★★KR Tech: Apple Targets 75 Million 5G IPhones for Fall Product Blitz

News: Apple Inc. has asked suppliers to build at least 75 million 5G iPhones for later this year. May reach as high as 80 million units in 2020. iPhones may reach as high as 80 million units in 2020, according to people familiar with the situation. Apple plans to launch four new models in October with fifth-generation wireless speeds, a different design and a wider choice of screen sizes. Apple is also preparing a new iPad Air with an edge-to-edge iPad Pro-like screen, two new Apple Watch versions and its first over-ear headphones outside the Beats brand. A smaller HomePod speaker is in the works, too.

Above news suggests much more bullish shipment numbers vs Digitimes' numbers (63~68m, link below) out just overnight. This could trigger rotation into Apple plays again which had correction for past 2 months. Looks like LG Innotek is rebounding on news.

Digitimes: New iPhone shipments to top 63-68 million units in 2H20, says Digitimes Research https://bit.ly/3bipoeO

애플의 분위기가 좋습니다

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월2일 IT 주요뉴스

● New iPhone shipments to reach as many as 70 million units in 2020(Digitimes prime)
-Worldwide shipments of Apple's next-generation iPhones slated for release later this year are expected to total 65-70 million units in 2020, according to industry sources in Taiwan.

● 갤럭시Z폴드2, 화면 키우고 멀티태스킹 강화…가격은 그대로(종합)
-갤럭시Z폴드2 5G 가격은 전작과 같은 239만8천원. 이달 11~15일 사전 판매 후 18일 정식 출시 예정
-커버 디스플레이는 6.2인치, 메인 디스플레이는 7.6인치. 후면에 1천200만 화소의 초광각·광각·망원 카메라를 채용했으며 총 5개 카메라 탑재
Link: https://bit.ly/3gOW7tk

● 유럽 "화웨이 배제 않겠다”
-프랑스 마크롱 대통령은 화웨이를 배제하지 않을 예정이라 언급. 독일에서는 화웨이에 대한 규제 수위가 낮아진 법안 발의
-네덜란드, 노르웨이, 스페인, 스위스 등 유럽 국가와 이통사는 5G 구축에 화웨이 참여를 보장
Link: https://bit.ly/2DnFjvK

● 하반기도 돋보이는 ‘韓 배터리’…中·日 밀어낸 LG화학
-7월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 순위에서 LG화학dl 2.8GWh(점유율 26.8%)로 1위. 삼성 SDI는 0.8GWh(7.3%)로 4위, SK이노베이션 0.5GWh(4.5%)로 6위
-CATL은 중국 전기차 시장 부진, 파나소닉은 테슬라 물량 감소로 역성장. 파나소닉은 지난 6월 테슬라와 배터리 공급 관련 3년 계약 맺음
Link: https://bit.ly/331l2Fd

● FPCB makers keen on building new capacities in Taiwan(Digitimes)
-애플 서플라이체인인 대만 FPCB 제조사들은 capa 증설 중. Zhen Ding은 남대만 과학단지에 6.8억달러 규모의 공장 증설에 대한 정부 승인 대기 중
-Flexium Interconnect는 5G 아이폰향 LCP기반의 Flexible 안테나보드 생산을 위해서 대만 남부 가오슝에 공장 증설 준비 중
Link: https://bit.ly/34TqRXC

● 갤럭시 공급망 재편…중저가폰 카메라 렌즈, 대만·중국·삼성전기 ‘야금야금’
-스마트폰 렌즈 공급업체인 대만 라간정밀, 중국 써니옵티컬이 갤럭시 생태계에 편입. 삼성전자는 플래그십 모델은 삼성전기로부터 조달
-갤럭시A 등 중저가 모델은 세코닉스, 코렌, 디오스텍 등으로 부터 카메라 모듈 렌즈 조달. 삼성전기는 프리미엄폰에 이어 중저가폰 렌즈로 발을 넓힐 전망
Link: https://bit.ly/31POz58

● “buy 갤노트20!”… 한국선 ‘중박’ 해외선 ‘대박’!
-GCC(사우디아라비아·쿠웨이트·아랍에미리트·카타르·오만·바레인 등) 지역에 출시한 갤럭시노트20의 판매량이 같은 기간 판매된 노트10 시리즈보다 40% 증가
-영국에선 사전예약 건수가 전작 대비 49% 늘어나며 역대 갤럭시 모델 중 최다 사전예약이라는 신기록을 세움
Link: https://bit.ly/2DkzAXz3

Huawei reportedly resigned to worst possible outcome for smartphone biz
Cage Chao, Taipei; Steve Shen, DIGITIMES Tuesday 1 September 2020 0 Toggle Dropdown
Huawei's senior officials have told Taiwan's semicondcutor suppliers that the Chinese company fears for the worst for its smartphone business because of the US trade ban, according to industry sources.

Taiwan's semiconductor suppliers have received similar messages from their respective meetings with senior Huawei officials that the client fears that its mobile device business could fade away gradually due to intensifying US trade sanctions, said the sources from Taiwan's supply chain.

The impact of Huawei completely disappearing in the smartphone market would be enormous given that it is the largest client for a number of Taiwan-based IC suppliers and was the world's top smartphone vendor in second-quarter 2020.

Taiwan's IC-design houses could see their business hit by the trade ban in second-half 2020 and even first-half 2021, added the sources.

The sources also warned the whole IC supply chain in Taiwan, including upstream foundry houses, downstream backend service firms and related IC suppliers, need to adjust their capacity alignments and inventory levels in response to Huawei's possible absence from from the smartphone market.

MediaTek reportedly has submitted a request to the US for permission to keep shipping chips to Huawei.

However, judging from the current geopolitical situations, few from the supply chain in Taiwan and China expect MediaTek to receive the permission, the sources said.

Other Taiwan's IC suppliers, including Novatek Microelectronics, Richtek Technology, Himax Technologies, RichWave Technology and Egis Technology, are also likely to lose related smartphone IC orders from Huawei and are keen to seek additional sources of orders to make up the shortfalls, the sources said.

미국 제재로 화웨이에게 부품을 공급하는 대만 supply chain 대부분이 공급이 중단될 것으로 전망한다는 내용의 기사입니다

유럽 8월에도 전기차 고성장 지속

* 프랑스
- 8월 승용차 판매: 129,460대(yoy -16.8%)
- 8월 전기차(EV) 판매: 5,590대(yoy +167.2%), m/s 4.3%(yoy +3.0%p)
- 8월 PHEV 판매: 5,266대(yoy +269.0%), m/s 4.1%(yoy +3.2%p)
- 8월 EV + PHEV: 10,856대(yoy +208.5%), m/s 8.4%(yoy +6.1%p)

* 노르웨이
- 8월 승용차 판매: 10,802대(yoy -10.5%)
- 8월 전기차(EV) 판매: 5,704대(yoy +21.0%), m/s 52.8%(yoy +13.8%p)
- 8월 PHEV 판매: 1,881대(yoy +56.0%), m/s 17.4%(yoy +7.4%p)
- 8월 EV + PHEV: 7,585대(yoy +28.1%), m/s 70.2%(yoy +21.2%p)

* 이탈리아
- 8월 승용차 판매: 88,801대(yoy -0.4%)
- 8월 전기차(EV) 판매: 1,877대(yoy +249.5%), m/s 2.1%(yoy +1.5%p)
- 8월 PHEV 판매: 1,598대(yoy +420.5%), m/s 1.8%(yoy +1.5%p)
- 8월 EV + PHEV: 3,475대(yoy +311.7%), m/s 3.9%(yoy +3.0%p)

* 스웨덴
- 8월 승용차 판매: 25,522대(yoy -13.4%)
- 8월 전기차(EV) 판매: 2,115대(yoy +120.3%), m/s 8.3%(yoy +5.0%p)
- 8월 PHEV 판매: 5,292대(yoy +218.2%), m/s 20.7%(yoy +15.1%p)
- 8월 EV + PHEV: 7,407대(yoy +182.4%), m/s 29.0%(yoy +20.1%p)

삼성전자 폴더블폰 신제품 갤럭시Z폴드2 내부 커버윈도 표면 경도는 상반기 갤럭시Z플립과 비슷한 수준으로 파악됐다. 표면 경도는 표면의 단단함을 말한다.2일 업계 관계자는 "갤럭시Z폴드2 내부 커버윈도는 (갤럭시Z플립과) 일부 공정이 다르고 표면 경도가 조금 개선됐다"면서도 "소비자가 표면 경도 차이를 체감하기는 어려운 수준"이라고 말했다. 그는 "(유의미한 수준의) 폴더블폰 표면 경도 개선은 내년에 나올 제품에선 가능할 수도 있다"고 덧붙였다.갤럭시Z폴드2는 갤럭시Z플립에 이어 커버윈도 소재로 유리인 울트라신글래스(UTG)를 적용했

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[한투증권 조철희/유종우] Tech - 화웨이의 위기, 애플과 삼성은 표정관리 중?

● 화웨이, 반도체 공급 중단으로 스마트폰 사업 차질 가능성 높아
- 지난 8월 17일 미 상무부의 화웨이에 대한 추가 제재에 따라 국내 삼성전자, SK하이닉스의 화웨이향 메모리반도체 공급이 9월 15일 이후 중단될 위험 높아져
- 메모리반도체 공급이 중단될 경우 화웨이는 스마트폰 제조를 할 수 없게 되고 2021년 공급 물량이 크게 감소하면서 스마트폰 사업이 존폐 위험에 처할 가능성 존재

● 반도체 수요에 미치는 영향은 단기에 그쳐
- 화웨이의 재고 축적 수요 이후 수요 둔화가 나타날 수 있지만, 화웨이의 수요 감소를 상쇄하기 위한 타 스마트폰 업체들의 수요가 점진적으로 증가할 수 있음

● 화웨이는 세계 1~2위 스마트폰 업체, 중국 출하 비중 69%
- 2019년 5월부터 미국의 제재로 비중국 지역에서의 출하량 감소
- 내수 시장에서는 공격적으로 출하해 점유율이 올 2분기 45%로 상승

● 화웨이 빼고 모두 수혜 가능
- 화웨이의 주력 시장인 중국에서는 같이 오포, 비보, 샤오미, 애플에게 수혜 집중될 전망
- 비중국 시장에서는 삼성전자와 애플의 출하량이 늘어날 것
- 서플라이체인 분석에 따르면 애플과 삼성전자의 올해 스마트폰 출하 계획이 기존 대비 상향 조정되고 있을 것으로 추정
- 2021년에도 코로나19로 인한 기저효과, 5G 보급 확산에 따라 글로벌 스마트폰 시장 출하량은 2020년 대비 7.8% 증가 전망

● 추천주는 애플체인(top pick 비에이치), 삼성체인도 기회 생길 것
- 애플 서플라이체인 선호. 비에이치 top pick, 애플과 삼성 모두에 부품 공급하고 새로운 매출원(MPI 커넥터)까지 더해져 빠른 매출 증가 전망하기 때문. LG이노텍도 수혜 예상
- 삼성전자 서플라이체인 중에서는 삼성전자향 매출액 집중도가 높은 파트론, 엠씨넥스 등 관련업체 수혜 예상

본문: https://bit.ly/3bndSi3
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월3일 IT 주요뉴스

● 삼성전자, 보급형 5G 신제품 '갤럭시A42 5G' 공개
-갤럭시A42 5G는 6.6인치 AMOLED 디스플레이, 후면 쿼드카메라, 스냅드래곤 690, 4GB RAM, 5000mAh 배터리 탑재
-제품 3개를 한번에 충전할 수 있는 '무선 충전기 트리오'도 공개. 구체 스펙과 가격, 출시 일정 등은 차후 공개 예정
Link: https://bit.ly/31RsWBk

● New iPhones to stimulate LCP FPCB demand(Digitimes prime)
-LCP (liquid crystal polymer)-based flexible PCB demand will be stimulated by the rollout of new iPhones that will come with antenna modules and other devices equipped with LCP-based FPCBs, according to industry sources.

● 베일벗은 'Z폴드2'…"한번 써보면 다시는 못돌아간다"
-폴드2의 앱 연속성은 6.2인치 커버디스플레이에서 앱을 이용하다 제품을 펼치면 내부 7.6인치 화면에서도 앱을 이어볼 수 있는 기능
-3개의 앱을 동시에 실행하는 멀티 액티브 윈도 기능, 별도의 액세서리가 없이도 특적 각도로 고정하는 플렉스 모드 등의 기능 탑재
Link: https://bit.ly/2EI6li9

● 지금까지 없던 스마트폰 'LG 윙' 14일 베일 벗는다
-LG전자는 메인 디스플레이를 시계방향으로 돌려 ‘T’자 형태를 만들면 뒷면에 숨어있던 화면이 모습을 드러내는 새로운 폼팩터 공개 예정
-LG윙은 6.8인치 메인스크린에 4인치대 세컨드 스크린 장착 전망. AP는 스냅드래곤 765G를 탑재할 것으로 알려짐
Link: https://bit.ly/3gUrCCe

● "오픈랜 시장 누적 매출액 향후 5년간 50억달러 넘을 것"
-OpenRAN에서 DU와 CU 영역에 범용서버를 적용하는 '가상(Virtualized)RAN' 관련 5년 누적 매출액이 30억달러(3조6000억원)에서 50억달러 사이에 달할 것
-OpenRAN은 메이저 통신장비업체가 구성한 통신망에 중소·중견 업체의 무선장비를 붙일 수 있음
Link: https://bit.ly/3jJ8sRF

쏠리드가 인텔과 손잡고 미국 mmWave 중계기 시장 진출 도모한다는 기사입니다.

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/02/2088072/0/en/SOLiD-and-Intel-Alliance-Leverages-Intel-mDR-and-FPGA-Technology-to-Develop-5G-mmWave-Repeaters.html

시장조사업체 델오로(Dell'Oro)는 향후 5년간 오픈랜(Open RAN) 시장 누적 매출액 규모가 50억달러(5조9000억원)를 넘을 것이라고 2일 전망했다. 이중 분산유닛(DU:Distributed Unit)과 중앙유닛(CU:Central Unit) 영역에 범용(COTS:Commercial off-the-shelf) 서버를 적용하는 '가상(Virtualized)RAN' 관련 5년간 누적 매출액이 30억달러(3조6000억원)에서 50억달러 사이에 달할 것이라는 분석이 나왔다. 같은 기간 오픈랜 관련 무선장비

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[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월4일 IT 주요뉴스

● 中 시장서 화웨이 스마트폰 가격↑…가성비 무기 잃나
-화웨이 스마트폰 유통가 도매가격 상승. 미국제재로 부품 공급이 부족해진 반면 내수 시장 수요는 여전히 많기 때문
-화웨이 스마트폰 가격은 평균 200~300위안(약 3만~5만원) 가량 인상. 프리미엄 라인 메이트30의 일부 모델은 1000~3000위안(17만~52만원)까지 인상
Link: https://bit.ly/2EUeWy4

● 中 CATL, 코로나로 판매량 20% 뚝…화재까지 '겹겹이 악재'
-CATL의 전기차배터리 사업 매출은 전년 대비 20.2% 감소한 134억8천만 위안(약 2조3천409억원). 중국자동차제조협회는 상반기 현지에서 판매된 NEV가 YoY 37.4% 감소한 것으로 추산
-현지에선 최근 들어 잇따라 발생한 화재로 CATL표 배터리에 대한 안전성 문제가 부각
Link: https://bit.ly/3btptwi

● New iPhones to stoke demand for LCP FPCB modules(Digitimes)
-LCP기반 FPCB는 5G mmWave 아이폰향 안테나 모듈과 다른 고속전송 어플리케이션용으로 탑재돼 수요가 크게 증가할 것
-무라타는 LCP mmWave 안테나 모듈 솔벤더. 대만 Zhen Ding, Flexium, 중국 Mflex는 sub-6GHz용 MPI 안테나 모듈을 공급할 예정
Link: https://bit.ly/3jKzrMs

● 내년 10만원대 5G폰 온다…퀄컴 '스냅드래곤 4 시리즈' 5G 확장
-퀄컴의 스냅드래곤4 시리즈의 경우 10~20만원대 스마트폰에 주로 탑재돼 개발도상국을 중심으로 해당 세대의 보급화를 앞당겨왔음
-스냅드래곤 4시리즈의 5G 확장으로 10만원대 5G 스마트폰을 내년부터 볼 수 있게 될 전망. 모토로라, 오포, 샤오미 등이 스냅드래곤4를 탑재한 제품 출시 예정
Link: https://bit.ly/2EPeoK6

● 삼성전자, 갤Z폴드2로 시장 다각화…남미·동남아 영향력 확대
-폴드2는 구미공장 외에도 베트남과 브라질 등 2개국에서도 생산하기로 결정. 특히 전체 생산량 중 20%는 베트남 공장에서 생산
-폴드2 판매 기대치는 70만~80만대 수준으로 전작 판매량의 두 배 많음. 초도물량은 약 50만대로 추정
Link: https://bit.ly/2Z3V4zC

● 5G 디지털 뉴딜, 노키아 싹쓸이 우려..국산 장비 소외되나
-현재의 5G는 LTE 연동형이어서 같은 장비 회사를 쓰는 게 효율적이기 때문에 정부가 디지털 뉴딜 사업의 하나로 시작한 5G 업무망 등 선도 사업의 최대 수혜자가 노키아가 될 가능성 제기
-사업 예산은 총 492.8억원으로 당장은 크지 않지만, 해외에서 28㎓ 주파수나 MEC를 제대로 활용한 사례가 없어 세계 시장으로 가는 레퍼런스가 될 수 있음
Link: https://bit.ly/3h5elXH

● SK이노, 中 배터리 공장 연내 신설…10GWh 규모
-SK이노베이션이 중국에 연 10GWh 규모의 배터리 공장을 올해 안에 신설. 전기차 20만대분의 배터리를 생산
-내년에도 옌청에 10GWh 규모의 생산력을 갖춘 제2공장을 신설한다는 계획. 기존 장쑤성 창저우 공장을 포함한 전기차 배터리 생산 능력은 27.5GWh(전기차 55만대분)로 확대
Link: https://bit.ly/357lVyr

삼성전자가 지난해말 출시된 1세대 폴더블 스마트폰 '갤럭시 폴드' 사용자 1만명을 상대로 2세대 모델인 '갤럭시Z 폴드2' 구입시, 100만원을 현금으로 지급하는 '갤럭시 폴드 5G 특별 보상 프로그램' 신청을 오는 10일부터 11일까지 이틀간 받는다고 밝혔다. 갤럭시Z 폴드2의 국내 출고가격은 239만8000원이다.삼성전자는 선착순으로 프로그램 대상자 1만명을 뽑기로 했다. 삼성전자는 단말 입고·검수 후, 반납 일자 기준 7일 이후부터 프로그램 대상자의 은행 계좌로 보상 금액을 입금할 계

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/2Z08b4P

[한투증권 테크팀] 9월 TMT(Tech Media Telco): 변하는 것과 변하지 않는 것

● 코로나19 이후 남아있는 것과 사라지는 것
- 스마트폰 수요가 회복되고 컨텐츠 소비 증가세는 둔화되는 등 경제 활동 정상화에 따라 TMT 산업 변화 중
- 경제 활동 정상화 이후에도 배터리 수요 강세, 플랫폼 기업들의 고성장은 지속될 전망
- TMT 섹터 최선호주로 SK하이닉스, NAVER, 삼성SDI, SK텔레콤, 실리콘웍스, 이녹스첨단소재, 에코프로비엠, CJ ENM을 추천

● 반도체: 애플향 메모리반도체 출하로 수요 반등
- 9월부터 모바일용 메모리반도체 수요 회복되며 메모리반도체 업체들의 주가가 회복될 것
- 수요 회복 이유는 아이폰 신모델 출시를 위한 메모리반도체 출하 본격화, 컨슈머, 그래픽 application 수요 증가

● 전기전자/통신장비: 화웨이 제재가 스마트폰 산업의 최대 이슈
- 화웨이의 스마트폰 사업 위기 시 주요 스마트폰 업체가 반사수혜
- 비에이치, LG이노텍, 파트론 등 주목

● 디스플레이/2차전지: 둘 다 좋다
- 디스플레이: LCD 패널 가격 상승, OLED 업황 개선세로 디스플레이 패널/소재/부품 업체 전반의 이익 회복 예상
- 2차전지: EV용 2차전지 수요 강세 지속될 전망. 에코프로비엠 매수 추천

● 인터넷: 하반기에도 긍정적인 시각 유지
- 사회적 거리두기의 강화가 인터넷 기업들의 주가에는 긍정적
- 글로벌 빅테크 기업들의 실적 회복과 주가 상승세 역시 국내 인터넷 기업들에 긍정적으로 작용

● 미디어/광고: CJ ENM 밸류에이션 콜. Rock-bottom 구간
- 통신: 5G 가입자 수의 빠른 증가와 외국인의 매수세 지속
- 미디어/광고: 광고 업황 회복 지연으로 3분기까지 실적 부진 전망. CJ ENM은 이익 턴어라운드와 넷마블 지분가치 부각으로 매수 추천

본문: https://bit.ly/31X0f6b

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월7일 IT 주요뉴스

● "올해 스마트폰 11% 역성장…애플 -2.4% 삼성 -10% 화웨이 -21%"
-SA는 올해 스마트폰 시장이 전년대비 15.6% 감소할 것이라 예상했지만, 상반기 미국, 유럽, 인도 등 주요 시장에서 코로나19 영향으로 인한 판매량 타격이 작았다며 전망치 상향
-중국 시장에서는 자국 브랜드가 중저가와 하이엔드 모델을, 애플과 삼성전자가 화웨이 플래그십 모델을 대체하게 될 것
Link: https://bit.ly/2Zcwz3i

● 미국, 中 화웨이 이어 반도체기업 SMIC도 제재 검토
-SMIC가 미국 블랙리스트에 오르게 되면 미국 기업들이 부품 판매를 위해 SMIC에 수출할 때마다 당국 특별 허가를 받아야 함
-화웨이 제재처럼 미국 기술이 적용된 반도체 소프트웨어나 부품, 장비 공급이 중단될 수 있음
Link: https://bit.ly/33iNMtd

● 미국 5G 장비 대규모 장 선다
-미국내 3.5GHz 대역의 주파수 경매가 완료되면서 현지 가입자 규모 1위 이동통신사인 버라이즌과 신규 진입 통신사인 디시네트워크가 네트워크 장비 발주를 앞둠
-버라이즌이 올해 들어 본격적인 5G 커버리지를 확대하는 움직임에는 애플이 5G 아이폰을 도입하는 시기와 맞춘 것으로 풀이
Link: https://bit.ly/3311ikZ

● SiP demand to boom in 2021(Digitimes)
-SiP(System-in-Package) 수요는 5G, AI, HPC 기술로 인해 광범위해진 application 향으로 수요가 더욱 증가할 것
-SiP는 TWS, 웨어러블용 칩셋뿐만 아니라 RF칩, 전력관리IC, ToF LiDAR 모듈 등 여러 칩들의 통합을 지원하는 패키징 기술의 주류가 될 것
Link: https://bit.ly/35dkTRK

● 갤럭시Z폴드2, 이번엔 ‘품귀 현상’ 없을까... 초기 물량 확대
-Z폴드2 사전예약 기간을 앞두고 초기 물량을 수 천대 단위로 준비 중. 폴드1은 수백대 단위에 불과했음
-Z폴드2 판매 기대치는 70~80만대 수준. 전작 판매량 50만대에 비해 40~60% 가량 높은 수치
Link: https://bit.ly/3bzwStU

● "그 특허는 우리 것"…LG-SK 배터리 소송 격화
-LG화학이 SK이노베이션에 대해 자사가 이미 개발한 기술을 탈취해 특허로 등록한 뒤 역으로 특허침해소송을 제기했다고 주장. 또 이를 감추기 위한 증거인멸 정황도 드러났다고 강조
-LG화학의 제재 요청에 따라 SK이노베이션은 오는 11일까지 미국 국제무역위원회(ITC)에 의견서를 제출해야 함
Link: https://bit.ly/2R0u8w7

● LG화학 이어 삼성SDI도 '레이저 노칭'…SK이노, 공급사 탐색
-레이저 노칭장비는 기존 장비보다 수율, 운영비 등에서 장점. LG화학과 삼성SDI는 각각 디이엔티, 필옵틱스로부터 레이저 노칭장비 조달
-SK이노베이션은 엠플러스, 유일에너테크 등을 통해 프레스 노칭장비만 활용하고 있음
Link: https://bit.ly/2ZaDYjm

● 삼성·LG, 코로나로 급성장한 베트남 온라인 채널 '정조준'...전문인력 채용 등 박차
-삼성전자는 코로나19 이후 언택트 문화가 확산하며 미국 등 주요 국가에서 온·오프라인연계(O2O) 전략 확대
-올해 베트남 전자상거래 시장은 전년 대비 30% 증가, 150억달러 규모로 성장할 것으로 분석. LG전자도 베트남 시장에서 온라인으로 TV를 구매할 때 최대 50% 할인 혜택 제공
Link: https://bit.ly/3bzFb95

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
9월8일 IT 주요뉴스

● 삼성, 내년 스마트폰 출하량 3억대로 상향 추진…'中 화웨이 반사이익' 전망
-삼성전자는 내년 스마트폰 출하량을 3억대로 상향하는 방안 추진. 화웨이의 내년 스마트폰 출하량이 올해보다 70% 감소할 것으로 보는 중
-화웨이는 당분간 사전에 확보한 반도체로 스마트폰을 만들지만 재고가 소진되는 시점인 내년부터는 심각한 타격 예상
Link: https://bit.ly/3bAXuKT

● 삼성전자의 버라이즌 ‘8조딜’, 액수 그 이상의 의미
-삼성전자의 8조원 규모 통신장비 공급 계약은 국내 글로벌 통신장비 공급 계약 사상 최대 액수. 계약 규모는 총 66억 달러(7조9000억원)로, 지난 6월 30일부터 2025년 12월까지 5년 6개월간
-통신장비 솔루션 시장은 한 번 계약을 맺으면 한 그 관계가 오랫동안 유지한다는 특성이 있음. 버라이즌과 장기간 관계를 이어갈 기반 갖춤
Link: https://bit.ly/331lTFK

● 애플의 첫 5G폰 아이폰12, 공개 임박…"8일 초청장 발송, 22일 베일 벗나"
-애플이 8일 신제품 관련 행사 일정을 공개한다면, 그동안 행사 약 2주 전 초청장을 발송했던 것을 고려할 때 행사는 오는 22일 열릴 가능성 높음
-이번 행사에서 아이폰12 외에 애플워치와 아이패드, 오버이어 헤드폰 등을 공개할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/2R0DY1b

● Largan August revenues up on month, down on year(Digitimes)
-Largan 8월 매출은 50.25억 대만달러 기록. 전월대비 8.94% 증가, 전년대비 22.1% 감소
-Largan은 9월 출하량이 전월대비 소폭 증가할 것으로 전망하고 있음. 아이폰12 출시로 2020년 11월~12월 Largan 출하량이 정점을 찍을 것이라는 전망 존재
Link: https://bit.ly/3jY5fhg

● Huawei reportedly cuts component orders for Mate 40 lineup by 30%, say sources(Digitimes)
-화웨이는 메이트40 시리즈 부품 주문량을 30% 줄임. 당초 1,600만대였던 생산 물량이 8월 말까지 1,100만대로 감소
-올해 화웨이 스마트폰 출하량은 2.4억만대 아래로 떨어질 수 있으며, 2021년 중국내 스마트폰 점유율은 15-17%까지 낮아질 수 있음
Link: https://bit.ly/329tNhc

● 덜팔린 갤럭시S20 재고소진…공시지원금 상향·보급형 모델 출시
-갤럭시S20 시리즈 판매량이 전작의 60∼80% 수준에 그친 탓에 통신업계는 공시지원금 상향
-4분기에는 기존 갤럭시S20 부품 등을 활용한 보급형 모델인 갤럭시S20 FE(팬에디션·가칭) 출시. 6.5인치 디스플레이에 트리플 카메라 탑재
Link: https://bit.ly/359PGyK

얼마전 발간한 화웨이 보고서 다시 보내드립니다. 감사합니다.

[한투증권 조철희/유종우] Tech - 화웨이의 위기, 애플과 삼성은 표정관리 중?

● 화웨이, 반도체 공급 중단으로 스마트폰 사업 차질 가능성 높아
- 지난 8월 17일 미 상무부의 화웨이에 대한 추가 제재에 따라 국내 삼성전자, SK하이닉스의 화웨이향 메모리반도체 공급이 9월 15일 이후 중단될 위험 높아져
- 메모리반도체 공급이 중단될 경우 화웨이는 스마트폰 제조를 할 수 없게 되고 2021년 공급 물량이 크게 감소하면서 스마트폰 사업이 존폐 위험에 처할 가능성 존재

● 반도체 수요에 미치는 영향은 단기에 그쳐
- 화웨이의 재고 축적 수요 이후 수요 둔화가 나타날 수 있지만, 화웨이의 수요 감소를 상쇄하기 위한 타 스마트폰 업체들의 수요가 점진적으로 증가할 수 있음

● 화웨이는 세계 1~2위 스마트폰 업체, 중국 출하 비중 69%
- 2019년 5월부터 미국의 제재로 비중국 지역에서의 출하량 감소
- 내수 시장에서는 공격적으로 출하해 점유율이 올 2분기 45%로 상승

● 화웨이 빼고 모두 수혜 가능
- 화웨이의 주력 시장인 중국에서는 같이 오포, 비보, 샤오미, 애플에게 수혜 집중될 전망
- 비중국 시장에서는 삼성전자와 애플의 출하량이 늘어날 것
- 서플라이체인 분석에 따르면 애플과 삼성전자의 올해 스마트폰 출하 계획이 기존 대비 상향 조정되고 있을 것으로 추정
- 2021년에도 코로나19로 인한 기저효과, 5G 보급 확산에 따라 글로벌 스마트폰 시장 출하량은 2020년 대비 7.8% 증가 전망

● 추천주는 애플체인(top pick 비에이치), 삼성체인도 기회 생길 것
- 애플 서플라이체인 선호. 비에이치 top pick, 애플과 삼성 모두에 부품 공급하고 새로운 매출원(MPI 커넥터)까지 더해져 빠른 매출 증가 전망하기 때문. LG이노텍도 수혜 예상
- 삼성전자 서플라이체인 중에서는 삼성전자향 매출액 집중도가 높은 파트론, 엠씨넥스 등 관련업체 수혜 예상

본문: https://bit.ly/3bndSi3
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh