨이, 독자 개발 반도체 ‘기린’ 생산 포기…“美 제재에 만들어줄 곳 없어”
-화웨이는 9월 15일 이후 기린 칩 생산 중단. 다음 달 출시되는 ‘메이트40’이 기린 칩을 탑재한 마지막 스마트폰이 될 것
-반도체 재고가 없어 올해 스마트폰 사업 어려움을 토로. 생산 차질이 빚어지면서 올해 스마트폰 출하량은 지난해 출하량(2억4000만 대)보다 적을 것으로 예상
Link: https://bit.ly/2PEVdV8
● 中카메라 모듈 업계 '고마워요 애플'
-중국 오필름의 올해 영업이익은 지난해의 네 배, 서니옵티컬은 올해 영업이익이 전년대비 13% 성장할 전망
-국내 애플 협력사인 LG이노텍은 아이폰12 시리즈에서 트리플 카메라와 3D ToF(Time of Flight) 모듈 등을 단독 공급. 큰 폭 성장 예상
Link: https://bit.ly/3fLu6lI
● 유럽발 배터리 투자 본격화…국내 장비사 공략 시작
-유럽 각국이 배터리 산업을 적극적으로 육성. 국내 배터리 장비업계에 새로운 성장 동력이 될 전망. 노스볼트는 한국 협력사 비중 확대 결정
-노르웨이 신생 배터리 업체인 프레위르는 연간 32GWh 규모의 배터리 공장을 2025년까지 건설 목표. 영국 브리티시볼트도 30GWh 규모 공장 건설 목표
Link: https://bit.ly/2DrAhyp
● 삼성D, 베트남 출장단 추가 파견…갤노트20·갤폴드2 수요 대비
-오는 14일 삼성디스플레이 및 협력사 직원 200여명은 삼성디스플레이 베트남 박닌공장의 OLED 모듈 라인 개조 및 설비 반입을 위해 출국
-노트20, Z폴드2로 인해 향후 늘어날 수요에 대응하기 위함. 폴더블 디스플레이 모듈 생산 능력은 현재 월 30만대에서 연말에 월 90만대로 확대될 전망
Link: https://bit.ly/2XIs3bP
● '삼성만 웃는다' 퀄컴, 화웨이에 반도체 팔 수 있게 해달라
-퀄컴은 화웨이에 반도체 칩을 판매하기 위해 트럼프 행정부에 로비 중. 수출 금지로 이득을 볼 외국 기업으로 삼성전자와 대만 미디어텍 지목
-퀄컴은 성명을 통해 현재 미 정부의 화웨이에 대한 부품 수출 금지 제약으로 인해 외국 경쟁사들에 연간 80억달러 규모의 시장을 넘겼다고 주장
Link: https://bit.ly/2DSgQ1h
● 영국과 반대 목소리…유럽 주요국 "화웨이 참여 보장"
-스위스 대표 이동통신사 선라이즈는 5G 네트워크 구축 사업에 여전히 화웨이와 협력. 스위스 솔트 모바일도 화웨이와 계속 협력할 것임을 밝힘
-네덜란드 통신그룹 KPN도 화웨이 참여를 보장. 에스토니아 이통사 엘리사도 화웨이 기술 규제가 에스토니아 5G 네트워크에 타격 입힐 것이라고 봄
Link: https://bit.ly/30DV0rt
● 삼성전자, 보급폰도 OS 3년 지원 추진
-삼성전자는 보급형 라인업인 갤럭시 A시리즈의 상위 모델에 대해서도 OS 업그레이드를 기존 2회에서 3회로 올리는 방안을 검토 중
-OS 업그레이드 외에도 모바일 기기에 대한 고장, 파손 등에 대해 보장해주는 토털 케어 서비스인 '삼성케어 플러스'를 국내에도 출시
Link: https://bit.ly/3gKPzwC
Chosun
삼성, 인도 휴대폰 시장서 샤오미 제치고 1위... 反中정서 효과
IDC 2분기 조사 결과… 인도 스마트폰시장 삼성 순위는 3위에서 2위로 인도 휴대폰 시장에서 삼성전자가 샤오미를 제치고 1위를 탈환했다는 조사..
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월11일 IT 주요뉴스
● Yageo, Walsin post revenue increases in July(Digitimes)
-Yageo, Walsin은 7월 매출 증가. 노트북에 대한 지속적인 수요 증가와 스마트폰, 가전제품 수요 회복으로 3분기 수주 가시성 뚜렷
-Yageo의 Kemet 인수는 전장, 항공, 헬스케어 등의 하이엔드 application향 매출이 70%까지 증가할 것. Walsin은 5G관련 application 수요로 7월 매출 증가
Link: https://bit.ly/3gKTgSJ
● Nan Ya, Kinsus to see 3Q20 revenue gains from ABF substrate shipments for HPC chips(Digitimes)
-Nan Ya, Kinsus는 3분기 매출이 QoQ 20% 성장할 수 있으며 신형 HPC칩을 위한 ABF 기판 출하로 수익도 개선될 것이라고 낙관
-Kinsus의 아이폰 신모델향 BT-based AiP 기판 출하는 3분기에 급증하고 4분기에 최고조일 전망
Link: https://bit.ly/2DDQ8Kc
● 대덕전자, 비메모리 패키징 사업 힘 싣는다
-대덕전자는 내년 6월 30일까지 900억원을 투자, 비메모리 반도체용 기판 설비 구축. ABF를 활용한 '플립칩 BGA' 설비를 확장할 계획
-플립칩 BGA는 수요가 늘어 공급이 부족해지고 있는 품목. 코로나19에 따른 비대면 활동 증가로 PC, 서버, 데이터센터 등에서 수요가 증가
Link: https://bit.ly/3kzNJ3E
● '갤노트20' 예약판매 첫 주말 "올 상반기보다 좋다"
-지난 7일부터 9일까지 이통3사에 접수된 사전예약 신청 건수는 전작인 갤노트10과 비슷한 수준. 일반모델과 울트라모델이 3대 7 정도로 판매될 것
-미중 무역분쟁으로 인한 미국, 유럽, 인도등의 시장에서 반사수혜와 아이폰12 출시 지연은 삼성전자에 호재
Link: https://bit.ly/2DwY2Fn
● 폭스콘, 애플 하청 넘어 '반도체' 야심… ARM 인수전 뛰어들까
-폭스콘이 내년 생산을 목표로 중국 칭다오에 반도체 패키징·테스팅 공장 건설을 시작했다고 지난달 보도. 5G, AI에 활용되는 칩을 위한 공장
-폭스콘은 향후 3~5년 안에 전력관리 칩, 디스플레이 구동 칩, 제어 칩 등 첨단 반도체 기술을 개발한다는 로드맵을 세움
Link: https://bit.ly/3af7ybZ
● 갤럭시가 선점한 '접는 스마트폰'…모토로라·화웨이도 도전장
-화웨이는 9~10월에 안으로 접히는 '인폴딩' 형태의 폴더블폰 신제품을 내놓을 전망. 노트 시리즈와 같이 펜을 장착할 가능성도 존재
-갤럭시Z플립과 같은 클램셸 형태로 추정되는 폴더블폰 '메이트V' 상표도 등록. 모토로라는 흰지 완성도를 개선한 클램셸 디자인의 레이저 2020 출시 예정
Link: https://bit.ly/2XK36wD
8월11일 IT 주요뉴스
● Yageo, Walsin post revenue increases in July(Digitimes)
-Yageo, Walsin은 7월 매출 증가. 노트북에 대한 지속적인 수요 증가와 스마트폰, 가전제품 수요 회복으로 3분기 수주 가시성 뚜렷
-Yageo의 Kemet 인수는 전장, 항공, 헬스케어 등의 하이엔드 application향 매출이 70%까지 증가할 것. Walsin은 5G관련 application 수요로 7월 매출 증가
Link: https://bit.ly/3gKTgSJ
● Nan Ya, Kinsus to see 3Q20 revenue gains from ABF substrate shipments for HPC chips(Digitimes)
-Nan Ya, Kinsus는 3분기 매출이 QoQ 20% 성장할 수 있으며 신형 HPC칩을 위한 ABF 기판 출하로 수익도 개선될 것이라고 낙관
-Kinsus의 아이폰 신모델향 BT-based AiP 기판 출하는 3분기에 급증하고 4분기에 최고조일 전망
Link: https://bit.ly/2DDQ8Kc
● 대덕전자, 비메모리 패키징 사업 힘 싣는다
-대덕전자는 내년 6월 30일까지 900억원을 투자, 비메모리 반도체용 기판 설비 구축. ABF를 활용한 '플립칩 BGA' 설비를 확장할 계획
-플립칩 BGA는 수요가 늘어 공급이 부족해지고 있는 품목. 코로나19에 따른 비대면 활동 증가로 PC, 서버, 데이터센터 등에서 수요가 증가
Link: https://bit.ly/3kzNJ3E
● '갤노트20' 예약판매 첫 주말 "올 상반기보다 좋다"
-지난 7일부터 9일까지 이통3사에 접수된 사전예약 신청 건수는 전작인 갤노트10과 비슷한 수준. 일반모델과 울트라모델이 3대 7 정도로 판매될 것
-미중 무역분쟁으로 인한 미국, 유럽, 인도등의 시장에서 반사수혜와 아이폰12 출시 지연은 삼성전자에 호재
Link: https://bit.ly/2DwY2Fn
● 폭스콘, 애플 하청 넘어 '반도체' 야심… ARM 인수전 뛰어들까
-폭스콘이 내년 생산을 목표로 중국 칭다오에 반도체 패키징·테스팅 공장 건설을 시작했다고 지난달 보도. 5G, AI에 활용되는 칩을 위한 공장
-폭스콘은 향후 3~5년 안에 전력관리 칩, 디스플레이 구동 칩, 제어 칩 등 첨단 반도체 기술을 개발한다는 로드맵을 세움
Link: https://bit.ly/3af7ybZ
● 갤럭시가 선점한 '접는 스마트폰'…모토로라·화웨이도 도전장
-화웨이는 9~10월에 안으로 접히는 '인폴딩' 형태의 폴더블폰 신제품을 내놓을 전망. 노트 시리즈와 같이 펜을 장착할 가능성도 존재
-갤럭시Z플립과 같은 클램셸 형태로 추정되는 폴더블폰 '메이트V' 상표도 등록. 모토로라는 흰지 완성도를 개선한 클램셸 디자인의 레이저 2020 출시 예정
Link: https://bit.ly/2XK36wD
DIGITIMES
Yageo, Walsin post revenue increases in July
MLCC and chip resistor specialists Yageo and Walsin Technology both enjoyed revenue increases in July 2020, and have seen clear order visibility for the third quarter thanks to continued strong demand for notebooks and a pick-up in demand for smartphones…
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
7월 중국 휴대폰 국내 출하량이 전년동기대비 35% 감소했습니다. 6월에도 -16.6%여서 5월부터 감소세 이어지고 있습니다. 전체의 62%가 5G폰이긴 하지만 여전히 물량이 적습니다. 이를 설명할만한 뚜렷한 이유는 파악 중입니다.
📱[한투] 전기전자/2차전지
[한투증권 조철희] 글로벌 스마트폰 2Q20 출하량(SA 발표): 상당히 양호 ● 2Q20 스마트폰 출하량 2.8억대(-18% YoY). 아직 잠정치이고 2분기 숫자만 발표 ● 참고로 2분기 출하량에서 기존 SA에서 발표한 4, 5월 출하량을 차감해 계산한 6월 출하량은 YoY 15.2% 증가. 확정치가 발표되면 4월, 5월 데이터도 일부 조정이 있기 때문에 6월 데이터의 불확실성이 큰 것은 사실이나 6월 완연한 회복세를 보인 것으로 판단 ● 주요…
최근 발표된 sa의 글로벌 데이터와도 큰 괴리가 있는 듯 하여 추가 파악해보고 말씀드리겠습니다. 참고로 스마트폰 부품업체 중에서도 위 caict 중국 데이터를 뒷받침 할 만한 내용을 이야기 한 곳은 파악되지 않고 있습니다.
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월12일 IT 주요뉴스
● 中 "위챗 없으면 아이폰 안 써"…판매량 30% 감소 전망
-궈밍치는 미국 정부가 위챗을 블랙리스트에 올릴 경우 아이폰의 연간 판매량이 25~30% 감소할 수 있다고 전망. 낙관적인 상황일 경우 3~6% 감소
-유일하게 전 세계 중국인을 연결해주는 위챗은 대화뿐만 아니라 결제, 디지털 사업, 사교, 뉴스 등을 아우름. 위챗페이는 지난해 4분기 중국 모바일 결제거래액의 40% 차지
Link: https://bit.ly/3ixAy1o
● 美, 군사용 3.5GHz 주파수 민간에 경매···저대역으로 5G 주도권 확보
-미국이 군사용으로 사용하던 3.45~3.55㎓ 대역 100㎒ 폭을 5G 이동통신 주파수로 분배
-FCC는 2021년 12월부터 3.5㎓ 대역을 버라이즌과 AT&T 등 이통사에 경매할 방침. 국가 차원 5G 인프라 확산을 서두르기 위한 행보
Link: https://bit.ly/33U4ErV
● 벌써 품귀… '갤노트 20' 대박 조짐
-갤럭시노트20의 사전예약 물량에서 자급제 단말기 중 '미스틱 브론즈' 색상이 일시 품절
-역대 노트 시리즈 중 가장 많이 팔린 노트10과 비교해도 사전 판매 초반 분위기는 비슷한 수준으로 코로나19에도 선방
Link: https://bit.ly/3ao42fy
● LG전자, 렌털사업 가파른 성장세…올해도 30% 성장
-LG전자는 상반기 국내 렌털시장에서 가장 많은 계정 수 증가를 기록(지난해 말 204만개, 올 상반기 말 239만개)
-LG전자는 렌털 사업에서 올해 30% 이상 고성장을 목표. 뛰어난 가전제품과 함께 전문적인 관리로 유독 높은 성장세를 보이고 있음
Link: https://bit.ly/2PIL1Lb
● 공정위, PCB 업체 인터플렉스에 과징금 3억5천만원 부과
-납품 물량을 보장하며 스마트폰용 PCB 동도금 공정을 위탁했다가 임의로 취소한 인터플렉스에 시정명령과 함께 과징금 3억5천만원 부과
-2018년 1월 발주자 애플이 발주를 중단하자 아무런 통지 없이 일방적으로 거래를 중단
Link: https://bit.ly/3fNI0Ux
● LG전자 첫 5G 보급형 'Q92 5G', 28일 출격... 54만5000원
-LG전자가 첫 보급형 5G 이동통신 스마트폰 'LG Q92 5G'를 이달 28일 국내 출시. 출고가는 54만5000원으로 국산 5G 스마트폰 중 가장 저렴
-6인치대 LCD 디스플레이에 펀치홀 디자인. 후면 카메라는 4,800만 화소의 메인 센서를 포함한 쿼드카메라. 배터리는 4,200mAh
Link: https://bit.ly/31FWdh7
8월12일 IT 주요뉴스
● 中 "위챗 없으면 아이폰 안 써"…판매량 30% 감소 전망
-궈밍치는 미국 정부가 위챗을 블랙리스트에 올릴 경우 아이폰의 연간 판매량이 25~30% 감소할 수 있다고 전망. 낙관적인 상황일 경우 3~6% 감소
-유일하게 전 세계 중국인을 연결해주는 위챗은 대화뿐만 아니라 결제, 디지털 사업, 사교, 뉴스 등을 아우름. 위챗페이는 지난해 4분기 중국 모바일 결제거래액의 40% 차지
Link: https://bit.ly/3ixAy1o
● 美, 군사용 3.5GHz 주파수 민간에 경매···저대역으로 5G 주도권 확보
-미국이 군사용으로 사용하던 3.45~3.55㎓ 대역 100㎒ 폭을 5G 이동통신 주파수로 분배
-FCC는 2021년 12월부터 3.5㎓ 대역을 버라이즌과 AT&T 등 이통사에 경매할 방침. 국가 차원 5G 인프라 확산을 서두르기 위한 행보
Link: https://bit.ly/33U4ErV
● 벌써 품귀… '갤노트 20' 대박 조짐
-갤럭시노트20의 사전예약 물량에서 자급제 단말기 중 '미스틱 브론즈' 색상이 일시 품절
-역대 노트 시리즈 중 가장 많이 팔린 노트10과 비교해도 사전 판매 초반 분위기는 비슷한 수준으로 코로나19에도 선방
Link: https://bit.ly/3ao42fy
● LG전자, 렌털사업 가파른 성장세…올해도 30% 성장
-LG전자는 상반기 국내 렌털시장에서 가장 많은 계정 수 증가를 기록(지난해 말 204만개, 올 상반기 말 239만개)
-LG전자는 렌털 사업에서 올해 30% 이상 고성장을 목표. 뛰어난 가전제품과 함께 전문적인 관리로 유독 높은 성장세를 보이고 있음
Link: https://bit.ly/2PIL1Lb
● 공정위, PCB 업체 인터플렉스에 과징금 3억5천만원 부과
-납품 물량을 보장하며 스마트폰용 PCB 동도금 공정을 위탁했다가 임의로 취소한 인터플렉스에 시정명령과 함께 과징금 3억5천만원 부과
-2018년 1월 발주자 애플이 발주를 중단하자 아무런 통지 없이 일방적으로 거래를 중단
Link: https://bit.ly/3fNI0Ux
● LG전자 첫 5G 보급형 'Q92 5G', 28일 출격... 54만5000원
-LG전자가 첫 보급형 5G 이동통신 스마트폰 'LG Q92 5G'를 이달 28일 국내 출시. 출고가는 54만5000원으로 국산 5G 스마트폰 중 가장 저렴
-6인치대 LCD 디스플레이에 펀치홀 디자인. 후면 카메라는 4,800만 화소의 메인 센서를 포함한 쿼드카메라. 배터리는 4,200mAh
Link: https://bit.ly/31FWdh7
Bloter.net
中 “위챗 없으면 아이폰 안 써”…판매량 30% 감소 전망
중국판 카카오톡으로 불리는 '위챗'을 앱스토어에서 내려받을 수 없게 될 경우 아이폰 판매에 막대한 지장이 생길 것이라는 전망이 나왔다. 11일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 애플 제품 전문가로 유명한 궈밍치 TF인터내셔널증권 애널리스트는 지난 9일 보고서에서 "미국 정부가 위챗을 블랙리스트에 올리는 것은 애플 제품 중 아이폰에 가장 큰 영향을 미칠 것"이라며 "아이폰의 연간 판매량이 25∼30% 감소할 수 있다"고 전망했다.…
[한투증권 테크팀] 7월 대만 실적: 모바일 수요 회복 더뎌
● 중국 스마트폰 수요 회복 더디지만, 5G 스마트폰 수요 증가는 지속
- 5G 스마트폰 관련 수요는 스마트폰 시장의 전반적인 회복과 더불어 침투율이 높아지면서 강세
- Mediatek 매출액은 29% 증가해 중국 스마트폰 수요 회복이 더딘 가운데서도 5G 스마트폰 판매는 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있음
- 전반적인 스마트폰 수요 회복은 아이폰이 출시되는 4분기에 더 강해져 관련 부품 수요의 회복을 이끌 전망
● TSMC 매출액 증가율 둔화, Mediatek 매출액 증가율 상승
- TSMC 7월 매출액은 전월대비 12.3% 감소. 반면, Mediatek 7월 매출액은 전월대비 6%, 전년대비 29% 증가
- 하반기 반도체 수요는 상반기 강세를 보였던 서버에서 스마트폰을 중심으로 한 모바일로 비중 이동 중
● 스마트폰 부품: 애플 지연 효과 제거하면 회복 신호 보이는 중
- Yageo와 Walsin은 현재 업황은 매우 양호하다고 밝힘. 3분기 수주도 5G, 스마트폰, 가전향으로 늘어나고 있는 것으로 추정
- 애플의 하반기 신모델 출시가 지연돼 렌즈 업체인 Largan의 매출액은 전년동기대비 15.7% 감소
- 애플의 카메라 모듈 업체들도 4분기(지난해 3분기)를 올해 매출액 peak로 전망
● 대형패널 업황, 3분기에도 좋다
- 대만 패널업체의 대형패널 출하량은 TV패널 수요 강세로 7월에도 전년대비 29% 증가
- TV, 노트북, 태블릿 수요는 3분기에도 강세를 보일 전망
- 중소형패널 출하량은 1% 감소해 회복세가 꺾임, 스마트폰 패널용 부품 수요가 감소했을 것으로 추정
본문: https://bit.ly/2PLMZdW
● 중국 스마트폰 수요 회복 더디지만, 5G 스마트폰 수요 증가는 지속
- 5G 스마트폰 관련 수요는 스마트폰 시장의 전반적인 회복과 더불어 침투율이 높아지면서 강세
- Mediatek 매출액은 29% 증가해 중국 스마트폰 수요 회복이 더딘 가운데서도 5G 스마트폰 판매는 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있음
- 전반적인 스마트폰 수요 회복은 아이폰이 출시되는 4분기에 더 강해져 관련 부품 수요의 회복을 이끌 전망
● TSMC 매출액 증가율 둔화, Mediatek 매출액 증가율 상승
- TSMC 7월 매출액은 전월대비 12.3% 감소. 반면, Mediatek 7월 매출액은 전월대비 6%, 전년대비 29% 증가
- 하반기 반도체 수요는 상반기 강세를 보였던 서버에서 스마트폰을 중심으로 한 모바일로 비중 이동 중
● 스마트폰 부품: 애플 지연 효과 제거하면 회복 신호 보이는 중
- Yageo와 Walsin은 현재 업황은 매우 양호하다고 밝힘. 3분기 수주도 5G, 스마트폰, 가전향으로 늘어나고 있는 것으로 추정
- 애플의 하반기 신모델 출시가 지연돼 렌즈 업체인 Largan의 매출액은 전년동기대비 15.7% 감소
- 애플의 카메라 모듈 업체들도 4분기(지난해 3분기)를 올해 매출액 peak로 전망
● 대형패널 업황, 3분기에도 좋다
- 대만 패널업체의 대형패널 출하량은 TV패널 수요 강세로 7월에도 전년대비 29% 증가
- TV, 노트북, 태블릿 수요는 3분기에도 강세를 보일 전망
- 중소형패널 출하량은 1% 감소해 회복세가 꺾임, 스마트폰 패널용 부품 수요가 감소했을 것으로 추정
본문: https://bit.ly/2PLMZdW