Forwarded from Morning Meeting Note
엘앤씨바이오 메가카티 스터디.pdf
765.7 KB
수술용 의료기기 : 내년 이익성장이 집중된 섹터 & 엘앤씨바이오
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
매년 찾아야 하는 것은 이익 성장이 몰리는 섹터. 금리 인상기든, 인하기든, 불황이든 호황이든 언제나 가장 주가가 좋은 것은 이익 성장이 몰려있는 섹터가 늘 퍼포먼스가 좋았음.
그 관점에서 내년 수술용 의료기기는 이익성장이 집중되어 있음. 섹터로 묶기에는 서로 연관성은 약하지만 개별 이익 성장에 주목해야됨.
Top-Pick은 엘앤씨바이오와 큐렉소, 오스테오닉, 관심주는 메타바이오메드와 엘앤케이바이오.
대략 포인트를 정리하면 아래와 같음
1) 엘앤씨바이오(7600억) : 메가카티 국내 출시 + 메가덤, 메가카티 중국 출시 예정
2) 큐렉소(5900억) : 누적 수술 로봇 판매대수 증가 및 소모품 매출 증가
3) 오스테오닉(964억) : 짐머향 매출 본격화
4) 메타바이오메드(1140억) : 23년 3분기부터 보여준 증설로 수출 및 실적 성장
5) 엘앤케이바이오(1560억) : XTP 프로젝트 진행으로 관련 매출 발생 및 소송비용 감소.
5개 종목 모두 좋아하지만 가장 중요한건 시총 큰 대장이 퍼포먼스를 보여주는 것.
즉, 엘앤씨바이오가 실적 상승과 주가 상승을 보여주는 것이 선행되어야 함. 3분기 실적에서 묻혀지나갔지만 메가카티가 살짝 묻었는데 매출과 이익이 올라옴.
엘앤씨바이오는 내용이 길어져서 PDF로 따로 편집을 함. 국내 메가카티만 먼저 스터디를 했는데 결론부터 말하면
1) 경쟁 제품 대비 가격이 매우 싸고,
2) 회복 기간이 짧으며,
3) 실손을 받을 수 있는 범위가 넓음.
그러다보니 기존에 수술을 받지 못하는 환자들에게도 어필할 수 있음.
23년 3분기 실적이 영업이익 48억으로 크게 증가했는데 증익 사이클의 시작으로 보임.
좋은 제품을 가진 회사가 오랫동안 준비한 제품을 출시하며 QoQ 실적을 확장하는 것을 매 분기 까볼 수 있는 24년이 될 것으로 생각됨.
지금까지 실적으로는 비싸보일 수 있지만 국내 메가카티 본격화 + 중국 시장까지 생각하면 실적 상승이 밸류에이션을 끌어내릴 수 있어보임.
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
매년 찾아야 하는 것은 이익 성장이 몰리는 섹터. 금리 인상기든, 인하기든, 불황이든 호황이든 언제나 가장 주가가 좋은 것은 이익 성장이 몰려있는 섹터가 늘 퍼포먼스가 좋았음.
그 관점에서 내년 수술용 의료기기는 이익성장이 집중되어 있음. 섹터로 묶기에는 서로 연관성은 약하지만 개별 이익 성장에 주목해야됨.
Top-Pick은 엘앤씨바이오와 큐렉소, 오스테오닉, 관심주는 메타바이오메드와 엘앤케이바이오.
대략 포인트를 정리하면 아래와 같음
1) 엘앤씨바이오(7600억) : 메가카티 국내 출시 + 메가덤, 메가카티 중국 출시 예정
2) 큐렉소(5900억) : 누적 수술 로봇 판매대수 증가 및 소모품 매출 증가
3) 오스테오닉(964억) : 짐머향 매출 본격화
4) 메타바이오메드(1140억) : 23년 3분기부터 보여준 증설로 수출 및 실적 성장
5) 엘앤케이바이오(1560억) : XTP 프로젝트 진행으로 관련 매출 발생 및 소송비용 감소.
5개 종목 모두 좋아하지만 가장 중요한건 시총 큰 대장이 퍼포먼스를 보여주는 것.
즉, 엘앤씨바이오가 실적 상승과 주가 상승을 보여주는 것이 선행되어야 함. 3분기 실적에서 묻혀지나갔지만 메가카티가 살짝 묻었는데 매출과 이익이 올라옴.
엘앤씨바이오는 내용이 길어져서 PDF로 따로 편집을 함. 국내 메가카티만 먼저 스터디를 했는데 결론부터 말하면
1) 경쟁 제품 대비 가격이 매우 싸고,
2) 회복 기간이 짧으며,
3) 실손을 받을 수 있는 범위가 넓음.
그러다보니 기존에 수술을 받지 못하는 환자들에게도 어필할 수 있음.
23년 3분기 실적이 영업이익 48억으로 크게 증가했는데 증익 사이클의 시작으로 보임.
좋은 제품을 가진 회사가 오랫동안 준비한 제품을 출시하며 QoQ 실적을 확장하는 것을 매 분기 까볼 수 있는 24년이 될 것으로 생각됨.
지금까지 실적으로는 비싸보일 수 있지만 국내 메가카티 본격화 + 중국 시장까지 생각하면 실적 상승이 밸류에이션을 끌어내릴 수 있어보임.
❤3
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.17 14:43:35
기업명: 갤럭시아머니트리(시가총액: 2,511억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2023-11-22
개최시각 : 10:00
*IR 목적
회사에 대한 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고
*IR 내용
3분기 실적 리뷰 주요 영업 현황 및 사업 내용 설명
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231117900217
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=094480
기업명: 갤럭시아머니트리(시가총액: 2,511억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2023-11-22
개최시각 : 10:00
*IR 목적
회사에 대한 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고
*IR 내용
3분기 실적 리뷰 주요 영업 현황 및 사업 내용 설명
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231117900217
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=094480
Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
갤럭시아 재단 입장문
"갤럭시아가 아닌 갤럭시아메타버스지갑"
"모니터링, 수사 요청 할 것"
✍Comment
코인판 특 :
홍보할 때는 도원결의 일터지면 책임전가
"갤럭시아가 아닌 갤럭시아메타버스지갑"
"모니터링, 수사 요청 할 것"
✍Comment
코인판 특 :
홍보할 때는 도원결의 일터지면 책임전가
Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
[미래에셋 김승민] 12월까지 주요 이벤트
11월 late 이뮤노반트 IMVT-1402 600mg 데이터 - 한올바이오파마
11월 28일 노바티스 R&D Day - 종근당 HDAC6i 업데이트?
12월 유한양행 렉라자 국내 1차 급여 결정
12월 8일 존슨앤존슨 Enterprise Business Review - 유한양행 레이저티닙 업데이트?
12월 8일 버텍스/크리스퍼 exa-cel FDA PDUFA
12월 말? 이뮤노반트 batoclimab 그레이브스병 데이터 - 한올바이오파마
t.me/bioksm
11월 late 이뮤노반트 IMVT-1402 600mg 데이터 - 한올바이오파마
11월 28일 노바티스 R&D Day - 종근당 HDAC6i 업데이트?
12월 유한양행 렉라자 국내 1차 급여 결정
12월 8일 존슨앤존슨 Enterprise Business Review - 유한양행 레이저티닙 업데이트?
12월 8일 버텍스/크리스퍼 exa-cel FDA PDUFA
12월 말? 이뮤노반트 batoclimab 그레이브스병 데이터 - 한올바이오파마
t.me/bioksm
Telegram
미래에셋 제약/바이오 김승민
한국/미국/중국 바이오 업종에 대한 발간 자료와 의견 공유.
👍1
Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
12월 5일 존슨앤존슨 Enterprise Business Review - 유한양행 레이저티닙 업데이트?
8일 아니고 5일. 수정.
8일 아니고 5일. 수정.
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
이날 오전 전국 지자체 공무원들이 사용하는 전용 행정전산망인 '새올'에 오류가 발생해 전국적으로 민원 업무가 중단되면서 시민들이 큰 불편을 겪고 있다.
'새올'에 이어 '정부24' 서비스까지 중단되면서 공공기관 민원서류 발급은 사실상 중단됐고, 정부24 앱을 통한 전자 증명서 발급도 불가능한 상태다.
이에 신분 확인이 필수인 항공사 등에서는 항공권 예매자들에게 실물 신분증을 챙겨 달라는 문자메시지를 긴급하게 보내기도 했다.
https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20231117010011599
'새올'에 이어 '정부24' 서비스까지 중단되면서 공공기관 민원서류 발급은 사실상 중단됐고, 정부24 앱을 통한 전자 증명서 발급도 불가능한 상태다.
이에 신분 확인이 필수인 항공사 등에서는 항공권 예매자들에게 실물 신분증을 챙겨 달라는 문자메시지를 긴급하게 보내기도 했다.
https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20231117010011599
종합일간지 : 신문/웹/모바일 등 멀티 채널로 국내외 실시간 뉴스와 수준 높은 정보를 제공
정부24 복구 오늘 중 어려울듯…“공항갈 때 실물 신분증 반드시 지참해야”
“정부24 서비스가 중단되었습니다. 전자 증명서 발급이 불가해 유효한 신분증을 필히 지참해 주시기 바랍니다.”직장인 김모씨(38)는 17일 오후 항공사로부터 이같은 내용이 담긴 긴급 문자를 받았다. 정부24 서비스 중단으로 인해 일요일인 19일까지 앱을 통한 신원 확..