#메디톡스
1. 소송은 플러스 알파라고 생각해야 한다.

​

2. 특히 휴젤과의 소송은 지금 밸류에

전혀 반영되어 있지 않다고 생각함.

​

3. 균주문제를 왜 뺐을까?를 생각해보면

다음의 로직이지 않을까 생각이 들었다.

​

(1) 균주 출처 이슈는 인정된적이 없다.

애브비가 그랬고,

메디톡스-대웅 itc소송이 그랬다.

​

(2) 그렇다고 해보지도 않고 왜 제외했을까?

​

어차피 경험적으로

itc에서 인정되기 힘든 이슈라는 걸 안다면

​

대웅과의 소송처럼 시간만 엄청 끌게 하는

요소가 되기 밖에 더하나? 싶었을듯

​

휴젤은 당장 내년 3월에 fda 승인 기대 중.

​

대웅과의 기억을 떠올려보면

메디톡스는 애브비와의 꼬인 관계 때문에

미국 진출 엄청 늦어진 반면

대웅은 소송와중에도 미국에서

입지를 넓혀감

​

메디톡스의 입장에서는

어차피 인정될 수 없는 이슈라면

최대한 소송을 빨리 끝내서

​

휴젤이 소송 중에라도

미국에서 허가 후

빠르게 시장 확대하는 걸

막아야 함.

(휴젤의 마케팅 능력을 생각하면 더…)

​

그래서 이슈를 줄이고

확실히 승소한 기억이 있는

공정 도용이슈로만 범위를 줄인 게 아닐까?

​

(3) 휴젤과의 균주 출처 문제는

대웅과의 그것처럼

국내에서 다투면 될 문제.

국내에서는 인정된 바 있으므로

​

뭐든 상관없다. 소송의 몇몇 이슈로

흔들릴때마다 기회가 온다고 생각한다.

​

뇌피셜 끝~

​

https://m.blog.naver.com/leesb50/223227920700

4일 롯데면세점에 따르면 중국 국경절 연휴(9월 28일~10월 3일) 중국 단체 고객 매출이 직전주 대비 약 54% 증가했다. 중국 단체관광 허용일 이후 중국 단체관광객 일평균 매출과 비교하면 연휴기간 일평균 매출이 약 180%로 증가폭이 더 크다.

신세계면세점도 마찬가지다. 같은 기간 중국 단체 고객 매출은 직전주와 비교해 약 45% 증가했고, 인천공항 매출도 약 18% 상승했다. 신라면세점도 비슷한 수준으로 매출이 늘었다.

https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20231004010001178

모멘텀 소멸이 아니라 이제 시작입니다만

K스탁마감

악재해소??!!!

#메디톡스

영업 비밀(Trade Secret) No.1은 균주가 맞습니다.
균주가 달라서 철회한게 아니라, 애초에 ITC는 균주를 영업 비밀로 인정해주지 않아서 뺀게 맞을겁니다.
그럼 왜 인정을 해주지도 않은걸로 소송을 걸었을까? 국내 소송때문입니다.
지난달인 9월에 휴젤은 ITC에 균주를 제출했고, 메디톡스는 휴젤의 균주 분석결과를 얻게되었습니다.
여기서 얻어낸 균주 정보로 국내 민사소송을 제기할 수 있게 되었습니다.

기사는 마치 ITC 소송에서 균주 문제가 제외된 것이 휴젤의 국내 소송 리스크를 줄일 수 있는 것처럼 적어놨지만, 사실이 아닙니다.
휴젤의 균주 분석결과를 메디톡스가 확보하게 된 것이고, 애초에 영업 비밀로 인정받지 못 했던 균주를 소송의 안건으로 넣었던 것은, 균주 분석결과를 얻기 위해서였습니다.
휴젤과 메디톡스의 균주가 같은지 안 같은지는, 휴젤이 지금까지 해온 행동을 보면 유추할 수 있지않을까싶습니다.
이제 균주 정보를 확보했으니, 휴젤의 국내 소송 리스크는 더 커졌다고 보는게 맞는 것 같습니다.

절대 추천아닙니다. 매수/매도의 판단은 각자의 개인에게 있습니다.

#마카오박 #갓카오박

10.04(수) 시장코멘트 : '외통수'


- 개장전부터 '기겁' : 8시45분에 지수선물 시장이 개장하는지라, 동시간 뻥카로 얼룩진 종목단 예상체결가를 보고 일희일비 할 필요가 없어요. 제가 오늘 기겁을 했던게, 전일 미국시장 급락을 감안해도 -1.5%가 실화냐. 갭하락으로 출발해서 "코스피 지수선물 기준으로 개장 1분만에 -2%라면, 코스닥은 얼마나 빠질까?"에 대한 질문이고,(아마도 마삼?) 그렇다면, "인덱스가 마삼인데. 보유종목들이 버틸수가 있을까"라는 2차질문(이게 개장1분만에 드는 고뇌였다)


- 변화주의 시작(외통수) : 이시국에 외국놈들이 어디서 돈을 꿔왔는지, 지수선물 떡드랍시켜서, 기관PR 매물유도하고 + 공매도까지 풀로 죠져서 > 디레버리징을 유도하는 상황(신용, 담보 킬링타임). 외인들 지난 선물옵션만기 기점으로 오늘까지 -5조에 육박하는 지수선물 매도포지션 구축.(지난 7,8월의 그때 그놈들 같아요)


- 결론 : 최근 한달간 히스테릭한 떡락이 감당안되면 내 포트와 계좌가 시장의 제물이 되는 운명이니, 레버리지를 쓰시는 경우에는 '현금상환'이 1순위라는 소견.(입금으로는 감당이 안되구, 기존의 레버리지를 죽여야 내가 살 수 있어요)

예수금이 땡전한푼 없으면,(그렇게까지 꽂히고 매력적인 종목이 있었나) 보유종목을 제물로 바쳐야 되는데... 이미 금일 코스닥 -4%라는 과민한 ㄱㅐ떡락으로 9할은 반영하고 있다는 판단인지라, "반대매매가 나와야 끝이라는 둥+어차피 줘도 못사는 휴먼들은 좀 언행일치부터 가시라"

이번에 인플레고 금리고, 외계인들 아무리 하방으로 꽂아서 "늬들이 이번에 나를 못죽이면, 저는 두배, 세배로 성장할 거 같아요" 기술분석이나 수급도 중요하나. 지금 필요한 것은 경험과 철학입니다. 감사합니다!

불법해서 좋은집 살고 좋은차 타고 걸리면 전관써서 나와서 잘먹고 잘사는데 경찰은 그래도 최소한은 보장해 줘야지...

https://youtu.be/0aRCyRuMsik?si=zeBf8AKmAqY6Unmw

via @EmailGateBot
노보 노디스크 $NVO 와 일라이 릴리 $LLY 의 GLP-1 비만 치료제의 파급 효과가 의약품 시장, 의료 기기 시장 (인슐린 펌프, 혈당 측정기, 지방 제거 수술)을 넘어서, 일반 식품 시장으로까지 번지고 있다는 불룸버그 보도.

이는 미국 최대 식료품 매장 월마트 $WMT CEO의 인터뷰에서 나온 이야기로 얼마전 조식용 씨리얼 기업 켈로그 CEO 의 발언과 일맥 상통.  사람들이 식습관을 바꾸며 식료품을 덜 사고 있다는.

GLP-1은 배고픔과 포만감을 담당하는 뇌 부위에 영향을 주어 사람이 음식을 덜 먹어도 포만감을 느낄 수 있게 해주는 역할을 함.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-04/walmart-says-ozempic-weight-loss-drugs-causing-slight-pullback-by-shoppers?leadSource=uverify%20wall

#삼성전자

- 잠정실적은 6일이아닌 11일에 발표할것으로 대부분 경제지에서 보도

- 3Q 영업이익 컨센은 2.2조원 수준인데 9월 중순이후 나온 증권사 전망치는 1.5조~2조원수준으로 낮아진 상황

- 4Q DRAM과 NAND 모두 두자릿수 가격인상 단행, 21년 3Q 이후 2년만에 가격 상승 전망

- 8월부터 메모리 반도체 감산규모 확대, DRAM 30% NAND 40%로 감산하며 수익성개선

메모리반도체 흑자전환 시기는 예상보다 6개월 앞당겨질 전망, 올해 반도체부분 14조 적자에서 내년 10조이상 흑자

- 낮아진 3Q 컨센에서 다음주 잠정실적에서 2조원을 넘어설지가 단기바닥확인에 있어 중요

#울산고래

✅ 재건 테마주

대형주 - HD현대건설기계/HD현대인프라코어/두산밥캣/현대로템

건설장비 - 대모/현대에버다임/수산중공업/혜인

모듈러 - 에스와이/금강공업

통신 - 다산네트웍스/다산솔루에타/이노인스트루먼트

건설 - 삼부토건/디와이디/인디에프/희림/유신/도화엔지니어링

철도 - 대아티아이/부산산업/푸른기술/현대코퍼레이션/서암기계공업 등

지뢰 - 퍼스텍/유진로봇/서희건설/디알텍/소니드/웰크론/대양전기공업 등

#파두

바닥을 다지고 대구빡을 내민게 의미있는구간으로 들어온 것으로 보임
4만위로 안착여부관심

메모리 반도체 톱3인 SK하이닉스가 낸드플래시 전략을 수립하기 시작했다. 시장 경쟁이 극심한 상황에서 생산 능력 확대 대신 차세대 고부가가치 제품 경쟁력 확보에 집중한다는 전략이다. 4일 업계에 따르면 SK하이닉스는 충북 청주에서 운영 중인 M15 공장을 확장해 낸드플래시와 더불어 D램 고대역폭메모리(HBM) 생산라인을 탑재하는 것으로 잠정 결론을 내렸다. SK하이닉스는 그동안 이천 공장에서는 D램 메모리를, 청주 공장에서는 낸드플래시를 주로 생산해 왔다. 청주 공장에 D램 생산라인이 투입되는 것은 이례적이다.

청주 M15는 2018년에 가동을 시작한 하이닉스의 대표적 낸드 공장이다. 이곳에 HBM 생산라인인 'TSV(Through Silicon Via)' 패키징 라인을 신설한다. 이천 공장 등에서 공수한 D램을 이곳에서 패키징해 HBM으로 만든다는 계획이다.

SK하이닉스가 이 같은 결정을 내린 것은 공급과잉 상태가 지속되고 있는 낸드 부문에서 공급량을 줄이는 대신 고부가가치 제품인 HBM 생산량을 늘리겠다는 복안이라는 해석이 나온다. HBM은 D램 여러 개를 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품이다. 인공지능(AI) 시대의 필수재로 꼽힌다.

반도체 업계 관계자는 "낸드 시장에서 공급과잉 상태가 지속되는 상황에서 추가적인 생산시설을 확충하기보다는 차세대 제품을 중심으로 수익성 개선에 나서겠다는 것이 SK하이닉스 판단으로 보인다"고 설명했다.

SK하이닉스는 쿼드러플레벨셀(QLC) 방식을 이용한 제품에 초점을 맞출 것으로 관측된다. 낸드플래시는 셀 1개에 비트 단위의 정보를 몇 개 저장하는지로 기술이 구분된다. 싱글레벨셀(SLC)은 1개 셀에 1비트, 트리플레벨셀(TCL)은 3비트가 저장되는 식이다. 저장 가능한 비트가 늘어날수록 집적 가능한 용량도 더 커진다. 현재 낸드 업계 주류는 TLC 방식이다. 차세대 QLC는 1개 셀에 4비트의 정보를 저장할 수 있다.

특히 SK하이닉스 자회사 솔리다임이 QLC 기술 측면에서 경쟁력을 지니고 있는 만큼 SK하이닉스는 강점이 많다. SK하이닉스의 QLC 방식 낸드 시장 점유율은 솔리다임 출범 후 크게 높아졌다. 시장조사업체 IDC는 QLC 낸드에 대한 SK하이닉스(자회사 솔리다임 포함)의 비트 기준 출하량 점유율이 지난해 9%에서 올해 13%로 4%포인트 늘어날 것으로 분석했다.

중장기적 경쟁력 확보를 위한 고층 적층 경쟁도 집중한다. SK하이닉스는 지난 8월 321단 4D 낸드 샘플을 공개했다. 이는 현재까지 공개된 낸드 제품 가운데 최고층으로 꼽힌다. SK하이닉스는 321단 낸드의 완성도를 높여 2025년 양산에 들어간다는 계획이다.

업계 관계자는 "반도체 불황기에 낸드 부문에서 부진이 눈에 띄었다"며 "HBM이 수익성 개선의 효자 역할을 한 것처럼 물량보다는 고부가가치 제품을 중심으로 돌파구를 찾겠다는 것이 SK하이닉스 구상으로 해석된다"고 설명했다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005194548

📌 2023년 10월 삼성전자 낸드플래시 두라짓수 가격 인상 추진

📁 마이크로컨텍솔, 피에스케이홀딩스, 심텍, 테스, 원익IPS, 유니테스트, 디아이, 하나마이크론, SFA반도체

반도체 업계에 따르면 삼성전자는 낸드 제품의 계약가격을 올해 4분기 중에 10% 이상 인상하는 방안을 진행할 방침이다. 낸드 공급가격이 지나치게 낮았다는 판단에서다. 인상된 가격은 이르면 이달 신규 계약부터 적용할 것으로 관측된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005194595?sid=101

상당히 많은 분들이 담보부족이네여ㅜㅜ

다행히 반등이 나오긴 하겠지만 가즈아를 외칠 상황은 아니라서 종목에 대한 선별이 필요할 듯 합니다.