JPM 헬스케어 컨퍼런스 관련주 중심으로 바이오테크 강세. 이뮤노반트 +10%

#마카오박

01.07(일) 시장코멘트 : 1월의 계절성 + GPT스토어



- 1월의 계절성(1월효과) : 자주 코멘트를 드린 부분인데, 관련해서 오늘이 마지막멘트가 될 것.

1. 주식시장에 하이에나들만 모아놓은 것마냥 '센티멘트 극상' 국면. 새로운 이슈와 모멘텀에 대해서 일년 열두달 중 가장 격심한 주가변동성을 동반한다는 경험칙.(시장이고 뭐고 알빠노 시전ㅋㅋ)

2. 하늘아래 두개의 태양은 없을 것. 말인즉, 장초반에 너도나도 주도섹터라며 까불지만, 반나절도 못버티고. 특정이슈와 주제로만 쏠린다는 것 또한 경험칙.

3. 결론적으로, "신선한 이슈가 등장하면 그냥 무너지는 쪽으로 붙어라"는 소견.(100원 먹자고 들어갔는데, 500원 1000원 먹여주는 시장이 1월장)



- 1/5(금) 복기 : 대체로 노잼이었으나, 에코프로비엠 단일종목에 +2400억대 기관/외인 순매수. 이전상장 이슈를 감안해도 이게 납뜩이 되는 상황인지 아리송하나. 어떻게 마무리되고, 매듭되는지는 지켜봐야겠습니다.


- GPT 스토어 : 드디어 신선하고, 새로운 이슈 등장하며 AI HW > SW로 뇌없이 묻지마 매수 시전 상황ㅋㅋ. 지난 금요일장은 첫날이라 그렇다쳐요~

이쯤에서 숙제하나 던져드려요.

1. 일단 GPT스토어가 뭔지, 어떻게 생겼는지를 아셔야 한다.
2. 이쪽 생태계에서 "향후 어떤일이 벌어질까"에 대한 고민과 상상력 필요(이게 핵심. 누구에게는 인생을 바꿀 챤스인데, 주식쟁이는 종목찾아야져~)
3. 어떤 기업과 솔루션을 가지고 있는 종목이 수혜를 보냐랴는 측면을 고민하면

찐수혜기업 나올 것이라는 소견.

제가 생각한 종목이 내일의 주가 떡상한다면 그냥 지나칠 것이지만, 어리버리한 조정이라면 내일쯤 소개시켜 드리겠습니다. 뇌없이 빠릿한 갬성만으로도 충분한 1월의 국장이나, 논리와 근거라는 바탕이 있으면 테마성 종목을 다룸에도 힘이 될 것이라 생각되기 때문


P.s 멤버방분들은 방장이 오다를 내리기전에 유연한 자세로 대응해주시면 좋겠어요ㅋㅋ 내일 만나여~

투자아이디어 공유

GPT스토어에 대한 생각을 정리해봤습니다.
텔레그램에 옮기기엔 긴 내용이라
블로그에 작성하여 링크 공유드립니다.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223315280010

지노믹트리

생각해보면 모든 텐배거 종목은 인간의 삶을 획기적으로 편하게 만들어준 회사였다.
과거로부터는 자동차회사, 통신사, 휴대폰회사가 그랬고
비교적 최근에는 인터넷, AI가 그렇다.

그 기준에서 지노믹트리는 인간의 삶을 획기적으로
편하게 만들어줄 회사임이 분명하다.
나는 대장암이 정말 무섭지만 그만큼 대장내시경 받는것이 불쾌하고 전날 대장을 비우는 과정도 엄청나게 싫다. 민감도 특이도가 90% 수준이기 때문에 차라리 얼리텍을 두번 하는게 편하다고 생각한다.

만약 얼리텍이 건보적용이 시작되면 정말 많은 사람들이 얼리텍으로 대장암 검사를 할것이라 생각한다.
방광암검사는 진짜 상상도 하기싫고 무조건 얼리텍으로
해야하고...

지노믹트리가 가진 꿈의 크기는 정말 엄청난게 사실이다.
아직 여러가지 의구심이 있지만 글로벌 경쟁사 대비 수익성과 효율면에서 앞서고 있기 때문에 진짜 해볼만한 회사라고 생각한다.

지노믹트리
https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223315111217

[나혼렙 - 개미의 셀온을 날려버리는 디앤씨 주주의 모습]

지금 나혼랩 일본 TV 방송을 보는중입니다.
상기 장면을 보니 떠오르는 생각은
개미의 셀온을 날려버리는 디앤씨 주주의 모습이랄까...?

디앤씨 화이또🙏🏻

코스피 1월 첫 주 낙폭 순위. 시황맨

코스피 1월 첫 주 낙폭 순위입니다. 이번에 -2.91% 하락했는데 역대 4위입니다.

상위 9위까지 중 이번 제외한 8회 다음주 움직임을 보면 상승 3회. 하락 5회였습니다. 그리고 1월 전체는 한 번 제외하고는 모두 하락했습니다.

배당 관련 유입된 매수가 빠져 나가면서 연초에 고전하는 경우가 적지 않은데 첫 주에 유난하게 하락하면 그 달 전체로도 부진했습니다.

다만 첫 주 낙폭을 감안하면 나머지 기간 하락폭은 2008년 제외하면 미미한 편이긴 합니다.

가령 2016년의 경우 첫 주 -2.23%, 1월 전체로는 -2.51%니까..첫 주 이 후 나머지 기간 낙폭은 -0.3% 정도인 겁니다.

첫 주 고전하고 나면 추가 하락세가 강하다기 보다는 조금 지루한 흐름이 이어진다는 것이 더 적합한 해석 같습니다.

MSCI 편입 모멘텀 패시브 투자 전략

MSCI 편입 모멘텀 패시브 투자 전략 [요약] - 일반적으로 실적이나 수주 플레이의 경우 셀온이 나오는 경우가 많으나 MSCI 편입 모멘텀은 기계적으로 팔지 않는 매수 수급이 들어오기 때문에 셀온이 없다는 점이 포인트 - 모멘텀이 있는 대형주의 경우 일정 조건이 부합하게 되는 상황에서 MSCI 편입 모멘텀까지 나타나고 있음 - 편입 기준 시총 4.8~5.2조원 / 유동시가총액 1.5~2조원 부근으로 조건을 추정하고 있음 - 따라서 3~4조원의 대형주 종목이 모멘텀이 터진다면 MSCI Exit 까지 기대감을 만들고 있음 [현황] - 라덕연 주가조작 사태 이후 의도적인 패시브 편입에 따른 Exit 전략을 활용하는 주가 상승이 자주 목격됨 - 최근 신규 상장.......

#위써치 #jw_research

📜📜📜본문보기📜📜📜

지휘통제실 24-01-07 작전회의

주요 코멘트
- 다음주는 주요 일정들이 집중된 한주임, CES, JP모건헬스케어 컨퍼런스, 우주항공청 특별법, GPT스토어 출시, 비트코인 현물 ETF 승인 이슈 등
- 관련주는 거의 내러티브로 올랐고 금리인하 띰에 맞물려 작년부터 주가퍼포먼스가 좋았음.
- 스케줄 모르는 사람은 없으며 들고있는 입장에선 매도 타이밍이 될 수 있음. 누가 더 사줄 것인가?
- 입방아에 많이 올랐던 종목들은 주의할 필요가 있다. 중소형주 변동성이 큰 한주가 될 듯
- 수급은 셀온이 나오는 곳에서 새로운 곳으로 갈것임. 어디로 가는지 보자
- 결국 중소형주 수급은 중소형주로 넘어간다.
- 시장 변화를 지켜봐야할 때, 단기적으로 마켓칼라의 변곡점이라는 판단

＃금주 종목 관련 코멘트 없음

의미있는 수급이 들어온 섹터
필독권장

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=foreconomy&logNo=223314966921&proxyReferer=

애플, 6월 WWDC에서 생성 AI 기반 도구 시리즈 발표할 예정(블룸버그 마크거먼)

Gurman은 개선된 Siri 버전을 포함하여 iOS 18의 일부로 WWDC에서 생성 AI 기반의 일련의 새로운 도구를 발표하려는 Apple의 계획과 관련된 이전 의견을 재확인하고 확장했습니다

이 회사는 2023년 초부터 "Ajax" 대형 언어 모델을 테스트해 왔으며 이를 사용하여 핵심 앱은 물론 페이지 및 키노트를 포함한 생산성 제품군에 자동 완성 및 자동 요약 기능을 추가하는 것을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. Xcode의 새 버전에는 코드 완성을 위한 AI 기능이 포함될 것으로 보입니다. 

또한 AppleCare 문제를 해결하는 기술을 사용하는 것 외에도 재생 목록 생성을 자동화하기 위해 AI를 Apple Music에 통합하는 것도 고려하고 있습니다 .

그러나 Gurman은 "Apple의 생성 AI 비전 전체가 완전히 확장되려면 적어도 2025년까지는 걸릴 것"이라고 믿으며, 이는 계획된 모든 기능이 올해 출시되지는 않을 것이며 삼성과 같은 경쟁업체는 Apple의 현재 "결함"을 강조하기 위해 최선을 다할 것임을 시사합니다

https://www.macrumors.com/2024/01/07/wave-of-apple-ai-tools-at-wwdc/

MSCI 편입 모멘텀 패시브 투자 전략
https://blog.naver.com/jw_research/223315325356?fromRss=true

Tech News Update (2024.01.08)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 삼성전자 1분기 DRAM 가동률 80% 이상으로

- 보도에 따르면, 삼성전자는 현재 60-70% 수준으로 추정되는 DRAM 가동률을 1Q24 80% 이상으로 올릴 전망.

- Line 16, 17과 P2, P3 라인에 DRAM 1z를 중심으로 웨이퍼 투입량을 확대.

- 연속 적자에 따른 경영진의 부담과 반도체 시장 수요 회복이 예상보다 빠르게 이뤄지고 있다는 판단이 복합적으로 작용한 결과라는 입장.

■ 메모리반도체 설비투자

- DRAM 선단공정과 HBM 관련 장비 발주가 본격화. 특히, 삼성전자가 HBM 장비 대규모 발주에 나선 모습.

- 삼성전자: 세메스에 수십 대 이상의 TC Bonder 발주를 진행. Lam Research의 TSV 식각 장비인 신디온과 Damascene SABRE 3D 장비도 발주했을 것으로 추정. 이외에도, 제우스의 세정 장비와 피에스케이홀딩스, 에스티아이 등의 리플로우 장비 등에 대한 공급 논의가 진행 중.

- SK하이닉스: DRAM 1b 생산능력을 현재 대비 2배 이상 늘리기 위해 설비투자를 계획 중.

■ Applied Materials, 오산에 R&D 센터 설립 계획

- Applied Materials가 경기도 오산에 R&D 센터를 준공할 계획. 부지 매입과 건설 허가를 취득.

- E-Beam, 식각, 증착 등 장비를 최소 20대 이상 가동하고, 국내에서 100명 이상의 연구 인력을 채용할 계획.

- 최신 장비와 신장비를 한국에서 테스트하고, 반도체 개발에 활용할 수 있어 차세대 공정 기술과 제품 개발에 도움을 줄 것으로 예상.

■ 이오테크닉스, TSMC에 신규 공정 장비인 디본더 공급

- 업계에 따르면, 최근 이오테크닉스는 TSMC에 개발을 완료한 디본더 장비를 입고하고, 셋업을 진행 중. TSMC의 정식 PO (구매주문)를 받아 디본더 장비 4대 가량을 설치 중이라는 설명.

- 2Q24-3Q24 경 TSMC의 양산라인에 설치가 완료될 전망이며, 대당 장비 단가는 15-20억원 수준.

■ 삼성전자 AI 반도체 로드맵

- HBM: 2024년 HBM3e 양산 준비와 최대 생산능력 확보에 집중할 전망. 2025년 HBM4 출시 계획.

- LLW DRAM: 2024년 하반기부터 On Device AI에 특화된 LLW DRAM 양산을 시작할 예정. LPDDR5 대비 전력효율이 최대 70% 개선.

감사합니다.

[1/8, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]

"호재성 재료의 지속력을 확인하는 시기"

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<Weekly Three Point>

a. 금요일 미국 증시는 12월 고용 호조에도, 고용 부진 추세 지속, CPI 대기심리 등으로 소폭 상승 마감(다우 +0.1%, S&P500 +0.2%, 나스닥 +0.1%).

b. 이제 인플레이션, 실적 등 그간 증시를 이끌었던 호재성 재료들의 지속성을 따져봐야하는 구간에 돌입.

c. 이번주 코스피는 미 CPI, JP모건 헬스케어 컨퍼런스, 삼성전자 실적 등 대내외 굵직한 이벤트에 영향 받을 전망.

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0.

한국 증시는 1) 미국의 12월 CPI, 2) 뉴욕 연은 총재 등 주요 연준 인사 발언, 3) JP 모건 헬스케어 컨퍼런스, CES 2024 등 주요 산업 이벤트, 4) 삼성전자, JP모건 등 국내외 주요 기업들의 4분기 실적, 5) 한은 금통위 등에 영향을 받을 전망(주간 코스피 예상 레인지 2,530~2,630pt).

1.

5일(금) 미국 증시는 12월 고용 호조 속 금리 변동성 확대에도, 단기 낙폭 과대에 따른 기술적 매수세 유입, CPI 대기심리 등으로 소폭 상승 마감(다우 +0.1%, S&P500 +0.2%, 나스닥 +0.1%).

이날 발표된 12월 비농업부문 신규고용은 21.6만건으로 전월(17.3만건) 및 컨센(17.0만건)을 상회하는 서프라이즈를 기록. 실업률(3.7%, 컨센 3.8%), 시간당 평균 임금(4.1%YoY, 컨센 3.9%)과 같은 여타 지표도 예상보다 개선된 수치를 시장에 제공.

이 같은 12월 고용 호조는 연준의 3월 금리인상 기대를 약화시키면서 증시의 추가적인 조정을 초래할 법했음(CME Fed Watch 상 3월 금리인상 확률은 62%대로 지난주 73%대에서 하락, but 연내 6회 금리인상 컨센은 유지).

하지만 시장에서는 고용 둔화세는 지속되고 있으며, 12월 CPI까지 지켜보자는 쪽으로 무게 중심을 형성하고 있다는 점이 이날 미 증시 하단을 지지했던 것으로 판단.

실제로, 12월 비농업 고용 자체는 증가하긴 했으나, 10월(15.0만건 -> 10.5만), 11월(19.9만 -> 17.3만) 고용이 모두 하향 조정되면서 고금리의 부작용이 고용 시장에도 누적되고 있음을 시사.

같은 맥락에서 12월 ISM 서비스업 PMI(50.6, 컨센 52.6)과 그 안의 세부지표인 서비스업 고용(43.3, vs 컨센 51.0)이 쇼크를 기록했다는 점도 향후 고용 여건이 개선되고 어려울 것이라는 전망을 뒷받침하고 있는 것으로 판단.

2.

새해 들어 주가와 금리의 변동성이 높아진 가운데, 12월 CPI 결과에 따라 변동성의 추가 확대 여부를 확인할 수 있을 전망.

현재 12월 CPI 컨센서스는 헤드라인이 3.3%(YoY)로 전월(3.1%)에 비해 상승하는 반면, 코어는 3.8%(YoY)로 전월(4.0%)에 비해 하락할 것으로 형성.

연준이나 시장 참여자들 모두 코어 물가의 둔화를 반길 수 있겠지만, 헤드라인 인플레이션의 재 상승 시 발생할 수 있는 노이즈도 간과할 수 없음.

홍해 리스크 발 유가 및 운임 상승, 연준의 금리인하에 대한 과도한 시장 기대 등 매크로 상 단기 혼란 요인들이 헤드라인 인플레 상승과 맞물리면서 주중 변동성을 확대시킬 수 있음에 대비.

3.

CPI, 금통위 등 주요 매크로 이벤트 이외에도, 금주에는 반도체, AI, 바이오 등 최근 국내 증시에서 주도주 후보군으로 부상 중인 업종들의 주가 모멘텀 지속성을 확인할 수 있는 이벤트가 대기하고 있음.

8~11일 예정된 JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 국내외 제약 및 바이오주들에게 재료 소멸 인식이라는 통상적인 패턴으로 귀결될 지 여부를 결정할 것.

9~12일 예정된 CES 2024도 AI, OLED, 폴더블 등 관련 수혜 IT 밸류체인주들 간의 주가 차별화를 만들어내는 이벤트가 될 전망.

한편, 4분기 실적시즌은 1~3분기 실적시즌에 비해 영향력이 상대적으로 적은 경향이 있지만, 삼성전자 4분기 잠정실적에 시장이 관심이 높아질 전망.

최근 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주들은 밸류에이션 부담, 매크로 불확실성 등으로 주가가 단기 숨 고르기 국면에 들어간 상황.

이번 잠정실적에서는 반도체 부문의 적자폭 축소 정도에 따라 주가 상으로 이미 가시화 중인 업황 반등 기대감이 한차례 더 강화될지가 관전 포인트가 될 것으로 예상.

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=663