Forwarded from Haru Research
(AI, 로봇, 틱톡, 바이오)
작성: Haru Research
(t.me/haru_research)
[분류] #인사이트
[세 줄 요약]
1. 올 한해 주도 테마는 시간의 효율화
2. AI, 로봇은 생산성 강화, 틱톡 및 쇼츠는 시간 대비 도파민 강화, 바이오는 치료 시간의 압축(비만) & 삶의 질 강화
3. 전년도 AI, 로봇, 배터리, 우주 장세에 이어 AI, 로봇의 재도약 주목.
[메가트렌드: 시성비]
1. 여러 트렌드 책을 통해 시간 효율화에 대한 올해의 방향성을 확인할 수 있었습니다.
[참고] 2024년 Key Factor는 시간, AI
[AI, 로봇: 인간을 대체하다]
1. AI는 방대한 확장성을 가진 생성형 AI, 온디바이스 AI에 따른 기대감이 큽니다.
특히 HBM, AI반도체, 챗GPT스토어를 통한 AI소프트웨어 외에도 다양한 산업 분야로 확장하는 것을 염두에 두고, AI CCTV 등 AI 하드웨어 도입을 통해 정보 분석 및 수집까지 넘보고 있습니다.
2. 로봇은 인구 감소에 따른 핵심 키워드가 되고 있습니다. 23년 12월, 산업통상자원부의 <첨단 로봇 산업 비전과 전략>에 따르면,
첨단로봇은 자동차, 조선 등 전통 제조업 뿐 아니라 방위산업, 우주, 항공 등 신산업 분야와 서비스산업까지도 전방산업화 할 수 있는 잠재력을 가진 산업
으로, 감속기, 서보모터, 그리퍼, 센서, 제어기 등 하드웨어와 자율이동, 자율조작 소프트웨어 및 HRI 분야를 육성 예정에 있습니다.
[틱톡, 쇼츠: 콘텐츠 소비시간의 단축]
1. 콘텐츠를 빠르게 보는 이유는 1) 도파민의 획득과 2) 빠른 정보 습득을 목적으로 합니다. 따라서 쇼츠, 틱톡의 유행은 식을 줄 모르고 있습니다.
2. 쇼츠, 틱톡은 단발성 콘텐츠 소비에 이어 해당 인플루언서의 콘텐츠를 심층 탐독하게 연결해주는 역할을 하고 있습니다.
3. 트렌드 코리아 2024에 따르면 디토소비에 따라 인플루언서의 영향력 강화되었습니다.
실제로, IT기기 사기 전에 유튜브에서 귀곰, 잇섭 찾아보고 사기. 화장품 사기 전에 인플루언서가 콕 집어주는 거 위주로 테스트 대상 좁히는 데 사용되고, 이들이 운영하는 플랫폼 내 몰 또힌 영향력이 커지고 있습니다.
[바이오: 비만약이 대세]
1. 비만약은 작년을 핫하게 달군 키워드였습니다. 다이어트의 시간을 압축적으로 줄여주고, 삶의 질을 높이기 때문입니다.
2. 때문에 비만약에 대한 긍정적 뷰를 유지하면서, 삶의 질을 높이는 데 도움되는 바이오 의약품에 대한 관심을 꾸준히 유지합니다.
[국내 수혜주]
1. AI
- HBM, AI반도체: 오픈엣지테크놀로지, 한미반도체, 이오테크닉스, HPSP, 텔레칩스, 매커스, 넥스트칩, 가온칩스 등
- AI소프트웨어: 폴라리스오피스, 이스트소프트, 솔트룩스, 마음AI, 한글과컴퓨터 등
2. 로봇
- 감속기: 에스피지, 에스비비테크 등
- 서보모터: 현준에프에이(티라유텍 자회사) 등
- 소프트웨어: 뉴로메카 등
3. 틱톡(쇼츠)
- 유튜브 쇼핑: 카페24 등
- 틱톡샵: 레뷰코퍼레이션 등
4. 바이오
- 비만약: 유한양행, 한미양행, 펩트론 등
📌 결론: 트렌드에 따른 주도 섹터 확인, 에로틱 바이오를 주목하며 새로운 파생 섹터까지 확인
- AI, 로봇, 틱톡, 바이오는 결국 시간으로 설명됩니다. 이처럼 시간을 아껴줄 수 있는, 혹은 좀 더 가치있게 소비할 수 있게 만들어주는 섹터 혹은 위 섹터의 수혜를 받을 수 있는 곳까지 함께 주목해야합니다.
💬 모두 데이터, 전력을 베이스로 하기에 통신, 보안, 전력 인프라에 대한 관심 또한 함께 합니다.
[작성] Haru Research
📝 종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
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Haru Research
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다. 채널의 내용은 종목 및 산업에 대한 공부 내용입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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세계 최대 제약바이오 투자 행사인 ‘제42회 JP모건 헬스케어 콘퍼런스’가 8일 미국 샌프란시스코에서 본격 개막했다. 글로벌 제약사들은 인수합병(M&A) 딜을 성사시키며 추가 파이프라인 확보에 시동을 걸었다.
11일 제약업계에 따르면 2024 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 개막일에 글로벌 제약사간의 M&A가 4건 성사됐다.
존슨앤드존슨(J&J)은 항체약물접합체(ADC) 전문기업 암브렉스를 20억달러(약 2조 6000억원)에 인수한다고 밝혔다. 이번 M&A를 통해 존슨앤드존슨은 향후 ADC 파이프라인을 대폭 강화할 것임을 시사했다. 회사 측은 지난 달 국내 ADC 기업인 레고켐바이오의 후보물질도 확보한 바 있다.
존슨앤드존슨은 암브렉스의 ADC 항암제 후보물질을 눈여겨 봤다. 암브렉스는 CD-70 표적 ADC ARX305 HER2 양성 유방암 치료제 후보물질 ARX788 등을 보유하고 있다. ARX517은 전이성 거세 저항성 전립선 치료제 후보물질로 현재 임상1/2상을 진행 중이다. ARX788은 HER2 양성 유방암을 타깃한다.
존슨앤드존슨은 ARX517의 임상1/2상 APEX-01 연구를 가속화하는 동시에 새로운 후보물질을 발굴할 계획이다.
머크는 항암제 전문 개발기업 하푼 테라퓨틱스(Harpoon Therapeutics) 인수에 성공했다. 총 6억8000만 달러(약 8910억원) 규모다. 하푼은 삼중 특이 T세포 플랫폼과 이중 특이 항체 및 세포 치료제를 보유한 기업이다.
하푼은 소세포폐암(SCLC)과 신경내분비 종양에서 발현되는 리간드인 델타 유사 리간드3(DLL3)를 표적으로 하는 HPN328를 개발 중이다. 머크는 미충족 수요가 높은 소세포폐암 분야로 항암제 파이프라인 확장을 목표하고 있다.
노바티스는 면역질환 치료제 개발 기업 네덜란드 칼립소 바이오테크(Calypso Biotech)를 4억 2500만달러(약 5600억원)에 인수한다. 칼립소는 세포치료제 후보물질 ‘CALY-002′을 보유하고 있고 있으며 다양한 면역질환 단일클론항체를 개발하고 있다.
보스톤 사이언티픽은 의료기기 회사 악소닉스(Axonics)를 37억 달러(약 4조8000억원)에 합병한다. 악소닉스는 방광, 대장 기능 이상 환자들을 위한 의료기기를 만들고 있다.
‘포트폴리오 다각화’ 노리는 글로벌 제약, R&D 적극 투자 시사…빅딜 계속 성사되나
JP모건에 참가한 글로벌제약사들이 R&D 투자에 적극 나설 것임을 시사하고 있어 추가 빅딜이 성사될지 기대가 모아진다.
존슨앤드존슨은 첫 날 발표를 통해 역량을 갗추고 있는 분야에 집중하면서도 회사의 잠재력이 의학적 니즈를 충족할 수 있을지 고려하고 있다고 전했다. 이에 큰 규모의 사업 확장도 고려하고 있다는 뜻을 밝혔다.
존슨앤드존슨에 따르면 2030년까지 50억달러 이상 매출 품목 10개를 확보하겠다는 목표를 세웠다. 회사 측은 기존 포트폴리오를 통해 점유율을 지속적으로 확보하고 새로운 치료 영역으로의 확장도 모색하고 있다.
다이이찌산쿄는 회사 이익의 40%를 R&D에 투자할 것임을 밝혔다. 회사 측은 엔허투의 성장으로 2025년 매출 목표를 11조 6600억엔(약 105조원)에서 22조 5500억엔(약 204조원)으로 상향 조정했다. 현재 다이이찌산쿄는 아스트라제네카와 ADC 항암제 엔허투와 다토포타맙 데룩스테칸을 개발 중이다. 또 머크와는 파틀리투맙 데룩스테칸, DS-7300, DS-6000 등 후속 ADC 파이프라인을 공동개발하고 있다.
노바티스는 2027년까지 연간 5% 매출 성장과 40% 이상 영업이익률을 올리겠다는 목표를 세웠다. 이에 지난해 우선순위 치료영역 집중과 플랫폼 기술을 고도화하기 위해 15가지 이상 거래에 60억달러(약 8조원) 이상을 투자했다고 밝혔다.
특히 타 빅파마들이 많은 관심을 갖고 있는 ADC 관련해서 노바티스는 아직까지 성공적이지 못하다고 판단하고 있어 ADC 관련 투자에도 나설 수 있다고 시사했다. 노바티스는 플루빅토, 루타테라와 같은 방사성 리간드 요법에 중점적으로 투자할 것이긴 하나 현재 HER2/HER3 관련 ADC 프로그램도 개발 중이라고 전했다.
https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=307788
11일 제약업계에 따르면 2024 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 개막일에 글로벌 제약사간의 M&A가 4건 성사됐다.
존슨앤드존슨(J&J)은 항체약물접합체(ADC) 전문기업 암브렉스를 20억달러(약 2조 6000억원)에 인수한다고 밝혔다. 이번 M&A를 통해 존슨앤드존슨은 향후 ADC 파이프라인을 대폭 강화할 것임을 시사했다. 회사 측은 지난 달 국내 ADC 기업인 레고켐바이오의 후보물질도 확보한 바 있다.
존슨앤드존슨은 암브렉스의 ADC 항암제 후보물질을 눈여겨 봤다. 암브렉스는 CD-70 표적 ADC ARX305 HER2 양성 유방암 치료제 후보물질 ARX788 등을 보유하고 있다. ARX517은 전이성 거세 저항성 전립선 치료제 후보물질로 현재 임상1/2상을 진행 중이다. ARX788은 HER2 양성 유방암을 타깃한다.
존슨앤드존슨은 ARX517의 임상1/2상 APEX-01 연구를 가속화하는 동시에 새로운 후보물질을 발굴할 계획이다.
머크는 항암제 전문 개발기업 하푼 테라퓨틱스(Harpoon Therapeutics) 인수에 성공했다. 총 6억8000만 달러(약 8910억원) 규모다. 하푼은 삼중 특이 T세포 플랫폼과 이중 특이 항체 및 세포 치료제를 보유한 기업이다.
하푼은 소세포폐암(SCLC)과 신경내분비 종양에서 발현되는 리간드인 델타 유사 리간드3(DLL3)를 표적으로 하는 HPN328를 개발 중이다. 머크는 미충족 수요가 높은 소세포폐암 분야로 항암제 파이프라인 확장을 목표하고 있다.
노바티스는 면역질환 치료제 개발 기업 네덜란드 칼립소 바이오테크(Calypso Biotech)를 4억 2500만달러(약 5600억원)에 인수한다. 칼립소는 세포치료제 후보물질 ‘CALY-002′을 보유하고 있고 있으며 다양한 면역질환 단일클론항체를 개발하고 있다.
보스톤 사이언티픽은 의료기기 회사 악소닉스(Axonics)를 37억 달러(약 4조8000억원)에 합병한다. 악소닉스는 방광, 대장 기능 이상 환자들을 위한 의료기기를 만들고 있다.
‘포트폴리오 다각화’ 노리는 글로벌 제약, R&D 적극 투자 시사…빅딜 계속 성사되나
JP모건에 참가한 글로벌제약사들이 R&D 투자에 적극 나설 것임을 시사하고 있어 추가 빅딜이 성사될지 기대가 모아진다.
존슨앤드존슨은 첫 날 발표를 통해 역량을 갗추고 있는 분야에 집중하면서도 회사의 잠재력이 의학적 니즈를 충족할 수 있을지 고려하고 있다고 전했다. 이에 큰 규모의 사업 확장도 고려하고 있다는 뜻을 밝혔다.
존슨앤드존슨에 따르면 2030년까지 50억달러 이상 매출 품목 10개를 확보하겠다는 목표를 세웠다. 회사 측은 기존 포트폴리오를 통해 점유율을 지속적으로 확보하고 새로운 치료 영역으로의 확장도 모색하고 있다.
다이이찌산쿄는 회사 이익의 40%를 R&D에 투자할 것임을 밝혔다. 회사 측은 엔허투의 성장으로 2025년 매출 목표를 11조 6600억엔(약 105조원)에서 22조 5500억엔(약 204조원)으로 상향 조정했다. 현재 다이이찌산쿄는 아스트라제네카와 ADC 항암제 엔허투와 다토포타맙 데룩스테칸을 개발 중이다. 또 머크와는 파틀리투맙 데룩스테칸, DS-7300, DS-6000 등 후속 ADC 파이프라인을 공동개발하고 있다.
노바티스는 2027년까지 연간 5% 매출 성장과 40% 이상 영업이익률을 올리겠다는 목표를 세웠다. 이에 지난해 우선순위 치료영역 집중과 플랫폼 기술을 고도화하기 위해 15가지 이상 거래에 60억달러(약 8조원) 이상을 투자했다고 밝혔다.
특히 타 빅파마들이 많은 관심을 갖고 있는 ADC 관련해서 노바티스는 아직까지 성공적이지 못하다고 판단하고 있어 ADC 관련 투자에도 나설 수 있다고 시사했다. 노바티스는 플루빅토, 루타테라와 같은 방사성 리간드 요법에 중점적으로 투자할 것이긴 하나 현재 HER2/HER3 관련 ADC 프로그램도 개발 중이라고 전했다.
https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=307788
Forwarded from Brain and Body Research
핫도그 (미국) 관련종목 : 우양 등
2024년 1월 1일 ~ 10일 수출데이터 잠정치입니다.
(품목별 전국데이터)
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
2024년 1월 1일 ~ 10일 수출데이터 잠정치입니다.
(품목별 전국데이터)
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research
Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
베링거인겔하임이 중국 '리보'사의 GalSTAR 플랫폼 siRNA MASH치료제(전임상)를 무려 20억달러(2.6조원)에 L/in 했습니다.
한국의 올릭스는 거의 똑같은 기술인 Galnac 플랫폼을 보유하고 있고, 최근 Galnac을 이용한 MASH 치료제 임상을 시작했습니다.
올릭스 시총 2,700억.
https://www.hankyung.com/article/202401041630i
한국의 올릭스는 거의 똑같은 기술인 Galnac 플랫폼을 보유하고 있고, 최근 Galnac을 이용한 MASH 치료제 임상을 시작했습니다.
올릭스 시총 2,700억.
https://www.hankyung.com/article/202401041630i
Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0
<받/판단은 알아서>
## 올릭스 note (24.01.11)
((기업개요))
- siRNA 신약 개발기업. siRNA를 간에 전달시킬 수 있는 ‘GalNAc’플랫폼 보유.
- (1)MASH/비만, (2)탈모, (3)비대흉터, (4)황반변성 치료제 개발 중.
((MASH/비만 신약 ‘OLX702A’))
- 3/14일 세계 최초의 MASH 치료제인 ‘resmetirom’의 FDA 허가가 예정돼 있음 -> 약 2개월 남은 상황 -> MASH 치료제 기업에 대한 관심 증가 예상
- 올릭스는 한국 바이오텍 중 유일한 MASH신약 임상시험 진입 기업(나머지는 전부 전임상도 하지 않음).
- 지난 1/4일 베링거인겔하임이 중국 바이오텍 ‘리보라이프사이언스’의 전임상단계 MASH물질을 무려 20억달러(2.6조원)에 도입. 이는 리보라이프사이언스의 ‘RIBO-GalSTAR’ 플랫폼으로 만든 siRNA MASH치료제.
- 올릭스의 ‘GalNAC-asiRNA’기술은 리보라이프사이언스의 ‘RIBO-GalSTAR’기술과 거의 같은 기술. 갈낙이라는 탄수화물을 통해 간에 siRNA를 진입시키는 기술임.
- 같은 기술에 같은 MASH신약을 개발 중인 것. 심지어 올릭스가 속도가 더 빠름. 올릭스는 GalNAC-asiRNA 신약 인간 투약(임상시험) 단계임. 2월부터 투약 시작할 예정.
- 글로벌 탑10 빅파마 3곳, 10위 이하 글로벌제약사 3곳과 L/O 협의 중이라고. JP모간에서도 미팅.
- GalSTAR 기술 2.6조원 / GalNAC 보유 올릭스 시총은 2,600억원.
((탈모 신약 ‘OLX104C’))
- 유전자신약으로 탈모를 치료하는 획기적인 탈모치료제.
- 임상 1상을 진행 중이며, 5개 코호트 중 3개 코호트가 완료됨. 올해 여름 임상이 종료될 예정. 따라서 하반기 임상결과발표 예정. -> siRNA 효능 보여줄 임상시험 발표임.
- 두피에 유전자 주사를 놔서 탈모를 완치시키는 개념.
- 남성탈모는 불치병임. 실제 주사를 맞고 머리카락이 자라면 센세이션 할 것.
((흉터 신약 ‘OLX10010’))
- 지난 ‘23년 4월 흉터 2a상 탑라인데이터를 발표함. 깔끔하게 성공 발표.
- 풀데이터(CSR) 곧 수령 예정.
- 풀데이터 기다리는 기업들이 몇 군데 있다고. 풀데이터 받으면 바로 사 갈 수 있다고 함.
((정리))
- 3/14일 세계 최초의 MASH 치료제 허가 예정
- 최근 중국의 siRNA MASH 치료제가 2.6조원에 팔림. 올릭스는 같은 기술의 신약 임상 1상을 시작함.
- 글로벌 탑10 빅파마 3곳, 10위 이하 글로벌제약사 3곳과 L/O 협의 중.
- 하반기에 탈모신약 임상결과 드디어 결과발표 예정.
## 올릭스 note (24.01.11)
((기업개요))
- siRNA 신약 개발기업. siRNA를 간에 전달시킬 수 있는 ‘GalNAc’플랫폼 보유.
- (1)MASH/비만, (2)탈모, (3)비대흉터, (4)황반변성 치료제 개발 중.
((MASH/비만 신약 ‘OLX702A’))
- 3/14일 세계 최초의 MASH 치료제인 ‘resmetirom’의 FDA 허가가 예정돼 있음 -> 약 2개월 남은 상황 -> MASH 치료제 기업에 대한 관심 증가 예상
- 올릭스는 한국 바이오텍 중 유일한 MASH신약 임상시험 진입 기업(나머지는 전부 전임상도 하지 않음).
- 지난 1/4일 베링거인겔하임이 중국 바이오텍 ‘리보라이프사이언스’의 전임상단계 MASH물질을 무려 20억달러(2.6조원)에 도입. 이는 리보라이프사이언스의 ‘RIBO-GalSTAR’ 플랫폼으로 만든 siRNA MASH치료제.
- 올릭스의 ‘GalNAC-asiRNA’기술은 리보라이프사이언스의 ‘RIBO-GalSTAR’기술과 거의 같은 기술. 갈낙이라는 탄수화물을 통해 간에 siRNA를 진입시키는 기술임.
- 같은 기술에 같은 MASH신약을 개발 중인 것. 심지어 올릭스가 속도가 더 빠름. 올릭스는 GalNAC-asiRNA 신약 인간 투약(임상시험) 단계임. 2월부터 투약 시작할 예정.
- 글로벌 탑10 빅파마 3곳, 10위 이하 글로벌제약사 3곳과 L/O 협의 중이라고. JP모간에서도 미팅.
- GalSTAR 기술 2.6조원 / GalNAC 보유 올릭스 시총은 2,600억원.
((탈모 신약 ‘OLX104C’))
- 유전자신약으로 탈모를 치료하는 획기적인 탈모치료제.
- 임상 1상을 진행 중이며, 5개 코호트 중 3개 코호트가 완료됨. 올해 여름 임상이 종료될 예정. 따라서 하반기 임상결과발표 예정. -> siRNA 효능 보여줄 임상시험 발표임.
- 두피에 유전자 주사를 놔서 탈모를 완치시키는 개념.
- 남성탈모는 불치병임. 실제 주사를 맞고 머리카락이 자라면 센세이션 할 것.
((흉터 신약 ‘OLX10010’))
- 지난 ‘23년 4월 흉터 2a상 탑라인데이터를 발표함. 깔끔하게 성공 발표.
- 풀데이터(CSR) 곧 수령 예정.
- 풀데이터 기다리는 기업들이 몇 군데 있다고. 풀데이터 받으면 바로 사 갈 수 있다고 함.
((정리))
- 3/14일 세계 최초의 MASH 치료제 허가 예정
- 최근 중국의 siRNA MASH 치료제가 2.6조원에 팔림. 올릭스는 같은 기술의 신약 임상 1상을 시작함.
- 글로벌 탑10 빅파마 3곳, 10위 이하 글로벌제약사 3곳과 L/O 협의 중.
- 하반기에 탈모신약 임상결과 드디어 결과발표 예정.
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