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회사는 좋은거 같고, 바붐 오면 3상회사 관심

엔비디아 H100 품절지속, TSMC의 빠른 CoWoS 증설로 8월부터 H100 볼륨 MoM 늘어날 듯 (자료: 디지타임스)

- TSMC CoWoS 라인이 완전가동되고 하반기에는 매월 생산캐파가 늘어나고 있지만, 그럼에도 엔비디아 H100에 대한 강력한 수요가 충족되지 않음

- 공급망 인터뷰 결과 엔비디아 AI GPU 서버에 대한 수요가 급증하지만, Quanta, Wistron, Gigabyte's GigaSteel, ASUS, Supermicro 등은 급등할 수 있었던 실적이 절반에 그치는 상황

- 해당 OEM들은 H100 우선공급 리스트에 등재되기 위해 최선을 다하고 있고, TSMC는 빠르게 CoWoS 캐파 증설하기 위해 서두르면서 8월 이후 H100 볼륨이 확장될 것으로 예상. 이후 실적들은 매월 증가할 것

H100大缺貨！台積CoWoS擠產能　技嘉、廣達滿手訂單急跳腳

儘管台積電現有CoWoS產線全開，下半年產能逐月拉升，依舊滿足不了NVIDIA H100強勁需求。據相關供應鏈表示，NVIDIA AI GPU平台伺服器需求飆升，但近期包括廣達/雲達、緯創/緯穎、技嘉旗下技鋼、華碩與美超微（Supermicro）等，卻是有單出不了貨，眼睜睜看著業績原可噴發，但只能噴一半的情況。

目前上述業者高層招數盡出，循各種管道，就是為了向NVIDIA爭搶入列H100優先供貨名單。據了解，隨著台積電趕工擠出CoWoS產能，預計H100在8月後量能應可放大，供應鏈業績可望逐月成長。

그냥 내용이 너무 좋네요

1. 역대 최대 실적 OPM 지속증가 3분기 20%대 OPM 기대 가능하다
2. 태양광 매출만 23년 2500억 예상이고 24년 이후 지속성장. 중국 및 유럽 태양광 설치 예상 규모는 엄청난 양이다
3. 반도체 후공정 HBM 관련 TSV공정의 진공펌프 수요 증가 예상된다. 주 고객사의 M/S가 증가하고 있다
4. 2차전지향 1차벤더 직납 여전 조성되고 있다
5. 공급망 이원화와 기후변화 탄소제로 정책에 따른 태양광, 반도체, 이차전지섹터의 설비투자에 건식진공펌프 수요 상당기간 이어진다