Forwarded from PP의투자
#LIG넥스원
자..일단 고스트로보틱스를 왜 이렇게 싸게 사올 수 있었을까요?
고스트로보틱스는 3명의 창업자가 같이 설립한 회사입니다.
현재 남아있는 최대주주 2명은 30대 초반의 젊은 청년들이고, 중심점이 되시던 분이 링크에 있는 Jiren Narendra Parikh, 이 분이십니다.
그런데..이 분이 작년 3월에 돌아가시게 되었습니다.
음..돌아가시면서 작년부터 매각이 추진되었고, 유족들과 남은 2명의 최대주주가 상의를 해서 매각이 진행되었겠죠?
여러가지를 고려하던 차에, LIG로 결정이 된 이유는. "시너지"때문입니다.
보시면 아시겠지만 이번에 매각된 지분은 60%입니다. 남은 40%의 지분은 기존 최대주주들이 계속 가져가겠죠.
그러면, 누구한테 팔아야 회사의 가치가 가장 높아질까를 고민했을테고..LIG가 가장 큰 시너지를 낼거라 판단해서 이런 결과가 나오게 된 것입니다.
어떤 시너지가 있을까요?
1. 일단 생산을 싸고, 잘 만들 수 있겠죠? 미국과 한국의 생산단가를 생각하면..당연한거겠죠.
2. 같은 방산업을 하는 회사지만, 한화에어로스페이스랑 다르게, 로봇개에 소형로켓을 장착할 수도 있습니다.
뭐 그밖에 여러가지들이 있겠는데, 사실 핵심은 이 2가지입니다.
매각이 될 수 밖에 없는 상황에서, LIG에 매각을 하면 현재 파는 로봇개를 업그레이드 시켜서 싸게 팔 수 있게 된거죠.
이러면..남아있는 최대주주들과 LIG 모두에게 윈-윈이 되는 상황입니다.
현대차가 보스턴다이나믹스를 딱 3년전에 현재 환율기준으로 1.4조에 매각이 되었습니다.
그런데..보스턴다이나믹스는 미군에 납품을 하지못했고, 고스트로보틱스는 미군에 들어갔죠.
세계에서 가장 큰 고객사에 고스트로보틱스는 이미 납품을 하고 있는겁니다.
그럼..얼만큼의 가치가 더해져야할까요?
저는 고스트로보틱스의 인수만으로 최소 1조는 더 쳐줄 수 있지않을까..하고 기대하고있습니다.
LIG는 미군에 지금 비궁을 테스트하고 있고, 아마 내년에는 가시적인 성과를 기대하고있는데,
이 고스트로보틱스 인수 가치만으로도 1조, 거기에 더해 기대되는 멀티플 리레이팅과 시너지 효과로 그 이상의 가치가 더해져야한다고 생각합니다.
결론입니다.
1. 고스트로보틱스 눈에 보이는 액면가보다 훨씬 높은 가치를 지니고 있는데, 여러 상황덕분에 굉장히 싼 가격에 인수를 할 수 있던겁니다.
2. 이 인수가 보여줄 시너지는, 싸게 사온 것보다 더 큰 가치를 LIG에 가져다줄걸로 기대됩니다.
3. 사실 내년에 기대되는 비궁 수주만으로도 지금 LIG 시총은 싸다고 생각됩니다. 그런데 고스트로보틱스가 붙어버렸네요.
4. 내년 2월까지 여기서 조금 더 올라주면, 패낳괴(패시브가 낳은 괴물)이 탄생할 수 있습니다. MSCI 편입이 눈에 보이죠.
5. 국내 최초.."미군에 납품하는 회사"가 되는겁니다.
6. 기관, 외국인, 개인 모두 좋아할 수 밖에 없는 스토리를 가진 회사로 재탄생하는 과정을 보고계시는게 아닐까싶습니다.
https://pci.upenn.edu/jiren-narendra-parikh/
자..일단 고스트로보틱스를 왜 이렇게 싸게 사올 수 있었을까요?
고스트로보틱스는 3명의 창업자가 같이 설립한 회사입니다.
현재 남아있는 최대주주 2명은 30대 초반의 젊은 청년들이고, 중심점이 되시던 분이 링크에 있는 Jiren Narendra Parikh, 이 분이십니다.
그런데..이 분이 작년 3월에 돌아가시게 되었습니다.
음..돌아가시면서 작년부터 매각이 추진되었고, 유족들과 남은 2명의 최대주주가 상의를 해서 매각이 진행되었겠죠?
여러가지를 고려하던 차에, LIG로 결정이 된 이유는. "시너지"때문입니다.
보시면 아시겠지만 이번에 매각된 지분은 60%입니다. 남은 40%의 지분은 기존 최대주주들이 계속 가져가겠죠.
그러면, 누구한테 팔아야 회사의 가치가 가장 높아질까를 고민했을테고..LIG가 가장 큰 시너지를 낼거라 판단해서 이런 결과가 나오게 된 것입니다.
어떤 시너지가 있을까요?
1. 일단 생산을 싸고, 잘 만들 수 있겠죠? 미국과 한국의 생산단가를 생각하면..당연한거겠죠.
2. 같은 방산업을 하는 회사지만, 한화에어로스페이스랑 다르게, 로봇개에 소형로켓을 장착할 수도 있습니다.
뭐 그밖에 여러가지들이 있겠는데, 사실 핵심은 이 2가지입니다.
매각이 될 수 밖에 없는 상황에서, LIG에 매각을 하면 현재 파는 로봇개를 업그레이드 시켜서 싸게 팔 수 있게 된거죠.
이러면..남아있는 최대주주들과 LIG 모두에게 윈-윈이 되는 상황입니다.
현대차가 보스턴다이나믹스를 딱 3년전에 현재 환율기준으로 1.4조에 매각이 되었습니다.
그런데..보스턴다이나믹스는 미군에 납품을 하지못했고, 고스트로보틱스는 미군에 들어갔죠.
세계에서 가장 큰 고객사에 고스트로보틱스는 이미 납품을 하고 있는겁니다.
그럼..얼만큼의 가치가 더해져야할까요?
저는 고스트로보틱스의 인수만으로 최소 1조는 더 쳐줄 수 있지않을까..하고 기대하고있습니다.
LIG는 미군에 지금 비궁을 테스트하고 있고, 아마 내년에는 가시적인 성과를 기대하고있는데,
이 고스트로보틱스 인수 가치만으로도 1조, 거기에 더해 기대되는 멀티플 리레이팅과 시너지 효과로 그 이상의 가치가 더해져야한다고 생각합니다.
결론입니다.
1. 고스트로보틱스 눈에 보이는 액면가보다 훨씬 높은 가치를 지니고 있는데, 여러 상황덕분에 굉장히 싼 가격에 인수를 할 수 있던겁니다.
2. 이 인수가 보여줄 시너지는, 싸게 사온 것보다 더 큰 가치를 LIG에 가져다줄걸로 기대됩니다.
3. 사실 내년에 기대되는 비궁 수주만으로도 지금 LIG 시총은 싸다고 생각됩니다. 그런데 고스트로보틱스가 붙어버렸네요.
4. 내년 2월까지 여기서 조금 더 올라주면, 패낳괴(패시브가 낳은 괴물)이 탄생할 수 있습니다. MSCI 편입이 눈에 보이죠.
5. 국내 최초.."미군에 납품하는 회사"가 되는겁니다.
6. 기관, 외국인, 개인 모두 좋아할 수 밖에 없는 스토리를 가진 회사로 재탄생하는 과정을 보고계시는게 아닐까싶습니다.
https://pci.upenn.edu/jiren-narendra-parikh/
Penn Center for Innovation
Jiren Narendra Parikh - Penn Center for Innovation
Jiren’s career spanned over 30 years as an entrepreneur, C-level and Senior Executive and included founding, scaling and supporting technology businesses.
❤2
Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
대한경제
[특징주] 래몽래인, 이정재 인수 와이더플래닛 위지윅과 K-콘텐츠 글로벌 팬덤 플랫폼 구축한다
[대한경제=박연오 기자]배우 이정재와 정우성이 온라인, 모바일 광고 플랫폼 회사 와이더플래닛을 전격 인수한다. 이에 따라 이번 유증에 공동참여 하는 위지윅스튜디오의 자회사 래몽래인이 강세를 보이고 있다. 11일 오전 9시 15분 현재 래몽래인은 전 거래일 대비 4.79% 오른 12,250에 거래되고 있다. 와이더플래닛은 지난 8일 운영자금과 채무상환자금 목적으로 190억원의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 신주 발행가액은 3185원, 납입일은…
Forwarded from 쏘소한_POST_IPO매매
비아이매트릭스
1) 돈 버는 AI
2) LG에서 -> S사 K사 H사와 논의중이며 기대감 유효.
* LG향 매출이 200억
23년
매출액 264억
영업이익 53억
PE 16.9배 수준임.
S사 K사 H사 공급으로 연 20% 이상의 성장가능.
TP PER 30배 적용
1. 공모가 13천원 이하의 현 수준.
2. 1개월 10% 보호예수로 주가가 눌렸으며.
금일 1개월 락 키움의 20만주중 10만주 거래완료
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Forwarded from 탐방봇
🤖간단 투자아이디어 : 아이쓰리시스템
✅ 기업개요
- 1998년 국방과학기술연구소로부터 기술이전받아 설립
- 2009년 국내 최초, 세계 7번째로 적외선영상센서 개발
- 적외선영상센서란 온도정보를 획득 및 영상화하여 유도무기, 야간정찰용, 의료용, 자율주행 라이다 등에 사용
✅ 고객사
- 현재 LIG넥스원의 각종 유도무기(현궁 · 신궁 · 비궁 등)에 탑재
- LIG넥스원 외에도 K2전차 · K9 자주포 등의 조준경에 납품중, LAH(한국형 소형 무장헬기) · K1E1 전차 개량사업 · 개인화기 등에 탑재 검토중, 레이 · 오스템 등 치과의료기기에 납품중
✅ 유도탄 > 전차 · 헬기 · 의료기기
- 전차 · 헬기 · 의료기기에 탑재되는 경우 가령 약 100억 상당의 K2 전차 내 적외선영상센서 비중은 2천만원으로 극히 낮으며, 사용기간 5년 이상으로 재구매 매출도 제한적
- 반면, 현궁 · 신궁 · 비궁 등 유도무기에는 유도탄 자체에 영상센서 탑재하게 되어 탄환 한 발 사용시마다 동사의 적외선영상센서가 소비됨
- LIG넥스원의 유도무기가 고스트로보틱스의 로봇개에 탑재되어 수출 가능성을 보는 뷰라면, 현궁 · 신궁 · 비궁 수출시 탄환 판매와 이후 탄환 소비시마다 재구매에 따른 동사의 큰 실적성장을 바라볼 수 있음
🎯 유도무기 완전체는 = LIG넥스원의 유도무기 + 고스트로보틱스의 로봇개 + 아이쓰리시스템의 적외선영상센서
✅ 기업개요
- 1998년 국방과학기술연구소로부터 기술이전받아 설립
- 2009년 국내 최초, 세계 7번째로 적외선영상센서 개발
- 적외선영상센서란 온도정보를 획득 및 영상화하여 유도무기, 야간정찰용, 의료용, 자율주행 라이다 등에 사용
✅ 고객사
- 현재 LIG넥스원의 각종 유도무기(현궁 · 신궁 · 비궁 등)에 탑재
- LIG넥스원 외에도 K2전차 · K9 자주포 등의 조준경에 납품중, LAH(한국형 소형 무장헬기) · K1E1 전차 개량사업 · 개인화기 등에 탑재 검토중, 레이 · 오스템 등 치과의료기기에 납품중
✅ 유도탄 > 전차 · 헬기 · 의료기기
- 전차 · 헬기 · 의료기기에 탑재되는 경우 가령 약 100억 상당의 K2 전차 내 적외선영상센서 비중은 2천만원으로 극히 낮으며, 사용기간 5년 이상으로 재구매 매출도 제한적
- 반면, 현궁 · 신궁 · 비궁 등 유도무기에는 유도탄 자체에 영상센서 탑재하게 되어 탄환 한 발 사용시마다 동사의 적외선영상센서가 소비됨
- LIG넥스원의 유도무기가 고스트로보틱스의 로봇개에 탑재되어 수출 가능성을 보는 뷰라면, 현궁 · 신궁 · 비궁 수출시 탄환 판매와 이후 탄환 소비시마다 재구매에 따른 동사의 큰 실적성장을 바라볼 수 있음
🎯 유도무기 완전체는 = LIG넥스원의 유도무기 + 고스트로보틱스의 로봇개 + 아이쓰리시스템의 적외선영상센서