Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
1. 커머스 시장은 크게 오프라인과 온라인 커머스로 구분할 수 있으며, 코로나19 사태를 기점으로 오프라인 매장 판매율이 저조해지자 각종 기업들이 온라인 커머스 비즈니스를 시작했는데, 매년 꾸준히 성장을 거듭하고 있음(최근 몇 년간 모바일 매체 확대로 큰 성장을 이어 왔음)
2. 온라인 커머스는 크게 종합 커머스 플랫폼, 라이브커머스, 버티컬 커머스, 컨텐츠 커머스 등으로 구분할 수 있음.
- 종합 커머스 플랫폼: 네이버쇼핑/쿠팡/G마켓/11번가/옥션 등
- 라이브 커머스: 실시간 스트리밍으로 상품 및 서비스를 소개하고 판매하는 온라인 플랫폼을 뜻함.
- 버티컬 커머스: 특정 카테고리를 중점적으로 판매하는 전문몰을 뜻함.
- 컨텐츠 커머스: 블로그/유튜브/인스타그램 등 컨텐츠 플랫폼을 통해 상품을 소개하고 판매함.
3. 대한상공회의소 유통물류진흥원이 발간한 '2023년 유통물류 통계집에 따르면', 지난해 온라인 쇼핑 거래액은 전년 대비 10.3% 증가한 약 210조원 규모로 나왔으며 특히 모바일 쇼핑은 2018년 69.2조원에서 2023년 156.9조원 까지 CAGR +20% 이상 성장했음.
- 여행 및 교통>신발 및 가방>의복>음식료>가전/전자기기/통신>스포츠용품>가구>서적,문구>화장품 순
4. 상품 범위별로는 전체 거래액 210조원 중 종합몰이 132조원, 전문몰이 77조원을 기록했는데, 다양한 버티컬 커머스 플랫폼 등장과 특정 카테고리 제품에 대한 소비자 영향으로 증가했음
5. 버티컬 커머스는 전문성을 기반으로 소비자의 요구를 보다 정확하게 파악하고 맞춤형 상품과 서비스를 제공할 수 있기 때문에 카테고리 킬러 플랫폼이라고도 하는데, 최근 소비자의 요구가 다양해지고 세분화됨에 따라 이러한 버티컬 커머스의 시장 성장이 지속될 것으로 보여짐.
6. 네이버/카카오 커머스는 종합/버티컬 커머스를 모두 포함하고 있는데, 유튜브 스토어가 버티컬 커머스에 특화된 케이스라고 볼 수 있음.
- 유튜브 스토어: 유튜버의 컨텐츠와 연계된 상품을 판매하는 플랫폼
7. 유튜브 스토어는 기존 컨텐츠/카테고리를 보유한 유튜버가 본인의 카테고리에 맞는 상품을 추천하기에 팬심 자극은 물론, 신뢰성까지 더해져있다고 볼 수 있음.
8. 여기서 봐야 할 개념이 D2C(Driect to Consumer)인데, 이는 제조업체가 직접 온라인 자사몰을 통해 소비자에게 판매하는 방식이라 새로운 트렌드로 자리잡고 있음.
- 패션: 무신사, 에이블리, 지그재그
- 뷰티: 에뛰드하우스, 토니모리, 클리오
- 식품: 마켓컬리, 오아시스
- 인테리어: 오늘의집
9. 현재 대형 유튜버들의 채널을 보면 스토어 기능을 볼 수 있는데, 대부분 직접 자사 브랜드를 만들어 본인의 채널 스타일에 맞는 제품들을 판매하고 있음.
- 스타일리스트깡(패션-KKST), 히밥(돈까스-히밥마켓), 참피디(안주-핵이득마켓), 고기남자(고기-ㄲㄱㄷ) 등.
10. 이번 구글의 카페24 투자(260억)는 파트너십 강화, 개선된 비디오 커머스를 제공하는 한 편, 크리에이터들 및 중소기업들에 유튜브를 발판 삼아 새로운 고객 확보 기회를 제공할 것으로 보여짐.
11. 카페24는 온라인 비즈니스를 영위하길 원하는 판매자를 대상으로 원스톱 이커머스 솔루션과 서비스를 제공하는IT 플랫폼 기업임.
- EC플랫폼(결제/EC/비즈니스 솔루션, 공급망서비스, 마케팅솔루션), 인프라(웹/서버 호스팅, 코로케이션), 거래중개(필웨이/중개플랫폼)
12. 이번 카페24의 유상증자는 구글이 제3자 배정 대상자로 선정되었는데, 향후 커머스 사업에서의 전략적 협업 관계를 확대 및 강화시키기 위함이라고 밝혔음.
13. 현재 유튜브 스토어에서 가능한 곳은 카페24, 쇼피파이, 스프레드샵, 스프링 총 4개로 구성
- 카페24: 국내 타겟
- 쇼피파이: 글로벌 타겟
- 스프레드샵: 주문형 인쇄상품, 구독자 5만명 이상
- 스프링: 주문형 인쇄상품, 구독자 10만명 이상
14. 현재는 국내 타겟이지만, 아시아로 키워나갈지는 지속 체크해야 함(회사 통화가 안 됩니다.)
15. 다만 커머스 자체가 장벽이 낮기 때문에 남들도 따라하기 쉽고 노력에 비해 수익이 낮다는 단점이 있음(정보만 얻고 구매는 최저가 사이트에서 구매하는)
16. 따라서 유튜브 스토어로 옮겨오기에는 자신만의 전문 분야가 있어야 함(본인만의 브랜드 -> 고기남자-고기, 스타일리스트깡-옷브랜드)
17. 해결해야 할 과제들은 많지만, 결국 네이버커머스, 카페24 등 커머스 시장은 갈수록 세분화되고 커질 것으로 전망하기에 관련 종목들에 대한 지속적인 관심을 가져야 함.
[작성] 👔도PB의 생존투자
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도PB의 생존투자
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#Disclaimer
• 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
• 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다.
• 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
t.me/Do_PB
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Forwarded from 탐방봇
🤖탐방봇 컨콜노트 : 컴투스홀딩스, 크립토의 봄은 온다. 이미 왔나?
✅ 주가 결정 요인
- 컴투스홀딩스뿐만 아니라 위메이드, 위메이드맥스, 네오위즈홀딩스 등 P2E 게임사들의 주가는 코인가격과 연동되서 움직이는 경향성이 있음.
- 코인가격이 가장 크게 올랐던 21년 해당 기업들의 주가도 큰 폭의 상승을 기록했었음.
- 코인 가격 상승 ⇒ P2E 게임 인기 상승 ⇒ P2E 게임주 주가 상승의 로직이 통했던 것으로 보임. 21년 상승장 이후 해당 흐름이 지속되어 오고 있음.
✅ XPLA
- 22년 8월, 컴투스홀딩스가 자체 개발한 Web 3 메인넷
- 텐더민트 기반의 안정성, 텐더민트에서 가질 수 없는 확장성을 위해 이더리움 버추얼 머신을 장착함
- 현재 발행 수 20억 개 중 12%가 유통 물량이며 시가총액은 900억 수준
- 11개 게임이 온보딩 되어 있지만 킬러 콘텐츠가 부재한 상태
✅ XPLA 상승 모멘텀
- XPLA의 내년 주요 목표는 킬러 타이틀 확보를 통한 인지도 강화와 상징성을 가진 메인넷으로 거듭나는 것
- 킬러 타이틀 확보를 위해 자체 IP를 고집하는 것이 아닌 활발한 외부 협력을 강화하고 있음.
- 그 중 가장 기대되는 건 내년 상반기 온보딩 예정인 ‘카보네이티드사’의 게임들..카보네이티드사는 EA, 징가, SIE 등 대형 개발사 출신이 만든 AAA급 대형 웹3 개발사임.
- 킬러 타이틀 증가 → XPLA 수요 증가 → XPLA 가격 상승이 기대됨
✅ 핵심 비즈니스 선순환 구조 확보
- 핵심 비즈니스 : 게임/ 플랫폼/ 블록체인 게임
- 컴투스홀딩스는 20년 업력의 게임사이며 블록체인, 메타버스에 진심인 회사임
- web2 → web3 기반으로 옮겨가면서 겪었던 어려운 점들(인증, 결제, 애널리틱스) 등을 SDK(개발키트)로 만들어 중소 개발사들이 활용하도록 ‘하이브’ 플랫폼 사업을 하고 있음. 해당 플랫폼을 활용할 경우 XPLA 생태계로 들어오는 선순환 구조를 가지고 있음.
✅ 코인원 지분 38.4% 보유
- 코인원 수익 99%는 가상자산 거래 중개 수수료
- 크립토 윈터와 함께 코인원의 실적이 큰 폭으로 하락 (22년 영업손실 210억원)
- 코인장 상승과 함께 영업적자가 개선될 것으로 기대
🤖탐방봇 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/TambangVot
🤖상세내용은 블로그 확인 : https://blog.naver.com/jeesuwon/223288924189
✅ 주가 결정 요인
- 컴투스홀딩스뿐만 아니라 위메이드, 위메이드맥스, 네오위즈홀딩스 등 P2E 게임사들의 주가는 코인가격과 연동되서 움직이는 경향성이 있음.
- 코인가격이 가장 크게 올랐던 21년 해당 기업들의 주가도 큰 폭의 상승을 기록했었음.
- 코인 가격 상승 ⇒ P2E 게임 인기 상승 ⇒ P2E 게임주 주가 상승의 로직이 통했던 것으로 보임. 21년 상승장 이후 해당 흐름이 지속되어 오고 있음.
✅ XPLA
- 22년 8월, 컴투스홀딩스가 자체 개발한 Web 3 메인넷
- 텐더민트 기반의 안정성, 텐더민트에서 가질 수 없는 확장성을 위해 이더리움 버추얼 머신을 장착함
- 현재 발행 수 20억 개 중 12%가 유통 물량이며 시가총액은 900억 수준
- 11개 게임이 온보딩 되어 있지만 킬러 콘텐츠가 부재한 상태
✅ XPLA 상승 모멘텀
- XPLA의 내년 주요 목표는 킬러 타이틀 확보를 통한 인지도 강화와 상징성을 가진 메인넷으로 거듭나는 것
- 킬러 타이틀 확보를 위해 자체 IP를 고집하는 것이 아닌 활발한 외부 협력을 강화하고 있음.
- 그 중 가장 기대되는 건 내년 상반기 온보딩 예정인 ‘카보네이티드사’의 게임들..카보네이티드사는 EA, 징가, SIE 등 대형 개발사 출신이 만든 AAA급 대형 웹3 개발사임.
- 킬러 타이틀 증가 → XPLA 수요 증가 → XPLA 가격 상승이 기대됨
✅ 핵심 비즈니스 선순환 구조 확보
- 핵심 비즈니스 : 게임/ 플랫폼/ 블록체인 게임
- 컴투스홀딩스는 20년 업력의 게임사이며 블록체인, 메타버스에 진심인 회사임
- web2 → web3 기반으로 옮겨가면서 겪었던 어려운 점들(인증, 결제, 애널리틱스) 등을 SDK(개발키트)로 만들어 중소 개발사들이 활용하도록 ‘하이브’ 플랫폼 사업을 하고 있음. 해당 플랫폼을 활용할 경우 XPLA 생태계로 들어오는 선순환 구조를 가지고 있음.
✅ 코인원 지분 38.4% 보유
- 코인원 수익 99%는 가상자산 거래 중개 수수료
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- 코인장 상승과 함께 영업적자가 개선될 것으로 기대
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탐방봇
압도적인 리서치를 보여드리겠습니다.
채널 운영자 : 탐방봇, 작은슈퍼개미
Disclaimer
- 본 텔레그램은 참고자료로만 활용되며, 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 활용될 수 없습니다.
- 콘텐츠에 수록된 내용은 작성자 개인의 견해로서 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
- 작성자는 콘텐츠 제공 시점 기준 주식을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도 할 수 있습니다.
채널 운영자 : 탐방봇, 작은슈퍼개미
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Forwarded from PP의투자
#LIG넥스원
자..일단 고스트로보틱스를 왜 이렇게 싸게 사올 수 있었을까요?
고스트로보틱스는 3명의 창업자가 같이 설립한 회사입니다.
현재 남아있는 최대주주 2명은 30대 초반의 젊은 청년들이고, 중심점이 되시던 분이 링크에 있는 Jiren Narendra Parikh, 이 분이십니다.
그런데..이 분이 작년 3월에 돌아가시게 되었습니다.
음..돌아가시면서 작년부터 매각이 추진되었고, 유족들과 남은 2명의 최대주주가 상의를 해서 매각이 진행되었겠죠?
여러가지를 고려하던 차에, LIG로 결정이 된 이유는. "시너지"때문입니다.
보시면 아시겠지만 이번에 매각된 지분은 60%입니다. 남은 40%의 지분은 기존 최대주주들이 계속 가져가겠죠.
그러면, 누구한테 팔아야 회사의 가치가 가장 높아질까를 고민했을테고..LIG가 가장 큰 시너지를 낼거라 판단해서 이런 결과가 나오게 된 것입니다.
어떤 시너지가 있을까요?
1. 일단 생산을 싸고, 잘 만들 수 있겠죠? 미국과 한국의 생산단가를 생각하면..당연한거겠죠.
2. 같은 방산업을 하는 회사지만, 한화에어로스페이스랑 다르게, 로봇개에 소형로켓을 장착할 수도 있습니다.
뭐 그밖에 여러가지들이 있겠는데, 사실 핵심은 이 2가지입니다.
매각이 될 수 밖에 없는 상황에서, LIG에 매각을 하면 현재 파는 로봇개를 업그레이드 시켜서 싸게 팔 수 있게 된거죠.
이러면..남아있는 최대주주들과 LIG 모두에게 윈-윈이 되는 상황입니다.
현대차가 보스턴다이나믹스를 딱 3년전에 현재 환율기준으로 1.4조에 매각이 되었습니다.
그런데..보스턴다이나믹스는 미군에 납품을 하지못했고, 고스트로보틱스는 미군에 들어갔죠.
세계에서 가장 큰 고객사에 고스트로보틱스는 이미 납품을 하고 있는겁니다.
그럼..얼만큼의 가치가 더해져야할까요?
저는 고스트로보틱스의 인수만으로 최소 1조는 더 쳐줄 수 있지않을까..하고 기대하고있습니다.
LIG는 미군에 지금 비궁을 테스트하고 있고, 아마 내년에는 가시적인 성과를 기대하고있는데,
이 고스트로보틱스 인수 가치만으로도 1조, 거기에 더해 기대되는 멀티플 리레이팅과 시너지 효과로 그 이상의 가치가 더해져야한다고 생각합니다.
결론입니다.
1. 고스트로보틱스 눈에 보이는 액면가보다 훨씬 높은 가치를 지니고 있는데, 여러 상황덕분에 굉장히 싼 가격에 인수를 할 수 있던겁니다.
2. 이 인수가 보여줄 시너지는, 싸게 사온 것보다 더 큰 가치를 LIG에 가져다줄걸로 기대됩니다.
3. 사실 내년에 기대되는 비궁 수주만으로도 지금 LIG 시총은 싸다고 생각됩니다. 그런데 고스트로보틱스가 붙어버렸네요.
4. 내년 2월까지 여기서 조금 더 올라주면, 패낳괴(패시브가 낳은 괴물)이 탄생할 수 있습니다. MSCI 편입이 눈에 보이죠.
5. 국내 최초.."미군에 납품하는 회사"가 되는겁니다.
6. 기관, 외국인, 개인 모두 좋아할 수 밖에 없는 스토리를 가진 회사로 재탄생하는 과정을 보고계시는게 아닐까싶습니다.
https://pci.upenn.edu/jiren-narendra-parikh/
자..일단 고스트로보틱스를 왜 이렇게 싸게 사올 수 있었을까요?
고스트로보틱스는 3명의 창업자가 같이 설립한 회사입니다.
현재 남아있는 최대주주 2명은 30대 초반의 젊은 청년들이고, 중심점이 되시던 분이 링크에 있는 Jiren Narendra Parikh, 이 분이십니다.
그런데..이 분이 작년 3월에 돌아가시게 되었습니다.
음..돌아가시면서 작년부터 매각이 추진되었고, 유족들과 남은 2명의 최대주주가 상의를 해서 매각이 진행되었겠죠?
여러가지를 고려하던 차에, LIG로 결정이 된 이유는. "시너지"때문입니다.
보시면 아시겠지만 이번에 매각된 지분은 60%입니다. 남은 40%의 지분은 기존 최대주주들이 계속 가져가겠죠.
그러면, 누구한테 팔아야 회사의 가치가 가장 높아질까를 고민했을테고..LIG가 가장 큰 시너지를 낼거라 판단해서 이런 결과가 나오게 된 것입니다.
어떤 시너지가 있을까요?
1. 일단 생산을 싸고, 잘 만들 수 있겠죠? 미국과 한국의 생산단가를 생각하면..당연한거겠죠.
2. 같은 방산업을 하는 회사지만, 한화에어로스페이스랑 다르게, 로봇개에 소형로켓을 장착할 수도 있습니다.
뭐 그밖에 여러가지들이 있겠는데, 사실 핵심은 이 2가지입니다.
매각이 될 수 밖에 없는 상황에서, LIG에 매각을 하면 현재 파는 로봇개를 업그레이드 시켜서 싸게 팔 수 있게 된거죠.
이러면..남아있는 최대주주들과 LIG 모두에게 윈-윈이 되는 상황입니다.
현대차가 보스턴다이나믹스를 딱 3년전에 현재 환율기준으로 1.4조에 매각이 되었습니다.
그런데..보스턴다이나믹스는 미군에 납품을 하지못했고, 고스트로보틱스는 미군에 들어갔죠.
세계에서 가장 큰 고객사에 고스트로보틱스는 이미 납품을 하고 있는겁니다.
그럼..얼만큼의 가치가 더해져야할까요?
저는 고스트로보틱스의 인수만으로 최소 1조는 더 쳐줄 수 있지않을까..하고 기대하고있습니다.
LIG는 미군에 지금 비궁을 테스트하고 있고, 아마 내년에는 가시적인 성과를 기대하고있는데,
이 고스트로보틱스 인수 가치만으로도 1조, 거기에 더해 기대되는 멀티플 리레이팅과 시너지 효과로 그 이상의 가치가 더해져야한다고 생각합니다.
결론입니다.
1. 고스트로보틱스 눈에 보이는 액면가보다 훨씬 높은 가치를 지니고 있는데, 여러 상황덕분에 굉장히 싼 가격에 인수를 할 수 있던겁니다.
2. 이 인수가 보여줄 시너지는, 싸게 사온 것보다 더 큰 가치를 LIG에 가져다줄걸로 기대됩니다.
3. 사실 내년에 기대되는 비궁 수주만으로도 지금 LIG 시총은 싸다고 생각됩니다. 그런데 고스트로보틱스가 붙어버렸네요.
4. 내년 2월까지 여기서 조금 더 올라주면, 패낳괴(패시브가 낳은 괴물)이 탄생할 수 있습니다. MSCI 편입이 눈에 보이죠.
5. 국내 최초.."미군에 납품하는 회사"가 되는겁니다.
6. 기관, 외국인, 개인 모두 좋아할 수 밖에 없는 스토리를 가진 회사로 재탄생하는 과정을 보고계시는게 아닐까싶습니다.
https://pci.upenn.edu/jiren-narendra-parikh/
Penn Center for Innovation
Jiren Narendra Parikh - Penn Center for Innovation
Jiren’s career spanned over 30 years as an entrepreneur, C-level and Senior Executive and included founding, scaling and supporting technology businesses.
❤2
Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
대한경제
[특징주] 래몽래인, 이정재 인수 와이더플래닛 위지윅과 K-콘텐츠 글로벌 팬덤 플랫폼 구축한다
[대한경제=박연오 기자]배우 이정재와 정우성이 온라인, 모바일 광고 플랫폼 회사 와이더플래닛을 전격 인수한다. 이에 따라 이번 유증에 공동참여 하는 위지윅스튜디오의 자회사 래몽래인이 강세를 보이고 있다. 11일 오전 9시 15분 현재 래몽래인은 전 거래일 대비 4.79% 오른 12,250에 거래되고 있다. 와이더플래닛은 지난 8일 운영자금과 채무상환자금 목적으로 190억원의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 신주 발행가액은 3185원, 납입일은…