KB증권은 19일 엘앤케이바이오에 대해 내년에도 고성장 흐름이 이어질 것이라고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다.
엘앤케이바이오는 정형외과용 의료기기인 척추 임플란트 전문기업으로 척추 수술과 관련된 모든 제품 라인업을 구축하고 있다. 코로나19 이후 미국에서의 수술횟수 증가로 매출과 이익 모두 상당 부분 개선되고 있다.
한제윤 KB증권 연구원은 "올해 매출액은 전년 동기 대비 56% 증가한 308억원, 영업이익은 흑자전환한 31억원으로 추정한다"며 "올해 턴어라운드는 패스락(PathLoc)-TM이 이끌었으며, 내년에도 가파른 성장세를 이어갈 것으로 기대된다"고 말했다.
특히 올해 4분기 시작한 패스락-TA, 내년 하반기 엑셀픽스-XTP 프로젝트 등 내년에도 새로운 성장동력이 대기 중이라고 평가했다. 이에 따라 내년 매출액과 영업이익은 575억원, 105억원으로 추정했다.
한 연구원은 "향후 핵심 성장 동력이 될 XTP 프로젝트는 보수적으로 내년 하반기 본격화를 전망한다"며 "여러 변수의 등장으로 기존 예상(내년 상반기) 대비 소폭 지연됐으나, 프로젝트는 문제 없이 진행되고 있는 것으로 추정된다"고 말했다.
그러면서 "프로젝트로 확보되는 의사 1인 당 월 약 4000만원의 매출이 발생할 것으로 추정된다"면서 "내년 하반기 50여명의 의사를 확보하게
되면 월 20억원 수준의 매출 발생을 기대할 수 있을 것"이라고 내다봤다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012273806
엘앤케이바이오는 정형외과용 의료기기인 척추 임플란트 전문기업으로 척추 수술과 관련된 모든 제품 라인업을 구축하고 있다. 코로나19 이후 미국에서의 수술횟수 증가로 매출과 이익 모두 상당 부분 개선되고 있다.
한제윤 KB증권 연구원은 "올해 매출액은 전년 동기 대비 56% 증가한 308억원, 영업이익은 흑자전환한 31억원으로 추정한다"며 "올해 턴어라운드는 패스락(PathLoc)-TM이 이끌었으며, 내년에도 가파른 성장세를 이어갈 것으로 기대된다"고 말했다.
특히 올해 4분기 시작한 패스락-TA, 내년 하반기 엑셀픽스-XTP 프로젝트 등 내년에도 새로운 성장동력이 대기 중이라고 평가했다. 이에 따라 내년 매출액과 영업이익은 575억원, 105억원으로 추정했다.
한 연구원은 "향후 핵심 성장 동력이 될 XTP 프로젝트는 보수적으로 내년 하반기 본격화를 전망한다"며 "여러 변수의 등장으로 기존 예상(내년 상반기) 대비 소폭 지연됐으나, 프로젝트는 문제 없이 진행되고 있는 것으로 추정된다"고 말했다.
그러면서 "프로젝트로 확보되는 의사 1인 당 월 약 4000만원의 매출이 발생할 것으로 추정된다"면서 "내년 하반기 50여명의 의사를 확보하게
되면 월 20억원 수준의 매출 발생을 기대할 수 있을 것"이라고 내다봤다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012273806
Naver
KB證 "엘앤케이바이오, 내년에도 고성장 흐름 지속"
KB증권은 19일 엘앤케이바이오에 대해 내년에도 고성장 흐름이 이어질 것이라고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다. 엘앤케이바이오는 정형외과용 의료기기인 척추 임플란트 전문기업으로 척추 수술과 관련
❤1
Forwarded from market leading stocks
[ FS리서치 인뎁스보고서 ]
FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch
**스마트레이더시스템 (424960) : 기술력으로 성장하는 4D 이미징 레이다 개발 기업
▶️ 4D 이미징 레이다 생산 및 개발 전문 기업
동사는 2017년에 설립된 레이다 개발 및 제조 기업으로 2023년 8월 코스닥에 상장되었다. 국내 최초로 4D 이미징 레이다 센서를 개발하였으며 국내외 기업에 공급 중에 있다. 22년 매출기준 비중은 모빌리티 용 4D이미징 레이다가 43%, 비모빌리티 57% 수준이다.
▶️ SDV 구현 시 핵심 센싱 제품으로 각광받을 것
동사의 성장은 내년부터 본격적으로 진행될 것으로 보여진다. 이는 1) 선진국을 중심으로 운전자보조시스템(ADAS) 의무 장착을 검토하고 있으며 그에 따른 전/후/측방의 센싱의 발전이 최근 급속도로 성장 중이다, 2) 4D 이미징 레이다는 높이인식을 추가하여 여러 환경에서도 객체 데이터를 200만장 확보가 가능하다, 3) SDV로 모빌리티 기술 역량을 강화하기 위해서 전력소모를 낮추어야 하는데 4D 이미징 레이다는 자체 기술을 통하여 경쟁사 대비 안테나 수를 1/8로 줄이고 제품 전력소모량을 낮추었으며 소형화가 가능하다, 4) 4D 이미징 레이다의 핵심기술인 SDIR을 채택하면 동일한 레이다 하드웨어 사양으로 최대 10배의 성능을 낼 수 있다.
▶️ 2024년 가시성 높은 실적 성장을 보일 것
동사의 4D 이미징 레이다는 자율주행 Lv.3 이상에 적용되기 위하여 개발되어지고 있다. Lv. 3 초기단계에서 현재 글로벌 모빌리티 기업의 센서 탑재 비율은 카메라가 다소 높은 비중을 차지하고 있다. 하지만, Lv. 3이상을 구현하기 위해서는 센싱 부품의 수요가 크게 증가할 것으로 전망하는 가운데 수많은 데이터를 습득하고 딥러닝을 위한 AI기반의 신호처리로 높은 해상도를 구현하기 위해서는 레이다의 비중이 높아질 것으로 예상한다.
보고서링크 : http://fsresearch.co.kr/data/file/websmallcapport3/2943689513_QNyfD6RH_80f380e5be54b06ff18407c3d96c2908ae4862fa.pdf
FS리서치 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/FSResearch
**스마트레이더시스템 (424960) : 기술력으로 성장하는 4D 이미징 레이다 개발 기업
▶️ 4D 이미징 레이다 생산 및 개발 전문 기업
동사는 2017년에 설립된 레이다 개발 및 제조 기업으로 2023년 8월 코스닥에 상장되었다. 국내 최초로 4D 이미징 레이다 센서를 개발하였으며 국내외 기업에 공급 중에 있다. 22년 매출기준 비중은 모빌리티 용 4D이미징 레이다가 43%, 비모빌리티 57% 수준이다.
▶️ SDV 구현 시 핵심 센싱 제품으로 각광받을 것
동사의 성장은 내년부터 본격적으로 진행될 것으로 보여진다. 이는 1) 선진국을 중심으로 운전자보조시스템(ADAS) 의무 장착을 검토하고 있으며 그에 따른 전/후/측방의 센싱의 발전이 최근 급속도로 성장 중이다, 2) 4D 이미징 레이다는 높이인식을 추가하여 여러 환경에서도 객체 데이터를 200만장 확보가 가능하다, 3) SDV로 모빌리티 기술 역량을 강화하기 위해서 전력소모를 낮추어야 하는데 4D 이미징 레이다는 자체 기술을 통하여 경쟁사 대비 안테나 수를 1/8로 줄이고 제품 전력소모량을 낮추었으며 소형화가 가능하다, 4) 4D 이미징 레이다의 핵심기술인 SDIR을 채택하면 동일한 레이다 하드웨어 사양으로 최대 10배의 성능을 낼 수 있다.
▶️ 2024년 가시성 높은 실적 성장을 보일 것
동사의 4D 이미징 레이다는 자율주행 Lv.3 이상에 적용되기 위하여 개발되어지고 있다. Lv. 3 초기단계에서 현재 글로벌 모빌리티 기업의 센서 탑재 비율은 카메라가 다소 높은 비중을 차지하고 있다. 하지만, Lv. 3이상을 구현하기 위해서는 센싱 부품의 수요가 크게 증가할 것으로 전망하는 가운데 수많은 데이터를 습득하고 딥러닝을 위한 AI기반의 신호처리로 높은 해상도를 구현하기 위해서는 레이다의 비중이 높아질 것으로 예상한다.
보고서링크 : http://fsresearch.co.kr/data/file/websmallcapport3/2943689513_QNyfD6RH_80f380e5be54b06ff18407c3d96c2908ae4862fa.pdf