#마카오박

09.20(수) 시장코멘트 :


- 전일멘트 한줄요약 : 전일 취중이라 다소 흐트러진 코멘트였으나, 1. 두산로보틱스 일반공모 청약 일정으로 아직 한방 더 남았다. 2. 그럼에도 불구하고, 이제 섹터단 탑티어급 종목들 매수관점에서 선별해서 매수관점에서 접근해 볼 시기라는 뷰를 전달드렸어요. 다만, "오늘까지는 뭘담아야 하는지 시그널의 교집합 애매하지 않았냐"라는 느낌은 다소 꿉꿉한 시츄에이션이다.


- 지수 : 작금 코스탁지수는 '에코브라더스'의 시총비중과 별개로 그 밑에 딸려있는 종목들까지 연동되는지라 절대적인 영향력 인정해야 되는 상황이나. 전일기준으로 신규편입 대상에 없었던 섹터가 '2차전지/바이오'라는 점. 달리말하면, 지수단 881P라는 분기점을 거들어주는 역할해주고 있지만, "오히려 주가흐름을 보나 업황을 보나 에코포로가 되신 한분한분 원금을 찾고 빠져나와야 되는 상황아니냐"라는의구심이 있어요.(그냥 개인적인 토로여)


- 긍정시그널 하나 : 지수선물 기준으로 금일 장중 14:30분즈음 '수급역방 첫반등'이 나왔어요. 외국인이 썰어대는 만큼 썰리는 국장인데, 이에대한 반발 시그널이 처음 등장했다는 시그널. 파생에서 지금 "니들 파월이 너무 믿고, 역방아니냐?"라는 질문을 던지는 것이다.


- 결론 : 아직 이번주 목금 남았고, 지수단 코스탁은 881P 지켜내는지 보시는게 2D적 관점이구, 3D로 보쟈니 작금의 사단이 날 것을 예고한 저또한 포트의 비중높은 종목들이 돌아가며 공멸에 이르렀다.(인내할만 해요 ㅅㅂㄹ)

하수와 고수의 레베루가 다른것은 둘다 망하고, ㅈ됬지만 "일어설 수 있는 기회를 어띃게 활용하느냐의 차이"라고 봐여. 전반적인 시그널은 아직까지 중립인지라, "포지션을 너무 빨리놓고 포기하거나 함부로 태우지 말쟈"라는 소견. 내일쯤 섹터단 윤곽안나오면, 추석전까지 그냥 개별종목' 장세로 갈수도 있겠다 싶습니다.(이게 참 어려운 이야긴데 한줄로 쓰윽)

Powell 연준 의장 기자회견 주요 내용

1. 연준 구성원들은 연내 추가 인상, 동결로 의견이 나뉘어 있으나 정해진 것은 없음. 향후 데이터를 확인하면서 정책 결정할 것

2. 실질 기준금리는 (+)이며 제약적인 수준이지만 경기 펀더멘털이 생각보다 강력한 점이 2024년 점도표 상향 조정 이유

3. 연내 추가 인상이 있더라도 경제에 큰 부담은 아님. 여전히 경제의 연착륙은 가능하다고 생각

4. 충분히 제약적인 수준 기준금리를 특정하는 것은 불가능

5. 경제의 연착륙을 정책 운영의 우선순위로 특정한 적은 없음

6. 언젠가 기준금리를 인하할 시기가 오겠지만 언제가 될 지는 알 수 없음

파월이 시장에 보내는 메시지

방금 전: 엘론 머스크(ELON MUSK)는 최초의 인간이 NEURALINK 뇌 칩을 이식받을 것이라고 말했습니다 .

JUST IN: 🇺🇸 미국 연방준비은행은 적어도 2027년까지는 경기 침체가 없을 것이라고 밝혔습니다 .

(위) 움직이지 않은 초단기구간

실제로 연준의 기준금리 전망이 실시간으로 반영되는 T-bill 3개월, 6개월물 구간은 5.5% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.

11월 올린다고 겁은 줬지만, 채권 트레이더들은 믿지 않고 있는겁니다. 미국 금리인상이 대강 종료되었다는 베팅은 더욱 강해지고 있습니다.

체포동의안 표결 당일입니다

표결 결과에 따라서 대선주 판도에
일부 변화가 있을듯 합니다

https://naver.me/FKOi1qyN

유증 청약 앞두고 수상한 상한가 행진... 부채비율 1000% 넘는 이 회사

통신장비 기업 에이스테크의 주가가 폭등 랠리를 이어가고 있다. 에이스테크는 대규모 유상증자를 진행하고 있는데, 이 때문에 일각에서는 유상증자 흥행을 위해 누군가가 의도적으로 주가를 끌어올리는 것 아니냐고 의혹을 제기하고 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000933978?sid=101

#HK이노엔

오늘4만 뚜따 나올지 관심
기관의 지속수급ing

추경호 美 금리 동결에 “고금리 장기화 가능성…경계심 갖고 대응”

https://www.dailian.co.kr/news/view/1275769/?sc=Naver

모듈러 주택이 국내 건설산업의 새로운 성장 발판으로 주목받고 있다. 정체상태에 있는 국내 건설시장에 모듈러 주택 사업이 새로운 전환점이 될 것이란 기대가 커지면서 건설사들이 시장을 선점하려는 경쟁이 치열해지고 있다.

건설산업은 통상 현장 작업을 중심으로 이뤄진다. 노동자들이 모여 땅을 파고, 뼈대를 세우고, 살을 붙이는 식으로 건물을 짓는다. 모듈러 주택은 완전히 새로운 방식이다. 현장에서 완성하는 기존 건설 방식과 달리 공장에서 기존 골조를 전기배선, 배관, 욕실, 주방, 온돌 등 집 구조의 70~80% 이상을 규격화된 모듈 유닛으로 미리 제작한 뒤 현장에 옮겨 레고 블록처럼 조립하는 방식이다. 쉽게 말해 조립식 주택이다.

이런 조립식(모듈러) 주택이 건설산업에 새로운 성장 엔진으로 주목받고 있다.

모듈러 주택은 공사기간 단축, 시공품질 향상, 안전사고 저감, 이산화탄소 배출 감축 등 장점이 많다. 숙련된 인력의 필요성이 적어 균일한 품질을 기대할 수 있고, 공시가긴도 30~50%까지 단축할 수 있다.

아직은 적은 물량 등으로 철근콘크리트 공법 대비 공사비가 높은 편이지만 향후 모듈러주택이 보편화되면 공장에서 대량으로 만들어지기 때문에 제작 단가를 기존 방식보다 10~20% 낮출 수 있다.

기존 공사장 주변의 소음과 분진 피해도 적고, 정확한 예측을 통해 재료 낭비도 줄일 수 있다. 최근 건설현장 붕괴·안전사고가 잇따라 발생한 뒤 이에 대한 대안으로도 모듈러 주택이 주목받고 있다. 또 한국건설산업연구원에 따르면 모듈러 건축공법이 기존 공법 대비 탄소배출이 30% 이상 저감되는 것으로 나타났다.

https://newsis.com/view/?id=NISX20230920_0002456801&cID=10401&pID=10400

사우디아라비아 압둘라 담수청(SWCC)장 일행이 지난 17일부터 19일까지 3일간 대규모 담수화플랜트 프로젝트 협의차 한국을 방문했다.
이번에 방한한 SWCC 일행은 청장을 비롯해 주지사, 부지사가 이끄는 고위급 대표단 16명이다. 이들은 사우디 정부에서 진행하는 대규모 담수화 플랜트 프로젝트 29개를 올해부터 2-3년 내에 입찰을 진행할 예정으로 총 150억달러 규모에 이른다.

이번 방한은 국내 ㈜서화엔지니어링(대표 권민수)와 협업하는 박관중 회장(현, 대윤글로벌 회장)과 약 43년 간 사우디에서 사업을 해온 사우디 왕실 관계자 및 대 정부 인사와의 친분으로 성사됐다.

일행은 방일 전 한국을 먼저 방문해 국내의 우수한 기술을 소개받는 자리를 가졌으며, 사우디측은 사업 진행 및 공급망, 프로젝트의 실행 등 지원할수 있는 전략적 파트너를 찾아 협력을 모색해 나갈 계획이다.

SWCC 최고층 일행의 방한 기간 동안 한국의 ㈜서화엔지니어링, 현대건설, POSCO E&C, LG화학, DL E&C(CARBONCO), KCC, 삼부토건, 우림, 태경BK, 파인아시아자산운용(주) 등 담수화 관련 기업들과 긴밀한 협의를 위한 회의 및 공장 순회를 진행했다.
이번에 참가한 담수화 관련 한국 기업들은 최우수 과학기술의 최신 성과에 중점을 두고 SWCC와 혁신을 촉진하는 창의적이고 개방적인 내용으로 소개 및 토론하는 시간도 가졌다.

'SWCC'는 사우디 정부 산하 기관으로 세계 최대의 해수담수화 설비를 운영하고 있는 사우디 제2의 전력생산 사업자다.

http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=613709

코세스
에스엔유

신한투자증권은 21일 드림텍에 대해 기존 스마트폰 밸류체인에서 원격의료 시장 진출로 비즈니스 모델을 확대중이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 2만 원을 제시했다.

오강호 신한투자증권 연구원은 “ 2024년 예상 EPS(주당순이익) 1282원에 목표 주가수익비율(Target P/E) 15.7배를 적용하여 산출했다”며 “목표 배수는 스마트폰 피어 그룹내 20% 할증 적용했다. 할증 적용 이유는 신사업(헬스케어) 확대에 따른 매출 성장 가속화 때문이다”라고 설명했다.

그러면서 “2024년 새로운 성장 동력으로 헬스케어 무선바이오센서 사업에 주목할 타이밍이다”라며 “무선바이오센서는 기존 심전도 검사의 단점(유선, 거동 제한 등)을 보완하며 시장 진입을 확대 중이다. 글로벌 원격진료 시장 연평균 성장률(2019~2030F)은 22%에 육박한다”라고 했다.

오 연구원은 “원격진료 시장 성장과 동시에 기존 유선바이오센서(출하량 2020년 80억 개)에서 무선바이오센서로 패러다임 변화를 이끌 전망이다”라며 “시장 규모인 810억 달러 내 침투율 5% 가정시 41억 달러(약 5조2000억 원) 규모의 시장 진출이 가능하다”고 내다봤다.

그러면서 “동시에 제품 포트폴리오 확대로 진입 국가도 확대될 전망”이라며 “BHC 사업내 헬스케어 매출액은 2024년 1622억 원(56% YoY), 2025년 3310억 원(104% YoY)로 추정했다”고 덧붙였다.

오 연구원은 “2024년 매출액 15% YoY, 영업이익 223% YoY이 예상된다”며 “매출 성장 대비 수익성 개선도 주목할 투자포인트다”라고 밝혔다.

이어 “이는 헬스케어 매출 확대로 연결되며 기존 사업 대비 수익성이 높기 때문이다”라며 “2023년, 2024년 영업이익률은 각각 3.6%(-3.5%p YoY), 10.1%(+6.5%p YoY)로 기대된다. 매출 성장과 수익성 개선에 주목할 타이밍이다”라고 평가했다.

https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2286345

수젠텍은 알레르기 진단기기와 시약(이 영국 보건부 산하 의약품 의료기기 안전관리국(MHRA)에 등록됐다고 21일 밝혔다.

수젠텍은 지난 미국 식품의약국(FDA), 유럽 CE인증 획득에 이어 영국 MHRA에 자체 생산한 체외진단기기를 등록하면서, 글로벌 빅마켓 진출을 위한 준비를 마쳤다. 브렉시트가 본격화되면서 2021년 1월 1일 이후 GB(잉글랜드·스코틀랜드·웨일즈) 시장에 체외진단기기를 공급하기 위해서는 MHRA 등록 또는 UKCA마크 부착이 필수다.

이번에 수젠텍에서 등록을 완료한 제품은 전자동 알레르기 검사장비 'S-Blot 3'와 '알레르기 진단시약'이다. 국가별 발생하는 주요 알레르기 패널을 맞춤 설계해 공급할 뿐만 아니라 QR코드를 통한 로트 관리 방식으로 관리 및 사용법이 용이하다는 장점이 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012103206?sid=101

비나텍
오늘 CEO 간담회에 주목!

-오늘 2시에 여의도에서 비나텍 CEO 간담회가 예정되어 있음.
-지난번 4월 여의도에서 진행된 대표이사 간담회에서는 보쉬와의 계약을 구체적으로 밝혀주면서 장중 상한가를 기록한 바 있음.
-이번 간담회도 임원진, 특히 대표님께서 직접 전주에서 여의도까지 올라와서 간담회를 진행하는 만큼 보쉬와의 계약에 대한 구체적인 업데이트가 기대됨.
-추가적으로 슈퍼캐퍼시터 사업에 대한 업뎃도 진행될 예정.
-그 이후 대표이사님과 사장님의 장내매수가 있었음.

*추가 포인트
-최근 니콜라 주가가 수소 트럭 양산 기대감으로 반등하고 있음.
-니콜라에 수소 연료전지 모듈을 공급하는 게 보쉬.
-보쉬의 연료전지 공급망에 진입할 시 비나텍의 MEA가 니콜라 수소 트럭에 탑재될 것으로 예상됨.
-https://blog.naver.com/stoxxer/223215356794

[작성] : 쩜상리서치

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김광수 이베스트투자증권 연구원은 “자율주행 고도화로 핵심 부품들의 수요 성장세가 지속될 것”이라며 “카메라는 거리 인식, 충돌방지, 피아식별 등 외부인식 기능 외 운전자 모니터링 등 탑재량이 증가되며 2020년~2029년 연평균 성장률(CAGR) 30~50%를 예상한다”고 말했다.

이어 “해당 기간 레이다(Radar)는 기능에 따라 10~26%, 라이다(LiDAR)는 고해상도 제품이 85% 고성장을 기록할 것”이라며 “전기차 침투율이 급격하게 높아진 현 시점부터는 업계의 전기차 부문향 투자가 대규모로 집행되기 보다는 점진적인 생산능력(Capa.) 확대와 지지부진했던 자율주행기술 상용화(B2C) 속도를 높이는 전략으로 선회할 것이라 판단한다”고 강조했다.

자율주행은 기본적으로 인지, 분석(의사결정), 운전(제어) 단계로 구분되며 최근 신뢰성 관련 데이터 센싱에 대한 중요성이 지속적으로 부각되고 있다. 테슬라를 비롯해 미국 샌프란시스코에서 유료 로보택시 서비스를 운영중인 GM크루즈도 제한적인 센싱 성능으로 인해 여러 차례 사고가 발생했다.

자율주행기술이 상용화(B2C) 초읽기에 들어간 가운데 ADAS Level→Autonomous Level 2+로 진화함에 따라 다양한 센서의 탑재량이 증가하고 있다. 또한 센서의 성능이 고도화되고 있다.

김 연구원은 “퓨런티어는 카메라뿐만 아니라 라이다를 비롯한 다양한 센서 조립·보정·검사 장비와 부품 사업을 영위하고 있다”며 “자율주행기술 상용화(B2C)는 이제 겨우 Level 2+에 발을 내딛고 있으며 업계의 시행착오는 퓨런티어의 성장동력으로 작용할 것”이라고 진단했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000774554?sid=101

#삼천당제약

이래나저래나 갈놈갈이긴한데
유난히 노이즈가 많은 종목

9만 다지기가 좀 필요해보이는듯한 느낌

KB증권은 21일 글로벌적 원전 업황 턴어라운드 가능성 속 비에이치아이에 대해 주목해야 된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

한재윤 KB증권 연구원은 “그동안 비에이치아이에 원전 보조 기기 매출이 없었던 이유는 후쿠시마 원전 사고 이후 신규 원전 건설이 없었기 때문”이라며 “2023년 하반기 폴란드 본계약을 시작으로 체코, 튀르키예, 영국, 루마니아 등 업계 전반적으로 원전 관련 발주가 본격화될 예정”이라고 말했다.

그러면서 그는 현 상황을 “오랫동안 이어지던 수주공백을 깨고 여러 국가에서 동시 다발적으로 발주가 나올 수 있어 업황 턴어라운드를 기대할 수 있는 구간”이라며 “비에이치아이는 한수원과 웨스팅하우스 모두를 고객으로 확보하고 있는 기업으로, 두 기업의 소송 결과와 관계없이 업황 턴어라운드의 수혜를 누릴 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 지난 19일 미국 법원은 웨스팅하우스가 한국수력원자력의 독자 원전 수출을 막기 위해 제기한 소송을 기각했다.

이와 관련 한 연구원은 “당장 소송이라는 압박 요인이 사라지며 좀 더 유리한 고지에서 협상할 수 있게 되었다는 점을 긍정적으로 볼 수 있다”고 설명했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005076097