YTN 최대주주인 한전KDN이 5일 한국마사회와 ‘YTN 지분 공동 매각 협약’을 체결한다. 공기업이 소유한 YTN 지분을 한꺼번에 ‘통매각’ 하겠다는 것이다. “실질적인 YTN 민영화의 시작”이란 관측이 나온다.
정치권 및 관련 업계에 따르면 한전KDN은 5일 마사회와 YTN 지분 공동 매각에 합의한 뒤 금명간 금융감독원 전자공시시스템(다트)에 관련 사항을 공시할 계획이다. 한전KDN 관계자는 “YTN 지분 공동 매각과 관련해 현재 마사회 측과 마지막 조율 중”이라고 말했다.


https://v.daum.net/v/20230905050050796

모건스탠리, 폴더블 선두 삼성전자 비중확대 제시
'믹스 폴드' 샤오미, '고릴라글래스' 코닝 추천
폴더블 출시 안 한 애플도 "우수한 제품 낼 것"

https://www.hankyung.com/article/202309053446i

돼지와 푸딩의 만남
오늘 뚱땡이 하라는 계시인가봉가

대신증권이 5일 엠씨넥스 (29,150원 ▲50 +0.17%)에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만1000원을 유지했다. 수익성 회복과 자율주행 부품의 매출 증가로, 주가가 3분기를 기점으로 반등할 것으로 보면서다.

박강호 대신증권 연구원은 "올해 3분기 영업손익은 80억원으로 전 분기 22억원 적자에서 흑자전환 추정을 유지한다"며 "휴대폰향 및 전장향 부품 등 3분기 전체 매출은 전년 동기 대비 17.4% 늘어난 2256억원으로 예상한다"고 했다.

그는 "올해 3분기 매출과 영업이익 증가는 휴대폰향 매출(카메라모듈, 구동계 등) 증가로 고정비를 넘어선 매출을 확보한 영향"이라며 "경쟁사가 해외향 매출 확대에 주력해 엠씨넥스의 삼성전자 내 구동계 점유율 증가를 기대한다"고 했다.

또 "현대·기아차의 전기자동차, 전장화 추세가 확대한 영향도 있다"며 "1차 공급업체로 다양한 부품을 공급했고, 3분기 전장향 매출이 664억원으로 전년 동기 대비 41.6% 증가 등 고성장이 예상된다"고 했다.

박 연구원은 "전장향 매출 다변화 및 고성장에 주목한다"며 "자율주행·전장화 중심의 카메라 및 부품 기업으로 전환, 성장한다"고 짚었다.

이어 "전장향 매출은 올해 전년 동기 대비 42%, 2024년 21% 증가해 매출 비중은 지난해 16%에서 올해 28%, 2024년 30%로 확대가 예상된다"며 "특히 자율주행 3단계 적용이 EV9을 시작으로 2024년 제너시스90 및 다른 차종에 확대돼, 엠씨넥스가 수혜할 것"이라고 예상했다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090507275622392

[한화투자증권 반도체 김광진]

★HPSP : 높은 진입장벽은 실적으로 증명될 것
- 자료링크 : https://bit.ly/3sw6T2X

▶ 하반기에도 우수한 실적 유지
- 하반기 예상 매출액을 777억원(3Q23 411억원, 4Q23 366억원)으로 전망. 상반기 누적 매출액 1,067억원 대비 다소 감소할 것으로 예상되나, 전방 업체들의 설비 투자 축소 기조와 이로 인해 일시적 수주 공백이 예상되는 타 전공정 장비 업체들의 상황을 고려하면 상대적으로 양호한 수준. 1) 선단 공정에 집중된 매출 구조와 2) 여러 노이즈들에도 불구 여전히 유지되고 있는 고객사 내에서의 독점적 지위가 실적 방어의 핵심 요인. 또한 50%를 상회하는 높은 수익성도 유지 전망. 다만 4Q23에는 성과급 반영 등 계절적 요인으로 일시적 수익성 감소 전망

▶ 내년 메모리향 비중 의미있는 상승 전망
- 내년에는 메모리향 매출비중이 의미있게 상승할 전망. 올해 25% 수준에서 내년 약 40% 수준까지 확대 예상. 동사의 고압 수소 어닐링 장비는 비메모리 → 메모리로의 점진적 적용 확대 진행 중. 올해는 부진한 업황으로 인해 다소 확산이 더디게 진행되었으나 2Q23을 기점으로 반등 구간에 진입한 메모리 업황과 AI수요 대응을 위한 선단공정 투자 확대를 고려할 때 내년부터는 의미있는 공급 확대 유력. 적용 스케쥴을 고려할 때 낸드 → 디램 순 적용처 확대 전망

- 신규 장비 고압 습식 Oxidation 장비에 대한 가시적 성과 기대. 당초 계획대비 다소 지연되었으나 고객사 데모 테스트 정상 진행 중으로 1H24말까지 긍정적인 결과 확인될 것으로 예상. 단일 장비에 국한된 라인업의 확장 측면에서 긍정적

▶ 목표주가 43,000원으로 상향
- 투자의견을 유지하고, 목표주가를 기존 29,000원에서 43,000원으로 +48% 상향. 내년 예상 EPS에 Target P/E를 기존 20.X에서 30.X로 상향해 적용. 장비의 공정 내 중요도와 높은 진입장벽에 기반한 독점적 지위를 고려할 때 충분히 부여 가능한 멀티플 수준이라 판단. 최근 장비 공급사 이원화 가능성이 제기되며 고객사 내 지위 관련 여러 노이즈들이 존재하나, 특허 및 양산성 검증 등 현실적 이슈들로 인해 단기간 내 대체제의 등장은 어려울 것으로 판단


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

#넥스트칩

뚜따맛집ing

레이저솔루션 플랫폼기업 레이저쎌이 AI 반도체 공정과 마이크로LED 디스플레이 공정에 적용 가능한 ‘300mm 대면적 면레이저 핵심 광학시스템(BSOM)기술’ 개발에 성공해 올 하반기부터 본격적인 양산에 돌입한다고 5일 밝혔다.

AI 반도체는 패키지 형태로서 고성능 칩렛 로직반도체(Chiplet CPU/GPU)와 광대역 초고속 메모리(HBM)로 구성된다. 이를 구현하기 위해서는 이종칩간 연결기술인 플립칩 볼그리드어레이(FCBGA) 기술이 필요하다. 다만 이 기술을 적용할 경우 기술의 복잡성이 증대되고 패키지의 최종 칩면적의 대형화가 되는 반면, 칩의 두께는 초박형화가 요구되면서 AI반도체의 휨발생 문제가 대두되고 있다. 또한 반도체 접합공정에 입열량 감소와 균일접합 필요성 등 많은 문제가 발생하고 있다.

차세대 기술인 마이크로LED 디스플레이 제조공정의 경우에는 생산수율 증대와 성능 열화 최소화를 위해 대면적 동시가압 가열 및 입열량 극소화를 통한 새로운 접합의 필요성이 증가하고 있다.

레이저쎌이 이번에 양산하는 300mm 대면적 가변형, 고정형 면레이저 기술은 AI 반도체 및 마이크로LED 디스플레이 제조공정에 필수적인 대면적 접합공정 수행에 최적화됐으며 생산공정의 수율을 대폭 향상시킬 수 있다는 평가를 받고 있다. 대면적 레이저빔 BSOM 시스템의 경우 가로·세로 300mm이상의 레이저빔 크기도 용이하게 완성할 수 있고 일반적인 점(Spot) 형태가 아닌 면(Area) 형태의 광원을 통해 레이저 조사면의 균질화(Homogenized) 수준을 최저 90%가 넘게 성공했다. 가로·세로 300mm는 반도체 웨이퍼기준으로 12인치에 해당된다.

레이저쎌은 순수 국산 자체기술인 BSOM 기술과 대출력 레이저 NBOL 기술과의 결합을 통해 고객이 원하는 300mm 이상의 면레이저를 요구되는 에너지밀도로 한층 용이하게 만들 수 있게 됐다. 300mm 이상 면레이저를 응용한 첨단 가압형면레이저 장비인 ‘LC본더’와 비가압형 면레이저 장비인 ‘LSR’ 레이저리플로우 시스템 구현은 차세대레이저 광학기술 분야와 첨단 AI 반도체 산업과 차세대 디스플레이 산업에서 한국의 소·부·장 기술을 한 단계 레벨업시키는데 핵심역할을 할 것으로 기대된다.

연구개발 본부를 이끌고 있는 김남성 CTO는 “국내 최초로 개발된 300mm기반의 면레이저 기술은 시장에서 요구되는 여러 문제점을 해결하고 차별화된 높은 생산성을 달성할 수 있다”며 “최근 AI 반도체 부족 상황을 해소할 수 있는 대면적 레이저 핵심기술과 하이파워 레이저 시스템 및 프로세스 응용기술과의 시너지를 기반으로 현재 여러 글로벌 반도체기업, 패키징 전문 기업들과 많은 협업을 진행하고 있으며 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005309409?sid=101

LG이노텍(대표 정철동)은 9월 6일부터 9일까지 인천 송도 컨벤시아에서 열리는 ‘KPCA show 2023(국제PCB 및 반도체패키징산업전)’에 참가해, 첨단 기판소재 제품을 전시한다고 5일 밝혔다.

올해 20회를 맞는 ‘KPCA show’는 한국PCB 및 반도체패키징산업협회 (KPCA)가 주최하는 국내 최대 규모 PCB 및 반도체패키징 전문 전시회로, 국내외 180여개 업체가 참가해, 최신 기술 동향을 공유한다. 첫날 개막식에는 KPCA 협회장을 맡고 있는 정철동 LG이노텍 사장이 개회사를 할 예정이다.

LG이노텍은 이번 전시회에서 플립칩 볼그리드 어레이(Flip Chip Ball grid Array, 이하 FC-BGA) 기판을 포함한 ‘패키지 서브스트레이트(Package Substrate)’, ‘테이프 서브스트레이트(Tape Substrate)’ 등 혁신 기판 제품을 선보일 계획이다.



FC-BGA 기판 존(Zone)은 관람 첫 순서로, 이번 전시부스의 하이라이트다. LG이노텍이 신성장 동력으로 낙점한 FC-BGA는 비메모리 반도체칩을 메인기판과 연결해주는 고밀도 회로 기판이다.



PC, 서버 중앙처리장치 및 그래픽처리장치, 통신용 칩셋 등에 주로 탑재돼 대용량 데이터 처리 기능을 지원하는 고부가 기판 제품이다. 모바일 기기용 반도체 기판인 플립칩 칩 스케일 패키지(FC-CSP) 보다 면적과 층수를 확대한 것이 특징이다.

LG이노텍은 FC-BGA가 미세 패터닝, 초소형 비아(Via·회로연결구멍) 가공기술 등 독자적인 반도체용 기판 구현 기술이 적용돼, 높은 회로 집적도를 갖추고 있다고 강조한다.

https://www.megaeconomy.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065568181666059

#SFA반도체


뚜따트라이 기대해볼만한듯

#솔트룩스

여전한 관심구간

#브이원텍

고가놀이ing

랩지노믹스가 보건복지부와 질병관리청이 공동 지원하는 '병원기반 인간 마이크로바이옴 연구개발' 사업에 참여한다고 5일 밝혔다.

이 사업은 질병관리청 인수공통감염연구과에서 5차년도에 걸쳐 진행하는 과제다. 이번 연구개발 사업을 위해 랩지노믹스는 중앙대학교 설우준 교수, 마크로젠 등과 함께 컨소시엄을 구성한다.

랩지노믹스는 일루미나 장비를 이용한 메타 샷건 시퀀싱(META shotgun sequencing)생산 등을 수행한다. 질병관리청 주관 하에 3년간 피부, 소화기 등 각 병원 및 연구기관에 배당된 메타 과제를 해당 컨소시엄을 통해 샘플을 수거하고 데이터 생산을 진행할 예정이다.

정부는 이번 과제에서 표준화된 병원 기반 인간 마이크바이옴 시료 및 유전체 데이터를 수집·분석한다. 이를 통해 국내 인간 마이크로바이옴 데이터 인프라 기반을 마련하고, 치료가 어려운 감염 및 비감염질환에 대한 국가 차원의 새로운 진단치료제 개발 활성화에 기여할 계획이다.

마이크로바이옴은 헬스케어, 화장품, 식품 등 다양한 분야에 적용될 수 있다. 최근 국내 대형 제약사에서 신약 개발에 투자하면서 더욱 주목받고 있다. 랩지노믹스는 지난달 자체 개발한 구강 마이크로바이옴 검사 바이오랄케어를 개발해 국내 대형 제약사가 운영하는 병원 대상 온라인 전문 몰에 공급을 시작했다.

https://newsis.com/view/?id=NISX20230905_0002437873&cID=15001&pID=15000

#루닛

20만 트라이 도전

* 찬바람 불면 살펴봐야 할 종목 시리즈


1편 네오티스

1. 사업영역

*마이크로비트(PCB 가공에 필요 - 통상 1회 소모품이나, 제품에 따라 4~5회까지도 쓰임) 국내 M/S 40% 정도로 1위.
* 올 초부터 이노텍에 FC-BGA드릴비트 납품중
(22년말 드릴 설비 4대 설비추가하였고, 향후 10% Q 증가 예상)

* 자동차 모터용 샤프트 - 자동차 경량화 추세로 경량 샤프트 니즈가 증가중이라고 함. 현재는 선루프, 와이퍼 용으로 납품중인데 향후 시트, 윈도우, 브레이크 등으로 확대될 가능성 있음.
BOSCH, NIDEC, MITSUBA, INTEVA, 계양전기 등에 납품 중

* 21년 7월 렌즈 연마 업체인 광진정밀을 50%+1 로 175억에 인수하여 자회사 편입. 전장용 카메라 모듈 증가와 글라스렌즈 수요 증가로
성장성 높다고 함.(현재 렌즈 연마기 공장 가동률 40% 정도)

2. 매출

*매출구성 - 렌즈연마기: 36%, 샤프트: 35%, 마이크로비트: 27%

광진정밀 인수전의 매출은 의미없고, 그후의 매출추이가 중요한데
21년 매출: 660억, 영익:97억,순이익: 77억
22년 매출 804억, 영익:117억, 순이익: 67억
23년 1Q 매출:139억, 영익:8억, 순이익:7억 yoy -40%
*광진정밀만 보자면 1Q 매출: 40억, 영익: 9억 5천, 순이익: 11억.

전반기 실적이 안나온 것은 기저 효과때문
코로나때 물류 파동이 나며, 중국측 바이어들이 주문량을 늘렸고,
이런 과정 때문에 재고 소진 시간이 좀 필요함.
3Q부턴 나아질 것으로 보임.


3. 재무

* 현금성자산: 190억, 이익잉여금: 400억, 유동부채: 600억.
부채율: 81%로 부채비율이 다소 높지만 20년: 143%, 21년: 94%, 22년: 85%, 23년 1Q: 81%로 점점 낮아지고는 잊는 추세임.

4. 기타
2009년 회사를 당회사를 인수한 권은영 회장이 물러나고, 2019년
아들인 권상훈 대표가 취임.
현재 권은영 18%, 권상훈 12%, 나머지 가족들 포함 43.39%
자사주 4% 포함하면 46.2 정도를 최대주주가 가지고 있음.
* 배당을 250원 3년 연속 주고 있는데(배당률 5%대) 지분 강화 측면에서 배당은 지속될 것으로 보임.
* 현재주가: 3905원 시총 540억,
전장 신사업 발표한 22년 6480원 최고가, 20년 3360원 최저가 기록

5. 신사업
*네오티스 샤프트의 최대고객이 니덱인데 이 부분이 흥미로움.
일본전산으로도 불리고, 21년도 한온시스템 인수전에도 이름을 올린 회사. 최근 일학개미 순매수 5위안에 들정도로 우리나라에서도 나름 유명.
소형모터 강자 니덱이 신 성장엔진으로 전장, 특히 전기차용 구동모터 개발에 뛰어 듬. 5년동안 12조 투자한다고 어나운스하기도 했고, 작년말에 세르비아 공장 완공도 함
2030년까지 구동모터 M/S 40% 목표라고 함.
폭스콘이랑 MOU 맺어 미래 애플카 밸류체인 기업이기도 함.
*작년 네오티스가 전장 사업부 신설한다고 발표하고 나서 주가가 올랐는데, 그때 아얄 자료를 낸 게 전장용 BLDC 모터 컨트롤러(EUC)임.
회사 설명에 의하면 샤프트 고객인 니덱이 먼저 제안을 했고, 검토 결과 가진 기술을 최대 활용할 수 있는 부분이고, 잘 할 수 있을 것 같아 참여하기로 함. 광진정밀 인수도 이러한 연장선상에서 결정된 것.(현재 광진정밀과 공동 개발중-연마쪽 강점이 있어 시너지 나고 있다고.)
먼저 썬루프용 EUC를 개발중이라는데, 샤프트와 마찬가지로 시트, 와이어, 트렁크, 윈도우 용 확대 가능성 있다고 보임.
*이 파트가 진입장벽이 높고, 고마진이라고 하는데, 보통 계약이 5년이상 최장 10년 정도로 공급계약만 이루어지면 장기 성장 동력으로 작용할 가능성 충분할 것으로 보임.
내년 1Q, 빠르면 4Q 정도에 계약이 나올 수 있을 거라고 예상.
우선 공급이 썬루프쪽이라 수요가 그리 많을 것 같지는 않지만, 기존 캐시카우에 새로운 성장동력이 장착되는 일이고, 향후 확대 가능성도 충분하여 매력적으로 보임.

6.리스크
*21년 광진정밀을 인수하면서 4년내 IPO를 조건으로 건 것으로 알려져 있음.
*광진정밀 상장되면 구주 매출도 나올 가능성 높아, 부채 감소, 케파 증설 효과 기대해 볼만한하다고 판단됨.
이로 인해 케파 증설로 인한 추가 CB 발행 가능성은 낮아 보임.
유휴부지 2만평도 있고(스마트팜 회사 증설용으로 사두긴 한거지만), 광진 창원공장, 네오티스 본사 공장 모두 추가 가동 여력은 있다고 보임.
광진정밀 인수시 발행한 CB물량 오버행 가능성은 존재.

7.총평
*비트, 샤프트 캐시카우 있고, 신사업 ECU 쪽 가능성 높아 매력적으로 보임.
LG이노텍 FC-BGA Q 늘어나면 역시 Q 증가 기대.
더구나 배당도 5% 주고 있고, 애플카 현실화 되면 애플카 밸류체인 관련주로 테마주 모멘텀도 있음.

2023.09.05 09:05:00
기업명: 코닉오토메이션(시가총액: 1,712억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.
세부내용: Auto Quality Analysis System(품질분석 자동화 시스템)
매출대비: 17%
계약금: 53억 원
계약시작: 2023-09-04
계약종료: 2024-12-31
계약기간: 1.3년
기간감안 매출비중: 13.6%

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