Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
삼성디스플레이와 캐논도키가 8.6세대 OLED 증착장비 공급가로 1000억엔 수준에서 합의를 이뤘다
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=310393
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삼성디스플레이-캐논도키, 8.6G 증착장비 1000억엔에 합의 - KIPOST(키포스트)
삼성디스플레이와 캐논도키가 8.6세대 OLED 증착장비 공급가로 1000억엔 수준에서 합의를 이뤘다. 이미 지난 4월 8.6세대 생산라인 투자를 발표한 삼성디스플레이는 그동안 증착장비 단가 측면에서 합의를 보지 ...
Forwarded from Brain and Body Research
아무도 관심없겠지만 OLED 소식입니다.
4월초에 SDC에서 4.1조원 투자 발표 이후로 장비사에 PO가 나오고 있긴 하지만
정작 핵심인 증착기(일본 캐논도키) 발주가 나오지 않아서 시장의 의구심이 커져왔습니다.
오늘 오전에 기사가 나와서 공유합니다.
1)캐논도키, 삼성디스플레이에 백기
삼성디스플레이와 캐논도키는 8.6세대 증착설비 공급가격으로 1000억엔 수준을 합의하고, 최종 PO(구매발주) 절차만 남겨뒀다.
1000억엔이면 현 환율 기준으로 9100억원에 약간 못미친다.
그동안 삼성디스플레이는 9000억원을, 캐논도키는 1조5000억원을 증착장비 단가로 주장해왔다.
2)1조5000억원의 다소 높은 증착장비 가격을 고수했던 캐논도키가 삼성디스플레이 뜻대로 1조원 이하에 장비를 공급하기로 한 건, 삼성디스플레이의 개별 발주 전략이 통한 것으로 풀이된다.
삼성디스플레이는 총 80여개에 이르는 8.6세대 라인의 챔버들을 캐논도키에 턴키 발주하지 않고 국내 회사에 나눠서 발주한다.
이를 통해 캐논도키로부터 도입하는 전체 시스템 가격을 낮출 수 있게 된 것으로 풀이된다.
국내 장비업체들의 챔버 가격이 상대적으로 저렴하고, 단가 협상 여지도 크다는 점에서 전체 투자비를 줄일 수 있다.
현재 8.6세대 OLED 라인 챔버 외주 공급사로는 에이치앤이루자⋅대명ENG⋅AP시스템⋅원익IPS⋅아이씨디 등 총 다섯개 회사가 거론된다.
3)삼성디스플레이가 8.6세대 생산라인 중심이 되는 증착장비 단가 협상을 종료하면서, 기타 장비 발주도 줄을 이을 것으로 예상된다. 이미 삼성디스플레이는 AP시스템⋅케이씨텍⋅힘스⋅필옵틱스 등에 8.6세대용 장비를 발주했다.
4)캐논도키가 끝까지 1조5000억원을 고수했거나, 크게 양보하지 않았다면 삼성디스플레이는 기타 장비 단가를 더 내리는 방법으로 투자 규모를 유지해야 한다. 일단 당초 목표대로 9000억원선을 방어해냈기에 협상에 한결 여유가 생길 것으로 기대된다.
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4월초에 SDC에서 4.1조원 투자 발표 이후로 장비사에 PO가 나오고 있긴 하지만
정작 핵심인 증착기(일본 캐논도키) 발주가 나오지 않아서 시장의 의구심이 커져왔습니다.
오늘 오전에 기사가 나와서 공유합니다.
1)캐논도키, 삼성디스플레이에 백기
삼성디스플레이와 캐논도키는 8.6세대 증착설비 공급가격으로 1000억엔 수준을 합의하고, 최종 PO(구매발주) 절차만 남겨뒀다.
1000억엔이면 현 환율 기준으로 9100억원에 약간 못미친다.
그동안 삼성디스플레이는 9000억원을, 캐논도키는 1조5000억원을 증착장비 단가로 주장해왔다.
2)1조5000억원의 다소 높은 증착장비 가격을 고수했던 캐논도키가 삼성디스플레이 뜻대로 1조원 이하에 장비를 공급하기로 한 건, 삼성디스플레이의 개별 발주 전략이 통한 것으로 풀이된다.
삼성디스플레이는 총 80여개에 이르는 8.6세대 라인의 챔버들을 캐논도키에 턴키 발주하지 않고 국내 회사에 나눠서 발주한다.
이를 통해 캐논도키로부터 도입하는 전체 시스템 가격을 낮출 수 있게 된 것으로 풀이된다.
국내 장비업체들의 챔버 가격이 상대적으로 저렴하고, 단가 협상 여지도 크다는 점에서 전체 투자비를 줄일 수 있다.
현재 8.6세대 OLED 라인 챔버 외주 공급사로는 에이치앤이루자⋅대명ENG⋅AP시스템⋅원익IPS⋅아이씨디 등 총 다섯개 회사가 거론된다.
3)삼성디스플레이가 8.6세대 생산라인 중심이 되는 증착장비 단가 협상을 종료하면서, 기타 장비 발주도 줄을 이을 것으로 예상된다. 이미 삼성디스플레이는 AP시스템⋅케이씨텍⋅힘스⋅필옵틱스 등에 8.6세대용 장비를 발주했다.
4)캐논도키가 끝까지 1조5000억원을 고수했거나, 크게 양보하지 않았다면 삼성디스플레이는 기타 장비 단가를 더 내리는 방법으로 투자 규모를 유지해야 한다. 일단 당초 목표대로 9000억원선을 방어해냈기에 협상에 한결 여유가 생길 것으로 기대된다.
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=310393
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삼성디스플레이-캐논도키, 8.6G 증착장비 1000억엔에 합의 - KIPOST(키포스트)
삼성디스플레이와 캐논도키가 8.6세대 OLED 증착장비 공급가로 1000억엔 수준에서 합의를 이뤘다. 이미 지난 4월 8.6세대 생산라인 투자를 발표한 삼성디스플레이는 그동안 증착장비 단가 측면에서 합의를 보지 ...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.06.16 12:30:55
기업명: LS(시가총액: 2조 9,044억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
발행회사: (가칭)주식회사 엘에스엘앤에프 배터리솔루션
회사와 관계: -
주요사업: 전구체 생산 및 판매
취득금액: 1,677억원
취득방법: 현금취득
취득목적: 향후 성장이 기대되는 이차전지 소재사업진출을 위해 (주)엘앤에프와 JV 설립 추진
취득 후 지분율: 55.0%
자기자본대비: 3.02%
시가총액대비: 5.78%
취득예정일자: 2025-03-31
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230616800149
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006260
기업명: LS(시가총액: 2조 9,044억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
발행회사: (가칭)주식회사 엘에스엘앤에프 배터리솔루션
회사와 관계: -
주요사업: 전구체 생산 및 판매
취득금액: 1,677억원
취득방법: 현금취득
취득목적: 향후 성장이 기대되는 이차전지 소재사업진출을 위해 (주)엘앤에프와 JV 설립 추진
취득 후 지분율: 55.0%
자기자본대비: 3.02%
시가총액대비: 5.78%
취득예정일자: 2025-03-31
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230616800149
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006260
Forwarded from wemakebull
✅ 元 장관, 부산 OSJD 장관회의 참석...우크라이나 '철도 재건' 논의
https://www.redaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=5963
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元 장관, 부산 OSJD 장관회의 참석...우크라이나 '철도 재건' 논의 - 철도경제신문
[철도경제신문=류창기 기자] 원희룡 국토교통부 장관은 15일 부산 벡스코 제2전시장에서 개최된 제50차 국제철도협력기구(OSJD) 장관회의 총회를 주재했다.국제철도협력기구는 유라시아 국가 간 철도를 이용한 여...
❤1
Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
브이티지엠피 탐방후기
[추정]
- 현재 시가총액 2,900억수준(회사채포함)
- 큐브엔터 지분가치 1,210억 50%할인 할시 600억
- 라미네이팅 사업부 토지가치 320억으로 매각시 350억 이상 예상
- 수소사업부 매각가능
- 화장품 사업부의 가치 1,900억 수준
- 화장품 사업부 가이던스 1,335억/208억. 메가와리에서 리들샷 완판전 가이던스기 때문에 상회할 가능성 高
- 리들샷흥행으로 일본내에서 가장 브랜드파워 있고 리들샷 흥행성공으로 고성장 나올 회사 임에도 불구 섹터내에서 가장 저평가수준
[투자아이디어]
- 퓨어 화장품사가 아니라 오히려 저평가 되어있음
- 리들샷의 흥행
- 비용통제 시작
[비용통제]
- 올해부터 비주력사업 구조조정 시작
- 라미네이팅 사업부 물적분할하는건 매각하기 위함
- 수소도 매각 생각있음
- 바이오는 1상완료로 비용 줄면서 4Q 상용화 시작
[메가와리]
- 큐텐 메가와리 행사 매출은 전분기 대비 49.1%, 11일 마감한 라쿠텐 슈퍼세일 매출은 전분기 대비 45.9% 각각 증가했다. 전년 동기 대비 기준으로는 각각 82.2%, 69.3% 늘었다.
- 신제품인 리들샷 반응이 빠르게 올라와서 저런 수치가 나온것
[1Q 부진이유]
- 중국이 생각보다 더 안좋았음
- 현지모델 비용떨면서 이익단도 깨짐
[2Q 프리뷰]
- 온라인성장은 큐텐과 라쿠텐의 경우 매 분기마다 행사를 하는데, 이 기간동안의 매출이 분기매출의 50%차지
- 이 기간동안 우리가 1위를 한게 의미가 있음
- 이를통해 3Q부터 오프라인 매출 본격발생+이후 메가와리에서 더 높은 실적 기록하게 되는 구조
- 올해 오프라인 유통망의 경우 18,000곳 타겟
- 마녀공장이 메디힐 유통망으로 빠르게 침투한것처럼 우리는 시카로 깔아놓은 유통망에 리들샷 올리는것
Q. 리들샷 판매 본격적으로 시작은 언제
- 온라인은 판매중이며 오프라인은 7월중순이 될것
Q. 기간동안 리들샷 몇개정도 나갔는지
- 10만개정도 나감(초도 다 나가서 오프라인 유통 위해 창고에 넣어둔 것까지 온라인으로 판매한것)
Q. 리들샷 현재 타겟하는 수량 몇개인가요
- 월 30만개를 타겟중(소비자판매가 ASP 4만원수준). 제조업체에 캐파증량 요구하는중. 현재 일본내에서 분위기 좋음. 메가와리에서 리들샷이 화장품 1위에 랭크되면서 오프라인 유통망 쪽 분위기 급반전=> 리들샷 흥행하면 좋은게 기존 마스크 하나들어갈 공간에 리들샷 6개 들어가면서 물류비절감 + ASP50%상승으로 인한 믹스개선 + 일본외 중국이나 기타국가로의 진출도 이를통해 가능
[결론]
- 마녀공장이 메디힐 유통망 얹어서 성장한다는건데 개인적으로는 브이티지가 마녀공장과 같은스토리로 숫자가 크게 올라올거같음
- 리들샷 실제로 사용후기들도 보면 일본내에서 후기 피부트러블 개선쪽으로 대부분 좋은편 + 기존 VT코스메틱이 국내에서 약했는데 국내에서도 리들샷은 일부 올리브영에선 재고없는곳도 있고 후기들도 많이 올라옴
- 시장에서 싫어하는건 알겠으나 회사가 하는게 이상하게 잘되는건 인정해야함(큐브엔터인수+시카마스크+리들샷)
- 미용기기와 유사한 기능성 화장품이기 때문에 컨셉이 상당히 좋은것 같다. 100,300,700으로 나눈것도 너무 좋은 전략이라 생각.
- 개인적으로 화장품주 내에서 탑픽
- 리들샷 30만개 나간다 가정하고 공급가 2만원 잡으면 월 60억씩 매출이 붙는것. 리들샷만으로 yoy+50%이상 성장하게되는것.
- 개인적인 실제 리들샷 사용후기는 더팔릴것같음.
[추정]
- 현재 시가총액 2,900억수준(회사채포함)
- 큐브엔터 지분가치 1,210억 50%할인 할시 600억
- 라미네이팅 사업부 토지가치 320억으로 매각시 350억 이상 예상
- 수소사업부 매각가능
- 화장품 사업부의 가치 1,900억 수준
- 화장품 사업부 가이던스 1,335억/208억. 메가와리에서 리들샷 완판전 가이던스기 때문에 상회할 가능성 高
- 리들샷흥행으로 일본내에서 가장 브랜드파워 있고 리들샷 흥행성공으로 고성장 나올 회사 임에도 불구 섹터내에서 가장 저평가수준
[투자아이디어]
- 퓨어 화장품사가 아니라 오히려 저평가 되어있음
- 리들샷의 흥행
- 비용통제 시작
[비용통제]
- 올해부터 비주력사업 구조조정 시작
- 라미네이팅 사업부 물적분할하는건 매각하기 위함
- 수소도 매각 생각있음
- 바이오는 1상완료로 비용 줄면서 4Q 상용화 시작
[메가와리]
- 큐텐 메가와리 행사 매출은 전분기 대비 49.1%, 11일 마감한 라쿠텐 슈퍼세일 매출은 전분기 대비 45.9% 각각 증가했다. 전년 동기 대비 기준으로는 각각 82.2%, 69.3% 늘었다.
- 신제품인 리들샷 반응이 빠르게 올라와서 저런 수치가 나온것
[1Q 부진이유]
- 중국이 생각보다 더 안좋았음
- 현지모델 비용떨면서 이익단도 깨짐
[2Q 프리뷰]
- 온라인성장은 큐텐과 라쿠텐의 경우 매 분기마다 행사를 하는데, 이 기간동안의 매출이 분기매출의 50%차지
- 이 기간동안 우리가 1위를 한게 의미가 있음
- 이를통해 3Q부터 오프라인 매출 본격발생+이후 메가와리에서 더 높은 실적 기록하게 되는 구조
- 올해 오프라인 유통망의 경우 18,000곳 타겟
- 마녀공장이 메디힐 유통망으로 빠르게 침투한것처럼 우리는 시카로 깔아놓은 유통망에 리들샷 올리는것
Q. 리들샷 판매 본격적으로 시작은 언제
- 온라인은 판매중이며 오프라인은 7월중순이 될것
Q. 기간동안 리들샷 몇개정도 나갔는지
- 10만개정도 나감(초도 다 나가서 오프라인 유통 위해 창고에 넣어둔 것까지 온라인으로 판매한것)
Q. 리들샷 현재 타겟하는 수량 몇개인가요
- 월 30만개를 타겟중(소비자판매가 ASP 4만원수준). 제조업체에 캐파증량 요구하는중. 현재 일본내에서 분위기 좋음. 메가와리에서 리들샷이 화장품 1위에 랭크되면서 오프라인 유통망 쪽 분위기 급반전=> 리들샷 흥행하면 좋은게 기존 마스크 하나들어갈 공간에 리들샷 6개 들어가면서 물류비절감 + ASP50%상승으로 인한 믹스개선 + 일본외 중국이나 기타국가로의 진출도 이를통해 가능
[결론]
- 마녀공장이 메디힐 유통망 얹어서 성장한다는건데 개인적으로는 브이티지가 마녀공장과 같은스토리로 숫자가 크게 올라올거같음
- 리들샷 실제로 사용후기들도 보면 일본내에서 후기 피부트러블 개선쪽으로 대부분 좋은편 + 기존 VT코스메틱이 국내에서 약했는데 국내에서도 리들샷은 일부 올리브영에선 재고없는곳도 있고 후기들도 많이 올라옴
- 시장에서 싫어하는건 알겠으나 회사가 하는게 이상하게 잘되는건 인정해야함(큐브엔터인수+시카마스크+리들샷)
- 미용기기와 유사한 기능성 화장품이기 때문에 컨셉이 상당히 좋은것 같다. 100,300,700으로 나눈것도 너무 좋은 전략이라 생각.
- 개인적으로 화장품주 내에서 탑픽
- 리들샷 30만개 나간다 가정하고 공급가 2만원 잡으면 월 60억씩 매출이 붙는것. 리들샷만으로 yoy+50%이상 성장하게되는것.
- 개인적인 실제 리들샷 사용후기는 더팔릴것같음.
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