스타트

일진전기 수주잔고 (변압기는 계절적으로 1분기가 저점)

<엠투아이>
- 스마트HMI(95.8%), 스마트SCADA/솔루션(3.4%), 기타(0.8%)
- HMI: 생산 공정 및 장치, 기기에 대한 모니터링을 비롯한 조작이나 제어를 할 수 있게끔 하는 인터페이스 제품
- 스마트SCADA: 원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템으로 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하고 현장에서 발생되는 로그데이터를 수집, 분석, 처리하는 제품(S/W)
- 스마트팩토리솔루션: 스마트HMI, SCADA 제품을 기반으로 최하위 생산 현장의 각종 제어기기와 MES/ERP 등 최상위 시스템간의 연결성을 확보하는 스마트팩토리 구축 솔루션
- 결국 클라우드, MES/ERP, DataBase <-> 스마트SCADA, HMI <-> 기존 설비사 사이의 호환성이 매우 중요함(기존설비 적용 가능 여부와 구축비용절감을 동시에 달성하기 위함)

<티라유텍>
- 스마트팩토리 MES(51.1%), SCM 컨설팅(15.5%), 클라우드 서비스용 솔루션 등(12.4%), CAD/CAM SW총판(19.5%), 기타 임대매출(1.4%)
- 스마트팩토리: 스마트공장 생산관리 시스템 구축, 운영, 유지관리, 고도화 담당(MES 분야 중 통합관제 솔루션과 물류/설비 자동화에 강점)
- SCM 부문: 생산에 앞서 수요기반의 생산량 예측과 최적의 생산계획수립 솔루션을 통한 생산가시성의 확보 및 최적화된 공급망 운영 계획 수립)
- DX 부문: 생산공장 및 단지 등 지역마다 개별적으로 구축되어있는 시스템을 클라우드로 전환/구축하여 고객의 ROI 극대화
- 자회사 티라로보틱스(22.01)는 티라봇 시리즈를 자체 설계, 생산하며 AMR등 자율주행 물류 로봇과 다양한 기구물(Feeder)을 제작하고 티라유텍의 자동화 솔루션과 결합을 통해 안정적 운영 설치 가능.

<코닉오토메이션>
- 제어SW(26.7%), 스마트팩토리솔루션(42.6%), IT인프라(30.7%)
- 제어SW: 반도체/디스플레이 공정 장비 제어용 소프트웨어 개발해 이지클러스터, EDA플랫폼 라이선스로 판매(장비가 나가면서 매출인식되는 구조)
- 스마트팩토리솔루션: K-LAS(양극재 시료 검사 단계 자동화 시스템)/K-MAS(하드웨어인 AGV와 소프트웨어 자동화가 모두 필요한 물류 자동화 시스템)/K-LAM(FMM 제조용 정밀 스테이지 설비)
- IT인프라 솔루션: 파트너사와 총판 계약을 맺고 네트워크 스위치와 ADC 등 네트워크 보안 장비 공급(주로 관공서)

<코윈테크>
- 2차전지 공정 자동화(38.17%), 2차전지 외 공정 자동화(5.25%), 자동화 유지보수(2.76%), 2차전지 전극(1.70%), 2차전지 시스템 엔지니어링(50.15%), 상품 및 기타(1.96%)
- 2차전지 공정자동화: 2차전지 분야에서 세계 최초로 전체 공정 Full 자동화 개발 성공(극판/조립/무인 반송 등의 전공정, 에이징, 검사, 후공정 물류 및 출하/포장 등 후공정)
- 2차전지 외 공정자동화: 반도체 및 디스플레이(클린룸 스톡커시스템, 클린 셔틀, 무인반송), 석유화학 외 일반(석유화학 자동화, 자동차 공정라인 자동화 설비, 일반 물류 무인 반송설비)
- 2차전지 시스템엔지니어링: 탑 머티리얼 지분 37.3% 보유(지분가치 약 2,245억원), 단결정양극재-전구체 공정 거치지 않는 제조공법을 통해 양극재 제조 기술 개발

<티로보틱스>
- 진공이송모듈(42.90%), 진공로봇(53.27%), 기타(3.83%)
- 진공이송모듈: 디스플레이 공정용 물류 이동 모듈 및 시스템
- 진공로봇: 디스플레이 CVD/Etcher 등 공정용 Glass 이송 진공로봇
- 진공: 파티클 최소화, 안정적 구조설계, 고속-고하중으로 생산성 우위확보, 높은 신뢰성과 반복 정밀도
- 23.04.10 SK온과 295억원 규모 AMR(자율이동로봇) 공급 계약 체결(국내 최초, 로보티즈-유진로봇-러셀 과 경쟁)
- 2차전지 생산공장 1개 라인에 투입되는 규모 환산이 295억원이며, SK온 설비 투자 계획을 봤을 때, 캔터키주 34개 라인, 테네시주 17개 라인의 51개 라인 증설 예정(1조 5천억)
- 자율주행로봇 부문은 자체 개발한 자율주행로봇과 일본 ZMP 협력으로 확보한 자율주행솔루션으로 시장을 공략 중

<현대무벡스>
- 물류자동화(63.9%), 승강장안전문(12.2%), IT서비스(24.0%)
- 물류자동화: 스토리지,셔틀,반송, 분류시스템 무인대차 등
- 승강장안전문: 완전 밀폐형, 반밀폐형, 난간형 등
- IT시스템 구축 및 운영(항만/선박/선사/육상 솔루션) 등
- 현대그룹 산하에서 냉동/냉장/자동차/타이어/유통 등 다양한 산업군에 물류자동화 솔루션 제공
- 2차전지 물류자동화 사업 신규 진출, 첫 단계로 지난해 LG화학 양극재 공장 자동화 프로젝트 수주
- 전신인 현대유엔아이가 현대엘리베이터의 물류자동화 사업부문 분사해서 설립한 현대무벡스 흡수합병

<이삭엔지니어링>
- 산업자동화솔루션(52.62%), 디지털팩토리솔루션(7.81%), IoT플랫폼 솔루션(1.20%), 초고압예방진단솔루션(2.27%), 전기/전자부품도매(36.07%), 임대(0.03%)
- 산업자동화솔루션: PLC(제어 전용 범용 컨트롤러), HMI(모니터링을 비롯한 조작이나 제어를 할 수 있게끔 하는 인터페이스 제품), SCADA(산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하고 현장에서 발생되는 로그데이터를 수집, 분석, 처리하는 제품)
- 디지털팩토리솔루션: MES(주요 정보 실시간 저장과 동시에 모니터링하며 이를 기반으로 제반 활동 지원하기 위한 관리시스템), ERP(전사적 자원 관리, 효율화), PLM(제품의 개념부터 폐기에 이르기까지 라이플 사이클 관리하는 시스템)
- 산업용IoT: Cloud(IT 인프라 서비스)
- 지멘스로부터 H/W 장비 매입하여 당사 기술과 결합하여 산업자동화 솔루션 공급, 하이닉스 및 현대제철에 공급 중

<포스코DX>
- IT(29.8%), EIC(58.0%), Logistics(12.2%)
- IT: 그룹사의 MES, ERP 구축 및 운영/ 네트워크 및 보안시스테 구축, 자체 개발한 업무 자동화 솔루션 RPA 공급
- EIC: 전력제어/자동제어기기 구축 및 운영, 정비 사업, 2차전지 소재사업 전 밸류체인 공장 자동화 사업 추진, 미래 신수종 사업으로 산업용 로봇 시스템 엔지니어링 사업 추진중
- Smart 융합: BHS(수하물처리시스템)의 구축 및 확장하여 물류센터 구축 및 통합물류시스템 구축 등 지속 확대중. 포스코 컨설과 협력하여 더샵아파트에 AI 기반 스마트 홈 솔루션 공급, 고속도로에 ITS(지능형교통시스템) 구축
- 포스코홀딩즈 자회사로 포스코 그룹의 DX를 리딩하는 IT&EIC(전기/계측/제어) 엔지니어링 전문기업

*투자추천 아님주의

#스마트팩토리
[작성] 👔도PB의 생존투자

어닝서프기대

2023.05.15 09:44:39
기업명: 에코플라스틱(시가총액: 2,436억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 5,019억(예상치: 0억)
영업익: 153억(예상치: 0억)
순익: 110억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 5,019억 / 153억 / 110억
2022.4Q 5,277억 / 177억 / 71억
2022.3Q 4,329억 / 52억 / 49억
2022.2Q 4,781억 / 127억 / 98억
2022.1Q 3,829억 / 30억 / 18억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515000113

2023.05.15 10:03:02
기업명: 칩스앤미디어(시가총액: 2,164억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 65억(예상치: 61억)
영업익: 16억(예상치: 14억)
순익: 23억(예상치: 16억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 65억 / 16억 / 23억
2022.4Q 71억 / 27억 / 55억
2022.3Q 58억 / 16억 / 17억
2022.2Q 61억 / 19억 / 18억
2022.1Q 51억 / 11억 / 10억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515000157

2023.05.15 10:04:41
기업명: 지니언스(시가총액: 995억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 91억(예상치: 70억)
영업익: 13억(예상치: 3억)
순익: 12억(예상치: 2억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 91억 / 13억 / 12억
2022.4Q 159억 / 39억 / 35억
2022.3Q 72억 / 12억 / 14억
2022.2Q 97억 / 19억 / 20억
2022.1Q 57억 / -1억 / 2억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515000163

신규주 신고가는 항상 주시

2023.05.15 10:12:39
기업명: 한미글로벌(시가총액: 3,150억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 1,005억(예상치: 0억)
영업익: 68억(예상치: 0억)
순익: 62억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 1,005억 / 68억 / 62억
2022.4Q 1,164억 / 111억 / 98억
2022.3Q 943억 / 83억 / 88억
2022.2Q 853억 / 71억 / 52억
2022.1Q 784억 / 42억 / 31억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515000182

오늘실발이 트리거가 될지 관심
제2 덕양산업 가능성 보임

✅ 디스플레이 관련주에 대한 코멘트

✅독립리서치-그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

1.애플, OLED 맥북 양산 연기할 듯...'매출 30% 급감' 맥북 수요 불확실
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21085


2.日 증착기 1대에 1조5000억… 투자 딜레마에 빠진 삼성·LG OLED 사업
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/05/12/RRLY3WOUMNC4LEF4HVPYZYEHZM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz


주요 내용은 위의 2개 기사의 내용과
저도 탐방을 다니면서 귀동냥으로 들은 내용을 종합적으로 볼때
결국 OLED 투자가 밀릴 수 있음을 시사하고 있어서 살짝 아쉽긴 합니다.


지난 4월에 삼성디스플레이가 8세대 OLED 패널 생산을 위해서
4. 1조원을 투자한다고 발표를 했었습니다.


삼성디스플레이가 만들어 낸 OLED패널은
애플의 맥북 또는 아이패드에 사용될 것으로 전해지고 있습니다.


우선 투자발표 당시 양산 시점을
2026년도로 이야기했습니다.

일정을 로드맵 순으로 정리해보면 다음과 같습니다.
1) 2024년 1~2분기 장비 입고
2) 2024년 하반기 라인 세팅
3) 2025년 신뢰성 평가
4) 2026년 7월경 패널 양산


여튼 애플이 OLED패널을 탑재한
노트북 또는 태블릿 PC는 2026년도에
대규모로 출시가 될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

디일렉의 기사 내용을 보면
23년도 1분기 맥북의 매출이 전년 동기대비 30%급감하면서 수요 감소에 따라서
OLED패널을 탑재한 맥북 양산 시점을 1년 미룰 가능성이 있다는 내용입니다.

그렇게 되면 2027년 OLED 맥북을 양산한다는 것을 의미하고,
장비 수주와 관련된 기대감도 1년 뒤로 밀릴 수 있다는 내용이 됩니다.

또 다른 관점에서 투자가 미뤄지고 있습니다.
삼성디스플레이와 LG디스플레이 입장에서도
8세대 OLED투자를 해야되는데 고민이 있습니다.

바로 핵심장비인 증착장비가 계속 투자의 발목을 잡고 있습니다.
일본 캐논도키가 공급해야 하는 이 장비는 거의 독점입니다.
그래서 장비 공급단가 맞추는 것 때문에 지금도 협상이 진행중인 것 같습니다.

언론보도상 장비 공급단가는 1조 8천억원~ 1조 5,000억원 수준으로 보입니다.
그나마 삼성디스플레이는 장비를 받는다고 해도
LG디스플레이는 이 업체로부터 장비를 못 받아서 선익시스템의 장비를 도입하는 것으로
방향성을 잡은 것 같고, 애플도 이를 승인해준 것으로 보입니다.

아직 애플 조차도 아이패드 또는 노트북의 제품 사이즈를
정하지 못했다는 이야기도 전해지고 있습니다.
(패널 사이즈를 정하지 못했다는 말)

8.6세대냐? 8.7세대냐?
이것도 투자 발표 전까지는계속 말이 많았습니다.
그 이유가 사이즈가 조금만 달라져도
양산되는 패널에서 버려지는 부분과 생산 수율이 달라지기 때문에 그렇습니다.

패널을 만들어 내는 디스플레이 업체 입장에서는
생산수율이 매우 중요합니다.
그리고 패널 사이즈가 달라지면,
장비 설계부터 달라지게 됩니다.

그래서 아직 쉽사리 삼성디스플레이 4.1조원 투자 발표 이후에
공식적으로 8세대 OLED와 관련해서 장비 발주가 나오고 있지 않습니다.

만약에라도 위 2개 기사내용처럼
실질 최종 고객사에서 제품 양산 시점을 1년 미룬다면
삼성디스플레이 장비 발주 시점도 늦어질 수 있습니다.

그리고 국내 디스플레이 장비주의
실질적인 수주 공시 기대감이 다소 떨어질 수는 있습니다.
단기적으론 리스크라고 볼 수 있겠습니다.

그럼 장기적으로 달라지는 것은 있는가?
그것도 생각해 봐야 하는데요.
장기적으로 달라지는 것은 없습니다.

제가 3~4월 디스플레이 장비 업체 몇 곳을 탐방하면서 돌아보니까
대략적으로 장비 수주 시점을 올해 3분기 정도로 보고 있는 듯 합니다.
애초부터 느긋하게 보고 있는 듯 합니다.


그리고 이번에 15K(4.1조원)파일럿 라인 투자 발표 이후에
24년도에 총 30K(약 8.2조원) 추가 투자가 나올 것이라고 합니다.


그러니까 좀 천천히 가도 제대로 투자만 나오면
실적을 낼 수도 있는 좋은 기회가 왔다
이렇게들 생각하고 있는 것 같습니다.



그리고 이번에 투자할 때 양산시점까지 기간이 굉장히 길었습니다.
이건 2015년도 6세대 대규모 투자발주가 나왔을 때와는 좀 시기적으로 차이가 있습니다.
당시에는 애플이 스마트폰에 대대적으로 OLED를 적용시키기 위해서 급하게 많은 양을 주문하면서 말그대로 물량이 집중되어 장비 투자도 동시다발적으로 이뤄졌던 시기입니다.


이번 8세대 투자의 경우에는 시기적으로 약간 슬로우 합니다.
급하게 요구했던 것 아니었다는 것을 의미합니다.
적용되는 제품이 노트북, 태블릿 PC등 상대적으로 교체 주기가 좀 더 긴 제품에 적용되기 때문인거죠.



따라서 중장기적으로 볼 때 2-3년에 걸쳐서
원래 슬로우하게 투자가 이뤄지면
장비 발주도 비슷하게 나올 수 밖에 없다는 것을 의미하게 됩니다.


지금 디스플레이 관련 장비주들은
저점에서 물량은 모아가되,
급하게 오를 것을 기대하지는 말아야 한다는
의견입니다.

2023.05.15 10:30:47
기업명: 유니트론텍(시가총액: 816억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 1,271억(예상치: 0억)
영업익: 78억(예상치: 0억)
순익: 53억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 1,271억 / 78억 / 53억
2022.4Q 1,294억 / 111억 / 4억
2022.3Q 1,467억 / 98억 / 71억
2022.2Q 1,288억 / 49억 / 27억
2022.1Q 1,200억 / 51억 / 34억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515000216

너도 좀 관심이 간다

뚫어뻥 준비중

뚜따

부채한도협상
곡물협상

흔들기 한주 될듯

2023.05.15 11:00:22
기업명: 엠게임(시가총액: 1,663억)
보고서명: 분기보고서 (2023.03)

잠정실적: N

매출: 205억(예상치: 0억)
영업익: 43억(예상치: 0억)
순익: 63억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 205억 / 43억 / 63억
2022.4Q 296억 / 147억 / 89억
2022.3Q 156억 / 62억 / 54억
2022.2Q 133억 / 39억 / 39억
2022.1Q 152억 / 53억 / 44억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515000304

2023.05.15 11:06:47
기업명: 우리산업(시가총액: 1,647억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(HMG 유럽 HV PTC 히터 신규 수주)

* 제목
HMG 유럽 HV PTC 히터 신규 수주

* 내용
- 당사는 HMG 완성차에 공급되는 고전압(PTC) 히터(High voltage Positive Temperature Coefficient Heater)를 공급하는 업체로 선정되었습니다. - 공급제품은 전기자동차의 난방을 위한 전기히터입니다. 차량의 시동 후 더운 바람을 나오게하여 전기차 배터리 예열과 사용자에게 난방효과를 주는 제품입니다. - 예상되는 공급금액은 공급기간 7년간 약 1,198억원 규모로 전년도(2022년) 매출액 대비 약 32.9%에 해당되는 금액입니다. - 공급 상세내용은 아래 내용을 참조바랍니다.

1. 공급처 : HMG 유럽지역

2. 공급품목 : 고전압 PTC히터(High voltage Positive Temperature Coefficient Heater)

3. 공급기간 : 2025년 부터 2031년까지 (7년간)

4. 공급금액 : EUR 8,277만유로(1,198억원)

* 기타 중요사항
- 상기 공급금액은 생산예정수량에 공급예정기간(7년)을 적용하여 산출한 것 입니다. - 본 계약은 서울외국환중개(주)의 2023년 05월 15일자 EUR 기준환율로 환산한 금액입니다.(1 EUR/ 1,447.09원) - 상기 결정일자는 양산 공급 업체 선정 통보 접수일 기준입니다. - 자동차 시장 및 업체의 사정에 따라 공급기간 및 공급금액 등은 추후 변경 될 수 있습니다. - 최근 매출액은 2022년도 연결기준 매출액입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515900235
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=215360