⚡️ 앞으로 3년을 위해 꼭 봐야하는 섹터(신재생에너지, 전력 인프라, ESS) (1)

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)

[세 줄 요약]
1. 에너지 대전환의 시대, 생각보다 zero-emission을 위한 동력은 빠르게 움직이고 있음!
2. 우리가 주목할 것은 총 3가지
1) 발전: 신재생에너지
2) 배전: 전력인프라(변압기,케이블)
3) 저장 및 사용: ESS(이차전지), 전력거래시스템
3. 신재생 에너지 ‘발전’, 노후화된 전력 설비의 '교체'와 '설치', 그리고 만들어진 전기에 가치를 더할 ‘저장’에 포인트를 잡기

[신재생 에너지(풍력, 태양광)]
1. 신재생에너지 발전은 이제 거스를 수 없는 대세가 되었습니다.
2. 2050년 탄소배출 제로를 목표로 하며 움직이는 정부 및 에너지 당국에 그 뜻이 있습니다. 실제로 산유국인 노르웨이, 사우디아라비아, 미국 등은 신재생 에너지 전환에 박차를 가하고 있습니다.
3. 신재생에너지 생산은 크게 풍력 및 태양광 플랜트를 통한 대량 발전, 그리고 (주로) 태양광 패널을 활용한 소량 자가발전으로 구분할 수 있습니다. *수력 제외

[전력 인프라]
1. 신재생 에너지 생산지와 수요처가 다르기 때문에 먼 거리를 이동해야 하여 ’신규 전력 인프라‘를 설치해야합니다.
2. 기존 전력 인프라 교체 기한이 도래하여 전력 인프라 교체+신규설치의 수요가 맞물립니다.
3. 전력 인프라 수요는 전세계적으로, 공급 대비 수요가 강하게 나타납니다. 가장 큰 소비자인 미국조차 변압기 리드타임이 늘어나는 게근거 중 하나입니다.
4. 우리나라는 전력효율적인 전기강판을 생산할 수 있는 포스코가 있어 변압기 생산에 상당히 유리한 입장입니다.

[ESS, 이차전지, 전력거래시스템]
1. 아시다시피 ‘전기’는 저장이 어렵습니다. 만들어지면 그 즉시 사용해야 하는 구조입니다. 부족하면 블랙아웃이 오고, 너무 넘쳐도 전력계통에 위협이 됩니다.
2. 때문에 전기 수요를 촉진시키기 위해, 시간대에 따라 ‘마이너스 전기세’를 부과하기도 합니다.
3. 전기의 이런 약점을 보완해줄 수단이 바로 ESS입니다. ESS는 1) 전기를 저장해주는 수단인 동시에 2) 전기의 값어치를 올려주는 수단이기도 합니다.
4. 태양광 발전이 활발한 낮에는 공급자 우위로 수요의 법칙에 따라 전기 가격이 저렴한데, 태양광 발전이 어려운 밤에는 전기 가격이 비싸지기 마련입니다. 그런데 보통은 퇴근해서 전기를 사용하기 때문에 낮-밤의 공급-수요가 불일치함에 따라 현저한 가격 차이를 만듭니다.
5. 비유를 들자면, ESS는 냉장고 같은 겁니다. 상할까봐 해체하자마자만 먹을 수 있던 고기(=전기)를 오래도록 먹을 수 있게 해서 가치를 높여주는 것이죠.
6. 잉여분의 전기는 거래를 통해, 버려지지 않고 적재적소에 쓰일 수 있게 돕는 것이 전력 거래시스템입니다.

📌 결론: 대-신재생 에너지 시대, 제로-탄소배출이라는 출발점에서 발걸음을 차근차근 걸어보면 답이 있다!
- 탄소를 배출하지 않으려면? 발전을 신재생으로 해야하고
- 신재생으로 발전하고 나면? 이걸 도심에서 쓸 수 있게 조치를 해야 하고
- 신재생 에너지 특성상 생산시간이 들쭉날쭉한 문제를 해결하려면? 배터리를 활용해서 냉장고처럼 저장해서 쓰면 되고!

💬일론 머스크는 현재 10% 수준인 에너지 부문이 테슬라 매출의 50%를 차지하게 될 것이라고 했습니다. 태양광 발전소, EV(저장소겸용), ESS를 판매하는 그가 부족하다고 외친 건 ‘전력 인프라’였죠.(내꺼 사라 아님)

💬 그러면 개별 기업은 어디가 있을 지, 그리고 실제 매출-이익으로 이어질 지는 공부하면서 차차 적어보겠습니다. 시간이 걸리더라도 꼼꼼하게 공부해서 2편도 준비해보겠습니다!

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
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