2022년 4월 20일 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주 제외)
1. 메이슨캐피탈 (30.00%) : 금융주, 시총1300억대, 투자사업, 메이슨캐피탈의 최대주주가 KG그룹의 쌍용차 인수전 컨소시움 참여 ⇨ 쌍용차관련주 부각
2. 크라운제과 (30.00%) : 음식료주, 시총1700억대, 제과사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 제과사업 ⇨ 음식료주 부각
3. KG스틸 (29.87%) : 철강주, 시총2조4천억대, 강판&강관사업, KG그룹의 쌍용차 인수 추진 중 ⇨ 쌍용차관련주, 철강주 부각
4. 금강철강 (29.63%) : 철강주, 시총2000억대, 판재&강관사업, 중국 철강 생산 감축 기조 속, 중국 전체 철강 생산의 13%를 차지하는 탕산시 일부 셧다운 소식 ⇨ 철강주 부각
5. 하이스틸 (25.80%) : 철강주, 시총1400억대, 판재&강관사업, 중국 철강 생산 감축 기조 속, 중국 전체 철강 생산의 13%를 차지하는 탕산시 일부 셧다운 소식 ⇨ 철강주 부각
6. 한국맥널티 (21.10%) : 음식료주, 시총1000억대, 커피&의약품사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 원두&커피사업 ⇨ 음식료주 부각
7. 일동홀딩스 (19.77%) : 제약바이오주, 시총5900억대, 지주사업, 코로나19치료제 개발 중으로 코로나19치료제 기형아 논란, 세무조사 소식, 일본 긴급사용승인 기대감 등으로 급등락
8. KG케미칼 (16.55%) : 화학주, 시총7100억대, 지주사업, KG그룹의 쌍용차 인수 추진 중 ⇨ 쌍용차관련주 부각
9. 서울식품 (15.64%) : 음식료주, 시총1400억대, 제빵&스낵사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 제빵&스낵사업 ⇨ 음식료주 부각
10. 한일철강 (15.01%) : 철강주, 시총1200억대, 판재&강관사업, 중국 철강 생산 감축 기조 속, 중국 전체 철강 생산의 13%를 차지하는 탕산시 일부 셧다운 소식 ⇨ 철강주 부각
11. 오스테오닉 (14.60%) : 제약바이오주, 시총600억대, 의료기기사업, 재료미노출, 개별 등락
12. 브이씨 (13.87%) : 골프관련주, 시총1100억대, 골프IT제품사업, 골프 성수기 기대감 부각 환경 속, 거리측정기 “보이스캐디”사업 부각
13. 크라운해태홀딩스 (13.49%) : 음식료주, 시총1600억대, 지주사업, 사업회사 크라운제과 급등에 동반 부각
14. 피씨디렉트 (12.07%) : IT부품&드론관련주, 시총1800억대, HW&드론유통사업, 경영권 분쟁 소송, 블록딜, 지분 변경 등, 개별 등락
15. 흥국에프엔비 (11.99%) : 음식료주, 시총1800억대, 음료사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 커피&음료베이스사업 ⇨ 음식료주 부각
16. 부국철강 (11.94%) : 철강주, 시총1100억대, 판재&강관사업, 중국 철강 생산 감축 기조 속, 중국 전체 철강 생산의 13%를 차지하는 탕산시 일부 셧다운 소식 ⇨ 철강주 부각
17. 전방 (9.70%) : 섬유주, 시총900억대, 섬유제품사업, 국제 면화 가격 상승에 따른 섬유사업 기대, 자산주 등 부각
18. 쌍방울 (9.17%) : 섬유주, 시총2700억대, 내의사업, 쌍용차 인수의향서 제출 소식 ⇨ 쌍방울그룹주 부각
19. 모나리자 (8.97%) : 생필품관련주, 시총1400억대, 화장지사업, 매각 추진설, 국제 펄프 가격 상승 등 부각 추정
20. 까스텔바작 (8.85%) : 골프관련주, 시총700억대, 골프의류사업, 골프 성수기 기대감 부각 환경 속, 골프관련주 부각
21. KG ETS (8.60%) : 폐기물관련주, 시총6100억대, 폐기물사업, KG그룹의 쌍용차 인수 추진, 사모펀드에 매각 진행 중, 동반 등락
22. 베노홀딩스 (8.42%) : 게임주, 시총1200억대, 게임개발&건설사업, 재료미노출, 개별 등락
23. 아이에스이커머스 (8.35%) : 전자상거래주, 시총2500억대, 미국 전자상거래기업 MXN홀딩스&관계사 스페이시스원 인천국제공항에 글로벌 배송센터 착공, 개별 등락
24. 보라티알 (8.28%) : 음식료주, 시총1000억대, 수입식자재유통사업, 리오프닝에 따른 외식사업 부각 환경 속, 수입식자재유통&음식료관련주 부각
25. 해태제과식품 (8.25%) : 음식료주, 시총2600억대, 제과사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 제과사업 ⇨ 음식료주 부각
26. 테라사이언스 (8.25%) : 철강관련주, 시총1700억대, 강관사업, 온코펩 지분 투자, 자사주 취득, 철강주 부각
27. 플레이위드 (8.10%) : 게임주, 시총1100억대, 게임개발사업, 신작 게임 “씰M” 글로벌 출시 기대감 부각
28. 한성기업 (8.09%) : 음식료주, 시총600억대, 수산식품사업, 인플레이션 로직 ⇨ 수산물 가격 상승 ⇨ 수산물관련주 부각
29. 대주산업 (8.03%) : 사료주, 시총1200억대, 사료사업, 수입 곡물가 상승 지속 전망 ⇨ 판가 상승 기대감 ⇨ 사료관련주 부각
30. 휴네시온 (7.73%) : SW관련주, 시총600억대, 보안SW사업, 아이원넷의 보안기능 확인서 소식에 공공기관사업 기대감 부각 추정
상승률TOP30 정리
애그플레이션관련주
크라운제과, 한국맥널티, 서울식품, 크라운해태홀딩스, 흥국에프엔비, 보라티알, 해태제과식품, 한성기업, 대주산업 등 (9)
철강주
금강철강, 하이스틸, 한일철강, 부국철강, 테라사이언스 등 (5)
쌍용차관련주
메이슨캐피탈, KG스틸, KG케미칼, 쌍방울, KG ETS 등 (5)
개별주 다수
1. 메이슨캐피탈 (30.00%) : 금융주, 시총1300억대, 투자사업, 메이슨캐피탈의 최대주주가 KG그룹의 쌍용차 인수전 컨소시움 참여 ⇨ 쌍용차관련주 부각
2. 크라운제과 (30.00%) : 음식료주, 시총1700억대, 제과사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 제과사업 ⇨ 음식료주 부각
3. KG스틸 (29.87%) : 철강주, 시총2조4천억대, 강판&강관사업, KG그룹의 쌍용차 인수 추진 중 ⇨ 쌍용차관련주, 철강주 부각
4. 금강철강 (29.63%) : 철강주, 시총2000억대, 판재&강관사업, 중국 철강 생산 감축 기조 속, 중국 전체 철강 생산의 13%를 차지하는 탕산시 일부 셧다운 소식 ⇨ 철강주 부각
5. 하이스틸 (25.80%) : 철강주, 시총1400억대, 판재&강관사업, 중국 철강 생산 감축 기조 속, 중국 전체 철강 생산의 13%를 차지하는 탕산시 일부 셧다운 소식 ⇨ 철강주 부각
6. 한국맥널티 (21.10%) : 음식료주, 시총1000억대, 커피&의약품사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 원두&커피사업 ⇨ 음식료주 부각
7. 일동홀딩스 (19.77%) : 제약바이오주, 시총5900억대, 지주사업, 코로나19치료제 개발 중으로 코로나19치료제 기형아 논란, 세무조사 소식, 일본 긴급사용승인 기대감 등으로 급등락
8. KG케미칼 (16.55%) : 화학주, 시총7100억대, 지주사업, KG그룹의 쌍용차 인수 추진 중 ⇨ 쌍용차관련주 부각
9. 서울식품 (15.64%) : 음식료주, 시총1400억대, 제빵&스낵사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 제빵&스낵사업 ⇨ 음식료주 부각
10. 한일철강 (15.01%) : 철강주, 시총1200억대, 판재&강관사업, 중국 철강 생산 감축 기조 속, 중국 전체 철강 생산의 13%를 차지하는 탕산시 일부 셧다운 소식 ⇨ 철강주 부각
11. 오스테오닉 (14.60%) : 제약바이오주, 시총600억대, 의료기기사업, 재료미노출, 개별 등락
12. 브이씨 (13.87%) : 골프관련주, 시총1100억대, 골프IT제품사업, 골프 성수기 기대감 부각 환경 속, 거리측정기 “보이스캐디”사업 부각
13. 크라운해태홀딩스 (13.49%) : 음식료주, 시총1600억대, 지주사업, 사업회사 크라운제과 급등에 동반 부각
14. 피씨디렉트 (12.07%) : IT부품&드론관련주, 시총1800억대, HW&드론유통사업, 경영권 분쟁 소송, 블록딜, 지분 변경 등, 개별 등락
15. 흥국에프엔비 (11.99%) : 음식료주, 시총1800억대, 음료사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 커피&음료베이스사업 ⇨ 음식료주 부각
16. 부국철강 (11.94%) : 철강주, 시총1100억대, 판재&강관사업, 중국 철강 생산 감축 기조 속, 중국 전체 철강 생산의 13%를 차지하는 탕산시 일부 셧다운 소식 ⇨ 철강주 부각
17. 전방 (9.70%) : 섬유주, 시총900억대, 섬유제품사업, 국제 면화 가격 상승에 따른 섬유사업 기대, 자산주 등 부각
18. 쌍방울 (9.17%) : 섬유주, 시총2700억대, 내의사업, 쌍용차 인수의향서 제출 소식 ⇨ 쌍방울그룹주 부각
19. 모나리자 (8.97%) : 생필품관련주, 시총1400억대, 화장지사업, 매각 추진설, 국제 펄프 가격 상승 등 부각 추정
20. 까스텔바작 (8.85%) : 골프관련주, 시총700억대, 골프의류사업, 골프 성수기 기대감 부각 환경 속, 골프관련주 부각
21. KG ETS (8.60%) : 폐기물관련주, 시총6100억대, 폐기물사업, KG그룹의 쌍용차 인수 추진, 사모펀드에 매각 진행 중, 동반 등락
22. 베노홀딩스 (8.42%) : 게임주, 시총1200억대, 게임개발&건설사업, 재료미노출, 개별 등락
23. 아이에스이커머스 (8.35%) : 전자상거래주, 시총2500억대, 미국 전자상거래기업 MXN홀딩스&관계사 스페이시스원 인천국제공항에 글로벌 배송센터 착공, 개별 등락
24. 보라티알 (8.28%) : 음식료주, 시총1000억대, 수입식자재유통사업, 리오프닝에 따른 외식사업 부각 환경 속, 수입식자재유통&음식료관련주 부각
25. 해태제과식품 (8.25%) : 음식료주, 시총2600억대, 제과사업, 애그플레이션 로직 확산(원가 상승 ⇨ 판가 상승) ⇨ 제과사업 ⇨ 음식료주 부각
26. 테라사이언스 (8.25%) : 철강관련주, 시총1700억대, 강관사업, 온코펩 지분 투자, 자사주 취득, 철강주 부각
27. 플레이위드 (8.10%) : 게임주, 시총1100억대, 게임개발사업, 신작 게임 “씰M” 글로벌 출시 기대감 부각
28. 한성기업 (8.09%) : 음식료주, 시총600억대, 수산식품사업, 인플레이션 로직 ⇨ 수산물 가격 상승 ⇨ 수산물관련주 부각
29. 대주산업 (8.03%) : 사료주, 시총1200억대, 사료사업, 수입 곡물가 상승 지속 전망 ⇨ 판가 상승 기대감 ⇨ 사료관련주 부각
30. 휴네시온 (7.73%) : SW관련주, 시총600억대, 보안SW사업, 아이원넷의 보안기능 확인서 소식에 공공기관사업 기대감 부각 추정
상승률TOP30 정리
애그플레이션관련주
크라운제과, 한국맥널티, 서울식품, 크라운해태홀딩스, 흥국에프엔비, 보라티알, 해태제과식품, 한성기업, 대주산업 등 (9)
철강주
금강철강, 하이스틸, 한일철강, 부국철강, 테라사이언스 등 (5)
쌍용차관련주
메이슨캐피탈, KG스틸, KG케미칼, 쌍방울, KG ETS 등 (5)
개별주 다수
[미래에셋 김철중] 코스모신소재
1Q22 Review: 양극재 매출 2배 증가, 목표가 상향
목표주가 73,000원으로 상향 조정
기존 51,000원 대비 +43% 상향 조정
- 목표주가 산정 시 사용하는 예상 실적
시점을 23년 ➡️ 24년으로 변경
- 국내 경쟁사(엘앤에프, 에코프로비엠)의 목표주가 산정 시 사용하고 있는 24년 EPS를 동일 적용하기 시작, Target P/E는 30배 유지
- 기존 ESS용 NCM 제품 외 EV용 NCM 제품 매출 발생 시작 예상
- 23년부터 기존 삼성SDI 외 고객사 추가 확보 전망
- 중장기 관점에서 LCO 양산 경험을 바탕으로 단결정 Ni 레시피 확보 가능
- 24년 이후의 증설 규모는 현재 진행 중인 고객사들과의 협의 결과에 따라 확정될 것
1Q22 Review 업황 개선 본격화
- 매출액 907억원(+43% QoQ), 영업이익 83억원(+110% QoQ) 기록
- ESS용 NCM 양극재 출하 증가 및 판가 상승, MLCC 용 이형 필름 호조 지속
- 양극재 매출액 4Q21 260억원 ➡️ 1Q22 500억원으로 약 2배 증가한 것으로 추정
- 특히 1Q22 매출 증가를 견인한 제품은 NCM. 기존 LCO 라인 대부분 중단
- MLCC용 이형 필름 매출액 호조 지속: 4Q21 320억원 ➡️ 1Q22 350억원
- 라인 가동률 상승, 판가 상승, 원/달러 환율 상승 효과로 영업이익률 9.2% 기록
조금 늦었지만, 상위 업체와의 중장기 전략은 유사
- 후발 주자이지만 중장기 방향성은 동일: 1) 수직 계열화(원재료 내재화), 2) 해외 증설
- 삼성SDI로부터 인수한 전구체 라인 200톤/월 수준. 향후 1,000톤/월까지 증설 계획
- 모회사인 코스모화학(코발트 생산 및 폐배터리)과의 중장기 시너지 기대
- 주요 고객사들과 해외 증설 관련 논의도 지속 중인 것으로 파악
미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3rFkqSL
1Q22 Review: 양극재 매출 2배 증가, 목표가 상향
목표주가 73,000원으로 상향 조정
기존 51,000원 대비 +43% 상향 조정
- 목표주가 산정 시 사용하는 예상 실적
시점을 23년 ➡️ 24년으로 변경
- 국내 경쟁사(엘앤에프, 에코프로비엠)의 목표주가 산정 시 사용하고 있는 24년 EPS를 동일 적용하기 시작, Target P/E는 30배 유지
- 기존 ESS용 NCM 제품 외 EV용 NCM 제품 매출 발생 시작 예상
- 23년부터 기존 삼성SDI 외 고객사 추가 확보 전망
- 중장기 관점에서 LCO 양산 경험을 바탕으로 단결정 Ni 레시피 확보 가능
- 24년 이후의 증설 규모는 현재 진행 중인 고객사들과의 협의 결과에 따라 확정될 것
1Q22 Review 업황 개선 본격화
- 매출액 907억원(+43% QoQ), 영업이익 83억원(+110% QoQ) 기록
- ESS용 NCM 양극재 출하 증가 및 판가 상승, MLCC 용 이형 필름 호조 지속
- 양극재 매출액 4Q21 260억원 ➡️ 1Q22 500억원으로 약 2배 증가한 것으로 추정
- 특히 1Q22 매출 증가를 견인한 제품은 NCM. 기존 LCO 라인 대부분 중단
- MLCC용 이형 필름 매출액 호조 지속: 4Q21 320억원 ➡️ 1Q22 350억원
- 라인 가동률 상승, 판가 상승, 원/달러 환율 상승 효과로 영업이익률 9.2% 기록
조금 늦었지만, 상위 업체와의 중장기 전략은 유사
- 후발 주자이지만 중장기 방향성은 동일: 1) 수직 계열화(원재료 내재화), 2) 해외 증설
- 삼성SDI로부터 인수한 전구체 라인 200톤/월 수준. 향후 1,000톤/월까지 증설 계획
- 모회사인 코스모화학(코발트 생산 및 폐배터리)과의 중장기 시너지 기대
- 주요 고객사들과 해외 증설 관련 논의도 지속 중인 것으로 파악
미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3rFkqSL
Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
애플은 기판 파트너로 삼성전기를 택했다 [삼성증권 IT/이종욱]
■ 삼성전기가 올해 하반기 맥북프로용으로 먼저 출시될 것으로 기대되는 애플의 M2 프로세서의 기판 공급업체로 언론에 거론되고 있습니다.
■ 삼성전기는 이비덴, 유니마이크론과 함께 애플의 M1 프로세서용 FC-BGA도 납품하고 있고, 애플 내 점유율 1위로 추정됩니다.
■ 애플의 M1프로세서는 CPU와 AP 영역을 넘나들며 애플 경쟁력의 근본이 되고 있습니다. 올해부터 아이패드 에어에 탑재되는 등 침투율이 내년에도 가속화되리라 기대합니다.
■ 올해 삼성전기 내 애플 비중은 아직 미미하지만 매년 50%씩 성장하며 아마존과 함께 중요한 FC- BGA기판 고객으로 자리잡을 것이라 생각됩니다.
(2022/04/21 공표자료)
■ 삼성전기가 올해 하반기 맥북프로용으로 먼저 출시될 것으로 기대되는 애플의 M2 프로세서의 기판 공급업체로 언론에 거론되고 있습니다.
■ 삼성전기는 이비덴, 유니마이크론과 함께 애플의 M1 프로세서용 FC-BGA도 납품하고 있고, 애플 내 점유율 1위로 추정됩니다.
■ 애플의 M1프로세서는 CPU와 AP 영역을 넘나들며 애플 경쟁력의 근본이 되고 있습니다. 올해부터 아이패드 에어에 탑재되는 등 침투율이 내년에도 가속화되리라 기대합니다.
■ 올해 삼성전기 내 애플 비중은 아직 미미하지만 매년 50%씩 성장하며 아마존과 함께 중요한 FC- BGA기판 고객으로 자리잡을 것이라 생각됩니다.
(2022/04/21 공표자료)
#철강
이제 스틸플레이션이라는 신조어까지 나오고 있네요. 현재 상태에서 철강은 철강 제조사가 압도적인 "갑"입니다.
철강은 증설에 필요한 시간이 최소 년단위이기 때문에 이러한 공급 부족 사태가 쉽게 해결되기 어렵습니다.
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=003&aid=0011137633
이제 스틸플레이션이라는 신조어까지 나오고 있네요. 현재 상태에서 철강은 철강 제조사가 압도적인 "갑"입니다.
철강은 증설에 필요한 시간이 최소 년단위이기 때문에 이러한 공급 부족 사태가 쉽게 해결되기 어렵습니다.
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=003&aid=0011137633
Naver
스틸플레이션 온다…車·조선·건설 '비상'
기사내용 요약 車강판 가격 t당 15~20만원 인상 전망 조선용 후판값도 t당 10만원 수준 오를 듯 철근가격 t당 70만원 돌파…사상 최고치 [서울=뉴시스] 옥승욱 기자 = 국내 철강사들이 철강재 가격을 잇따라 인
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