[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월5일 IT 주요뉴스

● 애플, 'TOF 모듈 신규 공급' 한국기업 물색
-애플은 최근 국내 카메라 부품 업체들을 찾아 TOF 모듈 공급 여부 논의. LG이노텍 외에 TOF 모듈을 공급할 신규 협력사를 찾는 것으로 풀이
-신규 TOF 공급사를 물색하고 나선 건 내년 이후의 생산 물량을 고려한 것, TOF 적용 모델 수 확대 가능성
Link: https://bit.ly/3keeaMr

● 애플 이어 화웨이도 신제품 4분기로…3분기 삼성폰 ‘독무대’
-화웨이의 차기작 ‘메이트40’ 시리즈 출시가 10월 말로 연기. 통상 발표 시점보다 한달 정도 미뤄짐
-이번 연기는 미국 제재에 따른 생산 차질 때문. 미국 제재 이후로 대만 TSMC와 신규 거래 체결이 이뤄지지 않고 있음
Link: https://bit.ly/33sa4tW

● "갤폴드 판매량, 작년 40만대→올해 50만대로 늘듯"
-카운터포인트리서치는 갤럭시Z폴드2가 올해 전 세계에서 50만대 팔릴 것이라고 예상. 갤럭시 폴드는 첫해 40만대 판매
-폴더블폰은 한정된 소비자를 타깃으로 해 코로나19 이후 소비심리와 큰 상관이 없을 것. 노트20의 첫해 판매량은 850만대로 노트10 대비 5% 줄어들 것
Link: https://bit.ly/3fv1U6m

● 코로나19로 '가보지 않은 길' 간다…삼성 오늘 온라인 언팩
-언팩에서 신제품 5종 공개 발표. 언팩 행사 이후 서울 영등포 타임스퀘어 등에 제품 체험존인 '갤럭시 스튜디오'를 제한적으로 설치·운영할 예정
-소비자가 스마트폰을 대여해 체험한 후 반납하는 '갤럭시 투고' 서비스를 확대할 예정
Link: https://bit.ly/3fy5r3P

[한투증권 테크팀] 8월 TMT(Tech Media Telco): 다시 일상으로

● 언택트(Untact) 특수는 마무리, 이젠 정상화로
- lock-down이 해제되고 경제활동이 정상화되기 시작하면서 데이터 트래픽의 증가 추세가 끝나거나 오히려 단기적으로는 감소할 것
- IT 산업 내에서도 언택트 소비문화의 수혜인 콘텐츠 관련 주식보다는 기존 산업 회복에 투자전략의 무게를 둘 시점
- TMT 섹터 최선호주로 삼성전자, 삼성SDI, LG디스플레이, 컴투스, 이노션, 원익IPS를 추천

● 반도체: 메모리보다 파운드리
- 2분기 미국의 주요 hyperscaler업체들의 설비투자 증가세 둔화, 상반기 급증했던 서버용 메모리반도체 수요도 하반기에는 감소할 전망
- 삼성전자는 10nm 이하 미세공정 기술을 확보하고 있어 프로세서의 파운드리 사용이 많아질수록 수혜 가능

● 전기전자/통신장비: 코로나19 이후 회복이 빠르다, 삼성SDI 추천
- 소형전지 사업부는 e-스쿠터, e-바이크 수요가 회복되면서 매출액이 증가하고 있고, 유럽 전기차 시장의 가파른 회복으로 EV전지 관련 영업이익도 3분기 BEP, 4분기 흑자로 개선될 것

● 디스플레이/2차전지: OLED 업황도 반등할 전망
- 6~7월 LCD 업황 강세 전환에 이어 8월에는 프리미엄 세트(TV, 스마트폰) 수요 반등에 따른 OLED 업황 반등 예상
- 2차전지는 관련 업체의 실적을 통해 견고한 order book을 확인했고 하반기는 유럽 전기차 신모델(폭스바겐 ID.3 등) 출시 효과로 업황 강세가 계속될 전망

● 인터넷: 디지털 광고 시장, 2분기를 저점으로 회복세 확인
- 코로나19의 영향을 가장 크게 받았던 2분기를 저점으로 디지털 광고 시장은 점차 회복되고 있는 것으로 파악. 네이버와 카카오 또한 하반기로 갈수록 실적은 개선되는 모습을 보일 것

● 미디어/광고: 미디어 업종은 3분기가 보릿고개
- 기업들의 매출 감소에 따른 광고비 축소가 방송사들의 비용 절감으로 이어지며 콘텐츠 제작사의 3분기 실적 타격은 불가피 할 것

본문: https://bit.ly/3kcNqM1

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월6일 IT 주요뉴스

● 베일 벗은 현존 최강 폴더블폰 갤Z폴드2…'콘솔'급 성능 갤노트20
-노트20 시리즈는 스냅드래곤 865+ 탑재. 노트20은 4,300mAh 노트20 울트라는 4,500mAh 배터리 탑재, 25와트 고속충전을 지원하며 30분이면 50% 이상 충전
-S펜의 반응 속도도 노트10 대비 80% 빨라짐. 갤럭시 버즈 라이브는 액티브 노이즈 캔슬링을 지원하며 완충 시 최대 6시간 재생 가능
Link: https://bit.ly/2PuDbEK

● 전히 베일에 가려진 '갤럭시Z 폴드2'
-언팩에서 갤럭시 Z폴드2의 상세 스펙은 공개하지 않음. 다음달 초에 Z폴드2의 사양, 출시 일정, 가격 등을 발표할 예정
-힌지와 커버윈도우에 대해서는 새로운 설계구조를 적용해 기존보다 성능이 크게 개선
Link: https://bit.ly/2Xvn7ar

● 美 T모바일 "세계 최초 5G SA 전국망 서비스 개시”
-T모바일은 600MHz 대역 주파수를 활용해 5G SA 상용 서비스 개시
-T모바일은 5G SA를 구축하면서 코어 장비사는 시스코, 노키아와 협력. 기지국 등의 장비는 에릭슨, 노키아와 진행
Link: https://bit.ly/3gC0Sac

● Nokia selected by Asia Pacific Telecom as 5G vendor(Digitimes)
-노키아는 대만 Asia Pacific Telecom (APT)의 5G NR 솔벤더 선정. 대만에 28GHz mmWave 배치 예정
-28GHz 주파수에서 400MHz 확보. APT는 올해 말 5G 서비스를 출시할 예정
Link: https://bit.ly/39ZnC1c

● PCB shipments slowing down for China 5G base stations(Digitimes)
-중국 5G 기지국향 PCB 출하량은 2분기를 정점으로 주춤하고 있음
-1) ZTE가 미국 공급 부품 사용을 줄이기 위해 AAU 모듈을 재설계 했고 2) 중국에서 2분기 이후 재고조정에 나섰기 때문
Link: https://bit.ly/30u33Ha

[Web발신]
[한투증권 조철희] 전기전자/통신장비: 갤럭시 언팩: 최대 관심은 역시 폴더블폰

● 역시 최대 관심은 폴더블폰
- 폴더블폰 2세대인 갤럭시 Z폴드2 공개. 스펙, 출시 일정, 가격 등은 9월 1일 공개할 예정. 가격은 전년과 비슷한 수준일 것으로 추정
- 5G 모뎀칩 탑재했고, 커버윈도우에 UTG(Ultra Thin Glass, 유리)를 채용
- 올해 Z플립을 포함한 폴더블폰 출하량은 300~350만대로 추정. 2021년에는 1,000만대 수준으로 예상
- 올해 말 기준 폴더블폰 패널 생산 월 120만대까지 늘어날 것으로 예상

● 노트20 시리즈, 폴더블폰에 내준 초하이엔드의 지위
- 서플라이체인 분석 결과 생산 계획은 울트라 모델 비중이 더 높을 것
- 가격은 5G모델 기준 일반 모델은 999달러(전년도 1,049달러), 울트라 모델은 1,299달러(전년도 동일)
- 올해 출하량 전망은 전년대비 소폭 줄어든 700~800만대 예상

● 이제 플래그십은 모두 5G
- 단기적으로 폴더블폰 관련주들이 재차 관심받을 수 있음. 다만 2021년 출하량 전망에 대한 불확실성이 동시에 존재. 향후 판매 추이 지켜보며 삼성전자의 폴더블폰 생산능력 확장 속도 확인 필요
- 모든 플래그십 스마트폰에 5G칩이 기본 탑재되는 점에 주목. 내년 플래그십 모델 출하량은 5,000만대 이상일 것으로 추정. A시리즈까지 5G 모델 추가 확산되며 고사양화 지속될 것
- 스마트폰 부품 top pick은 비에이치. 폴더블폰 관련 RF-PCB 공급(단가 기존 폰 대비 2배 이상)과 5G 관련 MPI 케이블 공급(올해 노트 시리즈부터 공급) 기대감 존재

보고서: https://bit.ly/3fwItKF
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

영국과 독일 전기차 판매도 고고. 이제 왠만한 유럽 국가들 7월 판매 다 나옴

* 독일
- 7월 승용차 판매: 314,938대(yoy -5.4%)
- 7월 전기차(EV) 판매: 16,798대(yoy +181.7%), m/s 5.3%(yoy +181.7%p)
- 7월 PHEV 판매: 19,119대(yoy +484.7%), m/s 6.1%(yoy +5.1%p)
- 7월 EV + PHEV: 35,917대(yoy +289.0%), m/s 11.4%(yoy +8.6%p)

* 영국
- 7월 승용차 판매: 174,887대(yoy +11.3%)
- 7월 전기차(EV) 판매: 8,162대(yoy +259.4%), m/s 4.7%(yoy +3.2%p)
- 7월 PHEV 판매: 7,447대(yoy +320.3%), m/s 4.3%(yoy +3.1%p)
- 7월 EV + PHEV: 15,609대(yoy +286.1%), m/s 8.9%(yoy +6.4%p)

Yageo 7월 매출액 NT$7,010mn(+54.4% MoM, +107.4% YoY)
- KEMET 인수로 매출액 합산된 효과
- 아직 정확한 기존 사업 매출액 변화 파악은 어렵지만, 중국 공장 가동률 증가와 수요가 안정적이라고 밝힘

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월7일 IT 주요뉴스

● "맛보기인데도 넘사벽"…'갤럭시Z폴드2'의 초격차
-Z폴드2에 탑재된 UTG는 삼성전자와 경쟁업체간 기술력의 초격차를 상징. 폴더블폰 경쟁에 뛰어든 중국 화웨이와 모토로라는 아직도 플라스틱 소재
-하이드어웨이 힌지는 Z폴드2를 펼칠 때 각도를 자유롭게 조정할 수 있게 해줌. 힌지와 본체간 공간은 스위퍼 기술을 통해 이물질로부터 보호
Link: https://bit.ly/33B6xts

● 브라질 최대 이통사, 화웨이 '지지'
-브라질 이동통신 시장점유율 1위 비보는 5G 사업에 화웨이 진출이 이뤄지기 바란다는 뜻을 밝힘
-브라질 정부는 5G 장비업체 선정을 위한 국제입찰을 내년 초 시행할 예정이며, 화웨이 참여를 허용하겠다는 입장을 밝힌 상태
Link: https://bit.ly/2XCUtnH

● 캠시스, 갤노트20·Z폴드2에 카메라모듈 공급
-캠시스 베트남은 갤럭시노트20 시리즈 2종 전면 1000만 화소, 갤럭시노트20 일반형 모델 후면 1200만 화소 초광각, 갤럭시Z폴드2 후면 1200만 화소 초광각 카메라모듈 생산
-베트남 빈그룹 자회사 빈스마트가 연내 출시할 2개 모델에도 카메라 모듈 양산 공급을 확정
Link: https://bit.ly/3a3pLZT

● 갤버라' 예상보다 편안한 착용감…노이즈캔슬링은 '글쎄'
-갤럭시 버즈 라이브도 노이즈 캔슬링 기능을 켜면 주변 소음이 다소 줄어들지만, 에어팟 프로처럼 극명한 차이는 나지 않음
-가장 큰 장점은 19만8천원이라는 가격. 삼성전자는 갤럭시노트20 사전예약 고객에게 갤럭시 버즈 라이브를 무료로 제공
Link: https://bit.ly/3a1VJpr

● “세계 첫 6G 시대 연다” 5년간 2000억원 투입
-정부는 2028~2030년쯤 전 세계적으로 6G 상용화가 시작될 것으로 보고있음. 내년부터 5년간 총 2000억원 규모 투자
-2025년까지 핵심기술 개발에 집중적으로 투자하고, 이후엔 상용화 지원에 나선다는 2단계 계획
Link: https://bit.ly/2PvVWYy

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월10일 IT 주요뉴스

● 삼성, 인도 휴대폰 시장서 샤오미 제치고 1위... 反中정서 효과
-IDC에 따르면 2분기 인도 휴대폰(스마트폰+피쳐폰) 시장에서 삼성전자는 24%의 점유율로 샤오미와 비보를 제치고 1위
-스마트폰 시장에서는 샤오미가 29.4% 점유율로 1위, 삼성전자가 26.3%로 2위. 삼성전자 M21은 2분기 인도 판매량 상위 5개 모델 중 하나
Link: https://bit.ly/33H7yAf

● 화웨이, 독자 개발 반도체 ‘기린’ 생산 포기…“美 제재에 만들어줄 곳 없어”
-화웨이는 9월 15일 이후 기린 칩 생산 중단. 다음 달 출시되는 ‘메이트40’이 기린 칩을 탑재한 마지막 스마트폰이 될 것
-반도체 재고가 없어 올해 스마트폰 사업 어려움을 토로. 생산 차질이 빚어지면서 올해 스마트폰 출하량은 지난해 출하량(2억4000만 대)보다 적을 것으로 예상
Link: https://bit.ly/2PEVdV8

● 中카메라 모듈 업계 '고마워요 애플'
-중국 오필름의 올해 영업이익은 지난해의 네 배, 서니옵티컬은 올해 영업이익이 전년대비 13% 성장할 전망
-국내 애플 협력사인 LG이노텍은 아이폰12 시리즈에서 트리플 카메라와 3D ToF(Time of Flight) 모듈 등을 단독 공급. 큰 폭 성장 예상
Link: https://bit.ly/3fLu6lI

● 유럽발 배터리 투자 본격화…국내 장비사 공략 시작
-유럽 각국이 배터리 산업을 적극적으로 육성. 국내 배터리 장비업계에 새로운 성장 동력이 될 전망. 노스볼트는 한국 협력사 비중 확대 결정
-노르웨이 신생 배터리 업체인 프레위르는 연간 32GWh 규모의 배터리 공장을 2025년까지 건설 목표. 영국 브리티시볼트도 30GWh 규모 공장 건설 목표
Link: https://bit.ly/2DrAhyp

● 삼성D, 베트남 출장단 추가 파견…갤노트20·갤폴드2 수요 대비
-오는 14일 삼성디스플레이 및 협력사 직원 200여명은 삼성디스플레이 베트남 박닌공장의 OLED 모듈 라인 개조 및 설비 반입을 위해 출국
-노트20, Z폴드2로 인해 향후 늘어날 수요에 대응하기 위함. 폴더블 디스플레이 모듈 생산 능력은 현재 월 30만대에서 연말에 월 90만대로 확대될 전망
Link: https://bit.ly/2XIs3bP

● '삼성만 웃는다' 퀄컴, 화웨이에 반도체 팔 수 있게 해달라
-퀄컴은 화웨이에 반도체 칩을 판매하기 위해 트럼프 행정부에 로비 중. 수출 금지로 이득을 볼 외국 기업으로 삼성전자와 대만 미디어텍 지목
-퀄컴은 성명을 통해 현재 미 정부의 화웨이에 대한 부품 수출 금지 제약으로 인해 외국 경쟁사들에 연간 80억달러 규모의 시장을 넘겼다고 주장
Link: https://bit.ly/2DSgQ1h

● 영국과 반대 목소리…유럽 주요국 "화웨이 참여 보장"
-스위스 대표 이동통신사 선라이즈는 5G 네트워크 구축 사업에 여전히 화웨이와 협력. 스위스 솔트 모바일도 화웨이와 계속 협력할 것임을 밝힘
-네덜란드 통신그룹 KPN도 화웨이 참여를 보장. 에스토니아 이통사 엘리사도 화웨이 기술 규제가 에스토니아 5G 네트워크에 타격 입힐 것이라고 봄
Link: https://bit.ly/30DV0rt

● 삼성전자, 보급폰도 OS 3년 지원 추진
-삼성전자는 보급형 라인업인 갤럭시 A시리즈의 상위 모델에 대해서도 OS 업그레이드를 기존 2회에서 3회로 올리는 방안을 검토 중
-OS 업그레이드 외에도 모바일 기기에 대한 고장, 파손 등에 대해 보장해주는 토털 케어 서비스인 '삼성케어 플러스'를 국내에도 출시
Link: https://bit.ly/3gKPzwC

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월11일 IT 주요뉴스

● Yageo, Walsin post revenue increases in July(Digitimes)
-Yageo, Walsin은 7월 매출 증가. 노트북에 대한 지속적인 수요 증가와 스마트폰, 가전제품 수요 회복으로 3분기 수주 가시성 뚜렷
-Yageo의 Kemet 인수는 전장, 항공, 헬스케어 등의 하이엔드 application향 매출이 70%까지 증가할 것. Walsin은 5G관련 application 수요로 7월 매출 증가
Link: https://bit.ly/3gKTgSJ

● Nan Ya, Kinsus to see 3Q20 revenue gains from ABF substrate shipments for HPC chips(Digitimes)
-Nan Ya, Kinsus는 3분기 매출이 QoQ 20% 성장할 수 있으며 신형 HPC칩을 위한 ABF 기판 출하로 수익도 개선될 것이라고 낙관
-Kinsus의 아이폰 신모델향 BT-based AiP 기판 출하는 3분기에 급증하고 4분기에 최고조일 전망
Link: https://bit.ly/2DDQ8Kc

● 대덕전자, 비메모리 패키징 사업 힘 싣는다
-대덕전자는 내년 6월 30일까지 900억원을 투자, 비메모리 반도체용 기판 설비 구축. ABF를 활용한 '플립칩 BGA' 설비를 확장할 계획
-플립칩 BGA는 수요가 늘어 공급이 부족해지고 있는 품목. 코로나19에 따른 비대면 활동 증가로 PC, 서버, 데이터센터 등에서 수요가 증가
Link: https://bit.ly/3kzNJ3E

● '갤노트20' 예약판매 첫 주말 "올 상반기보다 좋다"
-지난 7일부터 9일까지 이통3사에 접수된 사전예약 신청 건수는 전작인 갤노트10과 비슷한 수준. 일반모델과 울트라모델이 3대 7 정도로 판매될 것
-미중 무역분쟁으로 인한 미국, 유럽, 인도등의 시장에서 반사수혜와 아이폰12 출시 지연은 삼성전자에 호재
Link: https://bit.ly/2DwY2Fn

● 폭스콘, 애플 하청 넘어 '반도체' 야심… ARM 인수전 뛰어들까
-폭스콘이 내년 생산을 목표로 중국 칭다오에 반도체 패키징·테스팅 공장 건설을 시작했다고 지난달 보도. 5G, AI에 활용되는 칩을 위한 공장
-폭스콘은 향후 3~5년 안에 전력관리 칩, 디스플레이 구동 칩, 제어 칩 등 첨단 반도체 기술을 개발한다는 로드맵을 세움
Link: https://bit.ly/3af7ybZ

● 갤럭시가 선점한 '접는 스마트폰'…모토로라·화웨이도 도전장
-화웨이는 9~10월에 안으로 접히는 '인폴딩' 형태의 폴더블폰 신제품을 내놓을 전망. 노트 시리즈와 같이 펜을 장착할 가능성도 존재
-갤럭시Z플립과 같은 클램셸 형태로 추정되는 폴더블폰 '메이트V' 상표도 등록. 모토로라는 흰지 완성도를 개선한 클램셸 디자인의 레이저 2020 출시 예정
Link: https://bit.ly/2XK36wD

7월 중국 휴대폰 국내 출하량이 전년동기대비 35% 감소했습니다. 6월에도 -16.6%여서 5월부터 감소세 이어지고 있습니다. 전체의 62%가 5G폰이긴 하지만 여전히 물량이 적습니다. 이를 설명할만한 뚜렷한 이유는 파악 중입니다.

최근 발표된 sa의 글로벌 데이터와도 큰 괴리가 있는 듯 하여 추가 파악해보고 말씀드리겠습니다. 참고로 스마트폰 부품업체 중에서도 위 caict 중국 데이터를 뒷받침 할 만한 내용을 이야기 한 곳은 파악되지 않고 있습니다.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월12일 IT 주요뉴스

● 中 "위챗 없으면 아이폰 안 써"…판매량 30% 감소 전망
-궈밍치는 미국 정부가 위챗을 블랙리스트에 올릴 경우 아이폰의 연간 판매량이 25~30% 감소할 수 있다고 전망. 낙관적인 상황일 경우 3~6% 감소
-유일하게 전 세계 중국인을 연결해주는 위챗은 대화뿐만 아니라 결제, 디지털 사업, 사교, 뉴스 등을 아우름. 위챗페이는 지난해 4분기 중국 모바일 결제거래액의 40% 차지
Link: https://bit.ly/3ixAy1o

● 美, 군사용 3.5GHz 주파수 민간에 경매···저대역으로 5G 주도권 확보
-미국이 군사용으로 사용하던 3.45~3.55㎓ 대역 100㎒ 폭을 5G 이동통신 주파수로 분배
-FCC는 2021년 12월부터 3.5㎓ 대역을 버라이즌과 AT&T 등 이통사에 경매할 방침. 국가 차원 5G 인프라 확산을 서두르기 위한 행보
Link: https://bit.ly/33U4ErV

● 벌써 품귀… '갤노트 20' 대박 조짐
-갤럭시노트20의 사전예약 물량에서 자급제 단말기 중 '미스틱 브론즈' 색상이 일시 품절
-역대 노트 시리즈 중 가장 많이 팔린 노트10과 비교해도 사전 판매 초반 분위기는 비슷한 수준으로 코로나19에도 선방
Link: https://bit.ly/3ao42fy

● LG전자, 렌털사업 가파른 성장세…올해도 30% 성장
-LG전자는 상반기 국내 렌털시장에서 가장 많은 계정 수 증가를 기록(지난해 말 204만개, 올 상반기 말 239만개)
-LG전자는 렌털 사업에서 올해 30% 이상 고성장을 목표. 뛰어난 가전제품과 함께 전문적인 관리로 유독 높은 성장세를 보이고 있음
Link: https://bit.ly/2PIL1Lb

● 공정위, PCB 업체 인터플렉스에 과징금 3억5천만원 부과
-납품 물량을 보장하며 스마트폰용 PCB 동도금 공정을 위탁했다가 임의로 취소한 인터플렉스에 시정명령과 함께 과징금 3억5천만원 부과
-2018년 1월 발주자 애플이 발주를 중단하자 아무런 통지 없이 일방적으로 거래를 중단
Link: https://bit.ly/3fNI0Ux

● LG전자 첫 5G 보급형 'Q92 5G', 28일 출격... 54만5000원
-LG전자가 첫 보급형 5G 이동통신 스마트폰 'LG Q92 5G'를 이달 28일 국내 출시. 출고가는 54만5000원으로 국산 5G 스마트폰 중 가장 저렴
-6인치대 LCD 디스플레이에 펀치홀 디자인. 후면 카메라는 4,800만 화소의 메인 센서를 포함한 쿼드카메라. 배터리는 4,200mAh
Link: https://bit.ly/31FWdh7

[한투증권 테크팀] 7월 대만 실적: 모바일 수요 회복 더뎌

● 중국 스마트폰 수요 회복 더디지만, 5G 스마트폰 수요 증가는 지속
- 5G 스마트폰 관련 수요는 스마트폰 시장의 전반적인 회복과 더불어 침투율이 높아지면서 강세
- Mediatek 매출액은 29% 증가해 중국 스마트폰 수요 회복이 더딘 가운데서도 5G 스마트폰 판매는 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있음
- 전반적인 스마트폰 수요 회복은 아이폰이 출시되는 4분기에 더 강해져 관련 부품 수요의 회복을 이끌 전망

● TSMC 매출액 증가율 둔화, Mediatek 매출액 증가율 상승
- TSMC 7월 매출액은 전월대비 12.3% 감소. 반면, Mediatek 7월 매출액은 전월대비 6%, 전년대비 29% 증가
- 하반기 반도체 수요는 상반기 강세를 보였던 서버에서 스마트폰을 중심으로 한 모바일로 비중 이동 중

● 스마트폰 부품: 애플 지연 효과 제거하면 회복 신호 보이는 중
- Yageo와 Walsin은 현재 업황은 매우 양호하다고 밝힘. 3분기 수주도 5G, 스마트폰, 가전향으로 늘어나고 있는 것으로 추정
- 애플의 하반기 신모델 출시가 지연돼 렌즈 업체인 Largan의 매출액은 전년동기대비 15.7% 감소
- 애플의 카메라 모듈 업체들도 4분기(지난해 3분기)를 올해 매출액 peak로 전망

● 대형패널 업황, 3분기에도 좋다
- 대만 패널업체의 대형패널 출하량은 TV패널 수요 강세로 7월에도 전년대비 29% 증가
- TV, 노트북, 태블릿 수요는 3분기에도 강세를 보일 전망
- 중소형패널 출하량은 1% 감소해 회복세가 꺾임, 스마트폰 패널용 부품 수요가 감소했을 것으로 추정

본문: https://bit.ly/2PLMZdW

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월13일 IT 주요뉴스

● 갤럭시노트20 울트라 주문 폭주…"이달 말부터 배송"
-삼성닷컴에서는 갤럭시노트20 울트라 3가지 색상(브론즈·화이트·블랙) 모두 27일부터, 11번가에서도 울트라 모델 브론즈·화이트 색상은 28일부터 배송
-온라인 뿐 아니라 삼성디지털프라자 매장에서도 울트라 모델 자급제 물량이 부족한 상황
Link: https://bit.ly/3gS3elf

● 반독점법 위반' 면죄부 받은 퀄컴, 5G 날개 달 수 있을까
-미국 항소법원은 퀄컴의 반독점법 위반 1심 판결 결과를 뒤집음. 발목을 잡아 왔던 사업 관행에 대해 검증을 받은 셈. 5G 영향력을 확대하는 데 집중할 수 있을 전망
-트럼프 행정부의 최우선 과제 가운데 하나가 5G이므로 퀄컴에 대한 추가 조치는 어려울 것
Link: https://bit.ly/3ai4rQq

● 삼성, ODM 스마트폰 재가동...中윙텍 신제품 출시
-삼성전자의 ODM 협력사 중국 윙텍이 지난달 갤럭시M01s 출시. 출시 지역은 서남아시아와 동남아시아 등으로 인도에서 약 1만루피(약 16만원)에 판매하는 저가품
-삼성전자는 올해 갤럭시M01s 등 ODM 스마트폰을 2400만~2600만대 생산할 계획
Link: https://bit.ly/30OOGgM

● "위성기반 6G시대 성큼… 첫 상용화·핵심부품 국산화 올인"
-정부는 6G R&D를 통해 기지국, 휴대폰, 위성 등에 들어가는 핵심 부품과 장비 국산화에 집중할 계획
-2025년까지 6G 하드웨어, 소프트웨어 시작품을 개발하고, 상용화 시점에 유망 중소기업들이 상품화할 수 있도록 바우처 방식의 R&D를 지원할 예정
Link: https://bit.ly/2XSX5he

● 갤럭시노트20 울트라에 전기 22% 줄이는 기술 들어갔다는데…
-삼성디스플레이는 기존 스마트폰 대비 디스플레이 패널 구동 전력을 최대 22%까지 낮출 수 있는 저전력 OLED 기술인 ‘어댑티브 프리퀀시’의 상용화에 성공
-어댑티브 프리퀀시는 소비자의 스마트폰 사용 방식에 따라 디스플레이의 주사율을 자동으로 조절하는 기술. 노트20 울트라에 처음 적용
Link: https://bit.ly/3gU8t41

저희가 파악한 내용으로는, KMW가 계약한 4G 물량은 이슈 없이 잘 납품되고 있다고 합니다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=7056

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월14일 IT 주요뉴스

● Bloomberg: Apple services bundle to launch in October alongside iPhone 12, called ‘Apple One’(9to5mac)
-애플은 10월에 'Apple one'이라는 서비스 번들을 출시할 예정. Apple one은 다양한 패키지와 가격대로 애플의 서비스들을 할인된 가격에 선택할 수 있음
-Apple one은 아이폰12와 함께 출시될 것. 기본 패키지는 애플뮤직과 애플TV를 결합할 수 있고, 고급 패키지는 애플아케이드, 애플뉴스, 아이클라우드 포함
Link: https://bit.ly/3iFnCqA

● Foxconn expects 3Q20 revenues to grow sequentially(Digitimes)
-폭스콘 3분기 연결 매출은 QoQ 10% 미만 증가하지만, YoY로는 10% 이상 감소할 것
-2020년 하반기는 서버, 전자부품, 반도체(장비, 디자인, 패키징 등)와 전장부품이 성장 동력이 될 전망
Link: https://bit.ly/3fV1aI7

● 삼성·LG에 밀린 월풀 "한국 세탁기 관세 연장해달라"
-세이프가드는 수입업체가 제품을 낮은 가격으로 판매해 자국 제조업체가 피해를 봤을 때 발동되는 조치. 미국 세탁기 세이프 드는 내년 2월 종료
-세이프가드가 연장되더라도 삼성전자와 LG전자 등엔 큰 영향 없을 것. 세이프가드를 피하기 위해 미국 판매 물량을 현지 공장에서 생산하기 때문
Link: https://bit.ly/3fYYBES

● 육일씨엔에쓰·캠시스, 베트남 빈스마트 공급망 진입
-빈스마트는 연내 자체 제작한 스마트폰을 출시할 예정. 커버 유리 업체 육일씨엔에쓰와 카메라모듈 업체 캠시스가 빈스마트에 스마트폰 부품을 연내 공급할 계획
-연말까지 빈스마트가 자체 제작하는 스마트폰 물량은 100만대 초중반이 될 것으로 보임. 제품 가격대는 100~150달러(약 12만~18만원) 내외
Link: https://bit.ly/3akAy24

● 코렌, 6400만 화소 렌즈 개발 돌입
-코렌은 주 고객사 요청(코렌은 삼성전자 협력사)으로 6400만 화소 렌즈를 개발 중. 6400만 화소 렌즈는 지난해 프리미엄 스마트폰 적용 후 중저가 제품에도 채택
-내년에 출시되는 스마트폰 6400만 화소 렌즈 3종과 4800만 화소 렌즈 1종을 개발해 하반기부터 공급할 예정
Link: https://bit.ly/31RKWue

● 배터리의 날' 연내 제정된다
-국내 배터리업계에 활기를 불어넣어서 글로벌 경쟁력을 강화한다는 차원. SK이노베이션 사례처럼 전부 포상을 마련하는 방안도 검토
-전지산업의 날이 신설되면 급성장하고 있는 배터리 시장에서 업계 주요 현안을 공론화할 좋은 기회가 될 것
Link: https://bit.ly/31MTHWB

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월18일 IT 주요뉴스

● "초기 흥행" 갤노트20, 첫날 개통 '역대 최다'…갤S8 기록도 깼다
-갤럭시노트20 사전 예약 고객 대상으로 개통을 시작한 결과, 첫날 역대 최대인 25만8000여대 개통
-전작 노트10 대비 약 10% 많은 수준. 역대 최대 기록은 지난 2017년 갤럭시S8의 25만대였음
Link: https://bit.ly/3iQMnAc

● 화웨이, 아프리카 5G '호조'
-남아프리카공화국 통신사 레인은 SA 방식의 첫 5G 이동통신 서비스를 도입하며 화웨이를 포함한 중국 장비 채택. 케냐 최대 이통사 사파리컴 역시 화웨이 장비 도입
-이집트, 나이지리아, 우간다, 세네갈, 모로코 등 아프리카 주요 국가가 5G 도입을 진행 중이거나 추진 중
Link: https://bit.ly/3h6PCD0

● 삼성 차세대 갤럭시S21, ToF 탑재 않기로
-ToF를 활용한 '킬러 콘텐츠'가 아직 없어 저조한 ToF 활용도가 1차 원인. 삼성전자의 간접 ToF 방식은 애플의 직접 ToF 방식보다 성능이 안좋음
-전세계에서 유일하게 직접 ToF용 이미지센서를 양산하는 소니가 애플과 독점 공급계약을 맺었기 때문에 삼성전자는 직접 ToF용 이미지센서를 사용 못하고 있음
Link: https://bit.ly/31YbYjG

● 中 CATL, 차세대 전기차 배터리 개발 착수
-CATL에 따르면 새로운 전기차 배터리는 NCA, NCM 및 LFP 배터리와 다르며 니켈, 코발트와 같은 고가의 금속은 사용하지 않을 것이라고 함
-CATL이 개발에 돌입한 새로운 전기차 배터리가 가격을 크게 낮출 수 있어 배터리 성능을 높이려는 한국 업체와 경쟁할 것
Link: https://bit.ly/3kSfc0T

● 中 CATL 회장 "배터리셀, 전기차 프레임에 넣겠다"...2030년 전 상용화 추진
-현재 전기차에는 셀을 모아 모듈을 만들고 모듈이 모여 만들어진 '배터리팩'이 탑재되고 있는데, CATL은 전기차에 곧바로 배터리셀을 채워 넣겠다는 것
-셀을 전기차 프레임에 직접 통합하면 더 많은 배터리를 장착할 수 있기 때문에 전기차 주행거리는 800㎞ 이상으로 늘어날 것이라고 함
Link: https://bit.ly/2Y8kv2m

● "전기차 배터리 삼국지…韓 기술력 확보 집중해야"
-한국의 글로벌 배터리 시장 점유율(글로벌 10대 제조사·출하량 기준)은 2016년 9.5%에서 올해 34.5%로 확대. 한중일 3국 중 1위
-세계 생산의 93.8%를 차지하는 한·중·일 간 경쟁이 앞으로 2∼3년간 치열해질 것. 전고체 배터리 등 차세대 기술 특허 확보가 중요
Link: https://bit.ly/2Y69XAQ

● 폴더블폰' 삼성 쫓다 굴욕 당한 中, 얼마나 따라왔나
-화웨이의 차세대 폴더블폰은 CPI 탑재로 내구성이 떨어지고, 미국 제재로 안드로이드 OS 탑재가 어려워 해외시장 진출도 어려워짐
-샤오미는 앞뒤옆 3면 디스플레이(서라운드 디스플레이) 폼팩터 '미믹스 알파' 출시 포기. 기술적 문제로 생산 수율 확보가 어려웠기 때문
Link: https://bit.ly/2Ybifaz

[한투증권 조철희/김정환/이도연/유종우] 2차전지: 전지적 시점

● 2차전지 관점에서 기술적인 내용을 다룬 보고서입니다.

● Top pick은 삼성SDI, 에코프로비엠, 천보입니다.

● 전기차 핵심가치는 2차전지
- 전기차의 핵심가치는 2차전지에서 창출되기 때문에 주도권 장악을 위한 산업내 수평 및 수직적 경쟁 치열
- Tesla의 Battery day도 그런 전략의 일환이나 기술이 승패를 좌우하기에 당분간 국내 전지업체들의 확고한 지배력은 더 공고해질 것
- 국내 3사는 하이니켈 중심으로 상업화된 기술을 선도하고 있고, 전고체 등 다양한 차세대 핵심기술의 장악력 또한 높여가고 있음

● 차세대 2차전지에 대한 열망이 소재 시장 성장 동력
- 차세대 2차전지의 핵심 요구조건은 싼 가격, 고에너지밀도와 긴 주행거리이기 때문에 소재 기술이 핵심
- 소재의 성능을 강화하거나 신규 소재를 첨가해 스펙을 개선하면 위 요구조건을 충족
- 새로운 소재가 전기차에 채택되고, 적용이 확대되면 빠르게 커지는 2차전지 시장에서 큰 성장을 누릴 전망

본문: https://bit.ly/2Eb3GwE
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
8월19일 IT 주요뉴스

● 정부, 차세대 'K-배터리' 개발 지원 나선다…현대차 탑재 추진
-산업통상자원부는 차세대 이차전지(배터리) 개발 사업에 향후 5년간 300억원을 투입. LG화학의 리튬황, 삼성SDI의 전고체 배터리가 지원 대상에 포함
-정부는 국내 업체들의 차세대 배터리 개발을 최대한 앞당겨 조기 상용화를 달성할 계획
Link: https://bit.ly/3gdgSOS

● 인도시장서 중국폰 밀어낸 삼성, 이참에 생산라인도 옮기나
-최근 삼성전자 인도법인은 향후 5년 동안 약 47조4320억원(400억 달러) 규모로 스마트폰을 확대 생산하겠다는 계획을 인도 정부에 제출
-베트남 스마트폰 공장 생산라인 상당수를 인도로 옮길 예정이라고 현지 매체들은 예상. 삼성이 전 세계에서 연간 생산 가능한 휴대폰 물량은 약 3억 2,000만대 규모
Link: https://bit.ly/323nbQ6

● 美, 화웨이 전방위 압박...고강도 추가 제재
-미 상무부는 세계 21개국의 38개 화웨이 계열사를 거래 제한 '블랙리스트'에 추가. 화웨이의 조립시설 4곳도 거래 제한 명단에 올림
-화웨이 장비 사용업체와 통신업체 등에 발급한 임시 면허를 연장하지 않겠다고도 밝힘. 이번 제재는 사실상 세계 모든 반도체 제조사가 화웨이와 거래할 수 없게 한 것
Link: https://bit.ly/3haH9yu

● Sunny Optical eyeing orders from non-Android phone vendors(Digitimes prime)
-Sunny Optical Technology, a China-based smartphone camera lens and lens module specialist, is striving for orders from the non-Android camp, according to company executives. Besides, the company with its new manufacturing sites in India and Vietnam is looking to be among the major suppliers of major Android phone vendors such as Samsung.

● Catcher Tech to sell smartphone chassis plants to China firm(Digitimes prime)
-Catcher Technology plans to sell its smartphone chassis plants in China and related facilities to China-based Lens Technology for a total of about US$1.4 billion, and expects to complete the transfer by the end of 2020, according to the Taiwan-based company.

● 삼성 SW 강화…'갤럭시 생태계' 확장
-‘갤럭시 생태계’의 핵심인 스마트폰과 태블릿의 OS 업그레이드를 통해 사용자가 더 오래 삼성전자 제품을 쓰도록 유도하려는 목적
-MS와 지난해 파트너십을 맺고 소프트웨어와 서비스 등을 강화. 지난 갤럭시 언팩에서도 윈도를 매개로 한 제품 간 연결성 강조
Link: https://bit.ly/321oUoY

● 갤럭시노트20울트라, 결로 논란…삼성전자, “방수폰, 일반적 현상”
-급격한 온도차가 발생하면 카메라를 덮은 유리 안 쪽에 습기가 차는 현상이 관측. 삼성전자는 방수 기기 특성이라고 설명
-스마트폰 내부에 공기는 통하지만 물은 들어오지 않도록 하는 과정에서 공기 중 습기가 유입될 수 있기 때문에 발생하는 현상
Link: https://bit.ly/2FCFqUX