Forwarded from Morning Meeting Note
엘앤씨바이오 메가카티 스터디.pdf
765.7 KB
수술용 의료기기 : 내년 이익성장이 집중된 섹터 & 엘앤씨바이오
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
매년 찾아야 하는 것은 이익 성장이 몰리는 섹터. 금리 인상기든, 인하기든, 불황이든 호황이든 언제나 가장 주가가 좋은 것은 이익 성장이 몰려있는 섹터가 늘 퍼포먼스가 좋았음.
그 관점에서 내년 수술용 의료기기는 이익성장이 집중되어 있음. 섹터로 묶기에는 서로 연관성은 약하지만 개별 이익 성장에 주목해야됨.
Top-Pick은 엘앤씨바이오와 큐렉소, 오스테오닉, 관심주는 메타바이오메드와 엘앤케이바이오.
대략 포인트를 정리하면 아래와 같음
1) 엘앤씨바이오(7600억) : 메가카티 국내 출시 + 메가덤, 메가카티 중국 출시 예정
2) 큐렉소(5900억) : 누적 수술 로봇 판매대수 증가 및 소모품 매출 증가
3) 오스테오닉(964억) : 짐머향 매출 본격화
4) 메타바이오메드(1140억) : 23년 3분기부터 보여준 증설로 수출 및 실적 성장
5) 엘앤케이바이오(1560억) : XTP 프로젝트 진행으로 관련 매출 발생 및 소송비용 감소.
5개 종목 모두 좋아하지만 가장 중요한건 시총 큰 대장이 퍼포먼스를 보여주는 것.
즉, 엘앤씨바이오가 실적 상승과 주가 상승을 보여주는 것이 선행되어야 함. 3분기 실적에서 묻혀지나갔지만 메가카티가 살짝 묻었는데 매출과 이익이 올라옴.
엘앤씨바이오는 내용이 길어져서 PDF로 따로 편집을 함. 국내 메가카티만 먼저 스터디를 했는데 결론부터 말하면
1) 경쟁 제품 대비 가격이 매우 싸고,
2) 회복 기간이 짧으며,
3) 실손을 받을 수 있는 범위가 넓음.
그러다보니 기존에 수술을 받지 못하는 환자들에게도 어필할 수 있음.
23년 3분기 실적이 영업이익 48억으로 크게 증가했는데 증익 사이클의 시작으로 보임.
좋은 제품을 가진 회사가 오랫동안 준비한 제품을 출시하며 QoQ 실적을 확장하는 것을 매 분기 까볼 수 있는 24년이 될 것으로 생각됨.
지금까지 실적으로는 비싸보일 수 있지만 국내 메가카티 본격화 + 중국 시장까지 생각하면 실적 상승이 밸류에이션을 끌어내릴 수 있어보임.
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
매년 찾아야 하는 것은 이익 성장이 몰리는 섹터. 금리 인상기든, 인하기든, 불황이든 호황이든 언제나 가장 주가가 좋은 것은 이익 성장이 몰려있는 섹터가 늘 퍼포먼스가 좋았음.
그 관점에서 내년 수술용 의료기기는 이익성장이 집중되어 있음. 섹터로 묶기에는 서로 연관성은 약하지만 개별 이익 성장에 주목해야됨.
Top-Pick은 엘앤씨바이오와 큐렉소, 오스테오닉, 관심주는 메타바이오메드와 엘앤케이바이오.
대략 포인트를 정리하면 아래와 같음
1) 엘앤씨바이오(7600억) : 메가카티 국내 출시 + 메가덤, 메가카티 중국 출시 예정
2) 큐렉소(5900억) : 누적 수술 로봇 판매대수 증가 및 소모품 매출 증가
3) 오스테오닉(964억) : 짐머향 매출 본격화
4) 메타바이오메드(1140억) : 23년 3분기부터 보여준 증설로 수출 및 실적 성장
5) 엘앤케이바이오(1560억) : XTP 프로젝트 진행으로 관련 매출 발생 및 소송비용 감소.
5개 종목 모두 좋아하지만 가장 중요한건 시총 큰 대장이 퍼포먼스를 보여주는 것.
즉, 엘앤씨바이오가 실적 상승과 주가 상승을 보여주는 것이 선행되어야 함. 3분기 실적에서 묻혀지나갔지만 메가카티가 살짝 묻었는데 매출과 이익이 올라옴.
엘앤씨바이오는 내용이 길어져서 PDF로 따로 편집을 함. 국내 메가카티만 먼저 스터디를 했는데 결론부터 말하면
1) 경쟁 제품 대비 가격이 매우 싸고,
2) 회복 기간이 짧으며,
3) 실손을 받을 수 있는 범위가 넓음.
그러다보니 기존에 수술을 받지 못하는 환자들에게도 어필할 수 있음.
23년 3분기 실적이 영업이익 48억으로 크게 증가했는데 증익 사이클의 시작으로 보임.
좋은 제품을 가진 회사가 오랫동안 준비한 제품을 출시하며 QoQ 실적을 확장하는 것을 매 분기 까볼 수 있는 24년이 될 것으로 생각됨.
지금까지 실적으로는 비싸보일 수 있지만 국내 메가카티 본격화 + 중국 시장까지 생각하면 실적 상승이 밸류에이션을 끌어내릴 수 있어보임.
❤3
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.17 14:43:35
기업명: 갤럭시아머니트리(시가총액: 2,511억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2023-11-22
개최시각 : 10:00
*IR 목적
회사에 대한 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고
*IR 내용
3분기 실적 리뷰 주요 영업 현황 및 사업 내용 설명
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231117900217
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=094480
기업명: 갤럭시아머니트리(시가총액: 2,511억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2023-11-22
개최시각 : 10:00
*IR 목적
회사에 대한 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고
*IR 내용
3분기 실적 리뷰 주요 영업 현황 및 사업 내용 설명
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231117900217
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=094480
Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
갤럭시아 재단 입장문
"갤럭시아가 아닌 갤럭시아메타버스지갑"
"모니터링, 수사 요청 할 것"
✍Comment
코인판 특 :
홍보할 때는 도원결의 일터지면 책임전가
"갤럭시아가 아닌 갤럭시아메타버스지갑"
"모니터링, 수사 요청 할 것"
✍Comment
코인판 특 :
홍보할 때는 도원결의 일터지면 책임전가