9년 만에 선보일 신제품 '비전 프로'가 위기에 놓인 애플의 새로운 비전이 될까.

이른바 '세계에서 가장 비싼 기업'으로 불리는 애플의 주가가 휘청거리고 있다. 현재 애플의 시가총액은 2조8178달러(약3708조원)로 여전히 1위 자리에 있지만, 2조7332억달러(약 3596조원)로 2위를 달리고 있는 마이크로소프트가 턱밑까지 따라왔다.

증권사들도 애플에 대해 부정적인 투자 의견을 내놓고 있다. 그동안 애플의 성장을 견인한 아이폰 판매 둔화 우려 등이 이유다. 소송 리스크도 이어지고 있다. 5일(현지시간) 뉴욕타임스에 따르면 미국 법무부가 상반기 중 애플을 상대로 반독점 소송을 제기할 것으로 알려졌다.

산적한 악재 속에서 애플이 상황을 반전시킬 수 있는 해결책으로 '비전 프로'가 꼽힌다. 지난해 6월 애플이 '2023 세계 개발자 회의'에서 발표한 비전 프로는 혼합현실(MR. Mixed Reality) 헤드셋으로, 이르면 이달 출시될 것으로 예측된다. 비전 프로는 애플 워치 이후 약 9년 만의 신제품이기에 성공 여부에 주목도가 높다.

비전 프로는 기존 VR·AR 헤드셋과 다르다는 점을 부각한다. 애플은 해당 제품 수식어로 '공간 컴퓨팅'을 빼놓지 않는다. 공간 컴퓨팅은 모니터를 통해서만 컴퓨터와 상호 작용하는 것을 넘어 현실과 컴퓨터 속 세계가 상호 작용하는 개념이다.

애플이 공개한 바에 따르면 비전 프로는 전통적인 화면의 경계를 초월한다. 생김새는 일반적인 VR AR 헤드셋과 비슷해 보이지만, 아이사이트 기능으로 차별화를 뒀다. 비전 프로 사용자 근처에 사람이 다가가면 기기가 투명해진다. 가상과 현실을 자연스럽게 넘나들기 위해 만든 설계다. 또한 간단하게 눈과 손, 음성으로 기기를 제어할 수도 있다.

시장조사업체 마켓앤마켓에 따르면 공간 컴퓨팅 시장은 오는 2028년까지 연평균 23.4% 성장할 전망이다. 3499달러(약 460만원)에 달하는 고가임에도 불구 비전 프로가 시장에 반향을 일으킨다면, 애플의 향후 새로운 먹거리가 될 것으로 점쳐지는 이유다.

비전 프로는 XR(AR 및 VR 전체 포함) 헤드셋 시장에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 카운터포인트는 지난해 3분기 글로벌 XR헤드셋 출하량이 전년 동기 대비 29% 감소했으며, 이는 매력적인 헤드셋 출시 부족을 원인으로 분석한 바 있다.

장밋빛 미래만 있는 건 아니다. XR 시장의 강자인 메타뿐 아니라 삼성전자도 XR기기를 개발할 예정이기 때문이다. 4일(현지시간) 퀄컴은 혼합현실과 가상현실 경험을 제공하는 '스냅드래곤 XR2+2세대 플랫폼'을 개발했다고 밝혔는데, 해당 플랫폼은 삼성과 구글의 XR기기에서 선보일 예정이라고 전했다.

https://www.ddaily.co.kr/page/view/2024010615120013350

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https://blog.naver.com/cyber_ranger/223315039306

#동인기연

(2024.01.03)“중국에서 물 들어올때 노 저어라”…공장 ‘풀가동’ 한다는 이 기업+[공유]23년 12월 수출실적

기능성 섬유인 스판덱스 수요가 회복세를 보이면서 효성티앤씨의 최근 스판덱스 설비 가동률이 90%를 넘어선 것으로 나타났다. 중국 내 스판덱스 시장 과점화가 발생하면서 효성티앤씨는 올해 풀가동에 준하는 스판덱스 가동률을 보일 것으로 예상된다. 2일 업계에 따르면 효성티앤씨의 스판덱스 생산설비 가동률은 지난해 말 기준 90%를 웃돈 것으로 나타났다. 석유화학 제품의 최대 수출국인 중국의 스판덱스 수요가 증가하면서 생산량을 늘린 것으로 풀이된다. NH투자증권에 따르면 지난해 1~10월 중국 스판덱스 수요는 69만t으로 전년 동기 대비 13.4% 증가했다. 다른 석유화학 제품과 달리 중국에선 스판덱스 제품의 자급률이 떨어지고 있다.......

#제이디 #niteline

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#지노믹트리 - 올해를 기다렸다! 텐베거의 시작점에서 쓰는 글.

왜 새해부터 관심종목에 지노믹트리를 써놨을까? 왜 지금일까?
왜냐하면. 1분기부터 모멘텀이 폭발하는데, 텐배거도 가능해보이기때문.
작년 시장정리에 모아갈 종목으로 써놨었는데, 이제 시기가 왔다고 생각.
금요일 시총이 5,355억. 이제 시작되는 국내 대장암만으로도 보수적으로 시총 1조, 중국 대장암이 더해지면 2조, 미국 방광암이 더해지면 3조, 그리고 국내 방광암과 미국 대장암이 뚜껑을 열어버리는 모습이 그려지는 회사 아닐까?
국내 대장암만 생각해도 저평가, 미국 방광암만 생각해도 저평가, 중국 대장암만 생각해도 저평가다. 근데 3개가 다 가시화되는 시점이 왔다.

지노믹트리가 보여줄 모멘텀이 어떤게 있는지, 그리고 그 모멘텀이 얼마나 큰건지를 한번 보자.

1. "곧" 대장암(얼리텍C) 확증임상이 종료, 이 데이터를 1분기에 발표.
건강보험 적용을 위해 확증임상을 진행한거고, 이게 "곧" 종료니, 연내에는 건강검진을 받을때 얼리텍을 선택할 수 있게될거다.
2. 올해초 방광암(얼리텍B) 확증임상이 종료. 이것도 1분기에 데이터 발표.
올해 신의료기술평가 유예신청 후 비급여 적용을 기대 중. 이것도 25년초에 건강보험 적용이 될거라 예상.
3. 방광암(얼리텍B) 미국 보험 코드를 3월까지 받은 후 미국 매출 본격화.
방광암 단일 파이프라인 경쟁사였던 Pacific Edge가 보험코드를 받고 매출이 발생하기 시작했을때 시총이 1.5조. 지노믹트리? 시총 5천억.
지금은 민감도가 떨어져서 아웃. 지노믹트리가 3월에 보험 코드를 받고 판매를 시작하면, 경쟁사가 없다.
작년 FDA로부터 혁신의료기기 지정. FDA에서도 방광암 진단에 대한 니즈때문에 밀어주는 상황. 미국임상 연내 종료 후 24년~25년초 FDA 허가 목표.
4. 대장암(얼리텍C) 중국임상이 작년말 종료. 올해 허가신청과 보험 등재를 기대 중.
국내 시장이 보수적으로 1700억을 얘기하는데, 중국 시장 규모는 13조.
중국 국영 제약기업이 판매를 할거라 영업에 대한 걱정도 없다.
5. 대장암(얼리텍C) 미국임상이 연내에 종료. 빠르면 내년~늦어도 26년초 FDA 허가 목표.
경쟁사인 exact science의 현재 시총은 17조. 미국 임상이 끝날때, 글로벌 파트너사가 안 붙을까?

아래는 채널 초기에 직접 정리해서 올린 글. 코멘트를 보면 어떻게 진행되었는지와 사업을 이해하는데 도움이 될 것.
https://news.1rj.ru/str/c/1893730891/163
대장암(얼리텍-C)
국내 - 올해는 실손보험 적용으로 검진이 가능해지고, 내년에는 건강보험 등재가 완료될 것.
->예상대로 실손보험 적용. 올해 건강보험 등재가 완료될 것. 건강보험 적용이 되면 국내에서만 연간 영업이익이 800억 이상을 예상.
미국 - 이그젝트사이언스가 미국에서 대장암 진단(콜로가드)으로만 1.8조 매출인데, 침투율은 아직 8% 수준.
->콜로가드의 10%만 해도, 여기서 연간 영업이익 800억 이상이 추가될 것.
중국 - 오리온이 얼리텍-C로 중국 사업을 계획 중(24년 허가 예상). 매출액의 싱글하이를 로열티로 수취할 예정.
->중국 시장규모 13조. 여기서 8% 매출만 해도, 연간 영업이익 1,000억 이상 추가. 이것도 예상대로 임상이 잘 완료됐고, 24년 허가 잘 진행 중.

방광암(얼리텍-B)
방광암 검진은 요도에 내시경을 집어넣어서 하기때문에..굉장히 고통스러움. 얼리텍-B의 경우 소변을 제출하면 끝. 미국 내 경쟁사는 에보트(FDA 승인 받음)와 Pacific Edge(LDT 서비스 중),
->Pacific edge 민감도 이슈로 아웃. 에보트는 경쟁력이 너무 떨어져 경쟁상대 아님. 3월에 보험코드를 받으면 경쟁사 없고, 이제 본격적으로 미국 매출 시작.

쉽게 설명해보면,

대장암
국내는 얼리텍C가 건강보험적용이 되면, 매년 받는 건강검진에서 대장내시경 받을래, 얼리텍C 받을래를 선택하게 될 것.
대장내시경을 받아본 사람들은 알겠지만, 새벽까지 약 먹고..굉장히 고통스럽다. 그러니 5년에 한번도 잘 안 하게되는 것.
2016년부터는 대장암 사망률이 위암사망률을 앞질렀다. 왜? 조기발견이 중요한데, 위내시경은 매년하면서, 대장은 검사가 힘들어서 안 하니까.
근데 이걸 간단하게 채취해서 검진 받으러가면서 제출만 하면 90% 확률로 발견하는 것. 5년, 10년에 한번 대장내시경하는걸 매년 간단하게 받을 수 있게되는거다.
45세 이상 대장암 검진을 권고받고 있는 대상자가 2600만명. 보험적용이 되면, 매년 받을 가능성이 높아보인다. 보수적으로 봐도 3년에 한번씩은 받지않을까.
3년에 한번씩 받으면 매년 860만명이 검진대상. 실제 검사를 받는 비율이 20%정도니, 그러면 연간 170만명.
매년 받는다고 가정하면 2600만명이 검진대상. 검사비율 20%를 적용하면, 연간 520만명.
가격 10만원을 적용하면 연간 1700억~5200억 매출. OPM 50% 이상이 나오는 구조기에, 연간 850억~2600억의 영업이익이 기대.
이래서 보수적 연간 1700억 매출에 영업이익 800억 이상을 얘기하는 것.
중국은 그 많은 인구를 소화할 수 있는 내시경 인프라가 없으니, 대장암을 발견하고나면 말기. 그러니 사망률이 43%..
이걸 간단하게 얼리텍으로 검진할 수 있다면? 당연히 폭발적으로 매출이 늘어날 수 밖에 없을 것. 중국은 키트진단에 굉장히 우호적.
미국에서 콜로가드가 침투율 8% 수준에 1.8조 매출을 하고 있는데, 얼리텍이 13조 중국시장에서 1조매출만 해도, 로열티 매출=이익이 1,000억이 붙어버리는 상황.
이게 임상이 얼마전에 끝나서 연내 허가를 기대하고 있는 것.
미국은 연내 임상 종료 후에 내년~26년 승인을 목표로 하고 있는데, 이전 글을 보면 경쟁사 대비 가격부터 진단까지 경쟁력이 굉장히 높기때문에, 미국 보험사들의 선호도가 높을 것. 미국까지 반영하면 업사이드가 너무 크니, 이건 천천히 지켜보자.
방광암
방광암은 또 다른 스토리. 방광내시경은..한번 받아본 사람은 평생 다시 하고싶지않은 경험일 것. 보통 혈뇨가 보이거나, 방광암 치료 후 재발 여부를 검사할 때 하는 것.
국내 시장은 연간 혈뇨 환자가 23만명, 미국 방광암 진단 시장은 연간 최소 40만명~최대 160만명. 검사비용 15만원으로 계산했을때, 국내 시장은 연간 400억, 미국 시장은 연간 600억에서 최대 2400억 시장.
경쟁자가 없는 이 시장에, 미국은 올해 3월부터 보험코드를 받은 후에 매출 발생 시작, 내년에는 FDA 허가까지 나오면, 경쟁자가 없기에 연간 최소 600억 매출이 가능해보인다. 국내는 연내 실손보험 적용이 되고, 내년부터 건강보험 적용이 되기 시작할 것.
자, 1분기에만 국내 얼리텍C(대장암), 얼리텍B(방광암) 확증임상 데이터 공개, 미국 얼리텍B(방광암) 보험코드 발급 후 판매 본격화 그리고 얼리텍C(대장암)국내 건강보험 신청, 중국 허가신청 모멘텀이 있다.
모멘텀들의 크기가..작은게 아무것도 없다.
올해 국내 얼리텍C(대장암) 건강보험 적용과 중국 판매가 시작되면, 내년부터는 얼리텍C에서만 보수적으로 영업이익 1,800억 이상을 낼 수 있는 회사가 될거고, 후년에 미국까지 붙으면 2,600억 이상을 기대.
얼리텍B(방광암)도 국내 건강보험적용과 FDA허가까지 나오면, 여기서만 연간 1,000억 이상 매출, 영업이익 500억 이상을 할 것.
얼리텍C(대장암)의 미국, 중국, 국내 사업이 본격화되고, 얼리텍B(방광암)의 미국과 국내 사업이 본격화되면, 지노믹트리가 보여줄 수 있는 실적은 보수적으로 영업이익 3,000억 이상이 되지않을까.

이게 텐베거라고 생각하는 이유. 과해보이시면..꼭 한번 받아보시길 추천드린다.
그리고 연내에 건강보험이 적용되었을때, 사람들의 선택이 어떤게 될지 생각해보시길. 이미 미국에서는 1.8조 매출이 한 회사에서 같은 사업으로 발생하고 있기에, 의심할 여지도 없다.
개인적으로 오랜 기간 회사가 진행해온 사업들이, 이제 우리 실생활에 와닿기시작하는 시점이라고 생각한다.
의료AI가 대형병원에 적용되기 시작하면서 폭발적으로 주가가 오르기 시작했던것처럼,
올해 우리는 매년 받는 건강검진에서 큰 변화를 실제로 보게되기 시작할거고, 그래서 지금이 텐베거의 시작점이라고 생각한다.

https://blog.naver.com/prioritypass_/223315111217

https://www.dtissue.com/news/articleView.html?idxno=7888

특히, 구강스캐너과 밀링머신, 3D프린터 등 휴비츠에서 독자 개발한 제품과 소프트웨어를 결합한 Lilivis만의 워크플로우를 통해 디지털 덴티스트리를 시작하는 개원가에서 관심이 높을 것으로 회사는 전망했다.

Lilivis 워크플로우는 △데이터 저장소인 L-Works를 중심으로 △보철 디자인 소프트웨어 L-CAD, L-CAM △Lilivis 3D Printer △Lilivis SCAN △Lilivis MILL △Lilivis Implant까지 유기적으로 연동되어 누구나 쉽게 원내에서 디지털 덴티스트리를 실현할 수 있다.

JPM 헬스케어 컨퍼런스 관련주 중심으로 바이오테크 강세. 이뮤노반트 +10%

#마카오박

01.07(일) 시장코멘트 : 1월의 계절성 + GPT스토어



- 1월의 계절성(1월효과) : 자주 코멘트를 드린 부분인데, 관련해서 오늘이 마지막멘트가 될 것.

1. 주식시장에 하이에나들만 모아놓은 것마냥 '센티멘트 극상' 국면. 새로운 이슈와 모멘텀에 대해서 일년 열두달 중 가장 격심한 주가변동성을 동반한다는 경험칙.(시장이고 뭐고 알빠노 시전ㅋㅋ)

2. 하늘아래 두개의 태양은 없을 것. 말인즉, 장초반에 너도나도 주도섹터라며 까불지만, 반나절도 못버티고. 특정이슈와 주제로만 쏠린다는 것 또한 경험칙.

3. 결론적으로, "신선한 이슈가 등장하면 그냥 무너지는 쪽으로 붙어라"는 소견.(100원 먹자고 들어갔는데, 500원 1000원 먹여주는 시장이 1월장)



- 1/5(금) 복기 : 대체로 노잼이었으나, 에코프로비엠 단일종목에 +2400억대 기관/외인 순매수. 이전상장 이슈를 감안해도 이게 납뜩이 되는 상황인지 아리송하나. 어떻게 마무리되고, 매듭되는지는 지켜봐야겠습니다.


- GPT 스토어 : 드디어 신선하고, 새로운 이슈 등장하며 AI HW > SW로 뇌없이 묻지마 매수 시전 상황ㅋㅋ. 지난 금요일장은 첫날이라 그렇다쳐요~

이쯤에서 숙제하나 던져드려요.

1. 일단 GPT스토어가 뭔지, 어떻게 생겼는지를 아셔야 한다.
2. 이쪽 생태계에서 "향후 어떤일이 벌어질까"에 대한 고민과 상상력 필요(이게 핵심. 누구에게는 인생을 바꿀 챤스인데, 주식쟁이는 종목찾아야져~)
3. 어떤 기업과 솔루션을 가지고 있는 종목이 수혜를 보냐랴는 측면을 고민하면

찐수혜기업 나올 것이라는 소견.

제가 생각한 종목이 내일의 주가 떡상한다면 그냥 지나칠 것이지만, 어리버리한 조정이라면 내일쯤 소개시켜 드리겠습니다. 뇌없이 빠릿한 갬성만으로도 충분한 1월의 국장이나, 논리와 근거라는 바탕이 있으면 테마성 종목을 다룸에도 힘이 될 것이라 생각되기 때문


P.s 멤버방분들은 방장이 오다를 내리기전에 유연한 자세로 대응해주시면 좋겠어요ㅋㅋ 내일 만나여~

투자아이디어 공유

GPT스토어에 대한 생각을 정리해봤습니다.
텔레그램에 옮기기엔 긴 내용이라
블로그에 작성하여 링크 공유드립니다.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223315280010

지노믹트리

생각해보면 모든 텐배거 종목은 인간의 삶을 획기적으로 편하게 만들어준 회사였다.
과거로부터는 자동차회사, 통신사, 휴대폰회사가 그랬고
비교적 최근에는 인터넷, AI가 그렇다.

그 기준에서 지노믹트리는 인간의 삶을 획기적으로
편하게 만들어줄 회사임이 분명하다.
나는 대장암이 정말 무섭지만 그만큼 대장내시경 받는것이 불쾌하고 전날 대장을 비우는 과정도 엄청나게 싫다. 민감도 특이도가 90% 수준이기 때문에 차라리 얼리텍을 두번 하는게 편하다고 생각한다.

만약 얼리텍이 건보적용이 시작되면 정말 많은 사람들이 얼리텍으로 대장암 검사를 할것이라 생각한다.
방광암검사는 진짜 상상도 하기싫고 무조건 얼리텍으로
해야하고...

지노믹트리가 가진 꿈의 크기는 정말 엄청난게 사실이다.
아직 여러가지 의구심이 있지만 글로벌 경쟁사 대비 수익성과 효율면에서 앞서고 있기 때문에 진짜 해볼만한 회사라고 생각한다.

지노믹트리
https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223315111217

[나혼렙 - 개미의 셀온을 날려버리는 디앤씨 주주의 모습]

지금 나혼랩 일본 TV 방송을 보는중입니다.
상기 장면을 보니 떠오르는 생각은
개미의 셀온을 날려버리는 디앤씨 주주의 모습이랄까...?

디앤씨 화이또🙏🏻

코스피 1월 첫 주 낙폭 순위. 시황맨

코스피 1월 첫 주 낙폭 순위입니다. 이번에 -2.91% 하락했는데 역대 4위입니다.

상위 9위까지 중 이번 제외한 8회 다음주 움직임을 보면 상승 3회. 하락 5회였습니다. 그리고 1월 전체는 한 번 제외하고는 모두 하락했습니다.

배당 관련 유입된 매수가 빠져 나가면서 연초에 고전하는 경우가 적지 않은데 첫 주에 유난하게 하락하면 그 달 전체로도 부진했습니다.

다만 첫 주 낙폭을 감안하면 나머지 기간 하락폭은 2008년 제외하면 미미한 편이긴 합니다.

가령 2016년의 경우 첫 주 -2.23%, 1월 전체로는 -2.51%니까..첫 주 이 후 나머지 기간 낙폭은 -0.3% 정도인 겁니다.

첫 주 고전하고 나면 추가 하락세가 강하다기 보다는 조금 지루한 흐름이 이어진다는 것이 더 적합한 해석 같습니다.

MSCI 편입 모멘텀 패시브 투자 전략

MSCI 편입 모멘텀 패시브 투자 전략 [요약] - 일반적으로 실적이나 수주 플레이의 경우 셀온이 나오는 경우가 많으나 MSCI 편입 모멘텀은 기계적으로 팔지 않는 매수 수급이 들어오기 때문에 셀온이 없다는 점이 포인트 - 모멘텀이 있는 대형주의 경우 일정 조건이 부합하게 되는 상황에서 MSCI 편입 모멘텀까지 나타나고 있음 - 편입 기준 시총 4.8~5.2조원 / 유동시가총액 1.5~2조원 부근으로 조건을 추정하고 있음 - 따라서 3~4조원의 대형주 종목이 모멘텀이 터진다면 MSCI Exit 까지 기대감을 만들고 있음 [현황] - 라덕연 주가조작 사태 이후 의도적인 패시브 편입에 따른 Exit 전략을 활용하는 주가 상승이 자주 목격됨 - 최근 신규 상장.......

#위써치 #jw_research

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지휘통제실 24-01-07 작전회의

주요 코멘트
- 다음주는 주요 일정들이 집중된 한주임, CES, JP모건헬스케어 컨퍼런스, 우주항공청 특별법, GPT스토어 출시, 비트코인 현물 ETF 승인 이슈 등
- 관련주는 거의 내러티브로 올랐고 금리인하 띰에 맞물려 작년부터 주가퍼포먼스가 좋았음.
- 스케줄 모르는 사람은 없으며 들고있는 입장에선 매도 타이밍이 될 수 있음. 누가 더 사줄 것인가?
- 입방아에 많이 올랐던 종목들은 주의할 필요가 있다. 중소형주 변동성이 큰 한주가 될 듯
- 수급은 셀온이 나오는 곳에서 새로운 곳으로 갈것임. 어디로 가는지 보자
- 결국 중소형주 수급은 중소형주로 넘어간다.
- 시장 변화를 지켜봐야할 때, 단기적으로 마켓칼라의 변곡점이라는 판단

＃금주 종목 관련 코멘트 없음

의미있는 수급이 들어온 섹터
필독권장

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=foreconomy&logNo=223314966921&proxyReferer=

애플, 6월 WWDC에서 생성 AI 기반 도구 시리즈 발표할 예정(블룸버그 마크거먼)

Gurman은 개선된 Siri 버전을 포함하여 iOS 18의 일부로 WWDC에서 생성 AI 기반의 일련의 새로운 도구를 발표하려는 Apple의 계획과 관련된 이전 의견을 재확인하고 확장했습니다

이 회사는 2023년 초부터 "Ajax" 대형 언어 모델을 테스트해 왔으며 이를 사용하여 핵심 앱은 물론 페이지 및 키노트를 포함한 생산성 제품군에 자동 완성 및 자동 요약 기능을 추가하는 것을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. Xcode의 새 버전에는 코드 완성을 위한 AI 기능이 포함될 것으로 보입니다. 

또한 AppleCare 문제를 해결하는 기술을 사용하는 것 외에도 재생 목록 생성을 자동화하기 위해 AI를 Apple Music에 통합하는 것도 고려하고 있습니다 .

그러나 Gurman은 "Apple의 생성 AI 비전 전체가 완전히 확장되려면 적어도 2025년까지는 걸릴 것"이라고 믿으며, 이는 계획된 모든 기능이 올해 출시되지는 않을 것이며 삼성과 같은 경쟁업체는 Apple의 현재 "결함"을 강조하기 위해 최선을 다할 것임을 시사합니다

https://www.macrumors.com/2024/01/07/wave-of-apple-ai-tools-at-wwdc/