Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
[한투증권 채민숙/조수헌] 마이크론(MU US) FY1Q24 실적 요약
FY1Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 47.3억달러 (QoQ +18%, YoY +16%), 컨센서스 45.5억달러 상회
※ EPS: -0.21달러 (적자지속), 컨센서스 -1.01달러 상회
※ GPM: 0.8%
※ OPM: -20.2%
※ DRAM bit shipment QoQ low 20s % 상승, YoY high-single digit % 상승
※ NAND bit shipment QoQ mid-teens % 감소, YoY high-teens % 상승
※ DRAM ASP QoQ low-single digit% 상승, NAND ASP QoQ 20% 상승
산업 전망
※ Long term DRAM Industry Bit Growth CAGR mid-teens %
※ Long term NAND Industry Bit Growth CAGR low-20s %
기업 전략 및 전망
※ FY24 CAPEX 75억~80억달러, WFE FY24는 YoY 소폭 감소 예상
※ CAPEX는 주로 HBM3E의 Production ramp up을 지원
※ Supply bit growth는 DRAM, NAND 모두 Demand 대비 낮을 것
※ CY24 bit growth는 DRAM은 장기 CAGR 유사 수준, NAND는 장기 CAGR 하회 전망
FY2Q24 가이던스 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 중간 값 기준 53억달러
※ GPM: 중간 값 기준 13%
※ EPS: 중간 값 기준 -0.28달러
Implication
※ CAPEX comment는 24년에도 공급 제한이 계속될 것을 시사
※ HBM은 D5 대비 wafer 소모량이 두 배라고 언급해 HBM 생산 또한 공급 제한 요소임을 언급
※ "underutilized equipment"를 전략적으로 선단 node ramp up에 사용한다고 언급. 즉, 전략적 장비 재배치를 통한 Tech migration. 이는 가동률이 상승함에도 wafer capa는 낮게 유지됨을 의미
텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon
FY1Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 47.3억달러 (QoQ +18%, YoY +16%), 컨센서스 45.5억달러 상회
※ EPS: -0.21달러 (적자지속), 컨센서스 -1.01달러 상회
※ GPM: 0.8%
※ OPM: -20.2%
※ DRAM bit shipment QoQ low 20s % 상승, YoY high-single digit % 상승
※ NAND bit shipment QoQ mid-teens % 감소, YoY high-teens % 상승
※ DRAM ASP QoQ low-single digit% 상승, NAND ASP QoQ 20% 상승
산업 전망
※ Long term DRAM Industry Bit Growth CAGR mid-teens %
※ Long term NAND Industry Bit Growth CAGR low-20s %
기업 전략 및 전망
※ FY24 CAPEX 75억~80억달러, WFE FY24는 YoY 소폭 감소 예상
※ CAPEX는 주로 HBM3E의 Production ramp up을 지원
※ Supply bit growth는 DRAM, NAND 모두 Demand 대비 낮을 것
※ CY24 bit growth는 DRAM은 장기 CAGR 유사 수준, NAND는 장기 CAGR 하회 전망
FY2Q24 가이던스 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 중간 값 기준 53억달러
※ GPM: 중간 값 기준 13%
※ EPS: 중간 값 기준 -0.28달러
Implication
※ CAPEX comment는 24년에도 공급 제한이 계속될 것을 시사
※ HBM은 D5 대비 wafer 소모량이 두 배라고 언급해 HBM 생산 또한 공급 제한 요소임을 언급
※ "underutilized equipment"를 전략적으로 선단 node ramp up에 사용한다고 언급. 즉, 전략적 장비 재배치를 통한 Tech migration. 이는 가동률이 상승함에도 wafer capa는 낮게 유지됨을 의미
텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
어제 美증시 하락의 원인은 아무도 모르는 듯합니다.
금리가 급등했나? 아니요~ 오히려 30년물도 4% 이하로 내려갔어요
유가가 급등해서 인플레 우려가 생겼나? 아니요. 최근에 오르긴 했지만, 어제만 오른 건 아닌디요.
경제지표가 좋아서? 그렇게 보기엔.. 금리가 급락했는데용;;;
WSJ에서는 하루짜리 옵션 거래량이 급등했다는 점을 지적했네요; 그냥 전고점 부분에서는 당연히 차익실현을 하고 싶은 사람이 있을 수밖에 없는 거 아닌가요?
암튼 증시 하락에 함께 동반 급락했던 마이크론은 실적 발표 이후, 다시 원래 자리로 돌아오는 모습입니다.
#마이크론
금리가 급등했나? 아니요~ 오히려 30년물도 4% 이하로 내려갔어요
유가가 급등해서 인플레 우려가 생겼나? 아니요. 최근에 오르긴 했지만, 어제만 오른 건 아닌디요.
경제지표가 좋아서? 그렇게 보기엔.. 금리가 급락했는데용;;;
WSJ에서는 하루짜리 옵션 거래량이 급등했다는 점을 지적했네요; 그냥 전고점 부분에서는 당연히 차익실현을 하고 싶은 사람이 있을 수밖에 없는 거 아닌가요?
암튼 증시 하락에 함께 동반 급락했던 마이크론은 실적 발표 이후, 다시 원래 자리로 돌아오는 모습입니다.
#마이크론
❤4👎1
Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
✅ 의료 AI
📌 2024년 디지털의료제품법 시행
📁 코어라인소프트, 루닛, 뷰노, 제이엘케이, 딥노이드, 디알텍, 노을, 라온피플, 랩지 노믹스, 엔젠바이오, 셀바스헬스케어, 셀바스AI
식품의약품안전처는 20일 국회 본회의에서 디지털 의료제품의 안전성과 품질 향상을 도모하고 발전을 지원하기 위한 '디지털의료제품법'이 통과됐다고 밝혔다
이 법은 디지털 센서·모바일 앱 등 디지털 기술이 적용된 디지털 의료기기뿐 아니라, 의료 지원과 건강 유지·향상을 목적으로 디지털 기술을 적용한 디지털 의료·건강 지원기기, 이들 기기와 의약품을 조합한 디지털 융합 의약품을 모두 규율한다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014402338?sid=101
📌 2024년 디지털의료제품법 시행
📁 코어라인소프트, 루닛, 뷰노, 제이엘케이, 딥노이드, 디알텍, 노을, 라온피플, 랩지 노믹스, 엔젠바이오, 셀바스헬스케어, 셀바스AI
식품의약품안전처는 20일 국회 본회의에서 디지털 의료제품의 안전성과 품질 향상을 도모하고 발전을 지원하기 위한 '디지털의료제품법'이 통과됐다고 밝혔다
이 법은 디지털 센서·모바일 앱 등 디지털 기술이 적용된 디지털 의료기기뿐 아니라, 의료 지원과 건강 유지·향상을 목적으로 디지털 기술을 적용한 디지털 의료·건강 지원기기, 이들 기기와 의약품을 조합한 디지털 융합 의약품을 모두 규율한다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014402338?sid=101
Naver
디지털의료제품법 국회 통과…디지털 의료기 규제 체계 마련
디지털 의료기기와 이와 조합된 디지털 융합 의약품 등 디지털 의료제품 전반의 규제체계가 마련됐다. 식품의약품안전처는 20일 국회 본회의에서 디지털 의료제품의 안전성과 품질 향상을 도모하고 발전을 지원하기 위한 '디지
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Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
✅ UAM, 로봇
📌 2023년 12월 택배, 배달업 운송수단 드론, 로봇 활용 생활물류서비스법 개정안 국회 본회의 통과
📁 UAM - 제이씨현시스템, 디티앤씨, 코콤, 스마트레이더시스템, 기산텔레콤, 코난테크놀로지, 네온테크, 파이버프로, 베셀, 하이즈항공, 피씨디렉트, 스맥, 켄코아에어로스페이스, 인지컨트롤스, 덕산하이메탈
📁 로봇 - 로보티즈, 티로보틱스, 유진로봇, 티라유텍, 아진엑스텍, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카, 에스피지, 에스비비테크, 이랜시스, 싸이맥스, 대동, 디아이씨, 티피씨글로벌
개정안이 국회 문턱을 넘으며 드론·로봇같은 무인배송 수단을 배달·택배에 활용할 수 있을 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/article/421/0007246120?sid=100
📌 2023년 12월 택배, 배달업 운송수단 드론, 로봇 활용 생활물류서비스법 개정안 국회 본회의 통과
📁 UAM - 제이씨현시스템, 디티앤씨, 코콤, 스마트레이더시스템, 기산텔레콤, 코난테크놀로지, 네온테크, 파이버프로, 베셀, 하이즈항공, 피씨디렉트, 스맥, 켄코아에어로스페이스, 인지컨트롤스, 덕산하이메탈
📁 로봇 - 로보티즈, 티로보틱스, 유진로봇, 티라유텍, 아진엑스텍, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카, 에스피지, 에스비비테크, 이랜시스, 싸이맥스, 대동, 디아이씨, 티피씨글로벌
개정안이 국회 문턱을 넘으며 드론·로봇같은 무인배송 수단을 배달·택배에 활용할 수 있을 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/article/421/0007246120?sid=100
Naver
드론·로봇 택배 가능해진다…생활물류서비스법 개정안 국회 통과
생활물류서비스산업발전법 일부개정안이 20일 국회 문턱을 넘었다. 여야는 이날 오후 본회의를 열고 재석 185명 중 찬성 184명, 반대 0명, 기권 1명으로 생활물류서비스산업발전법 일부개정안을 가결했다. 현행법은 택
👍2
Forwarded from 공시정보알림-전체공시