Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
크라우드웍스 탐방간략후기
- 제 불찰인듯... 다들 눈깔로만 생각하시는데 메인디쉬는 신사업임
- 혹여나 탐방이나 IR을 가시게된다면 신사업 위주로 물어보시면좋을듯 왜냐면 라벨링은 어차피 AI산업이랑 같이클수밖에없음
- 여기가 얼마가 커지든 어 너네 럭키 원티드랩이야 라고나올수있음
- LLM톤은 가이던스 상회할거라고 높으심
- 눈깔붙이기는 캐시카우라 봐야함
- 정리는 좀이따 하는걸루 ㅋㅋㅋㅋ 저나하지마셈 올리겠음 빨리
- 제 불찰인듯... 다들 눈깔로만 생각하시는데 메인디쉬는 신사업임
- 혹여나 탐방이나 IR을 가시게된다면 신사업 위주로 물어보시면좋을듯 왜냐면 라벨링은 어차피 AI산업이랑 같이클수밖에없음
- 여기가 얼마가 커지든 어 너네 럭키 원티드랩이야 라고나올수있음
- LLM톤은 가이던스 상회할거라고 높으심
- 눈깔붙이기는 캐시카우라 봐야함
- 정리는 좀이따 하는걸루 ㅋㅋㅋㅋ 저나하지마셈 올리겠음 빨리
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Forwarded from 주식돋보기
“삼성의 HBM 전략은?“
8/30 (수) ”미코(059090)“
● 삼성전기 주가하락이 의미 하는바
● 삼성전자의 HBM전략은 쉽지 않아
● 반도체 후공정 세라믹 펄스 히터 주목
● 실리콘 웨이퍼의 균일한 온도(550℃)유지
● ASMPT, SEMES, TORAY 품질 테스트
● 삼성향 TCB업체들 HBM 확대시 수혜
Nvidia AI GPU는 TSMC CoWoS(칩온 웨이퍼온 서브스트레이트)기술로 제작.
CoWoS는 3D 반도체 적층 첨단 패키징 제품군(3D Fabric) 중 후단부 기술.
현재 Nvidia AI GPU용 FC-BGA기판은 일본 Ibiden이 주도적으로 공급.
그 뒤를 대만의 Unimicron과 삼성전기가 추격하는 상황. 즉, 삼성전자의 HBM상황은 삼성전기 주가 흐름(하락)으로 가늠컨대 쉽지 않은 상황. 발등에 불은 떨어졌는데...
더욱이 HBM의 구조상 적층 단수가 올라갈수록 증착(Deposition), 식각(Etching) 공정에 대한 수요도 함께 증가하게 되는데, 공정속도를 높이기 위해 급속하게 열을 올렸다 식혔다를 반복하면 당연히 크랙(균열)이 발생해 수율이 떨어진다. 그래서 중간에 어닐링(안정화) 공정도 추가하고, 펄스히터를 통해 열관리를 해줘야 함. TC본딩, 하이브리드본딩 등 붙이는 건 모두 히터(열)과 관련.
그래서, 미코의 주력제품인 증착 장비(CVD)용 고기능성 세라믹 펄스 히터에 주목.
세라믹 히터는 실리콘 웨이퍼를 균일한 온도인 550℃ 이상으로 유지해, 실란계 증착물이 균일하게 증착되도록 돕는 핵심 장비.
미코의 후공정 본딩 장비용 펄스 히터는 50도에서 450까지 온도를 올리는데 걸리는 시간이 단 2초,
450도에서 50도로 낮추는데 필요한 시간이 단 5초로 매우 빠른 반응속도.
해외 장비는 이미 가격이 너무 높고, 수급도 타이트해 국내에서 방법을 찾는다면 미코 제품이 대안. 장기적으로 카피캣 전략을 쓸 가능성이 높아.(업계 관계자들의 전언)
미코세라믹스(반도체), 코미코(반도체 세정), 미코파워(SOFC: 고체산화물연료전지), 미코바이오메드 등 연결 종속기업을 보유.
8/30 (수) ”미코(059090)“
● 삼성전기 주가하락이 의미 하는바
● 삼성전자의 HBM전략은 쉽지 않아
● 반도체 후공정 세라믹 펄스 히터 주목
● 실리콘 웨이퍼의 균일한 온도(550℃)유지
● ASMPT, SEMES, TORAY 품질 테스트
● 삼성향 TCB업체들 HBM 확대시 수혜
Nvidia AI GPU는 TSMC CoWoS(칩온 웨이퍼온 서브스트레이트)기술로 제작.
CoWoS는 3D 반도체 적층 첨단 패키징 제품군(3D Fabric) 중 후단부 기술.
현재 Nvidia AI GPU용 FC-BGA기판은 일본 Ibiden이 주도적으로 공급.
그 뒤를 대만의 Unimicron과 삼성전기가 추격하는 상황. 즉, 삼성전자의 HBM상황은 삼성전기 주가 흐름(하락)으로 가늠컨대 쉽지 않은 상황. 발등에 불은 떨어졌는데...
더욱이 HBM의 구조상 적층 단수가 올라갈수록 증착(Deposition), 식각(Etching) 공정에 대한 수요도 함께 증가하게 되는데, 공정속도를 높이기 위해 급속하게 열을 올렸다 식혔다를 반복하면 당연히 크랙(균열)이 발생해 수율이 떨어진다. 그래서 중간에 어닐링(안정화) 공정도 추가하고, 펄스히터를 통해 열관리를 해줘야 함. TC본딩, 하이브리드본딩 등 붙이는 건 모두 히터(열)과 관련.
그래서, 미코의 주력제품인 증착 장비(CVD)용 고기능성 세라믹 펄스 히터에 주목.
세라믹 히터는 실리콘 웨이퍼를 균일한 온도인 550℃ 이상으로 유지해, 실란계 증착물이 균일하게 증착되도록 돕는 핵심 장비.
미코의 후공정 본딩 장비용 펄스 히터는 50도에서 450까지 온도를 올리는데 걸리는 시간이 단 2초,
450도에서 50도로 낮추는데 필요한 시간이 단 5초로 매우 빠른 반응속도.
해외 장비는 이미 가격이 너무 높고, 수급도 타이트해 국내에서 방법을 찾는다면 미코 제품이 대안. 장기적으로 카피캣 전략을 쓸 가능성이 높아.(업계 관계자들의 전언)
미코세라믹스(반도체), 코미코(반도체 세정), 미코파워(SOFC: 고체산화물연료전지), 미코바이오메드 등 연결 종속기업을 보유.
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변경안으로는 차량가액을 기준으로 한 세금 부과가 유력한 것으로 알려졌다. 배기량이 아닌 차량 가격에 따라 세금을 부과하는 식이다. 다만 차량가액이 기준이 될 경우 가장 타격을 입는 건 전기차 시장이다.
https://v.daum.net/v/20230916065506564
https://v.daum.net/v/20230916065506564
언론사 뷰
'배기량' 자동차세 바뀐다…"이럴 줄 알았으면 전기차 샀겠나" 아우성
(서울=뉴스1) 윤다혜 기자 = 현재 자동차는 배기량(㏄)에 따라 세금을 매긴다. 그렇다 보니 값비싼 전기차나 수입차가 국산차보다 자동차세를 훨씬 적게 내는 상황이 연출되기도 한다. 이에 대한 국민들의 불만이 점차 커지자 정부는 30여 년만에 자동차세 개편을 추진하기로 했지만, 성장 중인 전기차 시장에 악영향을 미칠 수 있다는 우려도 나온다. 16일 업
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Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
1. 우리는 현대차 지분 매각 관련 당일까지도 몰랐다. 공시 나오고 알았다.
2. 남은 지분 향방도 당연히 모른다(아마 락업 풀리면 나오지 않을까..)
3. 현대오토에버가 검증까지 다 하는건 장기적인 관점에서는 모르겠지만, 단기적으로는 쉽지 않을 것
4. 5년 후, 매출액 1500억 과 OPM 20% 목표로 하고 있음
5. 현재 자동차 산업에서 제 3자 검증이 필수가 아님. 즉, 그룹 내에서 검증해도 법적인 문제는 안됨(기준만 충족하면)
6. 그럼에도 우리는 모비젠 인수를 통해 시너지를 내려고 함
7. 원전도 정권 바뀌면서 최악이 지난것 아닌가 함.
8. 미션크리티컬을 현대차 말고 스마트폰 업체들에게도 갔는데, 그들은 굳이 미션크리티컬에 비용을 지불하려 하지 않는 듯 했음.
9. 자동차 미션크리티컬 수출이 쉽지는 않음.
10. 코드 검증이라는게 내부 정보들을 내주어야 하기에 신뢰가 바탕이 되기 때문.
11. 따라서 현대차와는 지속적인 관계를 유지해 나갈 것임(오토에버와 함께 컨소시엄에도 들어가있음)
12. 중국 쪽은 현재 검증 시장이 우리보다 후행하고 있어서 타겟 가능성 있음(현재 매출에 조금은 녹아 있음)
1. 현대차 관련 아이디어가 깨져서 대부분 매도했음.
2. 현재는 슈어가 하고 있지만, 현대차 입장에서도 같은 그룹사에서 하고싶을 것이라고 생각.
3. 다만 하고싶은 것과 할 수 있는 것은 다른영역
4. 시장은 이미 오토에버가 다 할 것으로 받아들이고 있기에, 남은 현대차 락업 까지는 보수적 관점
5. 만약 락업 풀렸음에도 현대차가 지분을 보유한다면, 시장의 분위기는 달라질 가능성 있을 듯
6. 현대차 외 큰 고객사 확보하는 것이 중요해 보임.
7. 보수적 관점 유지.
궁금해하시는 분들이 많아 간단하게만 정리해봤습니다.
탐방 노트 채널은 위와 비슷한 형식이지만
조금 더 디테일하게 공유 예정입니다.
#투자추천아님 #판단은알아서 #슈어소프트테크
[작성] 👔도PB의 생존투자
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도PB의 생존투자
치열한 주식시장에서
함께 생존하기 위한 공간입니다.
#Disclaimer
• 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
• 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다.
• 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
t.me/Do_PB
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t.me/Do_PB
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Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
폭넓게, 공부하고. 경험하고. 실패해 봐라.
혹시 아는가? 네가 슈퍼트레이더의 기질을 타고 났을지..
차트로는 돈벌수 없다고 말하는 사람중에, 차트를 제대로 파고든 사람.
나는 본적 없다.
서울대 나와봐야 별거 없다는 말은,
서울대 나온사람이 하는게 맞고..
해도 안된다는 말은,
진짜로 해 본 사람만이
할수 있는 이야기다.
흉내만 내본 분들,
구경꾼들이 할 이야기는 아니다.
그런데 그런분들일수록,
목소리가 큰 법이다.
그러니 함부로 단정짓지 말고..
가볍게 믿지 말아라.
투자라는게, 남이 한 이야기에서
배울수 있는게 그렇게 많지 않다.
오롯이 너 스스로 경험하고.
깨지고. 아파하고.
그런 과정을 수도 없이 반복하면서,
그렇게 배워질수 있다.
그것이 내가 아는, 내가 경험한,
투자의 길이다.
복리의 위력은 상상이상으로 크고,
너희는 젊으니까,
앞으로 크고 작은 기회를,
무수히 만나게 된다.
그러니 절대 서둘지 마라.
나는 10년 정도 걸린거 같다.
내 방식을 찾기까지 말이다.
#알바트로스님
https://m.blog.naver.com/pillion21/222982317290
혹시 아는가? 네가 슈퍼트레이더의 기질을 타고 났을지..
차트로는 돈벌수 없다고 말하는 사람중에, 차트를 제대로 파고든 사람.
나는 본적 없다.
서울대 나와봐야 별거 없다는 말은,
서울대 나온사람이 하는게 맞고..
해도 안된다는 말은,
진짜로 해 본 사람만이
할수 있는 이야기다.
흉내만 내본 분들,
구경꾼들이 할 이야기는 아니다.
그런데 그런분들일수록,
목소리가 큰 법이다.
그러니 함부로 단정짓지 말고..
가볍게 믿지 말아라.
투자라는게, 남이 한 이야기에서
배울수 있는게 그렇게 많지 않다.
오롯이 너 스스로 경험하고.
깨지고. 아파하고.
그런 과정을 수도 없이 반복하면서,
그렇게 배워질수 있다.
그것이 내가 아는, 내가 경험한,
투자의 길이다.
복리의 위력은 상상이상으로 크고,
너희는 젊으니까,
앞으로 크고 작은 기회를,
무수히 만나게 된다.
그러니 절대 서둘지 마라.
나는 10년 정도 걸린거 같다.
내 방식을 찾기까지 말이다.
#알바트로스님
https://m.blog.naver.com/pillion21/222982317290
NAVER
네게 맞는 방식을 서둘지 말고 찾아라
나는 3년전부터, 두곳의 회사에 내 돈을 맡겨 보았고.. 그 무렵부터 나도 직접 주식거래를 했다. 한곳은 백...
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2023. 9. 21(목) ~ 23(토), 3일간 (관람시간 10:00~17:00 / 입장마감 16:30)
Ai교육주- 웅진씽크빅, ybm넷 등
https://edtechkorea.or.kr/fairContents.do;jsessionid=B53B2DB56AC84A4EF92990977CC5AF66?FAIRMENU_IDX=11298&hl=KOR
Ai교육주- 웅진씽크빅, ybm넷 등
https://edtechkorea.or.kr/fairContents.do;jsessionid=B53B2DB56AC84A4EF92990977CC5AF66?FAIRMENU_IDX=11298&hl=KOR
2023 에듀테크 코리아
행사 개요 - 2023 에듀테크 코리아
Forwarded from 인터넷/게임 업데이트
#NEWS #SAMG엔터
https://n.news.naver.com/article/666/0000021443?cds=news_my
"캐치! 티니핑 시즌4 공개에"…부모들은 '파산핑'
그렇게 부모님들이 지르는데도 SAMG엔터는 돈 못 버는게 위메이드 같달까...
(4분기에도 실적이 원하는대로 안나오면 관종 삭제각)
https://n.news.naver.com/article/666/0000021443?cds=news_my
"캐치! 티니핑 시즌4 공개에"…부모들은 '파산핑'
그렇게 부모님들이 지르는데도 SAMG엔터는 돈 못 버는게 위메이드 같달까...
(4분기에도 실적이 원하는대로 안나오면 관종 삭제각)
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