NEW BOT Телеграм, страница

가정(if) 이 많은게 두가지 부류가 있습니다.

1) 직렬식 가정 : 많으면 안좋음.

A가 B가 되어서, B가 C가 되고, C가 D가 되어면.... 결국 Z 가 된다
이런식의 직렬식 가정은 연결고리 중에 어디 하나 빠그라 지면 투자 아이디어 훼손 됩니다. 저도 이런거 안좋아합니다.

2) 병렬식 가정 : 좋음

만약 A가 되면 이만큼 벌고
만약 B가 되면 이만큼 벌고
만약 C가 되면 이만큼 벌고
...
만약 전부다 되면 이만큼 벌고

이건 어느 하나 빠그라져도 다른게 성공하면 업사이드가 열리는 시나리오,
즉 패를 여러개 가지고 있는 것과 같기 때문에 패가 많을수록 좋은거겠죠.

마지막으로 가정이 다 안되면, 다운사이드 얼마인가도 봐야겟죠.

끝.

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텐렙

Forwarded from 조기주식회 공부방

https://m.blog.naver.com/englhk/223169897863

[제너셈] 사례로 보는 장비회사 투자 by 벤저민

최근에 지인들로 부터
기업 분석을 어떻게 하는지에 대한
질문을 몇번 받아서

올해 초 공부하고 투자했던
제너셈 사례를 공유해볼까 합니다.

안타깝게도 작은 비중밖에 태우지 못해서
큰 수익을 얻지는 못했지만

이 회사를 알게 된 이후
리서치를 통해 분석 레포트를 쓰고
주가가 상승하는 과정을 경험하면서
투자자로서 큰 배움을 얻었던
기억이 있습니다.
(아직도 갈길이 멀지만...)

장비회사에 대한 투자는
내부자들만 할수 있다는
편견이 있는데

시장에 공개된 정보와
주담통화 만으로도
어느 정도 수준까지
회사의 실체를 파악하는게
충분히 가능하다고 생각합니다.

보통 분석글은
결과 위주로 쓰게되는 경우가 많은데
리서치하는 과정을 공유한다는 취지로

시간의 흐름에 따라
편하게 작성해봤습니다

저의 분석 과정은 시총 600억의 회사가
1000억을 넘어설수 있을지
무관심 영역의 기업을 "발견"하는데
주력했던 리서치 였다면

동사의 현재 시총은 약 1300억으로
쏘싱귤과 EMI장비의 성장곡선
2~3천억으로 가기 위한 추가 성장동력
등에 대한 추가적인 리서치가 필요한
시점이라고 생각합니다

저는 이 회사의 주식을
보유하고 있지 않으며
현 시점에서 투자 여부는
아직 고민해본적이 없습니다

매수 매도 추천이 아님을 밝힙니다

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

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[제너셈] 사례로 보는 장비 회사 투자

최근에 지인들로 부터 기업 분석을 어떻게 하는지에 대한 질문을 몇번 받아서 올해 초 공부하고 투자했던 ...

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텐렙

Forwarded from investor1992

서울경제TV SEN

제너셈, EMI 쉴드 적용 확대 추세…“미래 성장동력 확보”

[서울경제TV=배요한기자] 반도체 후공정 전문기업 제너셈의 EMI 쉴드 공정 장비가 성장동력으로 자리매김할 전망이다. 제너셈은 업계 최초로 EMI 쉴드 공정 자동화 설비를 개발해 성능 및 안정성 등의 테스트를 거쳐 SK하이닉스에 납품을 시작했다. 지난 12일 제너셈은 공시를 통해 SK하이닉스와 약 23억원 규모의 EMI 쉴드 관련 반도체 후공정 장비 공급계약을 체결했다고 밝힌 바 있다. EMI 쉴드(전자파 차폐)는 고주파수 반도체에서 발생하게 되는 전자파를…

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텐렙

Forwarded from Level Up Together

레이저티닙에 대한 투자 아이디어를 비전공자분들도 이해하실 수 있도록 풀어서 글을 작성해보았습니다.

한편, 무상공급에 대한 여러 기사나 글들을 보았지만 전체 의미 중 일부만 설명한 것이 대부분이었습니다. 이 부분에 대해서도 다루었으니 참고 바랍니다.
특히, 렉라자 무상공급을 단순히 "약 공짜로 풀면 제약회사 손해 아니야?" 라고 생각하셨던 분들에게는 마지막 내용이 더욱 도움되실 것 같습니다.

https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223167127729

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Lazertinib 설명서 ①: 비전공자를 위한 기본 내용 & 무상공급의 의미 (feat. 유한양행, 오스코텍)

* 본 글은 Lazertinib이라는 약에 대한 투자 아이디어를 비전공자 분들도 보다 쉽게 이해하실 수 있도록 작성되었습니다.

836 views08:53

텐렙

Forwarded from 머니스토리 (Stock & Investment)

[재업]오스코텍/유한양행_Next 2차전지의 온기가 흐를 섹터를 찾아서
작성 : 머니스토리(https://news.1rj.ru/str/stockninvest)

폐암신약 레이저티닙으로 글로벌 플레이어로 도약 임박
레이저티닙 : 오스코텍/유한양행이 개발한 비소세포페암 신약(제품명 : 렉라자)

투자포인트
1. 최근 레이저티닙의 비소세포폐암 exon19, 21결손 1차치료제 등재(비급여)
2. 급여등재 전까지 무상제공 프로그램 진행 -> 임상데이터 빠르게 축적가능 -> 이를 이용하여 향후 국내 급여등재 임상데이터 활용
3. 글로벌 임상까지 타그리소 대비 우수성 입증시 연10-30조원 항암시장 빠르게 선점 가능(동양인 위주의 폐암EGFR변이 환자군 타겟이기때문에 가능)

ㅇ폐암(타겟)의 종류
폐암의 종류는 비소세포폐암(80%)과 소세포폐암(20%)으로 나뉨 이중 비소세포폐암을 타겟으로 함
의사들은 보통 정해진 가이드(프로토콜)에 따라 암의 기수 및 종류/전이여부에 따라 치료방법 결정

다만, 폐암의 경우 다양한 변이가 존재하여 치료제 역시 프로토콜에 따라 처방
대표적인 변이가 EGFR 엑손19결손, 엑손21결손, 엑손20결손, S768, L861Q, G719X 결손, ALK가 있음

ㅇ경쟁약물
글로벌 메이저 약물은 아스트라제네카의 "타그리소(오시멀티닙)"이며 EGFR변이 엑손19결손, 엑손21결손의 경우 1차 표준치료제
아스트라제네카의 타그리소 연간 매출은 약7조원 -> 2030년 예상 매출액 13조

이 시장을 뺏어오고자 J&J(얀센)/유한양행/오스코텍의 레이저티닙이 도전장을 낸 상황
이를 위해 국내 임상데이터가 매우 중요한 분수령이 될 것

ㅇ 레이저티닙의 오스코텍/유한양행/얀센(J&J)의 관계 정리
레이저티닙은 2015년 오스코텍이 전임상단계에서 유한양행으로 라이센스아웃하며 (4:6)
유한양행은 임상 1/2상을 진행하며 18년에 얀센(J&J)로 라이센스아웃(매출액 로열티 수령조건)
-> 얀센은 매출액 로열티 40%를 오스코텍에게 지급
국내 데이터기준 : 타그리소 대비 효능 우월, 뇌전이 데이터 우월, 부작용 수치 우월
해외 임상 : 얀센의 항암제인 아미반타맙과 병용 임상 진행중

ㅇ 레이저티닙 시장진입 현황
1차치료제(비급여)_폐암 진단을 받으면 제일 처음 시도해볼수있는 약물, 실패하면 2차치료제, 3차치료제로 넘어감
국내에서 21년1월 2차치료제로 허가, 21년 7월 급여승인(보험처리가능), 23년 6월 30일 1차치료제 허가 (비급여/신청진행중)
경쟁약물인 타그리소는 현재 1차치료제(2018년12월허가)이나 비급여로 레이저티닙과 동일한 상황
-> 타그리소는 글로벌임상에서 아시아인만 따로 떼서 본 하위 분석에서 대조군과 차이가 미미하다는 결론으로 심평원 추가논의 보류
-> 만약 레이저티닙의 아시아인 대상 데이터가 타그리소보다 유의미하게 좋다면 급여등재 가능성 높음

국내 1차치료제 급여 등재만으로도 당장 연매출 2천억(국내) 이상의 시장가치를 지니며, 글로벌로 확장하면 타그리소 연 30조 매출목표가 남의 일이 아니게 됨
국내 치료제가 글로벌 치료제로 도약 가능한 이유 : 비소세포폐암 환자의 50%이상이 아시아인에게서 발생
즉, 아시아인 대상 임상으로 탑클래스 물질이 글로벌 탑클래스 물질인것임

ㅇ 최근 이슈사항(무상지급 프로그램)
현재 국내 암환자의 항암제 직접 부담금액은 약가의 5%수준
레이저티닙 연간 7550만원, 타그리소 연간 7900만원

이와중에 최근 유한양행은 무상공급프로그램(EAP)발표
->표면적으로는 7500만원짜리를 무료로 준다고 우려할 수 있겠지만
1. 건강보험급여 확대 전까지 국내 신약으로 치료비 지원해준다는 상징성
2. 아시아인에 대한 실제 임상데이터를 빠르게 모을 수 있다는 장점
3. 경쟁약물인 타그리소 대비 정량적/정성적인 평가에 우위를 점하며 국내를 장악하면
글로벌(아시아)부터 확장을 하겠다는 전략적 판단

ㅇ 유한양행은 국내 점유를 늘리기 위한 사활을 건 세일즈 진행중
연세대 종양내과 조병철교수/서울아산병원 호흡기내과 최창민교수 등 국내 폐암 권위자들이 최전방에서 레이저티닙을 적용한 항암진행중
또한, "레이저 심포지엄"이라는 국내 폐암 의료진들 대상으로한 대규모 세미나 개최 (올해 10월 부산에서 2차 진행 예정)
전방위적으로 국내 대학병원단위 폐암신약 레이저티닙 세일즈 진행중
(빠른 데이터 축적 가능한 상황)

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텐렙

#메디톡스 #보톡스아저씨

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=windalpha&logNo=223170220599&proxyReferer=

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"톡신 후속 글" 에 대한 반론 (장문 주의)

톡신에 대한 아래와 같은 글이 올라왔는데 이에 대한 반론입니다 원 글은 아래 링크 (. .) 제가 쓰는 이 반...

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텐렙

Forwarded from 트렌드 세터(trend setter)

효성중공업

목표가 19만원

업사이드 97퍼센트

4분기 영업이익 예상 약 1100억원.

쥑이네..

373 views20:11

텐렙

Forwarded from YM리서치

🌟바이오투자는 어떻게 해야할까

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

최근 바이오 섹터가 시장에서 관심을 받으면서, 주변에서 바이오 공부법에 대한 질문을 많이 받음
1차로 바이오 투자에 가장 기본적인 내용을 정리

- 우리나라 바이오섹터는 미국의 빅파마보다는 바이오테크 섹터와 비슷. 미국 빅파마와 비교해서 고밸류라고 주장하는 것은 맞지 않음. 바이오테크 기업들은 우리나라 바이오섹터와 흐름이 비슷
- 삼바 정도를 빅팜으로 볼 수 있고 그 외 종목들은 바이오테크라고 봐야함

[신약, 바이오시밀러]

- 2010년 중후반 바이오사이클의 주역이었던 것이 신약관련주. 한미약품의 당뇨, 항암 신약 LO(라이센스아웃)을 통해 포문을 열었고 그 뒤로 신라젠, HLB 등 수많은 바이오 종목들이 뜨고 사라졌음
- 바이오시밀러는 셀트리온을 대표로 하는 섹터. 기존 약품 시장이 클 경우 10~20%정도만 점유율을 가져와도 큰 실적을 가져올 수 있기에 난이도가 비교적 낮다고 시장에서 인식됨

- <시총 = 메인 파이프라인(신약)의 시장사이즈 * 침투율 * 임상단계 * 정성적 할인/할증>

- 시장 사이즈 : 환자수*약가 정도로 러프하게 계산 가능. 약가는 보험사와의 딜을 통해 결정. 비슷한 약과의 가격 비교 등으로 결정
- 침투율 : First in Class(해당 병증에 적용되는 최초의 약)의 경우 침투율이 높을것이고 대체약이 있으면 느릴것이고, 제네릭/시밀러의 경우는 보수적으로 계산
- 임상단계 : 각 단계 성공률 1상(52%), 2상(29%), 3상(58%), 허가승인(90%)로 승인에 가까워질수록 밸류가 높아짐 // 신약의 특성별로 생략가능한 임상이 있음(조건부 허가, 희귀질환지정 등)
- 정성적 할인/할증 : 바이오 투자를 어렵게 만드는 가장 큰 부분. 경기사이클, 바이오에 대한 시장 관심도, 회사의 IR 적극성, 화제성 등에 따라 크게 달라짐. 정성적 평가인만큼 예측하기는 힘들지만, 반대로 바이오 종목의 업사이드를 크게 만들어주는 요소이기도 함.

- 여기서 가장 큰 팩터는 '임상단계'. 심하게는 '임상계획신청(IND)', '임상계획승인(NDA)'에도 주가가 크게 움직이는 경우가 있음
- 신약 임상이 굉장히 긴 시간을 필요로 하는 프로세스이기에, 한계단 한계단이 이슈가 되는 것. 이해가 안된다는 사람들이 많겠지만 일단은 그냥 받아들이자.

- 임상단계별 주가의 흐름을 공부해보고 싶다면 메지온과 헬릭스미스를 공부해보면 재미있을 것.
- 나무위키, 블로그, 카페등에서 타임라인/시장반응을 찾아보며 주가흐름과 비교해보면 어떤 흐름인지 이해할 수 있음.

[바이오 플랫폼]

- 최근 가장 핫한 바이오 아이템. 한 가지 기술을 통해 여러가지 의약품으로 확장하는 기술을 통칭.
- 조금 더 자세한 내용은 아래 기사 참조
http://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=10215
- 플랫폼으로 통칭하지만, 신약개발 플랫폼, 약물전달체계 플랫폼 등 여러가지 종류가 있음.

- 플랫폼의 강점은 '하나의 약품이 성공하면 플랫폼 전체의 성공 가능성도 함께 올라간다는 것'

- 플랫폼 기업의 시총도 기본적으로는 신약기업의 시총 계산방식과 비슷함
- 시총 결정요소에 추가되는 것이 LO 레퍼런스(LO에 대한 설명은 아래에 후술)

- 플랫폼 기업들의 대부분은 스타트업 수준이기에 임상진행 자금이 부족, 따라서 빅파마로 기술을 이전해서 임상을 대신 진행하는 방법을 택함
- 혹은, 약물전달체계의 경우 기존 의약품의 전달체계를 효율적으로 변화시켜 특허를 연장시킬 수 있기 때문에 빅파마에서 자사 의약품에 얹어 사용하기 위해 라이센스를 가져감

- 얼마나 대형회사에서 라이센스를 가져갔느냐와 계약총액 등을 통해 적정시총을 계산할 수 있음
- 임상 단계가 올라갈 수록 플랫폼의 성공 가능성이 함께 올라가기에 또 다른 LO가 나올 가능성도 높아짐

- 플랫폼 회사를 공부해보고 싶다면 대표적인 알테오젠이 가장 좋은 표본
- 센텀타이거님 글 참조
https://blog.naver.com/centum_tiger/222646634454

[LO, 라이센스 아웃]

- 기술매각. 신약 승인 과정에서는 많은 자금과 노하우, 협상능력 등 이 필요하기 때문에 대형 회사로 기술을 매각해서 대형회사에서 임상을 대신 진행하고 나중에 판권을 가져가겠다는 계약

- 계약금, 단계별 마일스톤, 판매로열티로 이루어져있음.

- 1차적으로 가장 중요한 것은 계약총액과 계약금 비율.
- 계약총액은 당연히 중요, 계약금은 계약 성사시 받는 금액으로, 가능성이 높은 약은 일시불을 더 지불하고라도 가져오려 하기 때문에 계약금이 크면 성공가능성이 높다고 볼 수 있음

- 마일스톤과 판매로열티의 크기도 물론 중요함. 약이 성공한다는 가정하에, 회사의 매출이 구체적으로 결정되기 때문에 회사 시총과 직접적인 연관이 있음

- 그 외에도 어떤 회사가 라이센스를 가져갔느냐도 중요. 빅파마향 LO의 경우 더 기술적 가능성을 더 인정받았다는 뜻으로, 할증받을 수 있음.

[관심종목]

신약(시밀러)개발 기업

메지온 - 공부는 잘하지만 수능전략 잘못짜서 작년 수능 망치고 절치부심하는 재수생
유한양행, 오스코텍 - J&J로 LO된 비소세포폐암 신약 임상완료 직전
삼천당제약 - 글로벌 의약품매출 순위 5위였던 아일리아 시밀러 임상완료, 판권 이전 계약중
보로노이 - 미국 기업들로 LO된 건만 4건, 한국회사로 LO건 2건으로 훌륭한 파이프라인 보유

바이오플랫폼 기업

알테오젠 - 약물전달 플랫폼, 빅파마포함 4곳에 LO, 추가로 아일리아 시밀러 임상 3상 진행중
레고켐바이오 - ADC(항체-약물 접합 플랫폼) LO 10건 완료

이 외에도 최근 핫한 종목들로 펩트론(제형변경), 인벤티지랩(제형변경), 신테카바이오(AI신약플랫폼), 파로스아이바이오(AI신약플랫폼), 지니너스(AI신약플랫폼) 등 이 있음

* 바이오 신규상장주의 경우 상장폐지가 많아 거래소에서 강력하게 필터링하고 있음. 최근 상장하는 기업들은 최소한 '사기'기업들은 아닐 가능성이 높기는 함. 그럼에도 섹터 특성상 변동성이 높으니 투자에 주의해야 함

[결론]

지금까지 살아남은 바이오 종목들은 다른 종목들이 쓸려가는 동안 나름대로의 길을 잘 걸어온 종목들. 시간이 흐르며 빛을 발할 종목을 잘 골라본다면 장기적으로는 꽤 괜찮은 투자대상이 될 것

YM리서치

안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.

‼️Disclaimer‼️

본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.

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텐렙

#드림텍

https://youdiff.co.kr/1518

행복한 동행

드림텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2023년 1분기)

인쇄회로기판 모듈의 제조 기술을 기반으로 스마트폰, 자율주행 등에 적용되는 초소형 카메라 모듈 사업, 바이오 헬스 그리고 5G 부품사업까지 영역을 확장하고 있는 (주)드림텍의 2023년 1분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다. 당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다. 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망 2023.01.18 - [기업 분석 및 전망] - 드림텍 - 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)…

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텐렙

30일 로이터통신과 대만 중앙통신사(CNA) 등 외신에 따르면 미국 정부는 지난 28일(현지시간) 3억 4500만달러(약 4400억원)어치 군 장비와 용역, 훈련을 ‘대통령 사용 권한(PDA)’을 활용해 지원한다는 내용의 대(對)대만 군사 지원안을 발표했다. 대만으로 건너갈 구체적인 무기 종류는 밝혀지지 않았지만 복수의 미국 관리는 휴대용방공미사일(MANPADS)과 정보 및 감시 능력, 미사일 등이 지원될 것이라고 전했다. 로이터는 MQ-9 리퍼 무인기(드론) 4대가 포함될 가능성이 있다고 보도했다. 이 드론은 전체 길이가 11m, 날개 길이는 22m인 대형 기종이다. 표적 위 15㎞ 상공에서 24시간 넘게 머물 수 있어 정찰에 유용하고 표적을 정밀 타격하는 기능도 뛰어나 대당 가격이 약 2800만 달러(358억 원)에 달한다.
PDA는 비상시 의회 승인 없이도 미국의 무기와 군사 장비 재고로 타국에 대한 안보 지원을 신속하게 할 수 있도록 하는 대통령 권한이다. 미국은 지금까지 러시아의 침공을 받은 우크라이나 지원을 위해 30차례 이상 PDA를 발동했다. CNN은 “이번 패키지는 PDA를 통해 미국이 대만으로 장비를 보내는 첫 사례”라고 평가했다.
이에 중국은 강력 반발했다. 천빈화 중국 국무원 대만사무판공실 대변인은 29일 밤 발표한 입장문에서 “우리는 미국이 대만에 무기를 제공하는 것을 단호히 반대한다”고 강조했다. 그러면서 “대만 민진당 당국은 대만 독립이라는 분열된 입장을 고수하며 미국에 의지해 독립을 도모하거나 무력으로 독립을 도모하기 위해 미국에 무기 판매나 군사적 지원을 요청하고 있다”며 “그들의 행동은 대만을 화약통과 탄약고로 만들 대만해협에서 전쟁의 위험을 높이는 것”이라고 경고했다.

https://v.daum.net/v/20230731070136700

언론사 뷰

[뒷북 글로벌]美 '대통령 직권'으로 대만에 첫 무기지원···中, 강력반발

[서울경제] 미국이 비상 시 의회 동의가 없어도 발동할 수 있는 대통령 예산 사용 권한으로 사상 첫 ‘대만 군사지원 패키지’를 발표했다. 미국은 또 호주와의 군사협력도 강화하기로 했다. 반면 북한이 러시아에 본격적으로 무기를 지원할 것이라는 관측이 나오면서 미국 및 서방 동맹국과 북한·중국·러시아 간 대립 구도는 갈수록 선명해지고 있다. 30일 로이터통신

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텐렙

Forwarded from Level Up Together

2023부산의맛.pdf

13.9 MB

전자 메일 보내기 2023부산의맛.pdf

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텐렙

Forwarded from 메리츠증권 리서치

📮[메리츠증권 화장품/섬유의복 하누리]

▶ F&F(383220): 2Q23 Review: 바겐 세일

- 2Q23 매출액 4,055억원 (+9%), 영업이익 1,101억원 (+16%, OPM 27%)

- 해외: 중국 (+31%) 2/4분기 최고치, 홍콩 (+63%) 리오프닝, 동남아 (+129%) 확장

- 국내: 기저 부담 및 수요 약화 (MLB 성인 -12%, 키즈 -5%, 디스커버리 -9%)

- 보수적 실적 추정 & 합리적 Valuation 적용 = 적정주가 20만원, 상승여력 +98%

- 저변 확장 (듀베티카/수프라/세르지오 해외), F&F홀딩스 매집 → 초저가 매수 기회

자료: https://vo.la/vc5pa

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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텐렙

Forwarded from nuclear tooth 🚀 (得觀)

『F&F(383220.KS) 돌아올 중국발 호재』
화장품/섬유의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563

▶️ 내수 견조, 중국 견조
- 2Q23 브랜드별 매출은 디스커버리 -8% YoY, MLB +18% YoY, MLB키즈 +11% YoY
- 해외법인별 매출은 중국법인 +31% YoY, 홍콩법인 +64% YoY
- 이밖에 세르지오타키니 법인 매출 96억원 새롭게 연결 반영

▶️ 하반기 중국과 한국 내 출점 효과 강해질 것
- 내수는 3Q23에도 성장세 저조할 것으로 예상
- 반면 중국에서는 MLB와 MLB키즈 중심의 출점 속도가 전분기 대비 빨라지고, F/W시즌으로 바뀌면서 신규 오더 증가
- 3Q23 중 듀베티카와 수프라 브랜드의 중국 수출 매출 인식이 예정되어 있음. 올해만 대략 60~90억원 수준

▶️ 과하게 빠진 주가, 여전히 성장주로서 매력 커
- 신규 브랜드의 마케팅비 증가로 영업이익 추정치 소폭 하향
- 하반기 매출 성장률이 강한 점을 미뤄볼 때 현 밸류에이션 과도하게 낮다는 판단
- 추정치 조정으로 목표주가 조정하나, 여전히 업종 내 성장주

*원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=317538
위 내용은 2023년 7월 31일 7시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

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텐렙

Forwarded from YM리서치