1) 우주항공 산업: 글로벌 이벤트

글로벌 이벤트 중 가장 중요한 것은 ‘아르테미스 프로젝트’다. 2024년 11월에 유인 달 궤도 탐사를 목표로 하고 있고, 2025년에는 유인 달 착륙을 목표로 하고 있다.

(리포트 내용 중 2024년 11월 발사 예정이었던 아르테미스 2호는 현재 오는 2025년 9월 발사를 목표로 연기됨
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=501200 )

그리고 민간 기업들의 우주비행선 발사 시도가 연이어 예정돼 있는 점도 참고할 만하다. 예단할 수는 없는 이벤트지만, 가끔 언론 보도로 언급되는 ‘스페이스X의 상장 가능성’은 2024년 연말로 갈수록 더 자주 언급될 가능성을 기대한다. IPO라는 것은 곧 자금조달을 의미하는데, 자금조달이 필요한 이유는 대규모 투자 때문일 것이다. 아르테미스 프로젝트 참여 또는 Direct to Cell 사업 본격화 등이 대규모 투자의 필요성을 높일 근거가 될 수 있을 것이다.

2) 우주항공 산업: 국내 이벤트

국내에서는 정부의 지원이 본격화할 가능성에 주목해야 한다. 2024년 초 ‘우주항공청 특별법’ 통과가 그 시작이 될 것이며, ‘우주항공청 특별법’이 통과된 후에는 경상남도에서 ‘우주항공 복합도시 건설’이 추진될 수 있다. 그리고 하반기에는 ‘우주탐사 로드맵 수립’이 기대할 수 있는 이벤트다. 그 외에도 정찰위성 발사, 초소형 군집 위성 발사 등의 시도들이 연이어 예정돼 있을 뿐만 아니라, 4~5건의 IPO도 예정돼 있다

관심기업: 한화그룹

2024년에는 우주항공 기업들 전반에 관심을 확대할 것을 제시하지만, 그 중에서도 특히 주목하는 기업은 ‘한화그룹’이다. 이유는 ‘수직계열화 (Value Chain 구축)’에 가장 적극적이기 때문이다
(우주 수송 → 인공위성 → 우주탐사).
그리고 한화그룹 내에서도 특히 주목하는 기업은 ‘한화시스템’이다.

(KB 24.1.9)

Tech News Update (2024.01.11)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]

■ 삼성전자 계열사 지분 매각 관련

- 홍라희 전 리움 관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장이 총 2.8조 규모 삼성전자 및 주요 계열사 지분을 매각할 예정.

- 삼성전자 지분은 2.19조원 수준. 삼성생명과 삼성물산, 삼성SDS 등 주요 계열사 지분 규모도 5,586억원 수준.

- 상속세 재원 마련 측면에서 이뤄진 블록딜.

■ 안드로이드 스마트폰 재고 관련

- 업계 관계자에 따르면, 3Q23 시작된 안드로이드 스마트폰의 재고 Restocking은 2024년 1월 종료 예상.

- Emerging market의 경우, 로컬 브랜드는 40-50% 오더컷을 진행 중.

- 중국 외 시장에서 중저가 스마트폰 출하량 전망치는 주문이 두자릿수% 감소하며 하향 조정.

- 최근의 출하량 개선세는 수요 개선보단 성수기 재고 비축 차원이라는 분석.

■ TSMC, MediaTek 2023년 12월 월 매출 발표

- TSMC: 1,763억 대만달러로 전월대비 14.4%, 전년동월 대비 8.4% 감소. 2023년 매출액은 2.16조 대만달러로 전년대비 4.5% 감소.

- MediaTek: 436.7억 대만달러로 전월대비 1.4%, 전년동월 대비 12.9% 증가. 4Q23 매출액은 전분기 대비 17.7% 증가.

■ 제우스, 올해 패키지 신장비 매출 1,000억 특수

- 이종우 제우스 대표는 HBM 생산 시 활용되는 신 세정 장비를 통해 올해 1,000억원 가량의 매출을 거둘 것으로 예상된다고 언급.

- HBM용 패키지 신 장비는 ATOM과 SATURN.

- ATOM: Carrier에서 웨이퍼를 떼어냈을 때 잔여물을 제거하는 역할을 수행. 납 등 소재 잔여물을 제거하거나 절단면을 세정하는데 활용.

- SATURN: 식각 공정 이후 Cu 등 잔여물을 제거하는 공정에서 활용.

■ 반도체 소부장 기업 29개 사, 용인 입주 예정

- 2023년 말까지 용인반도체클러스터 분양 대상 37개 필지 중 31개 필지에 29개 기업이 입주 협약.

- 원익IPS, 솔브레인, 주성엔지니어링, 큐알티, 넥스틴, 파크시스템스, 에이피티씨 등이 입주 예정.

■ 퀄컴 차량용 반도체 사업 관련

- 크리스티아노 안몬 CEO는 차량용 반도체 사업이 기대 이상의 매출을 달성할 것으로 예상된다고 발표.

- 차량용 반도체 매출액이 2026년까지 약 40억 달러에 도달하고, 2020년 대 말까지 90억 달러까지 성장 예상.

감사합니다.

[스몰캡 이석영] 큐알티: 최악의 업황 통과

-국내 유일 신뢰성평가/ 종합분석 사업을 영위하는 기업
-2014년 분할설립 직후 SK하이닉스향 매출비중 100%였지만 23년 기준 55~60%로 수준으로 의존도 하락
-고객사 다각화에도 불구하고 SK하이닉스 신뢰성 평가/종합분석 독점적 지위 유지
-23년 매출액 543억원(YoY -9%), 영업이익 21억원(YoY -80%) 예상. 반도체 업황 부진에 따른 고객사 RnD 비용 축소 및 가동률 저하에 기인한 실적부진
-24년 매출액 709억원(YoY +31%), 영업이익 116억원(YoY +463%) 전망
-1)'AI 확대에 따른 메모리 반도체 개발 가속화로 인한 신뢰성 검사 수요 회복 2)반도체 가동률 정상화로 인한 종합분석 수요 증가'에 근거

https://bit.ly/41W3uZ8

📌 미디어젠(시가총액: 849억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.01.11 07:30:15 (현재가 : 18,120원, +3.72%)

대표보고 : 앨터스투자자문/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 39.97%
보고후 : 44.24%
보고사유 : 보유주식 등에 관한 계약 변동

* 앨터스투자자문(주) : 39.97%→44.24%
-보고자의 본인/투자일임업
2023-12-18/장내매수(+)/보통주/ 11,000주/-
2023-12-20/장내매수(+)/보통주/ 4,500주/-
2023-12-21/장내매수(+)/보통주/ 500주/-
2023-12-22/장내매도(-)/보통주/ -1,000주/-
2023-12-22/장내매수(+)/보통주/ 180,000주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110000858
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=279600

NH투자증권은 11일 삼성전기에 대해 중국과 국내 고객사의 스마트폰 판매 호조세 가시성이 높아진 점을 고려하면 안드로이드 매출 비중이 높은 회사의 수혜가 기대된다며 목표주가를 기존 17만원에서 19만원으로 상향 조정했다.

최근 북미 스마트폰 업체는 중국에서의 경쟁 심화와 주요 시장인 선진국에서의 수요 둔화로 판매량이 줄어드는 반면 중국 스마트폰 업체들은 자국에서의 판매 회복과 신흥시장 회복으로 판매 개선세를 기록하고 있다고 설명했다.

국내 고객사도 오는 17일 출시 예정인 플래그십 모델을 기점으로 회복 사이클에 진입할 것으로 내다봤다.

삼성전기는 경쟁사 대비 중국과 국내 고객사 비중이 상대적으로 높은 만큼 수혜가 중장기 지속될 것이란 분석이다.

특히 안드로이드 업체들은 올해부터 온디바이스 인공지능(AI) 기능을 갖춘 스마트폰 출시를 본격적으로 확대할 것으로 예상돼 적층세라믹콘덴서(MLCC) 용량증가와 대당 탑재량 증가가 기대된다는 점도 긍정적으로 봤다.

수요는 개선되고 있으나 중국 하드웨어 부품 재고 증가율이 역사적 저점을 기록하고 있다는 점도 향후 업황 개선 가능성이 높은 이유 중 하나로 꼽았다. 중국 춘절이 지난 뒤인 오는 2월 중순 이후부터 부품 주문 확대 가능성이 높다고 전망했다.

이규하 NH투자증권 연구원은 “삼성전기의 실적도 4분기를 저점으로 1분기부터 전년비 증가세를 기록하며 성장할 것”이라며 “최근 주가 상승에도 수요와 실적 증가세에 힘입어 올해 연간 주가 상승세가 이어질 것으로 기대된다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005242912