2023.08.21 월 시황

1. 금일 시장전략

- 미국 다우 보합, 나스닥 0.2% 하락, 필라델피아 반도체 0.48% 상승

- 엔비니다아 보합의 흐름, 반도체 장비주 어플라이드 머티리얼 호실적 발표하며 상승

- 반도체, 엔비디아의 실적, 한국시간 24일새벽발표, 시장의 예상치는 계속 우상향, 만족하는 실적은 기대되는 상황인데 하반기 코멘트가 더욱중요

최근 하락하는 반도체지수의 반전의 트리거가 될지여부

국내 한미반도체는 다시 역사적신고가갱신, 주요 HBM 관련주의 실적발표전에 선반영되는 흐름도 기대됨

- 제약바이오, 노보노디스크의 위고비가 심혈관, 뇌졸증에 효과 임상, 일라이릴리는 추가상승

유한양행-오스코텍의 경쟁약물인 AZ의 타그리소+화학요법이 혁신치료제로 지정, 10월에 있을 임상데이터 발표가 더욱중요해짐

- 맥신테마, 초전도체에 이어 신기술 테마 연속, 초전도체에 몰렸던 수급이 맥신테마로 급속히 이동, 관련기업 10여개 이상으로 확대

- 중국소비업종, 일본으로의 단체관광이 더욱증가 할것이란 전망에 일본에서 잘팔리는 인디브랜드 화장품 아이패밀레에스씨 브이티와 사후면세 JTC 상승

한미일 정상회담에 따른 중국의 강한 반발이 부정적이슈,

제주도에 크루즈선 6년만에 8월 30일부터 재개, 내년분까지 267척 80만명 예약, 제주의 호텔과 카지노 운영하는 롯데관광개발이 직접수혜

- 올해첫 코스피 상장 넥스틸 금일 상장, 공모가 11,500원기준 시총 2990억

- 이번주 엔비디아의 실적발표 기대감과 잭슨홀에서 파월의장 발언 앞두고 경계감 사이의 싸움

초전도체에 이은 중국소비, 맥신, 테마주에 몰린 수급의 흐름

반도체가 여전히 시장의 키, 제약바이오 비만치료제 관련기업도 중요

2. 이번주 주요증시일정

- 잭슨홀회의가 24~26일예정, 25일저녁에 파월의장 연설예정, 혹시나 매파적 발언이 이어질지에 대한 우려감

- 엔비디아 실적발표, 24일새벽, 글로벌 반도체 흐름에 있어가장 중요이벤트, 1Q때 엔비디아 실적발표후 HBM 관련주 랠리

- 24일 한국은행금통위, NAVER의 AI서비스 하이퍼클로바X 공개

#울산고래시황

#파로스아이바이오

27일 오버행이슈

이번주내로 강하게 시세 줄 가능성 농후

변압기원재료

#오픈엣지테크놀로지

엣지있게 반등하는지 관심

네이버를 필두로 한 한국산 토종 인공지능(AI)이 구글·마이크로소프트(MS)·메타 등 글로벌 빅테크 중심의 생성형 AI 영토 확보전에 본격 참전한다. 토종 AI 업체들은 빅테크와의 정면 승부는 승산이 높지 않다는 점에서 맞춤형 특화 전략을 통해 이들만의 AI 영토를 구축한다는 계획이다. ★관련 기사 3면

20일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버는 24일 생성형 AI 서비스를 위한 대규모언어모델(LLM) ‘하이퍼클로바X’를 선보인 후 서비스 지역을 일본·스페인·중동 등으로 넓혀간다는 방침이다. 주요 빅테크가 영어에 최적화된 AI 서비스를 내놓으며 글로벌 시장을 이끌어가는 상황에서 비영어권 국가를 타깃으로 한 서비스를 통해 네이버만의 AI 영토를 구축하겠다는 구상이다. 네이버 관계자는 “하이퍼클로바X를 통해 국내 AI 시장에서 확실히 성과를 낸 후 차츰 비영어권 국가로 서비스 영역을 확대해나갈 예정”이라고 밝혔다.

네이버는 특정 언어에 최적화된 AI 서비스는 영어에 최적화된 기존 AI 대비 관련 비용을 낮출 수 있다는 점에서 성공 가능성이 높다는 입장이다. AI가 질문에 맞는 답변을 산출하는 과정에서 할당하는 ‘토큰(말뭉치)’을 언어별로 최적화할 경우 AI 연산 과정에서 소요되는 전기요금 및 데이터센터와 같은 인프라 구축 비용을 아낄 수 있다.

네이버가 이같이 범용 AI 서비스에 본격적으로 힘을 주는 반면 카카오·LG·엔씨소프트 등은 특정 고객군에 최적화된 AI를 내놓는 방식으로 타깃 시장을 집중 공략한다는 계획이다. 카카오는 국내 최대 메신저 플랫폼 카카오톡 등을 활용해 기업·소비자간거래(B2C) 시장 공략을 목표로 한 ‘코GPT2.0’을 연내 공개할 예정이다. LG의 LLM ‘엑사원2.0’은 4500만 건의 논문 및 3억 5000만 장의 이미지를 학습해 화학·바이오·의료 등 특정 분야에 특화된 AI 서비스가 가능하다. 엔씨소프트가 이달 내놓은 ‘바르코’는 게임 시나리오나 가상인간 생성 등 게임 제작에 특화된 AI 서비스를 제공한다.

IT 업계 관계자는 “글로벌 검색 시장에서 구글이 1위를 차지하지 못한 국가는 구글 접속을 차단한 중국을 제외하면 사실상 한국이 유일할 정도로 우리나라의 IT 수준은 높다”며 “토종 AI 서비스는 국내 IT 산업의 기술 자립과도 관련이 깊다는 점에서 네이버를 중심으로 한 토종 기업의 활약에 힘을 실어줘야 한다”고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004228349?sid=105

흐름굿

시가돌파

SK하이닉스가 인공지능(AI)용 초고성능 D램 신제품인 'HBM3E' 개발에 성공하고, 성능 검증 절차를 위해 고객사인 엔비디아에 샘플을 공급하기 시작했다고 21일 밝혔다.
HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가가치·고성능 제품으로, 1세대(HBM)-2세대(HBM2)-3세대(HBM2E)-4세대(HBM3)-5세대(HBM3E) 순으로 개발되고 있다. HBM3E는 HBM3의 확장 버전이다.

SK하이닉스는 "HBM3를 독점적으로 양산해온 경험을 바탕으로 세계 최고 성능이 구현된 HBM3E를 개발하는 데 성공했다"며 "내년 상반기부터 HBM3E 양산에 들어가 AI용 메모리 시장에서 독보적인 지위를 확고히 하겠다"고 강조했다.

SK하이닉스가 개발한 HBM3E는 초당 최대 1.15테라바이트(TB) 이상의 데이터를 처리할 수 있다. 이는 풀HD급 영화 230편 이상 분량의 데이터를 1초 만에 처리하는 수준이다.

이와 함께 어드밴스드 MR-MUF 최신 기술을 적용해 제품의 열 방출 성능을 기존 대비 10% 향상시켰다. MR-MUF 공정은 반도체 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 액체 형태의 보호재를 공간 사이에 주입하고 굳히는 공정을 말한다.

HBM3E는 하위 호환성도 갖춰 HBM3를 염두에 두고 구성한 시스템에서도 설계나 구조 변경 없이 신제품을 적용할 수 있다.
이안 벅 엔비디아 하이퍼스케일·HPC 담당 부사장은 "엔비디아는 최선단 가속 컴퓨팅 솔루션용 HBM을 위해 SK하이닉스와 오랜 기간 협력을 지속해왔다"며 "앞으로도 차세대 AI 컴퓨팅을 선보이고자 HBM3E 분야에서 양사 간 협업이 계속되길 기대한다"고 밝혔다.

류성수 SK하이닉스 D램상품기획담당 부사장은 "HBM3E를 통해 AI 기술 발전과 함께 각광받는 HBM 시장에서 제품 라인업의 완성도를 높이며 시장 주도권을 확고히 하게 됐다"며 "앞으로 고부가 제품인 HBM 공급 비중이 계속 높아져 경영실적 반등 흐름이 가속화될 것"이라고 말했다.

https://v.daum.net/v/20230821090832148