[신한투자증권 혁신성장 백지우]

* 보안: 사이버 세계 속 나, 잘 부탁드립니다

▶️ 생활 패러다임의 변화, 보안의 필요성 대두
- 20년 이후 코로나19로 인해 기업의 IT투자가 지연되며, 수주감소로 인한 지지부진한 시기 지속
- 코로나로 인한 재택근무 확대, 비대면 문화의 확산으로 사이버보안의 중요성 대두
- 크고 작은 사이버 위협의 증가, 디지털 트랜스포메이션 등 2023년 사이버보안 산업의 업황 반등 전망

▶️ 1) 시장의 성장, 2) 수요의 확대, 3) 정부 지원의 증가
- 시장의 성장: 개인정보 해킹, 보이스피싱 등 기업과 개인 모두 보안의 중요성 인지, 보안 시장 지속 성장 중
- 수요의 확대: IT 기업을 넘어 정부 및 다양한 산업군에서 보안 솔루션 수요 증가, 가상화폐와 메타버스 등 새로운 산업이 등장하며 다양한 수요처 발생
- 정부의 보안산업 육성의지: 정보보호 공시 의무화, 개인정보보호법 개정 등 다양한 제도 및 규제 신설, 사이버 위협 대응 강화

▶️ Top Pick: 지니언스, 관심주: 안랩, 파이오링크
- 지니언스: EDR, NAC 등의 보안 솔루션 업체로, 고객사 확대를 통해 꾸준한 매출 성장 기록
- EDR 등 신제품 투자가 마무리되며 영업이익률 정상화, 2023년부터 클라우드 NAC, EDR 등 새로운 솔루션의 매출 본격화 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=318814

위 내용은 2023년 9월 18일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

📌 2023년 10월 우크라이나 재건사업 본격 추진

📁 철도 - 현대코퍼레이션, 현대로템, 푸른기술, 대호에이엘, 알루코, 부산산업,대아티아이
📁 우크라이나 재건

이르면 다음달 스마트교통 마스터플랜 수립을 시작으로 6대 선도프로젝트가 본격 추진된다. 사업 착수를 위한 우크라이나 대외경제협력기금(EDCF) 공여협정까지 체결되면서 기업들의 발걸음도 빨라졌다.
△키이우 교통 마스터플랜 △우만시 스마트시티 마스터플랜 △보리스필 공항 현대화 △부차시 하수처리시설 △카호우카 댐 재건지원 △철도노선 고속화(키이우~폴란드 등) 등이다. 사업 첫 단계인 계획 수립부터 착수해 내년부터 순차적으로 계획수립 및 타당성 조사 등이 완료되도록 추진할 예정이다.
https://n.news.naver.com/article/030/0003136930

📌 2023년 10월 사우디-한국 산업단지 조성

📁 미코바이오메드, 아스타, 에스코넥

중동지역 한복판에 세계 최초로 조성되는 ‘사우디아라비아·한국 산업단지’가 오는 10월 첫 삽을 뜬다. 사우디 왕실과 정부가 1차로 약 10조원을 투입하는 ‘사우디·한국 산업단지 프로젝트(SKIV)’에 국내 중소기업 17개사의 참여가 확정됐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005187808?sid=101

[칩톡]'HBM' 인기 내년에도 계속…핵심 기술 포인트는

D램 여럿 쌓아 완성한 AI용 고성능 메모리
TSV 공정으로 데이터 전송 통로 수 확 늘려

삼성은 TC-NCF, 하이닉스는 MR-MUF
칩 공간 없애는 '하이브리드 본딩' 주목

올해 메모리 반도체 시장에서 가장 주목받은 키워드는 '고대역폭메모리(HBM)이다. 내년에도 HBM 인기는 계속될 것으로 보인다. 인공지능(AI) 효과로 HBM을 찾는 곳이 많아지면서 내년까지 수요가 공급을 초과할 것이라는 전망이 잇따르고 있다. HBM 시장에서 90% 넘는 점유율을 자랑하고 있는 삼성전자, SK하이닉스 기대감이 큰 이유다.

AI용 고성능 메모리 반도체인 HBM은 'High Bandwidth Memory'의 약자다. 여기서 대역폭(Bandwidth)은 일정 시간에 전송할 수 있는 데이터 처리량을 말한다. 대역폭이 높을수록 더 많은 데이터를 빠르게 전송할 수 있다. HBM은 여러 개 D램을 수직으로 쌓으면서 칩들 사이에 미세한 구멍을 뚫어 데이터 전송 통로(I/O) 수를 획기적으로 늘린 덕분에 처리 속도를 끌어올릴 수 있었다.

✅ 내용 줄일 게 없습니다. 그냥 정독하는 게 좋겠습니다.

https://naver.me/GpfNoEQV

#드림텍

시장이 거시기한 와중에 고가놀이 하려고 폼잡는 중
관심있게 봐야함

#삼천당제약

저점다지면서 대구빡을 슬쩍내밀고 마감했는데 확 들어주는 시점이 온다면???
차대기시켜 가능

#글로벌텍스프리

땡큐유커하면서 뚜따해줄지 관심

노보 노디스크,‘삭센다’로 4조 비만치료 시장 평정한 비결[비만시장 쟁탈전]①

'제니칼콘트라브·큐시미아' 제친 노보 노디스크 '삭센다'
세계 시장 과반 이상, 국내 시장 45% 점유율 달성...대항마는 '위고비·마운자로'
"출시국 확대 이슈로 2~3년은 더 삭센다 세상일 것"

시장 조사업체 ‘아이큐비아’는 지난 2월 향후 5년간 모든 의약품 중 항암제 시장은 매년 13~16%, 비만 시장은 10~13%씩 성장할 것이란 분석을 내놓은 것이다.


삭센다는 주요 비만치료제 중 가장 늦은 2017년에 미국에서 1일 1회 주사형 성인 비만 치료제로 승인됐다. 2020년 소아까지 사용할 수 있도록 적응증 확대에 성공했다. 삭센다는 앞서 언급한 비만치료제와 전혀 다른 ‘글루카곤유사펩타이드’(GLP)-1 억제제 계열의 최초 약물이었다.

임상에서 확인된 체중감소 효능을 보면 삭센다가 10~15%로 가장 높았고, 큐시미아(9.3%) 콘트레브(6.3%), 제니칼(5%)이 뒤를 따랐다. 이런 결과로 인해 여러 비만 치료제 중 시장을 점령한 것은 결국 삭센다였다.

삭센다를 잠재울 대항마로는 노보 노디스크가 후속작으로 내놓은 ‘위고비’(성분명 세마글루타이드)와 미국 일라이릴리가 개발한 ‘마운자로’(성분명 티르제파타이드) 등 GLP-1 계열의 약물 2종이 꼽힌다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005577496

제보를 받았습니다

자람테크놀로지는?
• 자람테크놀로지는 5G 통신용 반도체를 (“XGS-PON”) 설계하는 팹리스 업체.

• XGS-PON은 여러 개의 기지국을 하나로 묶는 1:N 통신을 가능하게 하는 장비로 데이터 송수신의 효율성을 극대화해 통신 인프라 구축 비용을 절감
   – 인터넷 연결 기기의 수가 증가하고, 기기당 사용되는 데이터의 양이 폭발적으로 증가함에 따라서 XGS-PON의 수요도 빠르게 증가 중

• 제품 경쟁력은 시장 선도. 경쟁사와 약 1년 ~ 2년 정도의 기술 차이. 차세대 제품인 25G PON 개발 계획은 자람테크놀로지만 유일하게 발표.  

• 글로벌 통신장비 1위 업체 노키아향 XGS-PON 계약 수주 지연으로 인해 상장 이후 주가 하락
 
왜 지금 자람테크놀로지를 봐야하나?
• 주가 하락의 원인이었던 노키아향 수주 임박
   -  9월 14일 NDR을 통해 노키아 계약 두 건이 각각 9월 (10Gbps 제품, 계약금 160억원), 10월 (25Gbps 제품, 계약금 200억원) 중으로 체결될 예정이라고 발표.

• 계약금 지급은 1- 2년 후 양산물량으로 이어지는데, 동사는 ‘25년부터 노키아향으로 1,000억원의 매출을 기록할 것으로 전망되고 영업이익률 20% 기준 +200억원 추가 영업이익 예상.

• 노키아 레퍼런스 확보로 앞으로 이어질 추가 수주
    - 글로벌 1위 업체향 공급을 통해 이외 업체들로의 (e.g., 하이센스, 원앤온) 공급 가능성이 매우 높아진 상황
      통신 장비사는 물량 계약 결정에 앞서 샘플칩을 요구하는데, 자람테크놀로지의 XGS-PON 샘플칩 누적 판매량은 폭발적으로 증가하여 ‘23년 2월 기준 29개 고개사향으로 3,000여개의 샘플칩 출하

• 강력한 주가 부양 의지
   - 경영진 지분율 58%, 현재 경영진은 주가 부양의지가 매우 강력함

• 양산물량 공급 이전 단계에 있는 팹리스 peer 대비 지나친 저평가:
   - 양산이력이 없고 고객사로부터 개발비 지급을 받았거나 지급이 임박한 팹리스 업체인 하이딥과 넥스트칩을 자람테크놀로지의 peer로 볼 수 있음
   -  1) 넥스트칩의 시총은 3,100억원, 밸류에이션은 ‘24-‘25년 EPS 평균의 36배;
      2) 삼성디스플레이에서 용역비 형태로 개발비를 받은 하이딥의 시총은 3,400억원, 벨류에이션은 ‘24년 예상 EPS의 24배임
   - 자람테크놀로지의 경우 peer 두 업체 보다 양산물량 공급의 확실성이 높을뿐만 아니라 노키아향 공급만으로 '25년에 영업이익 200억원 추가 창출 가능.
   - 자람테크놀로지의 rock bottom 시총을 3,000억원, 그리고 두 peer의 PER 평균 30배 적용 시 보수적으로 6,000억원까지도 볼 수 있음

• 바이든이 미국 전역에 초고속 인터넷 연결을 위해 52조원을 투자하겠다 밝히고 에이스테크가 생산기지를 협의하면서 5G 섹터에 훈풍이 불고 있음. 이러한 시황 또한 자람테크놀로지가 주목받는데 유리할 것으로 전망됨.

* TSMC, 테슬라로부터 Dojo 슈퍼컴퓨터 주문 더 많이 받을 것

钛媒体App 9月18日消息，据台湾经济日报报道，台积电将从特斯拉获得更多Dojo超级计算机订单。（财联社）

#크라우드웍스

눈깔뒤집혔다가 교정된듯

✅ 'K-교육' 수출 활성화…공교육 결합한 에듀테크 산업 육성

https://www.etoday.co.kr/news/view/2285104

SK하이닉스[000660]는 지난 12일(현지시간)부터 사흘간 미국 캘리포니아주 메리어트 산타클라라 호텔에서 열린 'AI 하드웨어 & 에지 AI 서밋 2023'(이하 AI 서밋)에서 생성형 AI 가속기 카드인 AiMX 시제품을 최초 공개했다고 18일 밝혔다.

AI 서밋은 영국 마케팅 기업 키사코 리서치가 주최하는 연례행사로, 글로벌 IT 기업과 유명 스타트업이 참가해 AI 머신러닝 개발 성과를 공유하는 자리다.

SK하이닉스가 이 서밋에 참가한 것은 올해로 세 번째다.


SK하이닉스는 이번 서밋에서 'AI 성능을 가속하는 SK하이닉스의 PIM 반도체 AiM'이라는 슬로건을 걸고, GDDR6-AiM과 이 제품을 여러 개 연결해 성능을 한층 개선한 가속기 카드 AiMX 시제품을 처음 선보였다.

PIM은 메모리 반도체에 연산 기능을 접목한 차세대 기술로, SK하이닉스는 지난해 2월 PIM이 적용된 GDDR6-AiM을 개발한 바 있다.

AiMX는 이 같은 GDDR6-AiM 칩을 사용해 만든 대규모 언어 모델에 특화된 SK하이닉스의 가속기 카드 제품이다.

가속기란 각종 정보 처리와 연산에 특화 설계한 칩을 사용해 만든 특수 목적의 하드웨어 장치를 말한다.

생성형 AI가 제대로 작동하기 위해서는 대량의 데이터를 다루면서 저전력·고속으로 작동하는 메모리가 필요하다.

SK하이닉스는 특히 이번 행사에서 메타(Meta)의 생성형 AI인 'OPT 13B' 모델을 AiMX 시제품을 탑재한 서버 시스템에서 시연했다.

GDDR6-AiM 칩을 탑재한 AiMX 시스템은 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 시스템 대비 반응 속도는 10배 이상 빠르지만, 전력 소모는 5분의 1수준이라고 회사 측은 강조했다.

SK하이닉스 임의철 부사장(메모리솔루션 담당)은 이번 서밋 세션 발표에서 "AiMX는 기존 GPU 대비 고성능·저전력에 비용도 절감할 수 있는 솔루션"이라며 "앞으로도 인공지능 시대를 이끌어갈 메모리 기술 개발을 이어 나갈 것"이라고 말했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230918042800003?section=news

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