🤖탐방봇 컨콜노트 : 컴투스홀딩스, 크립토의 봄은 온다. 이미 왔나?

✅ 주가 결정 요인
- 컴투스홀딩스뿐만 아니라 위메이드, 위메이드맥스, 네오위즈홀딩스 등 P2E 게임사들의 주가는 코인가격과 연동되서 움직이는 경향성이 있음.
- 코인가격이 가장 크게 올랐던 21년 해당 기업들의 주가도 큰 폭의 상승을 기록했었음.
- 코인 가격 상승 ⇒ P2E 게임 인기 상승 ⇒ P2E 게임주 주가 상승의 로직이 통했던 것으로 보임. 21년 상승장 이후 해당 흐름이 지속되어 오고 있음.

✅ XPLA
- 22년 8월, 컴투스홀딩스가 자체 개발한 Web 3 메인넷
- 텐더민트 기반의 안정성, 텐더민트에서 가질 수 없는 확장성을 위해 이더리움 버추얼 머신을 장착함
- 현재 발행 수 20억 개 중 12%가 유통 물량이며 시가총액은 900억 수준
- 11개 게임이 온보딩 되어 있지만 킬러 콘텐츠가 부재한 상태

✅ XPLA 상승 모멘텀
- XPLA의 내년 주요 목표는 킬러 타이틀 확보를 통한 인지도 강화와 상징성을 가진 메인넷으로 거듭나는 것
- 킬러 타이틀 확보를 위해 자체 IP를 고집하는 것이 아닌 활발한 외부 협력을 강화하고 있음.
- 그 중 가장 기대되는 건 내년 상반기 온보딩 예정인 ‘카보네이티드사’의 게임들..카보네이티드사는 EA, 징가, SIE 등 대형 개발사 출신이 만든 AAA급 대형 웹3 개발사임.
- 킬러 타이틀 증가 → XPLA 수요 증가 → XPLA 가격 상승이 기대됨

✅ 핵심 비즈니스 선순환 구조 확보
- 핵심 비즈니스 : 게임/ 플랫폼/ 블록체인 게임
- 컴투스홀딩스는 20년 업력의 게임사이며 블록체인, 메타버스에 진심인 회사임
- web2 → web3 기반으로 옮겨가면서 겪었던 어려운 점들(인증, 결제, 애널리틱스) 등을 SDK(개발키트)로 만들어 중소 개발사들이 활용하도록 ‘하이브’ 플랫폼 사업을 하고 있음. 해당 플랫폼을 활용할 경우 XPLA 생태계로 들어오는 선순환 구조를 가지고 있음.

✅ 코인원 지분 38.4% 보유
- 코인원 수익 99%는 가상자산 거래 중개 수수료
- 크립토 윈터와 함께 코인원의 실적이 큰 폭으로 하락 (22년 영업손실 210억원)
- 코인장 상승과 함께 영업적자가 개선될 것으로 기대

🤖탐방봇 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/TambangVot

🤖상세내용은 블로그 확인 : https://blog.naver.com/jeesuwon/223288924189

#핑거

손꾸락 꿈틀

#태성

대구빡을 제대로 내미는구간

#LIG넥스원

자..일단 고스트로보틱스를 왜 이렇게 싸게 사올 수 있었을까요?
고스트로보틱스는 3명의 창업자가 같이 설립한 회사입니다.
현재 남아있는 최대주주 2명은 30대 초반의 젊은 청년들이고, 중심점이 되시던 분이 링크에 있는 Jiren Narendra Parikh, 이 분이십니다.
그런데..이 분이 작년 3월에 돌아가시게 되었습니다.
음..돌아가시면서 작년부터 매각이 추진되었고, 유족들과 남은 2명의 최대주주가 상의를 해서 매각이 진행되었겠죠?
여러가지를 고려하던 차에, LIG로 결정이 된 이유는. "시너지"때문입니다.
보시면 아시겠지만 이번에 매각된 지분은 60%입니다. 남은 40%의 지분은 기존 최대주주들이 계속 가져가겠죠.
그러면, 누구한테 팔아야 회사의 가치가 가장 높아질까를 고민했을테고..LIG가 가장 큰 시너지를 낼거라 판단해서 이런 결과가 나오게 된 것입니다.
어떤 시너지가 있을까요?
1. 일단 생산을 싸고, 잘 만들 수 있겠죠? 미국과 한국의 생산단가를 생각하면..당연한거겠죠.
2. 같은 방산업을 하는 회사지만, 한화에어로스페이스랑 다르게, 로봇개에 소형로켓을 장착할 수도 있습니다.

뭐 그밖에 여러가지들이 있겠는데, 사실 핵심은 이 2가지입니다.
매각이 될 수 밖에 없는 상황에서, LIG에 매각을 하면 현재 파는 로봇개를 업그레이드 시켜서 싸게 팔 수 있게 된거죠.
이러면..남아있는 최대주주들과 LIG 모두에게 윈-윈이 되는 상황입니다.

현대차가 보스턴다이나믹스를 딱 3년전에 현재 환율기준으로 1.4조에 매각이 되었습니다.
그런데..보스턴다이나믹스는 미군에 납품을 하지못했고, 고스트로보틱스는 미군에 들어갔죠.
세계에서 가장 큰 고객사에 고스트로보틱스는 이미 납품을 하고 있는겁니다.
그럼..얼만큼의 가치가 더해져야할까요?
저는 고스트로보틱스의 인수만으로 최소 1조는 더 쳐줄 수 있지않을까..하고 기대하고있습니다.
LIG는 미군에 지금 비궁을 테스트하고 있고, 아마 내년에는 가시적인 성과를 기대하고있는데,
이 고스트로보틱스 인수 가치만으로도 1조, 거기에 더해 기대되는 멀티플 리레이팅과 시너지 효과로 그 이상의 가치가 더해져야한다고 생각합니다.

결론입니다.
1. 고스트로보틱스 눈에 보이는 액면가보다 훨씬 높은 가치를 지니고 있는데, 여러 상황덕분에 굉장히 싼 가격에 인수를 할 수 있던겁니다.
2. 이 인수가 보여줄 시너지는, 싸게 사온 것보다 더 큰 가치를 LIG에 가져다줄걸로 기대됩니다.
3. 사실 내년에 기대되는 비궁 수주만으로도 지금 LIG 시총은 싸다고 생각됩니다. 그런데 고스트로보틱스가 붙어버렸네요.
4. 내년 2월까지 여기서 조금 더 올라주면, 패낳괴(패시브가 낳은 괴물)이 탄생할 수 있습니다. MSCI 편입이 눈에 보이죠.
5. 국내 최초.."미군에 납품하는 회사"가 되는겁니다.
6. 기관, 외국인, 개인 모두 좋아할 수 밖에 없는 스토리를 가진 회사로 재탄생하는 과정을 보고계시는게 아닐까싶습니다.

https://pci.upenn.edu/jiren-narendra-parikh/

#LIG넥스원

유의미하게 터지는 거래대금

쌉고수

https://v.daum.net/v/20231211101307982

비아이매트릭스
1) 돈 버는 AI
2) LG에서 -> S사 K사 H사와 논의중이며 기대감 유효.
* LG향 매출이 200억

23년
매출액 264억
영업이익 53억
PE 16.9배 수준임.

S사 K사 H사 공급으로 연 20% 이상의 성장가능.
TP PER 30배 적용

1. 공모가 13천원 이하의 현 수준.
2. 1개월 10% 보호예수로 주가가 눌렸으며.
금일 1개월 락 키움의 20만주중 10만주 거래완료