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텐렙
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Ten Level (텐렙)

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이쪽 브라더들 뽑아줄지 관심
시기가 다가오고 자리도 다 만들어놓음
1
흐름들이 매우 좋은 상황
숫자도 받쳐주고 기스난애도 보이긴 했지만
지속될만한 이슈가 생기면서 관심을 가져야함
2
#포스코인터내셔널

위에서 강하게 자리 유지중
뚜따가 나올지 관심
호그니엘
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=315366&sch_cate=D
회사는 좋은거 같고, 바붐 오면 3상회사 관심
Forwarded from 올바른
엔비디아 H100 품절지속, TSMC의 빠른 CoWoS 증설로 8월부터 H100 볼륨 MoM 늘어날 듯 (자료: 디지타임스)

- TSMC CoWoS 라인이 완전가동되고 하반기에는 매월 생산캐파가 늘어나고 있지만, 그럼에도 엔비디아 H100에 대한 강력한 수요가 충족되지 않음

- 공급망 인터뷰 결과 엔비디아 AI GPU 서버에 대한 수요가 급증하지만, Quanta, Wistron, Gigabyte's GigaSteel, ASUS, Supermicro 등은 급등할 수 있었던 실적이 절반에 그치는 상황

- 해당 OEM들은 H100 우선공급 리스트에 등재되기 위해 최선을 다하고 있고, TSMC는 빠르게 CoWoS 캐파 증설하기 위해 서두르면서 8월 이후 H100 볼륨이 확장될 것으로 예상. 이후 실적들은 매월 증가할 것

H100大缺貨!台積CoWoS擠產能 技嘉、廣達滿手訂單急跳腳

儘管台積電現有CoWoS產線全開,下半年產能逐月拉升,依舊滿足不了NVIDIA H100強勁需求。據相關供應鏈表示,NVIDIA AI GPU平台伺服器需求飆升,但近期包括廣達/雲達、緯創/緯穎、技嘉旗下技鋼、華碩與美超微(Supermicro)等,卻是有單出不了貨,眼睜睜看著業績原可噴發,但只能噴一半的情況。

目前上述業者高層招數盡出,循各種管道,就是為了向NVIDIA爭搶入列H100優先供貨名單。據了解,隨著台積電趕工擠出CoWoS產能,預計H100在8月後量能應可放大,供應鏈業績可望逐月成長。
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