PP형은 언제나 ppom미친듯👍

#마카오박
12.20(수) 시장코멘트 : '차'안에 '태풍'(찻잔속의 태풍이 아니고)
- 오늘은 무슨 시츄에이션이냐 : 코스피 HC -2%위치로 쌀국 급추격. 월물이 바뀐이후에도 외인의 공격적인 지수선물 매수세 지속되며, 금일 무려 1.6조 풀매수 시전. 이정도면 장기시계열상 중립이상의 레벨에 진입한 것 아니냐 싶지만, 이 수혜를 보는 섹터와 종목이 매우 제한적인 현실도 아이러니(국장은 언제부터 이렇게 빡세진건지)

외인 지수선물 +1.6조 풀매수 > 금투 1.1조 풀매수로 이어졌으나, 삼성전자 5200억, 기아 1370억, 현대차 950억, 두산로보 580억, 셀트리온 560억 top5종목 도합 9000억에 육박하는 수급독식으로 만들어진 고숙희 +45P 급뜽.


- '차'안에 '태풍'(미국이 따라잡기) : 최근 메이져들이 가장 날로먹는 플레이는 미국이 따라잡기 컨셉. 전일 신재생이 떡상했다하여 시작은 태(양광)풍(력)으로 출발. 이중 가장 압권이었던 종목은 OCI홀딩스.(장전 1.3조 공급이슈에도 불구하고 개장가 가장낮게 출발해서 가장 높은 상승률으로 마감)

불과 2,3일전 신재생 뿜을때 같이 뿜었던 '자동차'로 순환매 바통터치도 인상적. 기아 52주 신고가에 부품주에 뽀모성 매수세 유입. 건설기계 또한 자매품섹터인지 학습효과로 딸려감(좋아 빠르게 갓ㅋㅋ)

참고로 미국장 컨셉이 애매할때 온디바와 컴퓨탸엑스라지 테마성 찐한 종목들이 날뛰었음도 기억 of 뇌리에 염두.


- 바이오 : 첨생법 법심위 통과 이슈를 수정이형 멘트를 보고 알았지만, 이제와서 세포치료제와 셀주(?)를 보는 것보다는 JP모건헬스케어 이벤트 및 관련주를 노려보시는게 좋을 것 같다는 소견. 오늘 에이프릴바이오가 눈에 들어오더라(공부를 안해봐서 모르지만 관종 공유)


- 결론 : 미국장 따라잡기 컨셉의 대응은 단기 트레이딩 대응이 적합, 이외 개별이슈 플레이 역시 단트에 적합. 포지션 및 중투관점에서는 다소 애매하게 느껴지는 주가위치인지라 중립소견. 연말연초에는 새롭게 등장하는 신선한 이슈를 주목해서 보시는게 좋겠다는 말씀드리면서~

내일 뵙겠슴니다!

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 이노시뮬레이션(274400.KQ): 스마트 모빌리티 향 XR 솔루션 구조적 성장 돌입 ★

원문링크: https://bit.ly/3RQsFss

1. 대기업 고객사 향 XR 솔루션 공급 선도업체
- 이노시뮬레이션은 2000년에 설립된 스마트 모빌리티를 위한 확장현실(XR) 솔루션 업체, 주력 사업인 스마트 모빌리티 XR 시뮬레이터(VILS)를 포함해 XR 가상훈련, 디바이스 및 실감 콘텐츠 제작 등 다양한 XR 관련 사업 확대 중
- XR 시뮬레이터(VILS)는 현실 속 장소와 사물을 가상시험환경으로 재구축하여 ADAS/AV(Autonomous Vehicle) 자율주행 안정성 검증에 필수적인 시뮬레이션 플랫폼, 국내 최초로 XR 시뮬레이터를 개발하여 현대차 및 한화에어로스페이스 등 주요 대기업 향 공급을 시작했으며, 해당 레퍼런스를 기반으로 자동차, UAM, 방산, 중장비, 항공우주 산업으로 공급 확장하며 콘텐츠 제작 기술을 검증받음
- 2024년 상반기 애플, 메타 등 주요 빅테크의 XR 디바이스 출시에 따른 시장 개화가 본격화되는 만큼, 콘텐츠 제작 능력을 보유한 동사에 주목이 필요

2. 스마트시티 내 자율주행 및 UAM 도입으로 XR 시뮬레이터 구조적 성장 전망
- 완전 자율주행(AV) 기술이 고도화됨에 따라 안정성 및 신뢰성 평가를 위한 실증 시간 및 주행거리가 늘어나고 있으며, 2025년부터 국내 상용화가 예상되는 LEVEL 4 자율주행에서는 약 6억km 주행의 안정성 및 신뢰성 테스트가 필요하며, 물리적 한계로 인해 가상현실 테스트 방식인 XR 시뮬레이터는 필수적
- 특히, 지난 4월 국토교통부에서는 LEVEL 4 자율주행 상용화를 위해 이미 가상현실 XR 기반 시험환경 구축을 주요 국책 과제로 선정, 이달 발표한 스마트빌딩 활성화 로드맵에 따라 UAM, 자율주행, 스마트물류 중심의 모빌리티 활성화 정책을 지속할 전망, 이에 향후 자율주행 중심의 XR 시뮬레이터 수요 급증 기대
- 이노시뮬레이션은 XR 시뮬레이터 하드웨어 및 솔루션 기술을 모두 내재화 한 업체로, 현재까지 약 1,900억원 이상의 공급 레퍼런스 확보
- 동사는 자동차 외 UAM, 방산, 건설기계 등 스마트 모빌리티 향 XR 시뮬레이터 사업을 확장 중이며, ‘메타트랙’ 플랫폼을 출시해 테스트 수주를 확대할 계획

3. 2024년 매출액 312억원, 영업이익 52억원 전망
- 2023년 매출액 213억원, 영업적자 12억원으로 전망
- 2024년은 스마트 모빌리티 수주 확대에 따라 매출액 312억원, 영업이익 52억원으로 전망, 내년 실적 턴어라운드가 기대되는 XR 솔루션 업체로 PEER(덱스터, 자이언트스텝) 대비 저평가 국면으로 판단

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

[한투증권 채민숙/조수헌] 마이크론(MU US) FY1Q24 실적 요약


FY1Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 47.3억달러 (QoQ +18%, YoY +16%), 컨센서스 45.5억달러 상회
※ EPS: -0.21달러 (적자지속), 컨센서스 -1.01달러 상회
※ GPM: 0.8%
※ OPM: -20.2%
※ DRAM bit shipment QoQ low 20s % 상승, YoY high-single digit % 상승
※ NAND bit shipment QoQ mid-teens % 감소, YoY high-teens % 상승
※ DRAM ASP QoQ low-single digit% 상승, NAND ASP QoQ 20% 상승

산업 전망
※ Long term DRAM Industry Bit Growth CAGR mid-teens %
※ Long term NAND Industry Bit Growth CAGR low-20s %

기업 전략 및 전망
※ FY24 CAPEX 75억~80억달러, WFE FY24는 YoY 소폭 감소 예상
※ CAPEX는 주로 HBM3E의 Production ramp up을 지원
※ Supply bit growth는 DRAM, NAND 모두 Demand 대비 낮을 것
※ CY24 bit growth는 DRAM은 장기 CAGR 유사 수준, NAND는 장기 CAGR 하회 전망

FY2Q24 가이던스 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 중간 값 기준 53억달러
※ GPM: 중간 값 기준 13%
※ EPS: 중간 값 기준 -0.28달러

Implication
※ CAPEX comment는 24년에도 공급 제한이 계속될 것을 시사
※ HBM은 D5 대비 wafer 소모량이 두 배라고 언급해 HBM 생산 또한 공급 제한 요소임을 언급
※ "underutilized equipment"를 전략적으로 선단 node ramp up에 사용한다고 언급. 즉, 전략적 장비 재배치를 통한 Tech migration. 이는 가동률이 상승함에도 wafer capa는 낮게 유지됨을 의미

텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

어제 美증시 하락의 원인은 아무도 모르는 듯합니다.

금리가 급등했나? 아니요~ 오히려 30년물도 4% 이하로 내려갔어요

유가가 급등해서 인플레 우려가 생겼나? 아니요. 최근에 오르긴 했지만, 어제만 오른 건 아닌디요.

경제지표가 좋아서? 그렇게 보기엔.. 금리가 급락했는데용;;;

WSJ에서는 하루짜리 옵션 거래량이 급등했다는 점을 지적했네요; 그냥 전고점 부분에서는 당연히 차익실현을 하고 싶은 사람이 있을 수밖에 없는 거 아닌가요?

암튼 증시 하락에 함께 동반 급락했던 마이크론은 실적 발표 이후, 다시 원래 자리로 돌아오는 모습입니다.

#마이크론

✅ 의료 AI

📌 2024년 디지털의료제품법 시행

📁 코어라인소프트, 루닛, 뷰노, 제이엘케이, 딥노이드, 디알텍, 노을, 라온피플, 랩지 노믹스, 엔젠바이오, 셀바스헬스케어, 셀바스AI

식품의약품안전처는 20일 국회 본회의에서 디지털 의료제품의 안전성과 품질 향상을 도모하고 발전을 지원하기 위한 '디지털의료제품법'이 통과됐다고 밝혔다
이 법은 디지털 센서·모바일 앱 등 디지털 기술이 적용된 디지털 의료기기뿐 아니라, 의료 지원과 건강 유지·향상을 목적으로 디지털 기술을 적용한 디지털 의료·건강 지원기기, 이들 기기와 의약품을 조합한 디지털 융합 의약품을 모두 규율한다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014402338?sid=101

✅ UAM, 로봇

📌 2023년 12월 택배, 배달업 운송수단 드론, 로봇 활용 생활물류서비스법 개정안 국회 본회의 통과

📁 UAM - 제이씨현시스템, 디티앤씨, 코콤, 스마트레이더시스템, 기산텔레콤, 코난테크놀로지, 네온테크, 파이버프로, 베셀, 하이즈항공, 피씨디렉트, 스맥, 켄코아에어로스페이스, 인지컨트롤스, 덕산하이메탈
📁 로봇 - 로보티즈, 티로보틱스, 유진로봇, 티라유텍, 아진엑스텍, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카, 에스피지, 에스비비테크, 이랜시스, 싸이맥스, 대동, 디아이씨, 티피씨글로벌

개정안이 국회 문턱을 넘으며 드론·로봇같은 무인배송 수단을 배달·택배에 활용할 수 있을 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/article/421/0007246120?sid=100

(코스닥)바이오솔루션 - 타법인주식및출자증권취득결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20231221900005

2023.12.21

헬바솔 ㅋㅋㅋㅋ