2023.10.11 15:45:30
기업명: 메디톡스(시가총액: 1조 6,093억)
보고서명: 현금ㆍ현물배당결정

배당구분 : 분기배당( 현금 )

* 배당금
보통주 : 1,100원(현재가220,500원)
기타주 : 2,315원

* 배당률
보통주 : 0.4%
기타주 :

기준일 : 2023-09-30
지급일 : 2023-10-25

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231011900231
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086900

#인텔리안테크

지금까지 쏘아 올린 위성 수 634개, 2023년 말 글로벌 저궤도 위성 인터넷 서비스 출시 예정. 2025년부터 성능 개량된 2세대 위성 약 6,300대 쏘아 올리면서 본격적 B2C 서비스 시작하지 않을까 예상, 이에 맞춰 대량 안테나 수주 소식 시나리오. 유텔셋-원웹 합병 이후 2024년부터 LEO+GEO 통합 서비스를 제공, 25년부터 LEO+GEO 통합 단말기 제공 예정. 인텔리안테크는 LEO/GEO 유저안테나 두개 동시 수주 가능한 좋은 기회, 이미 LEO/GEO 위성 모두 추적 가능 안테나 개발.

현재 수주 내역은 파라볼릭안테나-987억/평판안테나-820억, 납품가 파라볼릭안테나-400만원/평판안테나-40만원 수준 추정 경우, 파라볼릭안테나-24000-25000개/평판안테나-205000개 예상. 향후 수주 규모 추정으로 대주주 바르티그룹향 인도 매출만 고려 및 가정용 평판안테나 사용 가정, 바르티 시장 점유율 28%에 타겟 고객 588만 가구로 타 경쟁사 고려시 균등하게 1/3 수주 가정시 196만개로 인도에서만 7800억 이상 수주 가능성.

아마존향 게이트웨이 대당 가격 3억 추정, 스타링크 게이트웨이 사이트 141곳에 각 10개 게이트웨이 설치 가정시 1410개 게이트웨이 필요. 최소 수주금액은 4230억, 일부 국가 설치만 가정했으며 게이트웨이트 사이트는 800곳 정도로 매출은 4000억 대비 업사이드 큰 부분. 평판안테나에서만 잠재적 수주 규모 수조원대 수주 가능성, 게이트웨이 및 VSAT 포함 SES/텔레셋 추가 수주 가능성 존재. 가이던스 1조 매출에 OPM 9% 가정시 영익 900억, 멀티플 40배 반영시 향후 도달 가능 시총은 3조6천억 이상.

https://m.blog.naver.com/defkain/223193617004

일일트래픽용량초과

받

제 입으로 말씀드리기는 좀 민망하나 오늘 “엄민용이 유니버스에서 퓨쳐켐을 지웠다” “엄민용이 톤 다운했다” “기술이전 안나온다” 이렇게 전해들었다고 퓨쳐켐 관련 연락을 여러명에게 받았습니다…

저 오늘도 퓨쳐켐하고 여의도에서 점심먹었습니다… 전혀 그런 내용들 시장에 얘기한 적 없고 긍정적인 뷰 계속 유지 중입니다. FC705 중국 기술이전도 계약 조건은 모두 마무리된 상태로 모기업 최종 승인만 기다리는 중입니다.

어제도 제가 알테오젠, 한올, 지아이, 퓨쳐켐은 글로벌 역량있는 기업들이라고 채널에 얘기를 했는데, 제가 급 톤다운을 하다니요. 도대체 누가 제 이름을 팔아 얘기하는지 모르겠지만…사실무근입니다!!

사무받

장마감하고 포격이라

낼 아침 찬스가 될듯

https://v.daum.net/v/20231011175842918

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 대성하이텍(129920.KQ): 이스라엘 최대 방산업체 향 수주 확대 전망 ★

원문링크: https://bit.ly/45s7YXw

1. 글로벌 방위산업 향 수주 본격화로 리레이팅 구간 진입
-대성하이텍은 1995년 설립된 산업기계 제조 업체로, 2014년 일본 공작기계 업체인 노무라VTC를 인수하며 정밀부품을 생산하는 스위스턴자동선반 제조 사업 진출
-2022년부터 첨단산업(방산, 전기차, 반도체, 로봇 등) 향 정밀부품 사업을 집중 확장하고 있으며, 주요 제품으로는 스위스턴자동선반, 컴팩트머시닝센터, 정밀부품 등을 보유
-동사는 지금 이스라엘-팔레스타인 전쟁 발발로 인해 방산 부품 매출이 폭발적으로 증가할 전망으로, 이는 1) 이-팔 전쟁으로 인해 이스라엘을 포함한 중동 방산 업체들의 CAPEX 확대가 예상되는 가운데, 2) 동사는 작년 이스라엘 최대 방산 업체 향 퀄 테스트를 완료 후 정밀부품 양산을 진행중인 국내 유일 업체로, 3) 중동 분쟁 확산 시 급격한 수주 증가가 예상되기 때문

2. 이스라엘-팔레스타인 전쟁 관련 직접 수혜 부각
-지난 7일 선포된 이스라엘-팔레스타인 전쟁으로 인한 대성하이텍의 직접 수혜 전망, 2022년 방위산업 향 초정밀 부품 가공 기술력 및 품질을 인정받아 이스라엘 최대 방산 업체 향으로 부품 양산에 성공, 현재 이스라엘 최대 방산업체 포함 총 3개의 글로벌 방산 기업들에 미사일 및 유도탄 부품 외 20여개의 부품을 공급 중
-2022년 방산 정밀부품 실적은 매출액 30억원을 시현한 반면, 2023년 상반기만 하더라도 매출액 50억원을 넘어서 작년 대비 2배 이상에 이르는 성장세를 보여줄 전망, 2024년에는 이-팔 전쟁에 따른 수주 확대 고려 시 방산 부품 매출액의 기존 추정치 약 120억원에서 더욱 유의미한 성장 기대
-이-팔 전쟁 장기화 및 중동 지역 전쟁 확산 시 이스라엘 주요 방산 업체들의 방위산업 투자 확대가 불가피한 상황, 이스라엘 최대 방산업체를 고객으로 두고 있어 동사에 낙수 효과 예상

3. 실적은 2024년부터 고스란히 반영될 전망
-2023년 매출액 897억원, 영업이익 19억원으로 전망
-2024년에는 방산 정밀부품을 포함해 다양한 전방 산업(로봇, 반도체, 폴더블폰) 정밀부품의 매출 성장과 올해 4분기부터 예상되는 동사 장비(스위스턴자동선반, 컴팩트머시닝센터)의 수요 회복 감안 시 매출액 1,365억원, 영업이익 167억원으로 고성장 전망

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

#현대차 #아크폭스

https://n.news.naver.com/article/015/0004901133

[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(231010기준)]

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피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 지속적으로 업데이트합니다.

많관부🙏🏻

+
내일은 제가 하루 종일 외부 일정이 있어서 피부미용 CFD 잔고 추이 업데이트가 늦습니다😭

아마 새벽쯤 집에 들어올거 같은데, 빠르면 새벽에 늦으면 익일 장전에 업데이트하도록 하겠습니다.

방송사도 없어 집니다


이날 오전 열린 JTBC 경영위원회에 올해 520억 원의 적자가 예상된다는 보고가 올라간 것으로 알려졌다. 

http://www.mediaus.co.kr/news/articleView.html?idxno=306579

#마카오박 #갓카오박 #가치투자클럽

10.11(수) 시장코멘트 : "시장을 '대국적'으로 보시야 됩니다."


- 미친 여인의 널뛰기 : 지수자체의 일간단 변동성이 매우 극단적인 상황에서 멘탈과 중심을 잡는게 힘든 현실. 그러나, 엄밀히 말하면 국장은 분기에 한번씩 격한 하방변동성 통과의례 및 경험칙이 된게 국룰이었음도 상기해 볼 필요.

이번 조정이 잔인한 것은 지금까지 일어난 일간단 모든 반등이 낚시질이었고, 종목단에서 단기반토막이 유난히 많을정도로 '급락강도가 23년 시장에서만큼은 금메달'이라는 점(이딴거 기록세워서 뭐하냐)


- View : "주식을 대국적으로(3D) 보시야 해요"
ex) 두산로보틱스 상장하면 로봇주가 오를거 같아(2D) VS 그기 셀온이벤트 아니냐하는 의구심(3D)

1. 어제오늘 불필요한 폭락과 급등사이 외국인들의 지수선물 환매수가 제법 의미있는 규모로 진행된 부분, 코스닥 신용잔고가 레이져 떡락빔을 쳐맞고 급감하는 속도를(이또한 2거래일 전의 데이터) 감안하면, 양시장 2400과 800이라는 지수대에서 저점을 형성했을 개연성이 높아보인다는 소견.

2. 하루하루 정신나간 지수변동성에 잊으셨겠지만, 지난주와 이번주에 이어 코스피지수의 '변화주'였고, 제가 말씀드린 시나리오처럼 "지난 S&P500이나 필라델피아 반도체의 흐름을 닮아가고 있는 것 아닌지" 이번주 금요일정도면 주봉의 윤곽이 나올 것.

3. "지금 무엇이 중헌디?" : 우리가 무엇을 놓치고 있느냐라는 질문을 해봐야 합니다. 에브리데이 반대매매와 담보비율과 사투를 벌이는 요즘. 누구는 살고자해서 패닉셀을 하고, 다른누구는 분기의 위기에만 한번 용인하는 위대한 종목을 저렴하게 주울 수 있는 기회를 잡을 것이여. 그렇게 시간지나면 너와나의 자산의 레벨이 달라지는게 이바닥 현실.

4. 결론 : 지수저점이 나왔다한들, 단기적으로 변동성요인은 여전히 많고. 10월에 중대한 이벤트와 고비는 남아있다 봐요. 일단 지수단 하단을 잡은정도라고 전제하면. 이제부터 섹터마다 눈돌려서 '아다리' 맞는 종목을 계좌에 주섬주섬 담아가면 된다.

말인즉, 성급하게 액션/판단할 필요없고. 종목들을 가급적 많이 둘러보시되, 코스피기준으로 200P, 코스탁기준으로 -15% 급락에 해당하는 조정을 아름답게 소화한 종목이 편입 1순위가 될 것(낙폭과대 종목은 작금 시장체력으로는 성급한 접근근일 수 있어요)


P.s 귀가가 늦어서, 종목이야기는 내일이후로 미루겠습니다. 좋은밤 되십시여!

★ 대웅제약(069620): 기대치 부합하는 실적 전망. 저평가의 매력

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
투자의견 BUY, 목표가 16만 원 상향.

3분기 실적은 시장 기대치에 부합 전망.

자회사 한올바이오의 가치 상승과 제품 믹스 개선으로 인한 양호한 실적에도 불구하고, 경쟁사와 국내 소송 이슈로 ‘24년 기준 PER 12배로 저평가 매력 보유.

내년 나보타의 중국 출시와 펙수클루 미주 지역 기술 이전, 신제품의 실적 고성장 등이 추가 업사이드 요소가 될 수 있을 것으로 기대.

키움 제약/바이오 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bit.ly/48SAgNB

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

#메디톡스

투자의견 매수, 목표주가 370,000원으로 커버리지 개시
목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 24E EPS 7,456원에 Target Multiple 19.4x를 적용한 영업가치 1조 557억원과 25년부터 판매될 MT10109L의 신약가치 1조 7,331억원을 합산
2024년 외형 성장 시작, 2025년 수출 국가 다변화 기대
23년 상반기 실적 부진의 원인은 (1) 국내 메디톡신 → 코어톡스 스위칭, (2) MT10109L FDA BLA 준비 관련 2공장 가동률 감소, (3) 1Q23, 3공장 정기 보수 작업, (4) 2월 민사소송 승리 관련 일회성 지급수수료
하반기는 공장 가동률 상승과 지급수수료와 같은 일회성 비용 요인이 사라져 원가 와 이익 측면에서 실적 개선 기대. 동사 실적은 24~25년 사이에 빠르게 성장할 것으로 예상. 주요 성장 모멘텀은 뉴럭스 국내 시판(23.12), 뉴럭스 RoW 국가 진 출(2H24), 액상형 톡신 MT10109L 미국, 유럽, 중동 진출(2025)